股票简称：中国广核股票代码：003816

中国广核电力股份有限公司

（CGN Power Co.Ltd.）

（中国广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼18楼）

向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

保荐人（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）

公告日期：2024 年 9 月中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

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重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级本次可转债经中诚信国际评级，根据中诚信国际出具的《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券信用评级报告》，本次可转债信用等级为 AAA，公司主体信用等级为 AAA。

本次可转债上市后，在债券存续期内，中诚信国际将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

二、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项公司本次向不特定对象发行可转债不设担保。如果存续期间出现对经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未设定担保而增加偿付风险。

三、公司持股5%以上股东或董事、监事、高级管理人员参与本次可转债发行认购情况

（一）公司持股5%以上股东做出承诺如下：

“1、若本公司在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内存在减持发行人股票情形，本公司承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购；

2、若本公司在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内不存

在减持发行人股票情形，本公司将根据届时市场情况等决定是否参与本次可转债发行认购。若成功认购，本公司将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规对短线交易的要求，自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）至本次可转债发行完成后六个月内，本公司不减持所持发行人股票及本次发行的可转债；

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3、本公司自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本公司违反上述承诺违规

减持发行人股票或本次发行的可转债，本公司因违规减持发行人股票或可转债所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

（二）公司董事、监事、高级管理人员做出承诺如下：

“1、若本人或本人近亲属（包括配偶、父母、子女，下同）在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月存在减持发行人股票情形，本人承诺将不参与本次可转债的发行认购，亦保证本人近亲属不参与本次可转债的发行认购，也不会委托其他主体参与本次可转债的认购；

2、若本人或本人近亲属在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六

个月不存在减持发行人股票情形，本人将根据届时市场情况等决定是否参与本次可转债的发行认购。若成功认购，本人保证本人及近亲属将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规对短线交易的要求，自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）至本次可转债发行完成后六个月内，本人及本人近亲属不减持所持发行人股票及本次发行的可转债；

3、本人自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本人及本人近亲属违反上述

承诺违规减持发行人股票或本次发行的可转债，本人及本人近亲属因违规减持发行人股票或可转债所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。”四、特别风险提示

公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）核电政策调整风险

国务院、国家发改委等相关政府部门根据国内不同时期的核电行业现状及发

展目标调整核电发展的政策，并对国内核电站的建设、运行、管理等方面提出发展目标或要求。

如果国务院和国家发改委等相关政府部门调整我国核电发展的政策、或降低

支持程度、或调整核电监管的具体政策及规定，公司的发展战略、发展速度、业

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务状况、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。

此外，我国政府关于核能发电中产生的乏燃料的储存及处置的政策、核电站退役的政策也有可能随着行业的变化、技术的进步和全社会对于核电安全的考虑而发生变化。如果该等变化导致公司在这些事项上的资本开支高于公司当前的估计，可能会对公司的业务状况、财务状况、经营业绩及发展前景造成不利影响。

（二）电力体制改革风险

上网电价是影响发行人盈利能力的重要因素，我国电力行业正在进行结构性改革。2015年3月15日，中共中央、国务院发布的《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发[2015]9号），提出在进一步完善政企分开、厂网分开、主辅分开的基础上，按照管住中间、放开两头的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本开放配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划；推进交易机构相对独立，规范运行；继续深化对区域电网建设和适合我国国情的输配体制研究；进一步强化政府监管，进一步强化电力统筹规划，进一步强化电力安全高效运行和可靠供应。

2022年1月18日，国家发改委、国家能源局发布的《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》中提出，有序放开发用电计划，分类推动燃气、热电联产、新能源、核电等优先发电主体参与市场，分批次推动经营性用户全面参与市场，推动将优先发电、优先购电计划转化为政府授权的中长期合同。

随着我国电力体制改革实施的深入推进，电力市场交易机制进一步完善，各地区市场交易电量份额将进一步扩大。随着公司市场化售电的占比进一步加大，将可能导致公司的上网电价发生不利变化；此外，如果未来电力供应增速高于用电需求增速，市场竞争将进一步加剧。尽管公司采用“争取更多的上网电量计划指标，争取更优的市场电量和电价”的策略，但若未来国家政策变化导致公司的基数上网电量部分的电价降低，或公司不能充分争取到更多的上网电量计划指标、更优的市场电量和电价，且公司无法通过提升核电站运行效率或降低新电站的建设或收购成本来减轻上网电价降低的影响，则公司的经营业绩、财务表现可能受到较大影响。

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（三）税收优惠调整风险

根据我国企业所得税法，各类公司统一按照25%的企业所得税税率纳税，享受特定优惠税率者除外。我国税收法律及法规规定不同公司、行业及地区可享受若干优惠税项待遇。报告期内，公司的部分子公司曾享受过或目前正在享受（1）从事国家重点支持的公共基础设施项目的企业；（2）西部大开发企业；（3）高新

技术企业以及（4）小型微利企业所适用的税收优惠待遇。公司的部分子公司电力销售的收入享受增值税退税政策，退税比率自各核电机组投入商业运营起的

15年期间内递减：第一个五年增值税退税比率为75%，第二个五年增值税退税

比率为70%，第三个五年增值税退税比率为55%。若未来公司税收优惠政策到期不能延续或政策变化导致公司不能继续享受上述税收优惠，则公司的盈利水平将会受到影响。

（四）核电项目的建设风险

核电项目建设是复杂的系统工程，与其他常规发电项目建设相比，核电项目需要遵循更严格的安全和质量标准，项目建设周期更长、工程投资更大，以下多项因素均有可能造成核电工程工期延误或投资成本超预算，进而对公司的业务、财务状况和经营业绩造成不利影响：

1、主要设备、材料或劳工成本上升，或由于技术瓶颈、供应短缺导致需要

延期交付、供应商无法交付或需要寻找替代品；

2、项目建设过程中可能出现的技术标准及核安全标准的提高；

3、不可预见的工程、设计、环境及地质问题；

4、未能如期从政府机关申领各种监管审批、牌照或许可证；

5、未能获得或如期获得项目建设所需的银行贷款或其他融资；

6、宏观经济环境变化、通货膨胀、利率及汇率变化等因素造成投资成本上升。

建设核电设施过程中可能会遇到当地居民及环保人士的阻力，可能因此影响地方政府机关对核电设施的开发建设的支持力度，从而造成核电项目中止或工期延误。

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（五）核安全风险

与其他行业（包括其他非核能发电行业）不同，核电站反应堆内包含大量的放射性物质，有可能在一定的情况下对人员、环境及社会造成放射性危害。另外，核电站运营需要处理、储存、运输及处置放射性材料（例如中低放射性废物及乏燃料）及其他危险物质（包括发电业务中使用的少量爆炸性或可燃性材料）。

2018年1月1日起正式施行的《中华人民共和国核安全法》明确提出核设

施营运单位对核安全负全面责任，因核事故造成他人人身伤亡、财产损失或者环境损害的，核设施营运单位应当按照国家核损害责任制度承担赔偿责任，但能够证明损害是因战争、武装冲突、暴乱等情形造成的除外。公司针对核电站的前期、建设、运行和退役等所有阶段，按照核安全法律、法规要求建立了完善的安质环管理体系，为保护公众、环境及社会免受放射性危害采取了相关措施，并在实施过程中接受国家核安全局等当局的监管及国际和国内核行业协会的监督，确保核电站的正常运行，降低事故发生的概率。但设备故障、人因失误和极端外部事件仍可能导致可能性极低的核泄露事故发生。该等事故有可能使人员、环境和社会受到侵害，可能导致核电站在相当长的时间内被关闭，公司可能需要承担重大赔偿、环境清污成本、法律诉讼及其他责任，从而对公司的业务及财务状况、经营业绩及前景产生重大不利影响。

此外，在世界范围内，即使是与公司无关的核能发电设施发生安全事故，尤其是导致严重放射性污染或辐射的事故，也可能造成国内及其他国家或地区的政策调整，从而影响公司的业绩和未来发展。

（六）房屋、土地及海域权属相关风险

截至2024年6月30日，发行人及其控股子公司共有38处境内房产正在使用但尚未取得权属证书，合计面积约305069.41平方米；共有5处境内土地正在使用但尚未取得权属证书，合计面积约1779792.37平方米；共有7处海域正在使用但尚未取得权属证书，合计面积约102.3282公顷。

发行人及控股子公司正与当地主管部门密切沟通，以取得相关房屋、土地及海域权属证书，但由于确权办证工作受客观因素影响较大，最终能否办理相关权证存在不确定性。因此，前述瑕疵房屋、土地及海域可能存在被相关主管部门处

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罚、拆除或没收的风险，导致公司无法继续使用，进而可能对公司的生产经营产生不利影响。

（七）募集资金投资项目实施风险

本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后，将用于广东陆丰核电站5、6号机组项目。公司对上述募集资金投资项目进行了审慎、充分的可行性研究论证，根据当前的行业趋势、产业政策、市场状况、技术水平等因素，对募投项目的设计、实施及项目管理进行了合理安排。但由于核电项目建设周期较长，面临较多不确定因素，在项目实施过程中，可能出现国家核电产业政策变化、市场需求变化、技术要求标准提高及其他不可预见的情况，导致募集资金投资项目出现工期延误、项目投资总额超预算等情形，均可能会对本次募集资金投资项目整体效益造成不利影响。

（八）可转债在转股期内不能转股的风险

本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预

期等诸多因素影响。同时，公司股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果可转债到期时，因公司股票价格低迷或者可转债持有人的投资偏好问题导致部分或全部可转债未能实现转股，则公司有义务对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的资金负担和生产经营压力。

五、公司的利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况

（一）公司现行利润分配政策

《公司章程》中有关利润分配政策的主要内容如下：

“第二百一十三条公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配具体政策如下：

（一）利润分配形式

公司可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允

许的其他方式进行利润分配，并优先采用现金分红方式进行利润分配。

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（二）公司现金分红的具体条件和比例除非发生根据董事会判断可能会对公司的持续正常经营造成重大不利影响

的特殊情况，在保证公司正常经营和业务长期发展的前提下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的归属于公司股东的净利润的30%。

（三）公司发放股票股利的具体条件

公司采用股票股利进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。

（四）公司差异化现金分红政策

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈

利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2．公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3．公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（五）公司利润分配审议程序

公司利润分配方案由董事会结合本章程的规定、公司盈利及资金需求等情况制定。公司监事会应对利润分配方案进行审议并出具书面意见；独立董事应当就利润分配方案发表明确的独立意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

董事会审议通过利润分配方案后，应将方案提交股东大会审议决定。

股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特

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别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决；监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。

（六）如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现

金利润总额低于归属于公司股东的净利润的30%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。

（七）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分

配政策（包括现金分红政策）的，调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）的提案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括现金分红政策）有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。

（八）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并

说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。”2021年5月26日，公司召开2020年度股东大会审议批准了《未来五年（2021年-2025年）股东分红回报规划》，同意在公司业务、经营业绩和财务状况不发生重大变化，在获得相应年度的股东大会批准的前提下，在2020年分红比例

（42.25%）基础上，公司2021年至2025年保持分红比例适度增长。

（二）最近三年现金分红情况

最近三年，公司现金分红情况如下：

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单位：万元项目2023年度2022年度2021年度

现金分红金额（含税）474686.94439337.92424188.33分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东

1072457.01996379.31976417.47

的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通

44.26%44.09%43.44%

股股东的净利润的比率

最近三年累计现金分红1338213.19

最近三年年均可分配利润1015084.60

最近三年累计现金分红/最近三年年均可分配利润131.83%

注：2021年度和2022年度以经追溯的财务数据进行测算。

公司最近三年累计现金分红额占最近三年年均可分配利润的比例为

131.83%，最近三年分红情况符合《公司章程》相关要求。

（三）未分配利润使用安排情况

最近三年，公司实现的归属于母公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后，滚存未分配利润主要用于公司项目建设、营运资金，以支持公司业务开展及发展战略的实施。

六、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施

为保证本次募集资金有效使用，有效防范股东即期回报被摊薄的风险并提高公司未来的持续盈利能力，本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券完成后，公司将加强募投项目监管，加快募投项目实施进度、提高管理水平、提升公司运行效率，增加未来收益，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟采取的具体措施如下：

（一）加快募投项目实施进度，尽快实现项目预期效益公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的净

额将全部用于广东陆丰核电站5、6号机组项目。项目围绕公司主营业务，符合当前经济形势和公司的发展战略，具有良好的发展前景和经济效益。本次发行募集资金到位后，公司将努力保障募投项目的实施进度，募投项目的顺利实施和效益释放将有助于填补本次发行上市对即期回报的摊薄，符合公司股东的长期利益。

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（二）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率

公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投融资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本。同时，公司也将进一步加强企业内部控制，通过信息系统提升，加强成本控制，强化对研发、采购、销售、环保等各个环节流程和制度实施情况的监控，全面有效地控制公司经营和管控风险。

（四）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《中国广核电力股份有限公司募集资金管理规定》。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司董事会将根据《中国广核电力股份有限公司募集资金管理规定》持续监督公司对募集资金进行专项存储、保

障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。公司未来将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升公司盈利能力。

（五）落实利润分配政策，优化投资回报机制根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等相关法规要求，2021年5月26日，公司召开2020年度股东大会审议批准了《未来五年（2021年-2025年）股东分红回报规划》，同意在公司业务、经营业绩和财务状况不发生重大变化，在获得

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相应年度的股东大会批准的前提下，在2020年分红比例（42.25%）基础上，公司2021年至2025年保持分红比例适度增长。本次发行完成后，公司将严格执行公司的分红政策，在主营业务实现健康发展和经营业绩持续增长的同时，给予投资者持续稳定的合理回报。

1-1-12中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

目录

声明....................................................1

重大事项提示................................................2

一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级...............................2

二、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项................................2

三、公司持股5%以上股东或董事、监事、高级管理人员参与本次可转债发

行认购情况.................................................2

四、特别风险提示..............................................3

五、公司的利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况........................7

六、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施..............10

目录...................................................13

第一节释义................................................17

一、一般词汇...............................................17

二、专业词汇...............................................20

第二节本次发行概况............................................23

一、公司基本情况.............................................23

二、本次发行的背景和目的.........................................23

三、本次可转债发行的基本条款.......................................25

四、本次可转债的受托管理事项.......................................36

五、与本次可转债发行相关的其他事项....................................37

六、发行人违约责任............................................38

七、本次发行可转债规模合理性分析.....................................39

八、本次发行符合理性融资，合理确定融资规模................................40

九、本次发行的有关机构..........................................40

十、发行人与本次发行有关的中介机构的关系.................................42

第三节风险因素..............................................43

一、与发行人相关的风险..........................................43

二、与行业相关的风险...........................................49

三、与本次可转债发行相关的主要风险....................................52

1-1-13中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

四、核安全风险..............................................54

五、公司 H 股股价的波动可能会影响公司 A 股股价的风险 ...................... 55

六、自然灾害或其他不可抗力风险......................................55

第四节发行人基本情况...........................................56

一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况...............................56

二、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况.............................56

三、控股股东和实际控制人的基本情况及最近三年变化情况......................64

四、承诺事项及履行情况..........................................66

五、董事、监事、高级管理人员.......................................74

六、发行人特别表决权股份或类似安排....................................85

七、发行人协议控制架构情形........................................85

八、发行人所处行业的基本情况.......................................85

九、发行人主营业务情况.........................................101

十、公司技术研发情况..........................................115

十一、主要资产情况...........................................117

十二、发行人及控股子公司业务资质情况..................................125

十三、发行人的特许经营权情况......................................125

十四、最近三年重大资产重组情况.....................................125

十五、公司境外经营情况.........................................125

十六、报告期内的分红情况........................................126

十七、最近三年已公开发行的公司债券情况.................................130

第五节财务会计信息与管理层分析.....................................131

一、审计意见..............................................131

二、财务报表..............................................131

三、主要财务指标............................................143

四、会计政策变更和会计估计变更.....................................145

五、财务状况分析............................................153

六、经营成果分析............................................194

七、现金流量分析............................................207

八、资本性支出分析...........................................209

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九、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项....................209

