证券代码：300054证券简称：鼎龙股份公告编号：2024-080

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及

系列文件修订说明的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月22日、

2024年5月14日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议

及2023年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，公司于2024年11月4日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案》、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》，根据股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模、募集资金用途进行了修订。（一）发行规模调整前：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和

投资计划，本次可转换公司债券拟募集资金总规模不超过人民币92000.00万元（含92000.00万元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过50%，具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和

投资计划，本次可转换公司债券拟募集资金总规模不超过人民币91000.00万元（含91000.00万元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过50%，具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

调整前：

公司本次发行拟募集资金总额不超过92000.00万元（含92000.00万元），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元序项目名称项目总投资额拟投入募集资金额号

1 年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目 80395.30 48000.00

2光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目23458.7417000.00

3补充流动资金27000.0027000.00

合计130854.0492000.00

调整后：

公司本次发行拟募集资金总额不超过91000.00万元（含91000.00万元），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：单位：万元序项目名称项目总投资额拟投入募集资金额号

1 年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目 80395.30 48000.00

2光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目23458.7417000.00

3补充流动资金26000.0026000.00

合计129854.0491000.00

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订情况序号文件名称章节内容修订情况

调整发行规模、募集资金总

二、本次发行概况额

调整报告期为2021年、2022

四、财务会计信息及管理层讨

年、2023年及2024年1-9月，论与分析向不特定对象发行可转换公并更新相应分析内容

司债券预案（修订稿）调整补充流动资金的计划投

五、本次向不特定对象发行可

资总额、拟使用募集资金金转债的募集资金用途额

六、公司利润分配政策和现金更新最近三年利润分配情况分红情况向不特定对象发行可转换公调整补充流动资金的计划投

2司债券募集资金使用的可行一、本次募集资金使用计划资总额、拟使用募集资金金

性分析报告（修订稿）额

调整募集资金总额、更新

向不特定对象发行可转换公四、本次发行方式的可行性2023年度财务数据；更新本

3司债券方案之论证分析报告次发行程序（修订稿）五、本次发行方案的公平性、更新本次发行程序合理性

二、本次募集资金投资项目与

公司现有业务的关系，公司从更新截至2024年6月末公司向不特定对象发行可转换公事募投项目在人员、技术、市专利数量司债券摊薄即期回报及填补场等方面的储备情况

4措施和相关主体承诺（修订稿）调整募集资金总额、更新四、本次发行摊薄即期回报对

2023年度财务数据，并调整

主要财务指标的影响

对主要财务指标的测算结果三、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的授权根据公司2023年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订事项已授权董

事会及其授权人士全权办理，无需再提交股东大会审议。

本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2024年11月5日