报告起因

据新华社报道， 中共中央政治局12 月8 日下午就实施国家大数据战略进行第二次集体学习，习近平总书记强调实施国家大数据战略、加快建设数字中国。

核心观点

国家大数据战略上升到新高度：十九届中共中央政治局第一次集体学习的主题为深入学习贯彻党的十九大精神，而实施国家大数据战略成为了第二次集体学习的主题，并被认定为现代经济体系的基础和关键要素，我们认为充分凸显了中共中央对于大数据发展的高度重视。另外，此前大数据发展规划和政策多为国务院与各部委层面推动与发布，我们预期在此次集体学习之后，国家大数据战略将得到更多的重视与支持，政策发布与产业发展将得到进一步提速。

政务大数据发展将获得最显著推动：习近平总书记在讲话中提到要运用大数据提升国家治理现代化水平，实现政府决策科学化、社会治理精准化；建设形成覆盖全国的数据共享大平台；通过大数据平台提高对风险因素的感知、预测、防范能力。我们认为高层重视有助破除此前政务信息共享中的种种障碍，加速跨部门与跨层级的政务信息共享平台、公共安全平台的建设，以及政府各垂直部门的大数据监管、应用平台的建设步伐。

民生与产业大数据行业有望实现发展提速：通过在教育、就业、社保、医药卫生、住房、交通等领域充分应用大数据，可以弥补民生短板，提升公共服务均等化、普惠化水平。此外，在产业层面，未来将推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，促进制造业加速向数字化、网络化、智能化发展。我们预计民生与工业大数据领域未来有望成为大数据产业发展的亮点。

投资建议与投资标的

我们认为政治局就实施国家大数据战略进行集体学习，不仅有助于大数据产业的发展，也有助于资本市场提升对计算机行业的关注度与预期，结合我们对于云计算、人工智能、产业互联网等技术与商业模式将在未来1-2 年逐渐落地的判断，我们认为计算机板块未来将有较为显著的结构性机会，建议各位投资者重点关注。

建议关注政务大数据领域质地优异的个股：美亚柏科（300188，未评级）、太极股份（002368，未评级）、辰安科技（300523，买入）。

同时建议投资者关注民生与产业大数据领先公司，包括用友网络（600588，未评级）、石基信息（002153，未评级）、航天信息（600271，未评级）、久远银海（002777，未评级）、万达信息（300168，未评级）、卫宁健康（300253，增持）、康旗股份（300061，买入）、金财互联（002530，未评级）、鼎捷软件（300378，未评级）等企业。

风险提示

政策推进力度低于预期的风险、市场风险偏好降低的风险