十、本次发行的影响...........................................211

第六节合规经营与独立性.........................................212

一、发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法

合规情况................................................212

二、报告期内资金占用及为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保

的情况.................................................214

三、同业竞争情况............................................214

四、关联方及关联交易..........................................223

第七节本次募集资金运用.........................................255

一、本次募集资金投资项目计划......................................255

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性................................255

三、本次募投项目经营前景及与发行人现有业务、发展战略的关系........258

四、本次募集资金投资项目的具体情况...................................259

五、固定资产变化与产能的匹配关系，新增固定资产折旧对未来经营业绩的

影响..................................................266

六、本次募集资金运用对公司经营成果和财务状况的影响........................266

七、本次募集资金管理..........................................267

第八节历次募集资金运用.........................................268

一、最近五年内募集资金运用的基本情况..................................268

二、前次募集资金实际使用情况......................................269

三、前次募集资金投资项目实现效益情况..................................271

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况..............................273

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况.............................273

六、会计师对前次募集资金运用出具的专项报告结论.............................273

第九节声明...............................................274

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明..............................275

二、发行人控股股东声明.........................................294

三、保荐人（主承销商）声明.......................................295

四、律师事务所声明...........................................297

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五、会计师事务所声明（毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙））..298

六、会计师事务所声明（天健会计师事务所（特殊普通合伙））..............299

七、资信评级机构声明..........................................300

八、发行人董事会关于本次发行的声明及承诺................................301

第十节备查文件.............................................302

一、备查文件内容............................................302

二、备查文件查询时间及地点.......................................302

附表一：发行人及其控股子公司拥有的主要房屋所有权情况..........................303

附表二：发行人及其控股子公司拥有的土地使用权情况............................318

附表三：发行人及其控股子公司拥有的海域使用权情况............................332

附表四：发行人及其控股子公司主要经营资质................................338

1-1-16中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

第一节释义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

一、一般词汇

发行人、中国广核、中广指中国广核电力股份有限公司

核电力、公司

在境内证券交易所上市的以人民币标明面值、以人民币认购

A 股 指和进行交易的普通股股票

在香港联合交易所上市的以人民币标明面值、以港币认购和

H 股 指进行交易的股票

向不特定对象发行 A 股可转换公司债券，募集资金不超过本次发行指

490000.00万元（含本数）的行为

中国广核集团、中广核集

指中国广核集团有限公司，发行人的控股股东团、中广核恒健投资指广东恒健投资控股有限公司中核集团指中国核工业集团有限公司广核投指广东核电投资有限公司核电合营公司指广东核电合营有限公司岭澳核电指岭澳核电有限公司岭东核电指岭东核电有限公司大亚湾运营公司指大亚湾核电运营管理有限责任公司中广核运营公司指中广核核电运营有限公司大亚湾核电环保指广东大亚湾核电环保有限公司宁德核电指福建宁德核电有限公司阳江核电指阳江核电有限公司防城港核电指广西防城港核电有限公司陆丰核电指中广核陆丰核电有限公司

台山核电指台山核电合营有限公司，曾用名为广东台山核电有限公司中广核工程有限公司，曾用名为中广核电工程建设监理有限工程公司指公司设计公司指深圳中广核工程设计有限公司苏州院指苏州热工研究院有限公司

中广核研究院有限公司，曾用名为中科华核电技术研究院有中广核研究院指限公司南方科技指中广核南方科技有限公司大亚湾研究院指中国大亚湾核电技术研究院有限公司中广核核投指中广核核电投资有限公司

1-1-17中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

中广核宁投指中广核宁核投资有限公司台山投指台山核电产业投资有限公司售电公司指中广核电力销售有限公司中广核风电指中广核风电有限公司中广核国际指中广核国际有限公司铀业公司指中广核铀业发展有限公司能之汇指深圳市能之汇投资有限公司惠州核电指中广核惠州核电有限公司

惠州第二核电指中广核惠州第二核电有限公司苍南核电指中广核苍南核电有限公司

苍南第二核电指中广核苍南第二核电有限公司

台山第二核电指中广核台山第二核电有限公司中广核资本指中广核资本控股有限公司

中广核财务有限责任公司，曾用名为大亚湾核电财务有限责中广核财务、财务公司指任公司华盛投资指中广核华盛投资有限公司核服集团指中广核服务集团有限公司

中广核数字科技有限公司，曾用名为上海中广核工程科技有数字科技公司指限公司

仿真公司指中广核（北京）仿真技术有限公司广利核指北京广利核系统工程有限公司

宁德第二核电指福建宁德第二核电有限公司红沿河核电指辽宁红沿河核电有限公司华龙国际指华龙国际核电技术有限公司中广核一期基金指中广核一期产业投资基金有限公司法马通指法马通股份有限公司港核投指香港核电投资有限公司核工业二三建设指中国核工业二三建设有限公司中咨公司指中咨工程有限公司南方电网指中国南方电网有限责任公司广东电网指广东电网有限责任公司广西电网指广西电网有限责任公司国网福建公司指国网福建省电力有限公司国家电投指国家电力投资集团有限公司华能集团指中国华能集团有限公司

1-1-18中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

华能国际指华能国际电力股份有限公司华电国际指华电国际电力股份有限公司大唐发电指大唐国际发电股份有限公司国电电力指国电电力发展股份有限公司上海电力指上海电力股份有限公司长江电力指中国长江电力股份有限公司中国核电指中国核能电力股份有限公司社保基金指全国社会保障基金理事会国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会

证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会

发改委、国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会财政部指中华人民共和国财政部商务部指中华人民共和国商务部住建部指中华人民共和国住房和城乡建设部自然资源部指中华人民共和国自然资源部生态环境部指中华人民共和国生态环境部国家核安全局指中华人民共和国国家核安全局国家能源局指中华人民共和国国家能源局国家税务总局指中华人民共和国国家税务总局国防科工局指中华人民共和国国家国防科技工业局海关总署指中华人民共和国海关总署中电联指中国电力企业联合会深圳市监局指深圳市市场监督管理局深交所指深圳证券交易所香港联交所指香港联合交易所有限公司可转债指可转换公司债券股东大会指中国广核电力股份有限公司股东大会类别股东大会指中国广核电力股份有限公司类别股东大会董事会指中国广核电力股份有限公司董事会监事会指中国广核电力股份有限公司监事会

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》

《公司章程》指《中国广核电力股份有限公司章程》

1-1-19中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

《募集资金管理规定》指《中国广核电力股份有限公司募集资金管理规定》《中国广核电力股份有限公司 A 股可转换公司债券之债券《债券持有人会议规则》指持有人会议规则》《中国广核电力股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证《受托管理协议》指券有限责任公司（作为受托管理人）关于向不特定对象发行A 股可转换公司债券项目之债券受托管理协议》

华泰联合证券、保荐机

构、保荐人、主承销商、指华泰联合证券有限责任公司受托管理人

国浩律师指国浩律师（深圳）事务所

毕马威会计师指毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

天健会计师指天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中诚信国际、评级机构指中诚信国际信用评级有限责任公司

德勤会计师指德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换本募集说明书指公司债券并在主板上市募集说明书

报告期指2021年、2022年、2023年及2024年1-6月

2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31

报告期各期末指日及2024年6月30日

元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元

二、专业词汇

一个重原子的原子核分裂为两个或更多较轻原子核、并在分

核裂变、裂变指裂时释放两到三个次级中子和巨大能量的过程同位素指具有相同质子数而中子数不同的同一元素的不同核素

冷却剂将堆芯热量带出堆外以供利用，本身被冷却返回堆内冷却剂指重新循环。冷却剂可以是气体或液体物质自然界中存在的铀，其成分中 U-235 占 0.711%，其他主要天然铀指

为 U-238，占 99.235%核燃料指可在核反应堆中通过核裂变或核聚变产生实用核能的材料

在反应堆内使用过的核燃料，燃耗深度已达到设计卸料燃耗，从堆中卸出且不再在该反应堆中使用的核燃料组件（即乏燃料指乏燃料组件）中的核燃料。其中有未裂变和新生成的易裂变核素、未用完的可裂变核素、许多裂变产物和超铀元素

全称“加压水慢化冷却反应堆”。以加压的、未发生沸腾的轻水（即通水）作为慢化剂和冷却剂的反应堆。由燃料组件、压水堆指慢化剂（兼作冷却剂）、控制棒组件、可燃毒物组件、中子

源组件、堆芯吊篮和压力壳等组成。是属于核电站中应用数量较多、容量较大的堆型

核电厂辅助系统，是冷却水系统、给水加药系统、凝结水除BOP 指盐系统等辅助系统的总称

世界核电营运者协会的英文简称，该组织是一个非盈利的民WANO 指 间组织，通过同行评估、信息交流和良好实践推广等活动来改进核电站的安全运行管理水平

1-1-20中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

IAEA 指 国际原子能机构

法国在 CPY 反应堆堆型基础上改进形成的百万千瓦级技

M310 指术，该技术采用三环路压水反应堆美国西屋公司开发的二环路新一代压水型反应堆，采用非能AP1000 指 动安全设施和简化的电厂设计，电功率 125 万千瓦，设计寿命60年发行人与中国广核集团在 M310 技术的基础上，采用多项技CPR1000 指 术改进，实现“自主设计、自主制造、自主建设、自主运行”的中国改进型百万千瓦级压水堆核电技术

CPR1000+ 指 CPR1000 的改进型，实施了 28 项安全技术改进发行人与中国广核集团在 CPR1000 的基础上，根据日本福ACPR1000 指 岛事故经验及反馈，采取 31 项关键技术改进措施形成的百万千瓦级压水堆核电技术

欧洲压水反应堆（European Pressurized Reactor），是法国和EPR 指 德国联合开发的三代核电技术，该技术采用四环路压水反应堆，通过增加安全系统冗余度进一步提高安全性AE 指 Architect Engineering 的缩写，工程设计建造管理一体化中国广核集团和中核集团联合研发的具有我国自主知识产华龙一号指权的三代百万千瓦级核电技术

反应堆的心脏，装在压力容器中间，它是核裂变、控制、冷堆芯指却等功能部件总称核电站安全壳内的核反应堆及与反应堆有关的各个系统的核岛指统称。核岛的主要功能是利用核裂变能产生蒸汽常规岛指核电站的汽轮发电机组及其配套设施和所在厂房的统称

系统实际安装的发电机组额定有功功率的总和，以千瓦装机容量指（KW）、兆瓦（MW）、吉瓦（GW）计

核电站在满功率或接近满功率下长期运行、承担电网中恒定

基本负荷/基荷指功率的运行方式

可发电量（电厂可控的范围内所能产生的发电量）与参考发

电量（在基准环境条件（机组环境条件的年平均值或典型值）能力因子指下机组满功率连续运行所能够产生的发电量；除非设计修改影响到，否则参考发电功率永远不变）的比值，用%表示FCD、核岛首罐混凝土浇 核电站获得建造许可证后建设阶段的正式起点及核电站建指

灌日设的第一个里程碑节点，标志着核电站的正式开工建设年发电利用小时数指年发电量除装机容量

堆年指反应堆运行累积值，一个反应堆运行一年为一堆年上网电价指发电企业与购电方进行上网电能结算的价格

发电厂在上网电量计量点向电网输入的电量，即发电厂向电上网电量指网企业出售的电量

千瓦指能源（功率）单位。1千瓦=1000瓦特能源（功）单位。电力行业常用的能源标准单位。1千瓦时千瓦时指

=1千瓦的发电机1小时生产的能量

兆瓦指能源（功率）单位。1兆瓦=1000千瓦兆瓦时指能源（功）单位。1兆瓦时=1000千瓦时吉瓦指能源（功率）单位。1吉瓦=1000兆瓦

1-1-21中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

吉瓦时指能源（功）单位。1吉瓦时=1000000千瓦时为了对潜在的人为差错和机械故障进行弥补，核心是提供多层保护，包括设置多重屏障以防止放射性物质释入环境。它纵深防御指还包括在这些屏障不能完全奏效时为保护公众和环境免受危害而进一步采取的措施

本募集说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

1-1-22中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

第二节本次发行概况

一、公司基本情况

中文名称：中国广核电力股份有限公司

英文名称：CGN Power Co. Ltd.注册地址：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼18楼

股票上市交易所：深圳证券交易所、香港联合交易所

证券简称：中国广核（A 股）、中广核电力（H 股）

证券代码：003816.SZ、01816.HK

成立日期：2014年3月25日

法定代表人：杨长利

注册资本：5049861.11万元人民币

经营范围：以核能为主的电力生产、热力生产和供应，相关专业技术服务，核废物处置，组织实施核电站工程项目的建设及管理；组织核电站运行、维修及相关业务；组织开发核电站的设计及科研工作；从事相关投资及进出口业务

二、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、积极安全有序发展核电已成为我国能源发展的重要政策

核能已成为人类使用的重要能源，是目前可以被大规模商业使用并可以替代化石燃料的成熟清洁能源。2022年3月，国家发改委、国家能源局《“十四五”现代能源体系规划》提出，“在确保安全的前提下，积极有序推动沿海核电项目建设，保持平稳建设节奏，合理布局新增沿海核电项目。”2022年10月16日，党的二十大报告将核电技术列为我国进入创新型国家行列的重大成果之一，并强调积极安全有序发展核电。积极安全有序发展核电，是我国能源发展的一项重要政策，在优化能源结构、保证能源安全、促进减排和应对气候变化等方面发挥着不可替代的战略作用。

1-1-23中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

2、广东省电力需求发展的持续增长近年来，广东省经济社会保持快速、稳定发展，电力需求也同步快速增长，电力市场迅速扩大。根据电力需求预测结果，未来广东省电力需求仍将继续保持增长。

根据广东省的电力平衡结果分析，考虑年度最高负荷并计及备用容量，若仅仅考虑省内已核准电源项目，广东省2035年电力缺口达3万兆瓦以上。2020年

1月，广东省政府工作报告提出要推进惠州太平岭核电、陆丰核电、阳西电厂、大埔电厂二期等能源项目。2022年6月，广东省政府印发的《广东省碳达峰实施方案》中的重点任务提出，“安全有序发展核电。在确保安全的前提下，积极有序发展核电，高效建设惠州太平岭核电一期项目，推动陆丰核电、廉江核电等项目开工建设。保持核电项目平稳建设节奏，同步推进后续备选项目前期工作，稳妥做好核电厂址保护。”因此，为适应广东省电力需求增长，满足电力供应的安全性和可靠性，必须加快电源的建设力度和速度，以适应省内电力需求快速发展的需要。核电机组能够提供安全、可靠的清洁能源，满足大湾区日益增长的电力增长需求。

（二）本次发行的目的

1、助力实现“双碳”目标

中国政府已向世界承诺，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。碳达峰、碳中和已成为我国长期政策目标，广东陆丰核电站5、6号机组的建设可减少碳排放量，将为碳达峰、碳中和目标的实现做出重要贡献。

2、为广东省电网安全运行提供电源支撑

长期以来，广东省区域经济发展不协调，珠三角地区和粤东西北地区经济总量差距悬殊。珠三角地区经济跨越发展，粤东西北地区包括东翼、西翼和粤北山区，东翼和西翼分别位于珠三角的东、西两侧，人口资源、生产力发展水平处于中游，北部山区经济发展比较落后。粤东西北地区振兴发展不仅关系粤东西北地区自身的发展，也是珠三角地区加快经济转型升级的迫切需要。在粤东地区建设陆丰核电站大型电源，能够为经济发展提供强有力的电源保障，有力推动粤东地

1-1-24中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书区振兴发展。同时，广东省内部电源建设条件有限，外电比例较大，陆丰核电站的建设，可以增加广东电网本地电源比例，有利于提高整个广东省电网的供电可靠性。

