一、事件概述

支付宝在2016 年12 月22 日正式更新版本10.0.0,AR 抢红包功能正式上线。和Pokemon Go 异曲同工,这是一种基于“LBS+AR+红包”的全新互动方式,AR 实景红包主要更新了两大功能,一是“红包”全新改版,新增 AR 实景红包,可实现藏红包、找红包、红包地图等多种玩法;二是“扫一扫”新增“AR”入口,可快速找到红包。腾讯对此迅速做出反应,于23 日发文透露2017 年1 月QQ 也将推出LBS+AR 红包。

AR 红包从基于消费者和商家的互动走向好友互动,再次引爆社交圈。对于商家而言,AR 红包有天然的线下引流优势;同时,AR 红包作为平时、聚会的游戏工具,增添了用户的社交互动,能有效提高用户对APP 的使用频率,从而深度绑定用户资源。

二、分析与判断

从任天堂到支付宝,AR 应用将呈爆发式增长

现象级手游Pokemon GO 在上线7 天时间里吸引了1000 万次下载,受地域限制,国内未曾享受其带来的火爆,但国内玩家对此都十分期待。因此AR 红包准确地抓住了用户的“痛点”,一经推出迅速引爆了朋友圈。AR 应用具有易用性高、受众面广等优势,可以预见类似的AR 应用场景未来会被更多企业进行复制和推广,吸引更多的玩家参与,AR 应用有望迎来爆发增长。

AR+LBS,大大增强线下用户体验

AR 实景红包是基于“LBS+AR”的方式实现的,为用户提供了基于位置的服务。依靠集定位、地图、搜索等功能于一体的LBS 服务支撑,用户可以按照地图和地理位置的提示,寻找、领取红包,增加了用户线下的沟通机会,大大增强了线下用户体验,有望再度掀起LBS 应用大潮。“AR+LBS+定位”将虚拟和现实进行“实时”连接,未来有望应用于社交、商业、智能交通、旅游等领域。

促进线下商户引流,实现线上线下的融合与联动

AR 红包通过虚拟互动连接支付宝在线上线下庞大的商户资源和流量用户资源,从而促进线下商户引流。对于商家而言,AR 红包既可以吸引消费者到店,又可以通过强化推广单品及爆款来大幅提高营销的精准性。同时AR 红包的推出可以收集消费者的经常性消费地点、消费品类和频次等数据,以实现线上线下的真正融合,同时也促进商户移动支付的消费金额的大幅增长。

三、投资建议

推荐持续关注商业移动支付、LBS 领域的相关标的,重点关注新大陆、新国都、华峰超纤(威富通)、四维图新、超图软件、合众思壮等。

四、风险提示:

技术创新不及预期;行业应用发展速度不及预期。