九洲集团:关于九洲转2转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

证券代码：300040证券简称：九洲集团公告编号：2024-138

债券代码：123089债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关于九洲转2转股数量达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至2024年12月18日，累计2223912张“九洲转2”转换成哈尔滨九洲集团股份有限公司股票，累计转股数量为39293005股，占“九洲转2”转股前公司已发行股份总额的10.33%。

2、未转股可转债情况：截至2024年12月18日，公司尚有2776088张“九洲转2”尚未转股，占可转债发行总量的55.52%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3311号”文同意注册，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2020年12月21日向不特定对象发行了500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.00亿元。

本次公开发行的可转债向公司在股权登记日（即 2020 年 12 月 18 日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足5.00亿元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

1经深交所同意，公司5.00亿元可转换公司债券于2021年1月8日起在深交

所挂牌交易，债券简称“九洲转2”，债券代码123089。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“九洲转2”转股期限自发行结束之日（2020年12月25日）起满六个月后的第一个

交易日（2021年6月25日）起至可转换公司债券到期日（2026年12月20日）

止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

（四）可转债转股价格调整情况

“九洲转2”初始转股价格为8元/股，因权益分派、资本公积等事项先后调整为5.68元/股、5.63元/股、5.57元/股、5.50元/股。

1、根据《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，及公司2020年年度利润分配方案以公司现有总股本380501617股为基数，向全体股东每10股派0.4999865元人民币现金(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3.998922股。九洲转2的转股价格调整如下：

P1=(P0－D）/(1+n)=(8.00-0.0499865)/(1+0.3998922)=5.68 （生效日期

2021年7月14日）。

2、根据《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，及公司2021年年度利润分配方案以公司现有总股本587654490股为基数，向全体股东每10股派0.499992元人民币现金(含税)。九洲转2的转股价格调整如下：

P1=P0－D=5.68-0.05=5.63（生效日期 2022年 5月 27日）。

3、根据《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

2募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，及

公司2022年年度利润分配方案以公司现有总股本587654490股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元（含税）。九洲转2的转股价格调整如下：

P1=P0－D=5.63-0.06=5.57（生效日期 2023年 6月 29日）。

4、根据《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，及公司2023年年度利润分配方案以公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分

红金额=现金分红总额÷公司总股本×10股=40983029.99元/587745697股

×10股=0.697291元。

九洲转2的转股价格调整如下：