3、夯实主业、保障上市公司高质量发展

截至2024年6月30日，中国广核在运在建核电总装机规模已跃居全球第二，继续保持国内第一。2022年以来，国内已连续三年达到年均核准不低于10台机组的规模，核电行业正站在新一轮高质量成长周期的起点。在“双碳”目标下，国家积极有序推动新的沿海核电项目核准建设，自主三代核电项目进入批量化建设阶段，上市公司预计资本性开支将逐年增加，上市公司需要通过构建多元化融资渠道丰富融资来源。本次再融资的实施可减轻上市公司后续资本支出的压力，有助于提升上市公司整体财务健康水平，保障高质量发展。

三、本次可转债发行的基本条款

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等 A股可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所主板上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 490000.00 万元（含本数），具体募集资金数额提请公司股东大会及类别股东大会授权公司董事会（或其授权人士）在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的 A 股可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

（四）债券期限

本次发行的 A 股可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率

本次发行的 A 股可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最

1-1-25中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

终利率水平，提请公司股东大会及类别股东大会授权公司董事会（或其授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的 A 股可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的 A 股可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指 A 股可转换公司债券持有人按持

有的 A 股可转换公司债券票面总金额自 A 股可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的 A 股可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次发行的 A 股可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的 A 股可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息

起始日为 A 股可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的 A 股可转换公司债券发行首日起

每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律、法规及深圳证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的 A 股可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

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（4）本次 A 股可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）担保事项

本次发行 A 股可转换公司债券不提供担保。

（八）转股期限

本次发行的 A 股可转换公司债券转股期限自 A 股可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（九）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的 A 股可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，具体初始转股价格提请公司股东大会及类别股东大会授权公司董事会（或其授权人士）在发行前根据市场和

公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易

总额÷该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交

易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额÷该日公司 A 股股票交易总量。

2、转股价格的调整方法及计算公式在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 A 股可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

1-1-27中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0–D；

上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；

A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）；并根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》的要求在香港市场予以公布（如需）。当转股价格调整日为本次发行的 A 股可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的 A 股可转换公司债券持有人

的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的 A 股可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。

有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的 A 股可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会及类别股东大会审议表决。

上述方案须分别经出席股东大会及类别股东大会的股东所持表决权的三分

之二以上通过方可实施。股东大会及类别股东大会进行表决时，持有本次发行的A 股可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会

1-1-28中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

及类别股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日均

价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息；并根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》要

求在香港市场予以公布（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或以后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的 A 股可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V÷P，其中：

Q：指转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；

V：指 A 股可转换公司债券持有人申请转股的 A 股可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

A 股可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股股票的 A 股可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在 A 股可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分 A 股可转换公司债券的票面金额及其所对应的当期应计利息。

1-1-29中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

（十二）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的 A 股可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的 A 股可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会及类别股东大会授权董事会（或其授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的 A 股可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司股东大会及类别股东大会授权的董事会（或其授权人士）有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十

五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

（2）当本次发行的 A 股可转换公司债券未转股余额不足 3000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t÷365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的 A 股可转换公司债券持有人持有的 A 股可转换公司债券票面总金额；

i：指 A 股可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

1-1-30中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

（十三）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的 A 股可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，A 股可转换公司债券持有人有权将其持有的 A 股可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当

期应计利息的价格回售给公司。当期应计利息的计算方式参见第（十二）条赎回条款的相关内容。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 A 股可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及

派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

本次发行的 A 股可转换公司债券最后两个计息年度，A 股可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而 A 股可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内

申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，A 股可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说

明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，A 股可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

A 股可转换公司债券持有人有权将其持有的 A 股可转换公司债券全部或部分按

债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见第（十二）条赎回条款的相关内容。

1-1-31中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

（十四）转股年度有关股利的归属

因本次发行的 A 股可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A

股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有 A 股普通股股东（含因 A 股可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。

（十五）发行方式及发行对象

本次 A 股可转换公司债券的具体发行方式由股东大会及类别股东大会授权

董事会（或其授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

本次 A 股可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投

资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十六）向原 A 股股东配售的安排

本次发行的 A 股可转换公司债券向公司原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东有权放弃配售权。向原 A 股股东优先配售的具体数量由股东大会及类别股东大会授权董事会（或其授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次 A 股可转换公司债券的发行公告中予以披露。该等优先配售将须遵守《中华人民共和国公司法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》或任何其它政府或监管机构的所有适用法律、法规及规则（包括但是不限于关联交易相关的规则和要求），方可落实。

公司原有 A 股股东优先配售之外的余额及原有 A 股股东放弃优先配售后的

部分采用网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，具体发行方式由股东大会及类别股东大会授权董事会（或其授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。如仍出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。

（十七）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利与义务

（1）债券持有人的权利

1-1-32中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；

2）根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股股票；

3）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；

4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有

的本次可转债；

5）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

6）按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债的本金和利息；

7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议

并行使表决权；

8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）债券持有人的义务

1）遵守公司所发行本次可转债条款的相关规定；

2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；

3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

4）除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付

本次可转债的本金和利息；

5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债债券持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的召开情形

本次可转债存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议决议方式进行决策：

（1）拟变更《募集说明书》的重要约定：

1）变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；

2）变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排（如有）；

1-1-33中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

3）变更债券投资者保护措施及其执行安排；

4）变更《募集说明书》约定的募集资金用途；

5）其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

（2）拟修改债券持有人会议规则；

（3）拟解聘、变更受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定）；

（4）发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与公司等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，或者其他有利于投资者权益保护的措施等）的：

1）公司已经或预计不能按期支付本次可转债的本金或者利息；

2）公司已经或预计不能按期支付除本次可转债以外的其他有息负债，未偿

金额超过5000万元且达到公司母公司最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本次可转债发生违约的；

3）公司发生减资（因实施股权激励计划、履行业绩补偿承诺或公司为维护公司价值及股东权益所必需的股份回购、注销限制性股票致使的减资除外）、合

并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；

4）公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性的；

5）公司或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或

放弃债权、对外提供大额担保等行为导致公司偿债能力面临严重不确定性的；

6）增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的（如有）；

7）发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

（5）公司提出重大债务重组方案的；

（6）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者《募集说明书》、债券持有人会议规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

1-1-34中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会；

（2）单独或合计持有本次可转债未偿还份额10%以上的债券持有人。

（十八）本次募集资金用途

本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币

490000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金

1广东陆丰核电站5、6号机组项目4086538.00490000.00

合计4086538.00490000.00

在本次发行 A 股可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据经营状况和发展规划对募集资金投资项目以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入募集资金总额，公司董事会可根据募集资金投资项目的实际需求，在上述募集资金投资项目的范围内，对募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

（十九）募集资金存管

公司已经制订《募集资金管理规定》，本次发行 A 股可转换公司债券的募集资金将存放于经公司董事会批准开立的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或其授权人士）确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（二十）评级事项本次可转债经中诚信国际评级，根据中诚信国际出具的《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券信用评级报告》，本次可转债信用等级为 AAA，公司主体信用等级为 AAA。

本次可转债上市后，在债券存续期内，中诚信国际将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

1-1-35中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

（二十一）本次发行方案的有效期

公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会及类别股东大会审议通过之日起计算。

四、本次可转债的受托管理事项

任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债

券均视作同意华泰联合证券作为本次债券的债券受托管理人，且视作同意公司与债券受托管理人签署的本次债券的《受托管理协议》项下的相关规定。

（一）受托管理人聘任及受托管理协议签订情况

1、受托管理人的名称和基本情况

名称：华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小

镇 B7 栋 401

法定代表人：江禹

联系人：吉余道

2、受托管理协议签订情况2024年9月，公司与华泰联合证券签订了《中国广核电力股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理人）关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券项目之债券受托管理协议》。

（二）受托管理协议主要内容

公司已与华泰联合证券在《受托管理协议》中就受托管理事项、双方的权利

义务、受托管理事务报告、利益冲突的风险防范机制、受托管理人的变更等事项进行了约定。关于本次可转债违约的情形、违约责任以及争议解决机制等内容参见本节之“六、发行人违约责任”。上述内容仅列示了本次可转债之《受托管理协议》的主要内容，投资者在作出相关决策时，请查阅《受托管理协议》全文。

《受托管理协议》的全文置备于公司与受托管理人的办公场所。

1-1-36中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

五、与本次可转债发行相关的其他事项

（一）承销方式及承销期

本次发行由保荐人（主承销商）华泰联合证券以余额包销方式承销。承销期的起止时间：【】年【】月【】日-【】年【】月【】日。

（二）发行费用

单位：万元项目金额

承销及保荐费用【】

律师费用【】

审计及验资费用【】

资信评级费用【】

信息披露及发行手续等费用【】

合计【】

注：以上金额为不含税金额，各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。

（三）证券上市的时间安排日期交易日发行安排

【】年【】月【】日

T-2 日 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告

星期【】

【】年【】月【】日

T-1 日 网上路演；原股东优先配售股权登记日；网下申购日

星期【】

【】年【】月【】日刊登可转债发行提示性公告；原股东优先配售认购日；

T 日

星期【】网上申购日；确定网上申购摇号中签率

【】年【】月【】日刊登网上中签率及网下配售结果公告；进行网上申购的

T+1 日

星期【】摇号抽签

【】年【】月【】日刊登网上中签结果公告；网上投资者根据中签号码确认

T+2 日

星期【】认购数量并缴纳认购款；网下投资者根据配售结果缴款

【】年【】月【】日保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终

T+3 日

星期【】配售结果和包销金额

【】年【】月【】日

T+4 日 刊登发行结果公告

星期【】以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响本次发行，公司和保荐人（主承销商）将协商后修改发行日程并及时公告。

（四）本次发行证券的上市流通

本次可转债发行结束后，公司将尽快向深交所申请上市流通，具体上市时间

1-1-37中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书将另行公告。本次可转债不设持有期限制。

六、发行人违约责任

（一）违约事件

本次债券项下的违约事件如下：

1、公司已经或预计不能按期支付本次可转债的本金或者利息；

2、公司已经或预计不能按期支付除本次可转债以外的其他有息负债，未偿

金额超过5000万元且达到公司母公司最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本次可转债发生违约的；

3、公司发生减资（因实施股权激励计划、履行业绩补偿承诺或公司为维护公司价值及股东权益所必需的股份回购、注销限制性股票致使的减资除外）、合

并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；

4、公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性的；

5、公司或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或

放弃债权、对外提供大额担保等行为导致公司偿债能力面临严重不确定性的；

6、增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的（如有）；

7、发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项；

8、本募集说明书、《债券持有人会议规则》《受托管理协议》或其他相适用

法律、法规规定的其他违约事项。

受托管理人有权提议召开债券持有人会议，上述违约事件如触发债券持有人会议情形的，受托管理人应当召集债券持有人会议。

（二）违约责任

上述违约事件发生时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本

金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就可转债受托管理人因公司违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

1-1-38中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

（三）争议解决机制

《受托管理协议》适用于中国法律并依其解释。《受托管理协议》项下所产生的或与本协议有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，则任何一方可在向另一方发出书面通知六十日后，提交深圳国际仲裁院，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则在深圳进行仲裁，仲裁适用中华人民共和国法律。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。除仲裁裁决书中另有规定外，仲裁费用应由败诉方承担。当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本协议项下的其他权利，并应履行《受托管理协议》项下的其他义务。

七、本次发行可转债规模合理性分析

根据公司最近三年的审计报告，2021年度、2022年度及2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为

976148.85 万元、976858.48 万元及 1061285.08 万元。本次向不特定对象发行 A

股可转债按募集资金490000.00万元计算，参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息。

截至2024年6月30日，公司累计债券余额为0亿元。本次发行可转债募集资金总额不超过人民币49亿元（含本数），本次发行完成后公司累计债券余额不超过49亿元（含本数）。截至2024年6月30日，公司净资产为1682.59亿元，本次发行完成后累计债券余额占最近一期末净资产比例为2.91%，未超过50%。

2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月，公司经营活动产生的现

金流量净额分别为3491110.13万元、3136840.85万元、3311989.43万元及

1278900.47万元。公司现金流量正常，具有足够现金流来支付可转换公司债券的本息。

综上，本次发行后，公司最近三年平均可分配利润足以支付可转债一年的利息，公司具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，发行规模具有合理性。

1-1-39中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

八、本次发行符合理性融资，合理确定融资规模

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过49亿元（含本数），扣除发行费用后的净额将全部用于广东陆丰核电站5、6号机组项目建设，募投项目符合核电行业发展趋势，突出上市公司主营业务未来发展方向。本次发行募投项目的实际投资建设资金需求，系综合考虑公司资金缺口、目前的资本结构等因素后确定的融资规模，具有合理性。

本次发行属于向不特定对象发行可转换公司债券，不适用《证券期货法律适用意见第18号》第四条中关于融资间隔的规定。

综上所述，公司本次募集资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》“理性融资，合理确定融资规模”的规定。

九、本次发行的有关机构

（一）发行人名称中国广核电力股份有限公司法定代表人杨长利住所深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼18楼董事会秘书尹恩刚

联系电话0755-84430888

传真号码0755-83699089

（二）保荐人、主承销商、受托管理人名称华泰联合证券有限责任公司法定代表人江禹

住所 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇B7栋 401

保荐代表人吉余道、吴昊项目协办人邹琳

项目组成员顾金晓蕙、李安琪、苏相荣、陈雷杰

联系电话010-56839300

传真号码010-56839500

1-1-40中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

（三）律师事务所

名称国浩律师（深圳）事务所机构负责人马卓檀

住所 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405

经办律师祁丽、童曦、王颖

联系电话0755-83515666

传真号码0755-83515090

（四）会计师事务所

1、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）机构负责人邹俊住所北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

签字会计师陈子民、王洁

联系电话010-85085000

传真号码010-85185111

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）机构负责人王国海住所浙江省杭州市平澜路76号

签字会计师周重揆、邓柳梅

联系电话0571-88216888

传真号码0571-88216999

（五）资信评级机构名称中诚信国际信用评级有限责任公司法定代表人岳志岗住所北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

经办人员马骁、王琳博

联系电话010-66428877

传真号码010-66426100

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（六）申请上市证券交易所名称深圳证券交易所住所深圳市福田区深南大道2012号

联系电话0755-88668888

传真号码0755-82083194

（七）保荐人（主承销商）收款银行名称中国工商银行深圳分行振华支行开户名称华泰联合证券有限责任公司账户号码4000010209200006013

十、发行人与本次发行有关的中介机构的关系

发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高

级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。

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第三节风险因素

一、与发行人相关的风险

（一）业务相关的风险

1、核电设施的运行风险

核电设施具有复杂的系统构成，具有极高的安全和技术标准。核电站的安全稳定运行依赖于系统及设备的可靠性、运行管理体系、人员的技术水平和企业核安全文化意识等各方面。

同时，同其他工业设施一样，核能发电也存在潜在风险因素，主要包括：设备、技术、材料、系统及设施的老化、缺陷、故障、不当安装、控制或操作；需

更新的相关设备、技术、材料、系统、零部件供应短缺或未能及时寻找到替代品；

人员出现错误、不当行为、罢工或出现争议；外部攻击，包括恐怖袭击及其他第三方恶意行为；自然灾害及其他风险。

在核电站运行过程中，以上风险及不确定性因素均可能影响核电站的安全稳定运行，严重时可能导致事故，造成人员及财产损失。

2、核电项目的建设风险

核电项目建设是复杂的系统工程，与其他常规发电项目建设相比，核电项目需要遵循更严格的安全和质量标准，项目建设周期更长、工程投资更大，以下多项因素均有可能造成核电工程工期延误或投资成本超预算，进而对公司的业务、财务状况和经营业绩造成不利影响：

