事件:1)据美国媒体报道:美国指责中国窃取美国公民的个人信息资料,美国总统奥巴马认为,美国应当对中国的网络攻击进行报复性回击,但又担心冲突升级。2)奥巴马颁布了关于高性能计算(HPC)的法令,要求建立国家战略计算规划(NSCI),保持美国在高性能计算领域的领先地位。

点评:

国家网络空间主权不容侵犯,加大网络安全投入势在必行。继“棱镜门”之后,中美在网络空间领域再次出现冲突,事实真相虽不明朗,但是已经引起相关部门高度警觉。一旦在网络空间领域出现冲突,无论是受害方还是被质疑方,找到幕后黑手是最行之有效的方法。加强网络空间主权保护,对潜在攻击做到防范于未然,这些都需要加大对网络安全的投入。

自主可控是实现网络安全和中国IT产业发展壮大的必经之路。随着中国在高性能计算领域的崛起,美国一方面成立国家战略计算规划,掀起在高性能计算领域的新一轮军备竞赛;另一方面,通过限制对中国的高端芯片出口来限制中国高性能计算的发展。美国的举措充分表明一旦中国某项重大技术将达到或者超过美国水平,出口限制和军备竞赛将是首选抑制措施。在IT关键基础设施领域实现自主可控是实现网络安全的核心,也是中国IT产业发展壮大的必经之路。

高性能计算体现国家战略和综合实力,大数据时代高能计算将大有用武之地。美国国家战略计算规划的一个重要目的是“最大化推动高性能计算为经济竞争力与科学发现所带来之效益”,由政府发起,工业界和学术界共同执行,加大拓展高性能计算的应用范围。大数据时代,医疗、卫生、环境、气象、国家安全等领域的复杂难题都涉及大规模运算和大数据处理,高性能计算将大有用武之地。

投资建议:网络安全是国家战略,自主可控是实现网络安全的必经之路,继续强烈推荐“国进洋退”主题:(1)信息安全:卫士通、启明星辰、绿盟科技、北信源等;(2)国产化:中科曙光、浪潮信息、华东电脑、同有科技、东方通、超图软件、天玑科技等。

风险提示:行业需求释放不达预期。