乳业股17日盘中再度走强，截至发稿，骑士乳业涨超26%，两个交易日大涨超60%;熊猫乳品涨超13%，阳光乳业、皇氏集团、贝因美、红棉股份涨停均斩获两连板，晨光生物涨近8%，西部牧业涨超6%。

消息面上，近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》。其中提出加大生育养育保障力度，研究建立育儿补贴制度。

此外，3月13日呼和浩特市卫健委发布育儿补贴项目，内容包括：2025年3月1日之后合法生育并落户呼和浩特市的家庭，生育一孩一次性发放育儿补贴1万元;生育二孩发放育儿补贴5万元，每年发放1万元直至孩子5周岁;生育三孩及以上发放育儿补贴10万元，每年发放1万元直至孩子10周岁;同时还提供牛奶消费券，惠及伊利股份和蒙牛乳业。

东吴证券认为，本次呼和浩特市育儿补贴政策覆盖1—3胎家庭，补贴力度较其他省市加大，有望提升本地生育意愿，拉动当地乳制品消费，同时为全国其他城市提供借鉴意义。目前我国多地正在因地制宜探索实施生育补贴制度，部分地区刺激生育效果显著，如湖北省天门市在政策刺激下，2024年出生人口同比增加1050人，同比增长17%，远超全国平均出生率。中央文件后，2025年生育补贴政策有望全面施行。

中信建投证券指出，今年两会政府工作报告中也明确 “制定促进生育政策，发放育儿补贴”，呼和浩特市于3月13日发布政策，深圳等多地正研究规划出台相关政策，预计后续全国各地试点范围有望扩大，后续出生人口边际有望企稳。原奶周期拐点渐近，牧场板块受益明显，叠加生育刺激政策，需求有望回升，乳制品龙头继续结构升级，结合高股息，性价比凸显。