（1）主要设备、材料或劳工成本上升，或由于技术瓶颈、供应短缺导致需

要延期交付、供应商无法交付或需要寻找替代品；

（2）项目建设过程中可能出现的技术标准及核安全标准的提高；

（3）不可预见的工程、设计、环境及地质问题；

（4）未能如期从政府机关申领各种监管审批、牌照或许可证；

（5）未能获得或如期获得项目建设所需的银行贷款或其他融资；

1-1-43中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

（6）宏观经济环境变化、通货膨胀、利率及汇率变化等因素造成投资成本上升。

建设核电设施过程中可能会遇到当地居民及环保人士的阻力，可能因此影响地方政府机关对核电设施的开发建设的支持力度，从而造成核电项目中止或工期延误。

3、核电资产地理位置相对集中的风险

公司目前运营管理的核电机组主要位于广东省、福建省、广西壮族自治区等沿海地区。报告期内，公司收入的大部分也来自向南方电网（广东、广西地区）、国网福建公司的售电收入。因此，公司的业务运营可能受到影响广东省、福建省、广西壮族自治区及外围地区的特定风险的影响。如果影响公司业务的事件在此地区发生，无论是否与地方政策、经济、天气、自然灾害、基础设施或其他事项有关，均可能会对公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。

4、客户集中度较高的风险

公司客户较为集中。2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月，公司向前五大客户销售电力产品及提供其他服务的金额分别为788.98亿元、798.82

亿元、808.59亿元和379.18亿元，分别占同期公司营业收入的97.79%、96.45%、

97.95%和96.30%。公司虽与上述客户保持了长期良好的合作关系，但公司仍面

临客户集中度较高导致的因个别重大客户变化而产生的经营风险，上述风险可能对公司的经营业绩及财务状况造成重大不利影响。

5、核心原材料供应风险

我国是铀资源大国，所需铀矿资源有较大部分来源于进口。随着全球核能行业的发展，铀资源需求将进一步增加，若出现铀矿经营意外引致的产品短缺、导致铀生产国政局不稳的内部或外部事件，以及对铀生产或提供上述服务实施的监管增加等影响铀价格和供应的情况，可能会导致公司无法持续获得稳定的核燃料供应，核电站运行将可能面临中断或延误，从而影响公司的经营业绩。

公司的核燃料采购集中于少数实体。中国广核集团下属的铀业公司、中核集团下属的中国原子能工业有限公司和国家电投下属的国核铀业发展有限责任公司是中国仅有的三家获授经营许可及牌照从事天然铀进口及贸易并提供核相关

1-1-44中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书服务的实体。中核集团下属的少数公司（包括中国原子能工业有限公司、中核建中核燃料元件有限公司和中核北方核燃料元件有限公司等）是中国仅有的获授权从事商用铀转化及浓缩业务以及核料组件加工服务的实体。虽然公司与铀业公司签订长期的核燃料采购与供应服务协议，但公司仍将面临着核燃料价格的波动风险以及供应不及时的风险。

6、各项业务的合规风险

公司的核能发电业务须遵守大量法律及法规的要求。这些法律及法规监管公司业务的诸多方面，包括核安全监管、核电站建设、电力业务许可、并网及调度、上网电价的厘定、核燃料及放射性废物的控制以及环境、海关、安全及健康标准、知识产权保护。公司已经制定了完善的内部控制制度，以确保公司各项业务合法合规。公司核电站的运行、公司计划进行及在建的项目在所有重大方面均符合现行我国法律及法规的规定，公司拥有业务经营所规定的证书、授权、牌照、命令、同意、批准或许可。但若公司及管理层对各部门、控股子公司的监管有效性不足，导致公司未能持续取得核电项目建设及运营所需的资质、或未完成必要的审批及

备案流程、或未能及时应对监管机构的监管要求或更为严格的规定，则公司的经营将面临一定程度的不利影响。若公司开展业务时，未能完全遵守相关法律、法规，或及时、有效地应对监管机构提出的新监管规定，公司有可能面临监管机构处罚、法律诉讼等风险，对公司业务开展可能造成不利影响。

（二）财务相关的风险

1、关联交易风险

报告期内，公司的关联交易类型较多、金额较大，主要包括工程服务、综合服务、技术支持与维修服务、核燃料物资供应与服务、金融服务及委托管理等，详情请参见本募集说明书“第六节合规经营与独立性”之“四、关联方及关联交易”之“（三）报告期内发生的关联交易情况”。

公司在报告期内关联交易符合公司经营需要，交易定价合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形；公司已采取了一系列减少关联交易的措施，并对关联交易的决策权限、决策程序等作了详细规定，确保相关交易能够公平、公开、公允地履行。但是，如果公司未来未能及时履行关联交易的相关决策和批准

1-1-45中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书程序，或签订的关联交易不能严格按照约定执行，或出现关联交易定价不公允的情况，将对公司的经营业绩产生不利影响，损害公司和其他股东的利益。

2、燃料成本增加风险

核燃料成本是公司的经营成本的重要组成部分，核燃料的价格及供应情况会受国内及国际政治及经济影响而出现波动。公司通过签署核燃料供应与服务长期合同，以保障核燃料供应的安全和价格的稳定。

2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月，公司核燃料成本分别为

835695.05万元、836211.12万元、841812.75万元和429586.26万元，占销售

电力营业成本的比重分别为25.57%、26.70%、24.87%和27.59%。未来核燃料的市场价格波动可能会对公司采购价格产生不利影响，从而影响公司的经营业绩。

3、核能发电业务毛利率下滑的风险

2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月，发行人核能发电业务毛

利率分别为44.34%、46.10%、45.85%和48.73%。核能发电业务的毛利率受电价水平、利用小时数、建设成本和运维费用等因素的影响，如电价水平不及预期、核电站大修时间增加或未来新建设核电站的投资成本上涨，可能导致核能发电业务的毛利率出现下滑的风险。

4、利率变动带来的风险

电力行业是资金密集型行业，公司新项目的开发建设与经营需要依托大量债务融资。2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月，公司的利息支出分别为853126.51万元、789735.73万元、673177.88万元和313040.71万元，金额相对较高。若未来受宏观经济影响，央行基准利率提升，公司的利息支出可能相应提高，进而影响公司的盈利能力。

5、应收账款回收风险

报告期内，随着业务规模的扩大，公司销售收入逐年增长，应收账款也整体呈现增长趋势。2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末，公司应收账款账面价值分别为1085181.60万元、1493756.11万元、1182658.85万元和

906356.02万元。若未来因市场环境变化导致客户结算周期延长，应收账款回收

1-1-46中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

速度减慢，将对公司经营现金流入造成不利影响，并因应收账款账龄延长，可能导致坏账计提金额上升，影响公司业绩。

6、退役费准备金及乏燃料处理处置基金计提不足风险

核电设施退役费准备金是指核电机组内反应堆服役期满时，为保证工作人员、公众与周边生态环境不受剩余放射性物质及其他潜在风险的危害，使核反应堆系统安全、永久性地退出服役的过程中预计将发生的费用。核电设施退役费准备金按最佳估计数进行预计，并按其折现后的金额计入固定资产的初始成本。公司已针对核电站的退役作出了计划和准备，但公司之前并没有实际开展过退役程序，因此在核设施退役过程中存在一定风险，如果公司计提的退役费准备金不足以覆盖未来核电设施退役所需的全部费用，公司的经营业绩可能受到影响。

2010年10月1日起实施的《核电站乏燃料处理处置基金征收使用管理暂行办法》规定，凡拥有已投入商业运营五年以上压水堆核电机组的核电厂，应当向国家缴纳的对使用过的核燃料（乏燃料）的处置基金，该金额计入发电成本，凡拥有已投入商业运行5年以上压水堆核电机组的核电厂需要按核电站每千瓦时

0.026元的标准征缴乏燃料处理基金。如果公司缴纳的乏燃料处理处置基金不足

以覆盖乏燃料处理所需的全部费用，缴纳标准可能存在调整的风险，公司的经营业绩可能受到影响。

7、汇兑风险

公司通过大亚湾核电站向中国香港出售电力；公司作为香港联交所上市公司，可能通过境外市场进行股本或者债务融资以获得外币资金；公司可能向境外金融机构进行贷款、也可能通过下属合资公司获得境外合资方的外币资金；公司一部分原材料和生产设备的进口也以外币结算；公司也可能为境外雇员支付以外币结算的薪酬。同时，公司使用金融衍生工具对冲上述汇兑风险中的部分。报告期内，公司汇兑损失分别为-60834.08万元、29764.76万元、16200.53万元和-11750.59万元，占同期利润总额的比例分别为-3.35%、1.59%、0.79%和-0.91%。

随着我国汇率改革的逐步深入，人民币汇率波动幅度可能进一步加大，从而使公司在外汇结算时可能面临汇兑风险，从而影响公司经营中以外币结算的部分，同时还将影响公司以外币计价的资产和负债的公允价值，从而引起财务数据

1-1-47中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书的变动，对公司经营业绩产生影响。

8、折旧政策

2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月，公司销售电力的营业成

本中折旧费用的金额分别为1015801.61万元、930732.80万元、1045037.89万

元和549202.06万元，占销售电力营业成本的比例分别为31.09%、29.72%、30.87%和35.27%，占比相对较高。公司对核电设施中的机械类、电气类、仪控类按照产量法计提折旧。公司会对核电设施的预计上网电量进行合理的会计估计，并在每年末对相关设施的预计上网电量进行复核，如有改变，则作为会计估计变更进行调整。超出预期的电力市场供需波动以及核电行业相关政策的调整，都可能造成公司预估的上网电量金额不准确，从而造成折旧计提的不准确。具体而言，倘若公司实际上网电量低于公司预计上网电量，则产量法下计提折旧会造成公司的折旧呈现减速折旧的特征。倘若公司实际上网电量高于公司预计上网电量，则产量法下计提折旧会造成公司的折旧呈现加速折旧的特征。

（三）募集资金投资项目风险

1、募集资金投资项目实施风险

本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后，将用于广东陆丰核电站5、6号机组项目。公司对上述募集资金投资项目进行了审慎、充分的可行性研究论证，根据当前的行业趋势、产业政策、市场状况、技术水平等因素，对募投项目的设计、实施及项目管理进行了合理安排。但由于核电项目建设周期较长，面临较多不确定因素，在项目实施过程中，可能出现国家核电产业政策变化、市场需求变化、技术要求标准提高及其他不可预见的情况，导致募集资金投资项目出现工期延误、项目投资总额超预算等情形，均可能会对本次募集资金投资项目整体效益造成不利影响。

2、净资产收益率和每股收益摊薄的风险

本次发行募集资金投资项目需要一定的建设期，在此期间相关的募集资金投入项目尚未产生收益。如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

1-1-48中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

3、新增固定资产折旧的风险

根据公司本次募集资金投资项目使用计划，项目建成后公司固定资产规模将出现一定幅度增加，折旧费用也将相应增加。虽然本次募集资金投资项目预期效益良好，项目顺利实施后预计效益将可以消化新增固定资产折旧的影响，但由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，若因募投项目实施后，市场环境等发生重大不利变化导致募集资金投资项目产生效益的时间晚于预期或实际效益低于

预期水平，则新增固定资产折旧将对公司未来的盈利情况产生较大不利影响。

（四）房屋、土地及海域权属相关风险

截至2024年6月30日，发行人及其控股子公司共有38处境内房产正在使用但尚未取得权属证书，合计面积约305069.41平方米；共有5处境内土地正在使用但尚未取得权属证书，合计面积约1779792.37平方米；共有7处海域正在使用但尚未取得权属证书，合计面积约102.3282公顷。

发行人及控股子公司正与当地主管部门密切沟通，以取得相关房屋、土地及海域权属证书，但由于确权办证工作受客观因素影响较大，最终能否办理相关权证存在不确定性。因此，前述瑕疵房屋、土地及海域可能存在被相关主管部门处罚、拆除或没收的风险，导致公司无法继续使用，进而可能对公司的生产经营产生不利影响。

二、与行业相关的风险

（一）核电政策调整风险

国务院、国家发改委等相关政府部门根据国内不同时期的核电行业现状及发

展目标调整核电发展的政策，并对国内核电站的建设、运行、管理等方面提出发展目标或要求。

如果国务院和国家发改委等相关政府部门调整我国核电发展的政策、或降低

支持程度、或调整核电监管的具体政策及规定，公司的发展战略、发展速度、业务状况、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。

此外，我国政府关于核能发电中产生的乏燃料的储存及处置的政策、核电站退役的政策也有可能随着行业的变化、技术的进步和全社会对于核电安全的考虑

1-1-49中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书而发生变化。如果该等变化导致公司在这些事项上的资本开支高于公司当前的估计，可能会对公司的业务状况、财务状况、经营业绩及发展前景造成不利影响。

（二）电力体制改革的风险

上网电价是影响发行人盈利能力的重要因素，我国电力行业正在进行结构性改革。2015年3月15日，中共中央、国务院发布的《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发[2015]9号），提出在进一步完善政企分开、厂网分开、主辅分开的基础上，按照管住中间、放开两头的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本开放配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划；推进交易机构相对独立，规范运行；继续深化对区域电网建设和适合我国国情的输配体制研究；进一步强化政府监管，进一步强化电力统筹规划，进一步强化电力安全高效运行和可靠供应。

2022年1月18日，国家发改委、国家能源局发布的《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》中提出，有序放开发用电计划，分类推动燃气、热电联产、新能源、核电等优先发电主体参与市场，分批次推动经营性用户全面参与市场，推动将优先发电、优先购电计划转化为政府授权的中长期合同。

随着我国电力体制改革实施的深入推进，电力市场交易机制进一步完善，各地区市场交易电量份额将进一步扩大。随着公司市场化售电的占比进一步加大，将可能导致公司的上网电价发生不利变化；此外，如果未来电力供应增速高于用电需求增速，市场竞争将进一步加剧。尽管公司采用“争取更多的上网电量计划指标，争取更优的市场电量和电价”的策略，但若未来国家政策变化导致公司的基数上网电量部分的电价降低，或公司不能充分争取到更多的上网电量计划指标、更优的市场电量和电价，且公司无法通过提升核电站运行效率或降低新电站的建设或收购成本来减轻上网电价降低的影响，则公司的经营业绩、财务表现可能受到较大影响。

（三）税收优惠调整风险

根据我国企业所得税法，各类公司统一按照25%的企业所得税税率纳税，享受特定优惠税率者除外。我国税收法律及法规规定不同公司、行业及地区可享受若干优惠税项待遇。报告期内，公司的部分子公司曾享受过或目前正在享受（1）

1-1-50中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

从事国家重点支持的公共基础设施项目的企业；（2）西部大开发企业；（3）高新

技术企业以及（4）小型微利企业所适用的税收优惠待遇。公司的部分子公司电力销售的收入享受增值税退税政策，退税比率自各核电机组投入商业运营起的

15年期间内递减：第一个五年增值税退税比率为75%，第二个五年增值税退税

比率为70%，第三个五年增值税退税比率为55%。若未来公司税收优惠政策到期不能延续或政策变化导致公司不能继续享受上述税收优惠，则公司的盈利水平将会受到影响。

（四）环保政策调整风险

公司的经营活动须遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《放射性废物安全管理条例》等环保相关法律、法规，生态环境部、国家核安全局等监管部门对公司环保情况实施监督管理。现行法律法规对核燃料处理、废水处理、废气排放等多个环节都有严格的监管措施。目前，公司遵循法律法规要求，各控股的核电机组按现行环保监管要求严格执行各业务环节对环境的保护措施。如果国家环境保护政策要求提高，公司可能需要加大环保投入，从而对公司的盈利能力造成不利影响。

（五）行业竞争风险

由于核电行业的特殊性，我国核电站运营的控股权尚未放开，截至本募集说明书签署日，我国经国务院正式核准的核电项目（除示范工程、研究堆外）由中广核集团、中核集团、国家电投以及华能集团负责控股开发、建设、运营，行业准入门槛较高。此外，大唐发电、浙江浙能电力股份有限公司等电力企业也纷纷以参股核电项目建设等形式开拓核电市场。未来，核电行业的优惠鼓励政策及法规和现有核电公司相对稳定的经营业绩可能会吸引更多的新参与者进入市场。如果未来我国放开核电控股资质，新的投资方获准进入核电市场，在项目审批及选址、技术研发、人才引进、上网电量等领域将与公司直接竞争，公司可能面临市场份额下降的风险。如果公司未来无法提高竞争力以应对核电行业的竞争者，公司的市场份额、收入水平及盈利能力增速可能下降。

