机构指出，学习是一个慢过程且具有反人性的特点，但每一轮技术革新都带来教育行业的重大变化。ChatGPT开启生成式AI时代，DeepSeek则大幅降低成本，AI教育蝶变在即。

核心逻辑

1.AI“替代辅导老师”将远易于“替代主讲老师”，未来甚至每个学生都需要AI学习助理。当下，AI教育在拍照搜题、错题、测评、个性化答疑较成熟，并赋能企业内部提质增效，但在精准学习方面有待提升。 AI教育应用潜力最大的是校外学习的学练测评环节，商业化方向包括：①大模型加持下的智能教育硬件，集问答、辅助、教学为一体，有望取代辅导老师职能(答疑、批改、测评，练习过程)、部分教学老师(知识点讲述，学习过程);②满足特定教育场景的AI教育2C软件应用(语言学习、答疑);③B端应用场景。

2.DeepSeek等AI应用在教育方面的应用主要体现在：(1)降低人工成本，在教研、备课、客服等方面大大节省了人力成本;(2)提供了个性化解决方案，针对教育“千人千面”的特点，针对不同学习能力的学生能够实现个性化辅导。

3.中国教育公司自2023年起，已加速在AI及垂类大模型应用领域研发布局，豆神教育已基于智谱等大模型推出AI教育应用。但从商业化角度看，受此前成本及产品力处于探索阶段营销，目前国内各类AI应用功能同质化较为明显，主要集中于答疑、课件生成等基础功能，尚未出现爆款应用，而伴随DeepSeek-R1模型的快速发展，未来AI产品的投入成本有望显著改善，进而驱动下游应用类公司进一步提升产品力，并降低商业化成本。

利好个股：

建议关注：学大教育、新东方、好未来、豆神教育、昂立教育等。