乳业股17日盘中再度走强,截至发稿,骑士乳业涨超26%,两个交易日大涨超60%;熊猫乳品涨超13%,阳光乳业、皇氏集团、贝因美、红棉股份涨停均斩获两连板,晨光生物涨近8%,西部牧业涨超6%。
消息面上,近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》。其中提出加大生育养育保障力度,研究建立育儿补贴制度。
此外,3月13日呼和浩特市卫健委发布育儿补贴项目,内容包括:2025年3月1日之后合法生育并落户呼和浩特市的家庭,生育一孩一次性发放育儿补贴1万元;生育二孩发放育儿补贴5万元,每年发放1万元直至孩子5周岁;生育三孩及以上发放育儿补贴10万元,每年发放1万元直至孩子10周岁;同时还提供牛奶消费券,惠及伊利股份和蒙牛乳业。
东吴证券认为,本次呼和浩特市育儿补贴政策覆盖1—3胎家庭,补贴力度较其他省市加大,有望提升本地生育意愿,拉动当地乳制品消费,同时为全国其他城市提供借鉴意义。目前我国多地正在因地制宜探索实施生育补贴制度,部分地区刺激生育效果显著,如湖北省天门市在政策刺激下,2024年出生人口同比增加1050人,同比增长17%,远超全国平均出生率。中央文件后,2025年生育补贴政策有望全面施行。
中信建投证券指出,今年两会政府工作报告中也明确 “制定促进生育政策,发放育儿补贴”,呼和浩特市于3月13日发布政策,深圳等多地正研究规划出台相关政策,预计后续全国各地试点范围有望扩大,后续出生人口边际有望企稳。原奶周期拐点渐近,牧场板块受益明显,叠加生育刺激政策,需求有望回升,乳制品龙头继续结构升级,结合高股息,性价比凸显。