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三、与本次可转债发行相关的主要风险

（一）可转债在转股期内不能转股的风险

本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预

期等诸多因素影响。同时，公司股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果可转债到期时，因公司股票价格低迷或者可转债持有人的投资偏好问题导致部分或全部可转债未能实现转股，则公司有义务对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的资金负担和生产经营压力。

（二）本息兑付的风险

在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债每年偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者提出回售，公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，将对企业生产经营产生负面影响。本次发行的可转债未提供担保。因此，若公司遇到外部经营环境发生重大不利变化、经营状况及回款情况远低于预期或者其他融资渠道收紧受限等状况，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及在投资者回售时的承兑能力。

（三）可转债交易价格波动的风险

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响。

在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现波动甚至低于面值的风险或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。

（四）可转债转换价值降低的风险

公司股票的交易价格可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股期内，如果因各方面因素导致公司股票价格不能达到或超过本次可转债的当期转股价格，则本次可转债投资者的投资收益可能会受到影响。

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公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转债发行后，公司股价可能持续低于本次可转债的转股价格，因此可转债的转换价值可能降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。如果公司未能及时向下修正转股价格或者即使公司向下修正转股价格但公司股票价格仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。

（五）可转债转股价格未能向下修正以及修正幅度不确定的风险

公司在本次可转债发行中已设置可转债转股价格向下修正条款，在本次可转债存续期间，由于修正后的转股价格应不低于该次股东大会及类别股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。因此，本次可转债的转股价格向下修正条款可能无法实施。在触发可转债转股价格向下修正条款的情况下，公司董事会仍可能基于公司业务发展情况、股价走势、市场因素、财务状况等多重因素考虑，不提出转股价格向下修正方案。并且，公司董事会审议通过的本次可转债转股价格向下修正方案存在未能通过公司股东

大会审议的风险。此外，若公司董事会提出转股价格向下修正方案并获股东大会通过，但修正方案中转股价格向下修正幅度存在不确定性，公司之后股票价格仍有可能低于修正后的转股价格。上述情况的发生仍可能导致投资者持有本次可转债不能实施转股的风险。

（六）可转债提前赎回的风险

本次可转债设置有条件赎回条款，在本次发行的可转债转股期内，如果公司A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当

期转股价格的 130%（含 130%），或当本次发行的 A 股可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。如果公司在获得相关监管部门批准（如需）后，行使上述有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

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（七）可转债未担保的风险

本次可转债为无担保信用债券，无特定的资产作为担保品，也没有担保人为本次可转债承担担保责任。如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生不利变化，本次可转债的投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。

（八）评级风险本次可转债经中诚信国际评级，根据中诚信国际出具的《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券信用评级报告》，本次可转债信用等级为 AAA，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。在本次可转债存续期限内，中诚信国际将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果公司所处经营环境、自身的经营状况、评级标准发生重大不利变化，有可能会导致公司的资信评级与可转债评级状况出现不利变化，则将增加本次可转债的投资风险。

四、核安全风险

与其他行业（包括其他非核能发电行业）不同，核电站反应堆内包含大量的放射性物质，有可能在一定的情况下对人员、环境及社会造成放射性危害。另外，核电站运营需要处理、储存、运输及处置放射性材料（例如中低放射性废物及乏燃料）及其他危险物质（包括发电业务中使用的少量爆炸性或可燃性材料）。

2018年1月1日起正式施行的《中华人民共和国核安全法》明确提出核设

施营运单位对核安全负全面责任，因核事故造成他人人身伤亡、财产损失或者环境损害的，核设施营运单位应当按照国家核损害责任制度承担赔偿责任，但能够证明损害是因战争、武装冲突、暴乱等情形造成的除外。公司针对核电站的前期、建设、运行和退役等所有阶段，按照核安全法律、法规要求建立了完善的安质环管理体系，为保护公众、环境及社会免受放射性危害采取了相关措施，并在实施过程中接受国家核安全局等当局的监管及国际和国内核行业协会的监督，确保核电站的正常运行，降低事故发生的概率。但设备故障、人因失误和极端外部事件仍可能导致可能性极低的核泄露事故发生。该等事故有可能使人员、环境和社会受到侵害，可能导致核电站在相当长的时间内被关闭，公司可能需要承担重大赔

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偿、环境清污成本、法律诉讼及其他责任，从而对公司的业务及财务状况、经营业绩及前景产生重大不利影响。

此外，在世界范围内，即使是与公司无关的核能发电设施发生安全事故，尤其是导致严重放射性污染或辐射的事故，也可能造成国内及其他国家或地区的政策调整，从而影响公司的业绩和未来发展。

五、公司 H 股股价的波动可能会影响公司 A 股股价的风险公司股票分别在深圳证券交易所和香港联交所进行交易。在现行法律法规下，除经过相关有权部门批准外，公司的 A 股和 H 股相互之间不可转换或代替。

A 股和 H 股市场拥有不同的交易特点和投资者基础（如不同的个人投资者和机构投资者参与程度）。由于这些差异，公司 A 股和 H 股的股票交易价格可能并不相同。公司 H 股股价波动可能会影响公司 A 股的股价，反之亦然。

六、自然灾害或其他不可抗力风险公司的经营业绩主要依赖于其分布于全国的核电站的正常运营。若公司下属电站所处的区域发生地震、台风、海啸、洪水等自然灾害或其他突发性事件，则公司下属电站的资产可能会受到损害，从而影响公司下属电站的正常经营，进而对公司业绩及财务状况造成不利影响。

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第四节发行人基本情况

一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况

截至2024年6月30日，公司股本结构如下：

项目股份数量（股）占总股本比例

一、有限售条件股份--

二、无限售条件股份50498611100100.00%

1、人民币普通股3933498610077.89%

2、境内上市的外资股--

3、境外上市的外资股1116362500022.11%

4、其他--

三、股份总数50498611100100.00%

截至2024年6月30日，公司的股本总额为50498611100股，其中前十大股东持股情况如下：

股东名称股东性质持股总数（股）持股比例

中国广核集团国有法人2973687637558.89%

香港中央结算有限公司境外法人927514504318.37%

恒健投资国有法人34285125006.79%

中核集团国有法人16799711253.32%

BlackRock Inc. 境外法人 725651069 1.44%

Citigroup Inc. 境外法人 696206995 1.38%

中国人寿保险股份有限公司国有法人5745733411.14%

中国工商银行股份有限公司－华泰

柏瑞沪深300交易型开放式指数证券其他929595000.18%投资基金

全国社保基金四一四组合其他766245000.15%

中国建设银行股份有限公司－银华

其他646918000.13%富裕主题混合型证券投资基金

合计4635121224891.79%

二、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

（一）公司的内部组织结构图

公司依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》，并参照《上市公司章

1-1-56中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书程指引》等指引性文件，建立健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理层，并在董事会下设了审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会和核安全委员会等4个专门委员会。

公司主要职能部门包括战略与科技咨询委员会、综合管理部、战略规划部、

科技数字化部、安全质量环保部、核能管理部、人力资源部、财务资产部、审计

法务部、党群工作部、纪委办公室、党委巡视办。

组织结构图如下：

公司已按照《上市公司治理准则》及其它相关规定要求，规范了其职能部门的设置。公司的组织机构健全、清晰，其设置体现了分工明确、相互制约的治理原则，能够确保公司组织、部门运行的有效性。

（二）重要子公司

1、控股子公司及主要参股子公司列表

截至2024年6月30日，公司拥有22家一级控股子公司，11家二级控股子公司以及2家三级控股子公司及6家主要参股公司，列表如下：

序号子公司层级子公司全称

1一级控股子公司广东核电投资有限公司

2一级控股子公司中广核核电投资有限公司

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序号子公司层级子公司全称

3一级控股子公司中广核宁核投资有限公司

4一级控股子公司岭澳核电有限公司

5一级控股子公司岭东核电有限公司

6一级控股子公司阳江核电有限公司

7一级控股子公司中广核核电运营有限公司

8一级控股子公司中广核研究院有限公司

9一级控股子公司广东大亚湾核电环保有限公司

10一级控股子公司广西防城港中广核核电产业投资有限公司

11一级控股子公司深圳市核鹏工程监理有限责任公司

12一级控股子公司山东招远核电有限公司

13一级控股子公司贵州玉屏清洁热能有限公司

14一级控股子公司台山核电合营有限公司

15一级控股子公司台山核电产业投资有限公司

16一级控股子公司中广核工程有限公司

17一级控股子公司中广核陆丰核电有限公司

18一级控股子公司中广核电力销售有限公司

19一级控股子公司中广核海洋能源有限公司

20一级控股子公司苏州热工研究院有限公司

21一级控股子公司广西防城港第三核电有限公司

22一级控股子公司中广核清洁能源科技（上海）有限公司

23二级控股子公司广东核电合营有限公司

24二级控股子公司大亚湾核电运营管理有限责任公司

25二级控股子公司中广核检测技术有限公司

26二级控股子公司中广核（深圳）运营技术与辐射监测有限公司

27二级控股子公司阳西核电有限公司

28二级控股子公司三沙先进能源有限公司

29二级控股子公司深圳中广核工程设计有限公司

30二级控股子公司中广核电进出口有限公司

31二级控股子公司广西防城港核电有限公司

32二级控股子公司福建宁德核电有限公司

33二级控股子公司中广核南方科技有限公司

34三级控股子公司福建宁核售电有限公司

35三级控股子公司广西防核售电有限公司

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序号子公司层级子公司全称

36主要参股公司福建宁德第二核电有限公司

37主要参股公司辽宁红沿河核电有限公司

38主要参股公司中国核工业二三建设有限公司

39主要参股公司中咨工程有限公司

40主要参股公司中广核财务有限责任公司

41主要参股公司中广核一期产业投资基金有限公司

2、重要子公司情况

发行人重要子公司的判断标准为：最近一年单体财务报表口径的总资产、净

资产、营业收入或净利润四项中有一项达到发行人合并财务报表相关指标的

10%；综合考虑实质重于形式，虽财务指标占比未达到上述要求，但对发行人业

务发展具有重要影响。发行人重要子公司具体情况如下：

（1）广核投公司名称广东核电投资有限公司成立时间1983年8月18日注册资本1600000万元实收资本1600000万元

发行人持有的权益比例发行人持有100%股权

一般经营项目是：经营货物及技术进出口业务。许可经营项目是：

经营范围

核电建设（建设、经营广东核电站）。

主要生产经营地广东省深圳市

最近一年一期母公司财务报表主要财务数据（单位：万元）日期资产总额净资产营业收入净利润

2023年末/2023年度3683244.703660842.74107251.93436573.88

2024年6月末/2024年

4053083.684045953.8556596.54383787.22

1-6月

注：最近一年的财务数据已按照企业会计准则和发行人会计政策编制并包含在发行人的

合并财务报表中，该合并财务报表已经毕马威会计师审计；最近一期的财务数据未经审计；

下同。

（2）核电合营公司公司名称广东核电合营有限公司成立时间1985年1月26日注册资本40000万美元

1-1-59中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

实收资本40000万美元

发行人持有的权益比例发行人全资子公司广核投持有75%股权

一般经营项目是：建设及经营二台90万千瓦组核电站，并向广东经营范围和香港售电。许可经营项目是：无。

主要生产经营地广东省深圳市

最近一年一期母公司财务报表主要财务数据（单位：万元）日期资产总额净资产营业收入净利润

2023年末/2023年度1407284.40889875.20756098.62348164.42

2024年6月末/2024年

1236889.30689296.05311970.83152120.50

1-6月

（3）陆丰核电公司名称中广核陆丰核电有限公司成立时间2008年2月20日注册资本770100万元实收资本770100万元

发行人持有的权益比例发行人持有100%股权

核电站及相关设施的投资、建设、经营；生产并销售电力电量及有关附属产品；核电机组备品备件销售及与电力相关技术服务与咨询（以上项目凭国家有关批准文件或许可证经营）；经营货物进经营范围出口、技术进出口及相关业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要生产经营地广东省汕尾市

最近一年一期母公司财务报表主要财务数据（单位：万元）日期资产总额净资产营业收入净利润

2023年末/2023年度3047046.50629900.00--

2024年6月末/2024年

3328565.81770100.00--

1-6月

（4）阳江核电公司名称阳江核电有限公司成立时间2005年2月23日注册资本1550600万元实收资本1550600万元

发行人持有34%股权，全资子公司广核投持有25%股权，参股公发行人持有的权益比例

司中广核一期基金持有7%股权核电站的投资、建设与经营；发电、送电、售电（以上项目凭国经营范围家有关批准文件或许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1-1-60中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

主要生产经营地广东省阳江市

最近一年一期母公司财务报表主要财务数据（单位：万元）日期资产总额净资产营业收入净利润

2023年末/2023年度7147547.202632381.441800769.31517777.14

2024年6月末/2024年

7164349.052563299.33868892.35293097.21

1-6月

（5）工程公司公司名称中广核工程有限公司成立时间1997年11月11日注册资本388600万元实收资本388600万元

发行人持有的权益比例发行人持有100%股权

一般经营项目是：软件和信息技术、工程建设技术、质检技术的服务、咨询；经济信息咨询；招标代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电力设备和材料的购销（不含国家专营、专控、专卖商品）；租赁和商务服务。许可经营项目是：核电、火电、水电、风电、太阳能发电、热电联产、生物质能发电、其他电力、热力、经营范围

燃气、水利、港口、码头、隧道、桥梁、公路、市政、工矿工程、

架线和管道工程、节能工程、环保工程、生态保护工程以及民用建筑工程的承包、管理、咨询、监理；建筑工程施工（凭建筑资质证书经营）；工程设计（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；乏燃料中间储存、乏燃料后处理工程的承揽和经营管理；境外投资及对外工程承包。

主要生产经营地广东省深圳市

最近一年一期母公司财务报表主要财务数据（单位：万元）日期资产总额净资产营业收入净利润

2023年末/2023年度3428799.15655315.292565561.5213372.98

2024年6月末/2024年

3348398.12659229.771088297.468054.97

1-6月

（6）岭澳核电公司名称岭澳核电有限公司成立时间1995年10月4日

注册资本332322.4万元

实收资本332322.4万元

发行人持有的权益比例发行人持有70%股权，全资子公司广核投持有30%股权一般经营项目是：核电站的建设与经营；向广东地区售电；经营经营范围除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经

营的14种进口商品以外的商品。许可经营项目是：无。

1-1-61中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

主要生产经营地广东省深圳市

最近一年一期母公司财务报表主要财务数据（单位：万元）日期资产总额净资产营业收入净利润

2023年末/2023年度1214992.41624972.50548753.36126598.19

2024年6月末/2024年

1228106.90752987.32287530.22126682.05

1-6月

（7）岭东核电公司名称岭东核电有限公司成立时间2004年9月15日注册资本534800万元实收资本534800万元

发行人持有25%股权、全资子公司广核投持有30%股权，控股子发行人持有的权益比例

公司中广核核投持有45%股权

一般经营项目是：核电站的投资、建设与经营；发电、送电、售电（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目），从事货物、技经营范围

术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。许可经营项目是：

无。

主要生产经营地广东省深圳市

最近一年一期母公司财务报表主要财务数据（单位：万元）日期资产总额净资产营业收入净利润

2023年末/2023年度1934916.61744637.56628224.99206843.63

2024年6月末/2024年

1945140.72840943.69252802.1094512.57

1-6月

（8）中广核核投公司名称中广核核电投资有限公司成立时间2011年10月11日注册资本10000万元实收资本10000万元

发行人持有的权益比例发行人持有77.78%股权，参股公司中广核一期基金持有22.22%股权在国家法律法规及主管部门许可的范围内，对核电产业、核电相关经营范围产业进行股权投资主要生产经营地广东省深圳市

最近一年一期母公司报表主要财务数据（单位：万元）日期资产总额净资产营业收入净利润

2023年末/2023年度1565430.701565395.71-174584.65

2024年6月末/2024年

1672730.741672712.79-106509.98

1-6月

1-1-62中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

（9）宁德核电公司名称福建宁德核电有限公司成立时间2006年3月23日注册资本1117750万元实收资本1117750万元

发行人控股子公司中广核宁投持有46%股权，大唐发电持有44%股权。根据中广核宁投与大唐发电签署的于2017年1月1日生效发行人持有的权益比例《一致行动人协议》，大唐发电股同意在宁德核电股东会和董事会有关事项决策采取与中广核宁投一致的行动。因此，自《一致行动人协议》生效后，宁德核电为发行人的控股子公司核电站投资、建设与经营；发电；核电站建设、运行和维修所需的机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（但国家限定公司经经营范围营或禁止进口的商品和技术除外）；自有房地产租赁；为核电电力、常规电力企业提供技术服务和咨询；核电机组备品备件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要生产经营地福建省宁德市

最近一年一期母公司报表主要财务数据（单位：万元）日期资产总额净资产营业收入净利润

2023年末/2023年度4470561.541573176.851144616.12287960.70

2024年6月末/2024年

4403510.331730916.15541200.00155440.34

1-6月

（10）台山核电公司名称台山核电合营有限公司成立时间2007年7月5日注册资本2860000万元实收资本2860000万元

发行人持有12.5%股权、全资子公司广核投持有10%股权、控股发行人持有的权益比例

子公司台山投持有47.5%股权

投资、建设、拥有、运营和管理中国广东省台山市的首两（2）台

CEPR 核电机组以及台山核电站的附属设施。销售台山核电站生产经营范围

的电力（取得电类电力业务许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要生产经营地广东省江门市

最近一年一期母公司财务报表主要财务数据（单位：万元）日期资产总额净资产营业收入净利润

2023年末/2023年度9040797.682489307.10572003.72-167773.52

2024年6月末/2024年

8805574.692519288.05382042.0629613.31

1-6月

（11）防城港核电

1-1-63中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

公司名称广西防城港核电有限公司成立时间2008年9月3日注册资本1385000万元实收资本1385000万元发行人控股子公司广西防城港中广核核电产业投资有限公司持有发行人持有的权益比例

61%股权核电站投资、建设与经营；发电（以上经营范围所涉及国家专项专营规定的从其规定）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法经营范围规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要生产经营地广西壮族自治区防城港市

最近一年一期母公司财务报表主要财务数据（单位：万元）日期总资产净资产营业收入净利润

2023年末/2023年度7023094.881698946.79886021.71252940.81

2024年6月末/2024年

7141343.481573022.60438248.6798900.70

1-6月

三、控股股东和实际控制人的基本情况及最近三年变化情况

（一）控股股东及实际控制人基本情况

截至2024年6月30日，中国广核集团直接持有公司29736876375股股份（其中 A 股 29176641375 股、H 股 560235000 股），约占公司已发行总股份的

58.89%。中国广核集团为公司的控股股东，其基本情况如下：

公司名称中国广核集团有限公司成立时间1994年9月29日注册资本1487337万元人民币

一般经营项目是：无；许可经营项目是：从事以核电和其他清洁能源为

主的开发、投资建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；开

展核电技术研发、咨询服务；开展以核电为主的工程承包与咨询服务，核电站在役、退役服务；开展核技术应用、以清洁能源为主的能源资源经营范围

综合利用、节能环保等相关产业投资建设与经营管理。开展天然铀资源的勘查、境外天然铀资源的开发及相关贸易与服务。开展核废料处置及乏燃料中间贮存、运输、处理等业务。从事与核电开发相关的国内外投融资业务，从事清洁能源产业配套服务及现代综合服务业。

最近一年一期母公司财务报表主要财务数据（单位：万元）日期资产总额净资产营业收入净利润

2023年末/2023

15692732.8813289803.9620407.41325448.73年度

2024年6月末

15959762.7713500048.9610003.45269195.93

/2024年1-6月

1-1-64中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

注：最近一年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期的财务数据未经审计。

截至2024年6月30日，中国广核集团的股权结构如下：

序号股东名称出资金额（万元）出资比例

1国务院国资委1204742.9781.00%

2恒健投资148733.7010.00%

3社保基金133860.339.00%

合计1487337.00100.00%注：2019年12月30日，根据财政部、人力资源社会保障部、国资委出具的文件《根据财政部人力资源社会保障部国资委关于划转国家电网有限公司等中央企业部分国有资本有关问题的通知》（财资[2019]118号），将国资委持有中国广核集团股权的10%（对应出资金额133860.33万元，占注册资本的9%）一次性划转给社保基金持有。截至本募集说明书签署日，前述划转尚未完成工商变更登记。

截至2024年6月30日，国务院国资委持有中国广核集团81%股权，国务院国资委为中国广核集团的实际控制人。

国务院国资委为国务院直属特设机构，代表国家履行出资人职责。

（二）控股股东控制的其他企业

截至2024年6月30日，除发行人及其子公司外，中国广核集团境内主要一级控股子公司情况如下：

序号名称直接持股比例

1中广核惠州核电有限公司82.00%

2中广核服务集团有限公司100.00%

3中广核资本控股有限公司100.00%

4中广核数字科技有限公司100.00%

5深圳市能之汇投资有限公司100.00%

6中广核台山第二核电有限公司100.00%

1-1-65中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号名称直接持股比例

7岭湾核电有限公司100.00%

8中广核韶关核电有限公司100.00%

9中广核吉林核电有限公司100.00%

10中广核铀业发展有限公司81.82%

11中广核财务有限责任公司66.66%

12中广核风电有限公司42.93%

13咸宁核电有限公司60.00%

14湖北核电有限公司60.00%

15安徽芜湖核电有限公司51.00%

16深圳中广核风太投资有限公司100.00%

17中广核苍南核电有限公司46.00%

18中广核环保产业有限公司100.00%

19中广核苍南第二核电有限公司51.00%

20中广核惠州第二核电有限公司100.00%

（三）控股股东、实际控制人所持有的公司股票被质押或存在争议的情况

截至2024年6月30日，公司控股股东持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

（四）实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生过变更。

四、承诺事项及履行情况

（一）报告期内发行人及相关人员作出的重要承诺及履行情况

报告期内，发行人、控股股东、实际控制人以及发行人董事、监事、高级管理人员涉及的重要承诺及其履行情况如下：

1-1-66中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

在中广核所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定、深交所业务规定及其他对中广核有约束力的规范性文件规定

的情形下，中广核如减持所持有的发行人在本次发行上市前已发行的股份，须提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，中广核方可以减持，且需同时满足下述条件：1、减持前提：*不存在违反中广核在发行人本次发

行上市时所作出的公开承诺的情况。* 不存在下列情形：A.发行人或者中广核因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；B.中广核因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；C.发行人因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；D.发行人因

涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；E.法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深交所规则规定的其他情形。如果发行人存在上述 C 或 D 情形的，自相关决定作出之日起至发行首次公开

人股票终止上市或者恢复上市前，中广核不得减持其持有的发行人股份。2、发行或再2019年8中广核股份减持减持价格：如中广核在持股流通限制期满后两年内减持，减持价格不低于发长期正常履行中融资时所月26日行价。3、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进作承诺行减持。4、减持数量：中广核可通过大宗交易方式、集中竞价方式或协议转让方式减持股票，其中：*中广核通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，在任意连续九十个自然日内，中广核减持股票数量不超过发行人股份总数的百分之一；*中广核采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的百分之二；*中广核采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的百分之五。中广核上述减持股票不得影响其作为发行人控股股东，同时其应督促上述减持股票的受让方遵守法律法规及深交所关于该等受让股份的减持规定。自发行人股票本次发行并上市至中广核减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。中广核将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，将由发行人收回转让股票所得收益，且中广核将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所的处分。若法律、法规、规范性文件及证券监管部门或深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，中广核

1-1-67中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况自愿无条件地遵从该等规定。

恒健投资作为持有发行人5%以上股份的股东，将严格根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深交所等有权部门颁布的相

关法律法规及规范性文件的有关规定，以及其就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在上述有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及其股份锁定承诺规定的限售期内，将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。在符合前述规定的情形下，恒健投资如减持所持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，须提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，恒健投资方可以减持，且需同时满足下述条件：1、减持前提：*不存在违反恒健投资在发行人本次发行上市时所作

出的公开承诺的情况。* 不存在下列情形：A.发行人或者恒健投资因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；B.恒健投资因违反首次公开

证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；C.法律、行政法规、发行或再2019年8恒健投资股份减持部门规章、规范性文件以及深交所规则规定的其他情形。2、减持价格：不长期正常履行中融资时所月26日低于发行价。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为的，作承诺

上述发行价为除权除息后的价格。3、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行减持。4、减持数量：恒健投资可通过大宗交易方式、集中竞价方式或协议转让方式减持股票，其中：*恒健投资通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，在任意连续九十个自然日内，恒健投资减持股票数量不超过发行人股份总数的百分之一；*恒健投资采取大宗交易

方式减持股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的百分之二；*恒健投资采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的百分之五。恒健投资承诺将督促上述减持股票的受让方遵守法律法规及深交所关于该等受让股份的减持规定。自发行人股票本次发行并上市至恒健投资减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。恒健投资将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，将由发行人收回转让股票所得收益，且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部

1-1-68中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

门、深交所的处分。若法律、法规、规范性文件及证券监管部门或深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，恒健投资自愿无条件地遵从该等规定。

中核集团作为发行人持股5%以下股东，将严格根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深交所等有权部门颁布的相关法律

法规及规范性文件的有关规定，以及其就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在上述有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及其股份锁定承诺规定的限售期内，将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。在符合前述规定的情形下，中核集团如减持所持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，须提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，中核集团方可以减持，且需同时满足下述条件：

1、减持前提：不存在违反中核集团在发行人本次发行上市时所作出的公开承诺的情况。2、减持价格：不低于发行价。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。3、减首次公开持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行减持。4、发行或再减持数量：中核集团可通过大宗交易方式、集中竞价方式或协议转让方式减2019年8中核集团股份减持长期正常履行中

融资时所持股票，其中：*中核集团通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，在任月26日作承诺意连续九十个自然日内，中核集团减持股票数量不超过发行人股份总数的百分之一；*中核集团采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的百分之二；*中核集团采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的百分之五，中核集团通过协议转让减持股票后，受让方在6个月内减持所受让股份的，出让方、受让方应当遵守前述集中竞价交易的减持比例的规定。中核集团承诺将督促上述减持股票的受让方遵守法律法规及深交所关于该等受

让股份的减持规定。自发行人股票本次发行并上市至中核集团减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺，将由发行人收回转让股票所得收益，且中核集团将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所的处分。若法律、法规、规范性文件及证券监管部门或深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果

1-1-69中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

有不同规定的，中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

中广核控制的其他企业目前没有在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事或参与任何与发行人及其控股子公司的主营业务构成竞争或可能构成

竞争的业务或活动，将来亦不会在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事或参与任何与发行人及其控股子公司目前及今后所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；中广核承诺将尽最大努力促使中广核参股企业在目前或将来不从事或参与任何与发行人及其控股子公司主营业务

构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。在此基础上，凡中广核及/或其控股子公司有商业机会可参与、经营，而该等机会直接或间接与发行人及其控股子公司的主营业务构成竞争或可能导致竞争，或从事任何可能与发行人及其控股子公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务（包括但不限于新建核电项目及核电资产并购等），中广核及/或其控股子公司应于知悉该等业务机会后尽快书面通知发行人，并尽力促使上述业务机会按照合理长期（中广核不和公平的条款和条件首先提供给发行人及/或其控股子公司；发行人表示放首次公开再作为公司控股

弃或在合理期限内未明确接受的，中广核及/或其控股子公司可按不优于提发行或再避免同业2019年8股东或公司终止

中广核供给发行人及/或其控股子公司的条款和条件从事该等业务机会。如发行人正常履行中融资时所竞争月26日在香港联交所及

及/或其控股子公司放弃该等竞争性业务机会且中广核及/或其控股子公司从作承诺深交所上市之日

事该等竞争性业务时，发行人有权随时一次性或多次向中广核及/或其控股止）

子公司收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由发行人及/或其控股子公司选择以委托管理方式或者中国法律法规许可以及上市地

监管部门认可的其他方式管理中广核及/或其控股子公司在上述竞争性业务

中的资产或业务。在中广核及/或其控股子公司拟通过任何方式转让或许可使用与发行人及/或其控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争

关系的资产和业务时，中广核及/或控股子公司将向发行人及/或其控股子公司提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使其参股企业在上述情况下向发行人及/或其控股子公司提供优先受让权。在保留业务的转让过程中，中广核承诺将尽最大努力促成发行人享有对中广核拟出售保留业务的优先受让权和收购选择权。中广核将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，如违反上述承诺，中广核愿意依法承担因违反上述承诺而给发行人造成的直接经济损失。

1-1-70中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

1、中广核将中广核电力作为中广核核能发电业务最终整合的唯一平台。2、若中广核获得在中国境内新开发、收购核电项目业务机会，在符合适用法律法规的规定及满足国家关于开发主体资格等要求的前提下，将促使该业务机会优先提供给中广核电力。中广核电力表示放弃或在合理期限内未明确接受的，中广核可按不优于提供给中广核电力的条款和条件从事该等业务机会。

3、对于中广核于本承诺函出具之日在中国境内拥有的保留业务，考虑到核电行业特殊性，中广核承诺，最晚不迟于核电项目正式开工建设日（即核岛首罐混凝土浇灌日）之后的五年内，在该等资产届时符合注入上市公司条件时或与中广核电力协商一致时按照法定程序注入中广核电力。注入上市公司条件包括：（1）资产、股权权属清晰；（2）最近36个月未受到重大行政处长期（中广核不首次公开罚；（3）国有资产保值增值；以及（4）不存在其他不利于本公司持续稳定再作为公司控股

发行或再避免同业发展或者损害本公司及其中小股东利益的情形。该等资产注入上市公司时，2019年8股东或公司终止中广核正常履行中融资时所竞争作价将以向相关机构经备案的资产评估结果或符合法律法规规定及相关机月26日在香港联交所及

作承诺构要求的作价方式为基准，并充分考虑中小股东利益。4、在保留业务的转深交所上市之日让过程中，中广核承诺本公司享有对中广核拟出售保留业务的优先受让权和止）收购选择权。在适用法律法规允许的前提下中广核电力有权随时一次性或多次向中广核收购在保留业务及/或竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由中广核电力根据适用法律法规许可的方式选择（包括但不限于）委托经营、租赁或承包经营中广核在该等保留业务及/或竞争性业务中的资产或业务。5、中广核承诺，自本承诺函生效之日起，若中广核违反本承诺而使中广核电力遭受任何损失，则中广核承担赔偿责任。6、本承诺函于中广核电力 A 股首次公开发行获得中国证监会核准后、发行实施完毕之日起生效。本承诺函是对原承诺函的进一步补充，如本承诺函与原承诺函不一致的，以本承诺函为准，其他本函未有约定的则以原承诺函为准。

1、中广核及/或中广核直接或间接控制企业（为本函目的，不包括本公司及其直接或者间接控制企业）将尽力采取措施尽量避免与本公司发生关联交首次公开

规范和减易；2、对于无法避免的关联交易，中广核及/或中广核直接或者间接控制的发行或再2019年8中广核少关联交企业将本着公平、公开、公正、等价有偿的原则确定关联交易价格，并按照长期正常履行中融资时所月26日

易法律、行政法规、规范性文件、本公司股票上市地的规则及本公司公司章程作承诺

的规定履行关联交易决策程序和信息披露义务，保证关联交易的公允性、正当性及合理性；3、按相关规定履行关联董事、关联股东回避表决等义务，

1-1-71中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

遵守批准关联交易的法定程序和履行关联交易信息披露义务；4、保证不通

过关联交易损害本公司及其他股东的合法权益；5、若违反上述承诺，中广核同意自违反相关承诺发生之日起，由本公司暂时扣留归属于中广核的现金分红，同时持有的本公司股份不得转让，直至按上述承诺采取相应的措施并实施完毕为止；如因未履行有关规范关联交易之承诺事项给本公司或其他投

资者造成损失的，将向本公司或其他投资者依法承担赔偿责任。

公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个

首次公开人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费发行或再董事、高级行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、2019年8其他长期正常履行中

融资时所管理人员消费活动；4、承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合即期填补回月26日作承诺报的要求；支持公司董事会或董事会提名和薪酬委员会制定、修改和补充公

司与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的公司薪酬制度，并严格遵守该等制度；5、承诺在公司设立股权激励计划（如有）时，应积极支持股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

1-1-72中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

（二）本次发行相关的承诺事项

截至本募集说明书签署日，针对本次发行，发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人以及董事、监事、高级管理人员作出的承诺情况如下：

承诺承诺方承诺内容类型

一、本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

二、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会及深圳证券

控股股交易所就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，且上述承东中国诺不能满足该等规定时，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

广核集三、本公司承诺切实履行上述第一、第二项承诺，若本公司违反上述承诺或

团拒不履行上述承诺，本公司同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定的有关规定，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措填补施。

回报

一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采措施用其他方式损害公司利益；

能够

二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

得到

三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

切实

四、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或薪酬委员会制履行定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

所作公司董

五、若公司后续推出股权激励方案，本人承诺在自身职责和权限范围内，全出的事以及力促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况承诺高级管相挂钩；

理人员

六、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会及深圳证券

交易所就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

七、本人承诺若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监

会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定的有关规定，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

1、若本公司在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内存在

减持发行人股票情形，本公司承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购；

5%以2、若本公司在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内不存

上股东在减持发行人股票情形，本公司将根据届时市场情况等决定是否参与本次可中国广转债发行认购。若成功认购，本公司将严格遵守《中华人民共和国证券法》关于核集《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规对短线交易的要求，自本次可本次团、恒转债发行首日（募集说明书公告日）至本次可转债发行完成后六个月内，本可转健投资公司不减持所持发行人股票及本次发行的可转债；

债发3、本公司自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本公司违反上述承诺违规行认减持发行人股票或本次发行的可转债，本公司因违规减持发行人股票或可转购的债所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。

相关1、若本人或本人近亲属（包括配偶、父母、子女，下同）在本次可转债发承诺行首日（募集说明书公告日）前六个月存在减持发行人股票情形，本人承诺公司董

将不参与本次可转债的发行认购，亦保证本人近亲属不参与本次可转债的发事、监行认购，也不会委托其他主体参与本次可转债的认购；

事以及

2、若本人或本人近亲属在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六

高级管

个月不存在减持发行人股票情形，本人将根据届时市场情况等决定是否参与理人员本次可转债的发行认购。若成功认购，本人保证本人及近亲属将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规对短线

1-1-73中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

承诺承诺方承诺内容类型

交易的要求，自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）至本次可转债发行完成后六个月内，本人及本人近亲属不减持所持发行人股票及本次发行的可转债；

3、本人自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本人及本人近亲属违反上述

承诺违规减持发行人股票或本次发行的可转债，本人及本人近亲属因违规减持发行人股票或可转债所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。

截至本募集说明书签署日，报告期内发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及其他主要人员作出及正在履行中的各项重要承诺履行情况良好。

五、董事、监事、高级管理人员

（一）基本情况

1、董事、监事和高级管理人员的基本情况

（1）董事

根据现行有效的《公司章程》，公司董事会由10名董事组成，其中4名独立董事。截至本募集说明书签署日，公司董事会有9名董事，其中独立董事3名，后续公司将根据独立董事候选人的遴选情况，适时组织补选1名独立董事，或对《公司章程》的相关内容进行必要的修订。

公司现任董事的基本情况如下：

序号姓名职务性别年龄任职期间

1杨长利董事长、非执行董事男602020年5月20日至今

2高立刚执行董事男592014年3月24日至今

3李历非执行董事女552023年10月9日至今

4庞松涛非执行董事男522023年10月9日至今

5冯坚非执行董事男572023年2月10日至今

6刘焕冰非执行董事男512023年10月9日至今

7王鸣峰独立董事男522023年10月9日至今

8李馥友独立董事男682020年8月5日至今

9徐华独立董事女632023年10月9日至今

杨长利先生，1964年出生，2020年5月起任公司董事长及董事会核安全委

1-1-74中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书员会主任委员。硕士学位，高级工程师（研究员级）。杨长利先生在核电、核燃料、科技研发及安全质量管理等方面拥有逾30年经验，于2006年7月至2020年1月担任中核集团党组成员、副总经理，2020年1月至2020年2月担任中广核党委副书记、董事，2020年2月至2020年7月担任中广核党委副书记、董事、总经理，2020年7月至2021年7月担任中广核党委书记、董事长、总经理，2021年7月至今担任中广核党委书记、董事长。

高立刚先生，1965年出生，2014年3月起任公司执行董事兼总裁。硕士学位，高级工程师（研究员级），获国务院政府特殊津贴。高立刚先生在核电行业拥有逾30年经验，于2007年12月至2013年10月相继担任阳江核电董事长、总经理，2007年12月至2011年10月担任广东台山核电有限公司（现称台山核电合营有限公司）总经理，2007年12月至2019年2月担任台山核电董事长，

2011年4月至2014年3月担任中广核副总经理，2016年6月至2021年9月担

任通用核能系统有限公司董事长，2021年7月至今担任中广核党委副书记、董事、总经理。

李历女士，1969年出生，2023年10月起任公司非执行董事。硕士学位，律师。李历女士在宏观经济、行政管理、法律、国有资产监管等方面拥有逾30年经验，于2013年2月至2021年7月任国务院国资委巡视员、正局长级干部，期间，2015年2月至2016年5月，挂职任湖北省黄冈市委常委、副市长（正厅级），

2021年7月至今担任中广核党委副书记、董事，2021年7月至今担任公司党委副书记。

庞松涛先生，1971年出生，2023年10月起任公司非执行董事。硕士学位，高级工程师（研究员级）。庞松涛先生在核电行业拥有逾30年经验，于2012年

9月至2014年9月担任中广核核电运营事业部副总经理、中广核运营公司副总经理，2012年4月至2014年10月兼任防城港核电董事，2014年9月至2017年6月先后担任中科华核电技术研究院有限公司（2015年11月更名为中广核研究院有限公司）党委副书记、董事、总经理、执行董事、党委书记，2017年6月至2018年5月担任中广核副总经理，期间，2017年6月至2018年4月兼任中广核研究院党委书记、执行董事、总经理，2018年5月至今担任中广核党委常委、副总经理。

1-1-75中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

冯坚先生，1967年出生，2023年2月起任公司非执行董事。研究生学历，会计师。冯坚先生在企业管理、财务管理、投资管理等方面具有丰富经验，于

2012年10月至2021年8月，先后担任广东恒健核子医疗产业有限公司副总经

理及副董事长、珠海市横琴恒泰安投资有限公司执行董事及总经理、广东恒泰安

投资有限公司执行董事、广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司董事长，2021年8月至今担任恒健投资副总经理，2022年11月至今兼任中国南方电网有限责任公司监事。

刘焕冰先生，1973年出生，2023年10月起任公司非执行董事。硕士学位，高级会计师（研究员级）。刘焕冰先生在财务管理、投融资管理等方面拥有逾25年经验，于2015年7月至2020年10月担任中核（天津）机械有限公司总会计师，2020年10月至2022年9月担任中国原子能工业有限公司总会计师，2021年9月至今担任中核财务有限责任公司董事，2022年11月至今担任中国核电总会计师，2023年4月至今担任中核融资租赁有限公司董事、中核核电运行管理有限公司监事会主席。

王鸣峰先生，1971年出生，2023年10月起任公司独立董事及董事会薪酬委员会主任委员。博士学位，香港资深大律师，英国衡平大律师协会海外会员。王鸣峰先生在法律等方面具有丰富经验，于2014年8月至2021年9月曾任香港证监会非执行董事、香港保险业上诉委员会委员、香港大律师公会国际法委员会主

席、中国业务发展委员会主席、香港大律师公会仲裁委员会主席、香港原讼法庭

暂委法官、投资者赔偿有限公司董事局主席，2016年7月至今担任香港税务上诉委员会副主席，2020年9月至今担任香港机场管理局董事，2021年9月至今担任香港原讼法庭特委法官，2022年1月至今担任中国中化控股有限责任公司外部董事，2023年6月至今担任全国人大常委会基本法委员会委员，2023年10月至今担任港深创新及科技园有限公司董事。

李馥友先生，1955年出生，2020年8月起任公司独立董事及董事会提名委员会主任委员。学士学位，高级工程师（教授级），获国务院政府特殊津贴。李馥友先生在能源、煤炭及安全管理等方面具有丰富经验，于2006年8月至2010年9月担任中国中煤能源股份有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：1898；于上海证券交易所上市的公司，证券代码：601898）副总裁，2009

1-1-76中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书年3月至2010年9月兼任上海能源股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码：600508）董事长、党委副书记，大屯煤电（集团）有限公司董事长，于2010年9月至2016年7月担任中煤能源集团有限公司党委常委、副总经理。

徐华女士，1960年出生，2023年10月起任公司独立董事及董事会审计与风险管理委员会主任委员。硕士学位，高级会计师。徐华女士在财务管理、企业管理及监督方面具有丰富经验，于2005年5月至2011年12月担任国务院国资委机关服务管理局（离退休干部管理局）副局长，2011年12月至2017年10月担任国务院国资委巡视组副组长（正局长级），2017年10月至2017年12月担任中国航空油料集团公司党委常委、纪委书记，2017年12月至2021年3月担任中国航空油料集团有限公司党委常委、纪委书记，2022年5月至今担任中国国际工程咨询有限公司外部董事。

（2）监事

截至本募集说明书签署日，公司监事会有5名监事，其中职工代表监事2名。

基本情况如下：

序号姓名职务性别年龄任职期间

1时伟奇监事会主席、监事男582023年10月9日至今

2申宁监事女452024年5月29日至今

3张柏山监事男532020年8月5日至今

4罗军职工代表监事男502023年10月9日至今

5何大波职工代表监事男532023年10月9日至今

时伟奇先生，1966年出生，2023年10月起任公司监事会主席兼非职工代表监事，2024年8月21日起任公司审计负责人。硕士学位，高级工程师。时伟奇先生在审计、企业管理、商务管理等方面拥有逾30年经验，于2014年3月至

2015年6月担任公司职工代表监事，2014年5月至2014年8月担任公司审计部主任，2014年8月至2017年5月担任广核投副总经理，期间，挂职担任新疆维吾尔自治区阿勒泰地区地委委员、行署副专员，2017年5月至2019年12月担任中广核国际核电事业部总经理，2019年12月至2021年6月担任工程公司党委书记、董事、副总经理，2021年6月至2024年8月担任中国广核能源国际控

1-1-77中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

股有限公司党委书记、董事长，期间，2021 年 6 月至 2021 年 12 月兼任 Edra PowerHoldings Sdn.Bhd（埃德拉电力控股有限公司）董事长。

申宁女士，1978年出生，硕士学位，高级经济师。申宁女士在企业资产管理、经营管理、产权管理等方面具有丰富经验，于2011年12月起历任广东省广业资产经营有限公司资金财务部项目副经理、经营管理部项目副经理，广东省广业集团有限公司（2021年3月更名为广东省环保集团有限公司）经营管理部高级经理、副部长，2022年11月至今任恒健投资运营管理部副部长（2024年2月起主持工作）。

张柏山先生，1971年出生，2020年8月起任公司非职工代表监事。学士学位，高级会计师（研究员级）。张柏山先生在财务、成本预算、财务信息化等方面拥有逾30年经验，于2013年1月至2019年11月担任福建福清核电有限公司总会计师，2017年12月至2021年6月担任福建三明核电有限公司监事会主席，

2018年8月至2022年9月担任中核霞浦核电有限公司监事会主席，2019年12月至2022年9月担任海南核电有限公司总会计师，2020年8月至2022年12月担任华能海南昌江核电有限公司监事会主席，2022年9月至2023年9月担任中核霞浦核电有限公司总会计师，2023年9月至今担任中核运维技术有限公司总会计师。

罗军先生，1974年出生，2023年10月起任公司职工代表监事，2022年7月至今担任公司财务资产部总经理。硕士学位、高级会计师、高级经济师。罗军先生在财务管理方面拥有逾25年经验，于2014年5月至2017年12月担任公司财务部总经理，2017年12月至2021年11月担任中国广核能源国际控股有限公司总会计师，2021年8月至2022年7月担任公司资本运营中心副主任（主持工作），2021 年 9 月至今担任 Definite Arise Limited 董事长，2022 年 6 月至 2022年11月担任深圳中广核风太投资有限公司执行董事、总经理，2022年6月至今担任中广核国际董事长、能之汇执行董事、广核投总经理，国家核电技术有限公司董事，2022年8月至今担任广核投执行董事，2022年10月至2023年4月担任财务公司临时党委书记、代总经理，2022年12月至今担任财务公司董事长。

何大波先生，1971年出生，2023年10月起任公司职工代表监事，2022年6月至今担任公司核能管理部副总经理。硕士学位，高级工程师（研究员级）。何

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大波先生在核电行业拥有逾20年经验，于2005年5月至2022年6月先后担任工程公司设计管理部国产化推进办公室副主任，设备成套部国产化办公室副主任（主持工作）、主任，设备采购与成套中心总体协调处处长、项目管理与综合分部经理、经理助理、副经理，规划经营部经理，陆丰项目部总经理；2022年8月至今担任 Hinkey Point C Generation Company Limited 董事、 Bradwell Power

Holding Company Limited 董事、 Bradwell Power Generation Company Limited 董事。

（3）高级管理人员

截至本募集说明书签署日，公司有5名高级管理人员。基本情况如下：

序号姓名职务性别年龄任职期间

1高立刚总裁男592014年3月24日至今

2017年10月16日至今、

2尹恩刚财务总监、董事会秘书男56

2020年8月5日至今

3秦余新副总裁男512021年4月14日至今

4周建平副总裁男522023年1月4日至今

5刘海军副总裁男502023年1月4日至今

高立刚先生简历详见本节董事简历。

尹恩刚先生，1968年出生，2017年10月起任公司财务总监，于2020年8月起兼任公司董事会秘书和联席公司秘书。硕士学位，高级会计师。尹恩刚先生在财务及审计方面拥有逾25年经验，于2008年7月至2014年3月，担任中广核产业投资基金管理有限公司财务总监；2014年3月至2017年10月，担任中广核财务部总经理；2014年6月至2016年6月，担任中广核矿业有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：1164）董事；2015年3月至2018年1月担任中国广核新能源控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：1811）董事；2020年10月至2022年8月担任广核投董事长。

秦余新先生，1972年出生，2021年4月起任公司副总裁。硕士学位，高级工程师（研究员级）。秦余新先生在核电行业拥有逾25年经验，于2014年11月至2016年5月担任公司核电运营事业部总经理助理、中广核运营公司总经理助理，于2016年5月至2016年6月担任中广核运营公司总经理助理，2016年6月至2018年5月担任中广核运营公司副总经理，于2018年5月至2020年12月

1-1-79中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

担任中广核运营公司总经理，2020年12月至今担任中广核运营公司董事长。

周建平先生，1972年出生，2023年1月起任公司副总裁。学士学位，高级工程师（研究员级）。周建平先生在核电行业拥有逾25年经验，于2014年6月至2018年7月先后担任防城港核电总经理助理及副总经理，2018年7月至2019年3月担任公司安全质保部总经理，2019年3月至2020年12月担任防城港核电党委书记及总经理，2020年12月至2022年2月担任防城港核电党委书记及董事长，2022年2月至2022年4月担任防城港核电党委书记及董事长、兼任公司安全质量环保部总经理，2022年4月至2023年9月担任公司安全质量环保部总经理。

刘海军先生，1973年出生，2023年1月起任公司副总裁。硕士学位，高级工程师。刘海军先生在核电行业拥有逾25年经验，于2009年5月至2015年12月担任台山核电总经理助理，2011年6月至2012年12月兼任台山核电总法律顾问，2015年12月至2020年12月担任台山核电副总经理，2019年11月至2021年 9 月担任 Hinkey Point C Generation Company Limited 董事，2020 年 12 月至

2021年12月担任台山核电党委书记、董事及总经理，2021年12月至2022年5月担任台山核电党委书记、董事长及总经理，2021年7月至2022年5月担任台山投董事长及总经理、台山第二核电执行董事及总经理，2022年5月至2023年

8月担任台山核电党委书记及董事长，兼任台山投董事长，2023年2月至今兼任

公司核能管理部总经理。

2、任职资格

公司上述董事、监事和高级管理人员符合《公司法》等法律法规规定的任职资格，符合《公司章程》规定的任免程序和内部人事聘用制度。

（二）兼职情况

截至2024年6月30日，公司现任董事、监事、高级管理人员在发行人及其下属企业以外的单位兼职情况如下：

任职人员姓名发行人职务兼职单位名称在兼职单位担任的职务

杨长利董事长、非执行董事中国广核集团党委书记、董事长

高立刚执行董事、总裁中国广核集团党委副书记、总经理、董事

1-1-80中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

任职人员姓名发行人职务兼职单位名称在兼职单位担任的职务

李历非执行董事中国广核集团党委副书记、董事

庞松涛非执行董事中国广核集团党委常委、副总经理

恒健投资党委委员、副总经理冯坚非执行董事中国南方电网有限责任公司监事广东质子国际医院管理有限公司董事中国核电总会计师中核财务有限责任公司董事刘焕冰非执行董事中核融资租赁有限公司董事中核核电运行管理有限公司监事会主席香港税务上诉委员会副主席香港原讼法庭特委法官香港机场管理局董事王鸣峰独立董事中国中化控股有限责任公司外部董事全国人大常委会基本法委员会委员港深创新及科技园有限公司董事徐华独立董事中国国际工程咨询有限公司外部董事

时伟奇监事会主席中国广核能源国际控股有限公司党委书记、董事长申宁监事恒健投资运营管理部副部长张柏山监事中核运维技术有限公司总会计师财务公司董事长能之汇执行董事罗军职工监事中广核国际董事长

Definite Arise Limited 董事长国家核电技术有限公司董事中咨公司副董事长

Bradwell Power Generation董事

Company Limited

何大波 职工监事 Bradwell Power Holding Company董事

Limited

Hinkey Point C Generation董事

Company Limited周建平副总裁雄安兴融核电创新中心有限公司董事长根据《关于高立刚等3人职务任免的通知》（国资任字[2021]62号），“提名高立刚为中国广核集团有限公司总经理人选”，公司的执行董事、总裁高立刚先生同时兼任控股股东中国广核集团的董事、总经理。高立刚先生前述兼职情况主

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要由于国务院国资委对中国广核集团领导班子的调整部署和安排所致。

（三）薪酬情况

公司现任董事、监事及高级管理人员于2023年度在公司领取薪酬情况如下：

姓名职务从公司获得的税前薪酬总额（万元）

杨长利董事长、非执行董事0

高立刚执行董事、总裁134.1李历非执行董事0庞松涛非执行董事0冯坚非执行董事0刘焕冰非执行董事0

王鸣峰独立董事1.5李馥友独立董事10

徐华独立董事1.5

时伟奇监事会主席、监事0张柏山监事0申宁监事不适用

罗军职工监事28.6

何大波职工监事27.2

尹恩刚财务总监、董事会秘书133.0

秦余新副总裁264.1

周建平副总裁163.8

刘海军副总裁170.5

注：申宁女士自2024年5月开始担任公司监事。

（四）持有公司股份情况

截至2024年6月30日，公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份。

（五）最近三年变动情况

1、董事的变动情况

报告期期初，公司董事包括杨长利先生（非执行董事）、高立刚先生（执行董事）、蒋达进先生（执行董事）、施兵先生（非执行董事）、王维先生（非执行董事）、顾健先生（非执行董事）、李馥友先生（独立董事）、杨家义先生（独立董事）、夏策明先生（独立董事）。报告期内，公司董事变化情况如下：

1-1-82中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

变动时间变化情况

2021年2月25日王维先生因工作变动辞任公司非执行董事职务

召开2020年度股东大会，选举李明亮先生为非执行董事、邓志祥先

2021年5月26日

生为独立董事

2021年9月9日李明亮先生因工作变动辞任公司非执行董事职务

2021年10月27日召开2021年第一次临时股东大会，选举王红军先生为非执行董事

2022年12月23日王红军先生因工作变动辞任公司非执行董事职务

2022年12月28日蒋达进先生因到龄退休辞任公司执行董事职务

2023年2月10日召开2023年第一次临时股东大会，选举冯坚先生为非执行董事

非独立董事施兵先生和顾健先生、独立董事杨家义先生、夏策明先

生和邓志祥先生届满离任；召开2023年第二次临时股东大会，选举杨长利先生、高立刚先生、李历女士、庞松涛先生、冯坚先生、刘

2023年10月9日

焕冰先生为第四届董事会非独立董事，选举王鸣峰先生、李馥友先生、徐华女士为第四届董事会独立董事；召开第四届董事会第一次会议，选举杨长利先生为董事长

2、监事的变动情况报告期期初，公司监事会成员包括陈遂先生（监事会主席兼非职工代表监事）、胡耀齐先生（非职工代表监事）、张柏山先生（非职工代表监事）、朱慧女士（职工代表监事）、王宏新先生（职工代表监事）。报告期内，公司监事变化情况如下：

变动时间变化情况

2022年4月1日胡耀齐先生因工作原因，辞任公司非职工代表监事职务

2022年4月11日陈遂先生因工作原因，辞任公司监事会主席及非职工代表监事职务

召开2021年股东大会，选举庞晓雯女士为第三届监事会非职工代表

2022年5月27日

监事

召开职工代表大会选举罗军先生为第四届监事会职工代表监事，任

2023年3月15日

期将于公司股东大会选举产生三名非职工代表监事之日起生效

朱慧女士因工作原因辞去公司职工代表监事职务，由于其辞任将导致职工代表监事人数少于第三届监事会成员的三分之一，朱慧女士

2023年5月5日

继续履行职工代表监事职务直至第四届监事会成立，其辞任自2023年10月9日起生效

召开职工代表大会选举何大波先生为第四届监事会职工代表监事，

2023年8月7日

任期将于公司股东大会选举产生三名非职工代表监事之日起生效职工监事王宏新先生届满离任；职工监事朱慧女士辞任生效；召开

2023年第二次临时股东大会，选举时伟奇先生、庞晓雯女士、张柏

2023年10月9日山先生为第四届监事会非职工代表监事，罗军先生、何大波先生作

为第四届监事会职工代表监事的任期生效；召开第四届监事会第一次会议，选举时伟奇先生为监事会主席

2024年3月25日庞晓雯女士因工作原因辞任公司非职工代表监事职务

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变动时间变化情况

召开2023年度股东大会，选举申宁女士为第四届监事会非职工代表

2024年5月29日

监事

3、高级管理人员的变动情况

报告期期初，公司高级管理人员成员包括高立刚先生（总裁）、蒋达进先生（副总裁）、苏圣兵先生（副总裁）、尹恩刚先生（财务总监兼董事会秘书）、陈

映坚先生（副总裁）。报告期内，公司高管变化情况如下：

变动时间变化情况

召开第三届董事会第六次会议，续聘陈映坚先生、蒋达进先生为副

2021年4月14日总裁，聘任秦余新先生为副总裁

2022年6月1日苏圣兵先生因到龄退休辞任副总裁职务

2022年8月1日陈映坚先生因到龄退休辞去副总裁职务

2022年12月28日蒋达进先生因到龄退休辞任执行董事兼副总裁职务

召开第三届董事会第二十一次会议，聘任周建平先生、刘海军先生

2023年1月4日

为副总裁

召开第四届董事会第一次会议，续聘高立刚先生为总裁、尹恩刚先

2023年10月9日

生为财务总监兼董事会秘书

2024年3月27日召开第四届董事会第五次会议，续聘秦余新先生为公司副总裁

报告期内，上述董事、监事及高级管理人员的变动均符合《公司章程》的相关规定，履行了必要的法律程序。公司董事、监事和高级管理人员变动的原因主要系到龄退休、工作正常调动、公司内部职务变动等，不构成董事、监事及高级管理人员的重大变化。

（六）董事、高级管理人员及其他员工的激励情况发行人为对公司战略目标的实现有重大影响的关键员工，包括公司董事（不含非执行董事及独立非执行董事）及高级管理人员，以及对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术骨干和管理骨干（以下简称“激励对象”）制定 H 股

股份增值权（以下简称“股份增值权”）计划（以下简称“计划”）。该计划预计分三期授予，每期分三批生效，该计划已于2015年6月12日在年度股东大会上获得批准。公司监事不作为股权激励对象。

股份增值权的首次授予实施计划已由公司董事会于2015年11月5日批准。

因 H 股股价未达到行权条件，首期共三批股份增值权已全部到期失效。

股份增值权的第二期实施计划已由公司董事会于2017年12月14日批准。

1-1-84中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

截至本募集说明书签署日，第二期第一批和第二批股份增值权已分别于2019年

12月16日和2020年12月15日生效，具备行权条件，第三批股份增值权因部

分业绩指标未达到行权条件，未生效。2023年12月14日，股份增值权的第二期实施计划已全部执行完毕。

六、发行人特别表决权股份或类似安排

截至2024年6月30日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排情形。

七、发行人协议控制架构情形

截至2024年6月30日，发行人不存在协议控制架构情形。

八、发行人所处行业的基本情况

（一）发行人所处行业类型

公司的主营业务为建设、运营及管理核电站，销售该等核电站所发电力，组织开发核电站的设计及科研工作。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），发行人所处行业为电力、热力生产和供应业（D44）。

（二）行业监管体制和主要法律法规及政策

1、行业主管部门及管理体制

国务院对核电行业的健康稳定发展进行整体把握，提供指导意见。根据2016年颁布的《政府核准的投资项目目录》，核电站属于需要经国务院核准的投资项目。除国务院外，核电行业主要受以下单位的监管：

（1）国家发改委及下属国家能源局：负责核电管理，拟订核电发展规划、准入条件、技术标准并组织实施，提出核电布局和重大项目审核意见，组织协调和指导核电科研工作，组织核电厂的核事故应急管理工作。

（2）国家原子能机构：负责核工业建设和管理，负责核领域政府间及与国

际组织的交流与合作，牵头负责国家核事故应急管理工作。负责研究、拟定中国和平利用核能事业的政策和法规；负责研究、制定中国和平利用核能事业的发展

规划、计划和行业标准；负责中国和平利用核能（除核电外）相关项目的论证、

审批、监督、协调项目的实施；负责核安保与核材料管制；负责核进出口审查和

1-1-85中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书管理；负责核领域政府间及与国际组织的交流与合作，代表中国政府参与国际原子能机构事务；承担国家核事故应急协调委员会日常工作，牵头制定国家核事故应急预案，经国务院批准后组织实施；负责核设施退役及放射性废物管理。

（3）国防科技工业局：负责核、航天、航空、船舶、兵器、电子等领域武器装备科研生产重大事项的组织协调和军工核心能力建设。

（4）生态环境部及下属机构国家核安全局：负责核与辐射安全的监督管理。

拟订有关政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

2、行业主要政策及法律法规

发布/修改类别法律法规发布单位时间中华人民共和国放射性污染防治法全国人大常委会2003年法律中华人民共和国核安全法全国人大常委会2018年中华人民共和国电力法全国人大常委会2018年民用核设施安全监督管理条例国务院1986年核材料管制条例国务院1987年法规电力监管条例国务院2005年民用核安全设备监督管理条例国务院2019年民用核燃料循环设施安全规定生态环境部1993年国家中长期科学和技术发展规划纲要国务院2005年部关于完善核电上网电价机制有关问题的通知国家发改委2013年门规关于进一步深化电力体制改革的若干意见国务院2015年章

能源生产和消费革命战略（2016-2030）国家发改委、国家能源局2016年及规关于深化能源行业投融资体制改革的实施意见国家能源局2017年范

关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见中共中央、国务院2018年性文关于三代核电首批项目试行上网电价的通知国家发改委2019年件关于深化燃煤发电上网电价形成机制改革的指国家发改委2019年导意见清洁能源发展专项资金管理暂行办法国家财政部2020年

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发布/修改类别法律法规发布单位时间

“十四五”工业绿色发展规划国家工信部2021年关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系国务院2021年的指导意见

2021年能源工作指导意见国家能源局2021年

关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰

中共中央、国务院2021年碳中和工作的意见关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知国务院2021年“十四五”能源领域科技创新规划国家能源局、科学技术部2021年“十四五”现代能源体系规划国家发改委、国家能源局2022年

2022年能源工作指导意见国家能源局2022年

关于印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动国家工信部、财政部、商务部、

2022年

计划的通知国务院国资委、国家市监局

2023年能源工作指导意见国家能源局2023年

产业结构调整指导目录（2024年本）国家发改委2023年

2024年能源工作指导意见国家能源局2024年

上述法律、法规及部门规章性制度中，《中华人民共和国核安全法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》

和《民用核安全设备监督管理条例》等核安全法规是核电行业主要的监管法规。

（三）行业发展现状和发展趋势

1、我国电力行业整体发展情况

电力工业是国民经济发展中重要的基础能源产业之一，同时也是社会公用事业的重要组成部分，是中国经济发展战略中优先发展的重点领域。近年来，国内经济的快速发展，带动电力行业迅速发展，装机容量、发电量及用电量均呈现良好的增长态势。

就目前国内电力装机结构来看，仍以火电为主，水电、核电、风电、光伏占有一定比重。截至2024年6月末，全国累计发电装机容量约30.71亿千瓦，其中，核能发电装机容量约0.58亿千瓦，占比1.89%。

从新增装机量来看，2023年度和2024年1-6月，全国核电装机容量分别新增138万千瓦和117万千瓦。根据国家能源局数据，2023年度和2024年1-6月，国内新增发电装机容量的构成如下：

1-1-87中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

单位：万千瓦

项目2024年1-6月2023年太阳能发电1040121688风电25377590火电14805793水电561804核电117138

资料来源：国家能源局

2、全球核电行业概览

（1）核电的优势

核电具有环保性、经济可靠性及高效性的特点。核电为低碳清洁能源，可减少温室气体排放。核电增长受全球不断增长的电力需求、不断加强的环保意识及化石燃料价格及供应波动驱动。核电是全球最具竞争力的重要能源选择之一，尤其对快速发展但缺乏传统化石燃料资源的国家而言。与使用煤炭或天然气的发电站不同，核电站不会污染空气或直接排放二氧化硫、氮氧化物或温室气体。

各主要发电方式温室气体排放量对比

单位：克（等效二氧化碳/千瓦时）

数据来源：世界核协会

核电比水电、风电、太阳能发电及其他可再生能源更加稳定，因此使其成为基荷电站的可行选择。核电站很少受天气、季节或其他环境条件的影响。相比于使用可再生能源的发电站，核电站具有较大容量及发电稳定的特点，能满足对大量电力的需求。核电站亦能以其设计容量运行相当长的时间。与火电等常规能源

1-1-88中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书相比，核电站燃料成本占生产成本的比例低于火电，受燃料价格波动的影响较小。

带基本负荷运行的核电站比化石燃料发电更具成本效益。此外，核电是极为高效的发电方式；根据欧洲核能协会公布的统计数据，1000克标准煤、矿物油及铀分别产生约8千瓦时、12千瓦时及24兆瓦时的电力。

（2）全球核能发电规模

根据能源研究所（The Energy Institute）与 KPMG、Kearney 的统计，2023年度，全球总发电量达到299248亿千瓦时，其中：石油发电量6981亿千瓦时，占比2.33%；天然气发电量67463亿千瓦时，占比22.54%；煤炭发电量105130亿千瓦时，占比35.13%；核能发电量27377亿千瓦时，占比9.15%；水力发电量42400亿千瓦时，占比14.17%；可再生能源发电量47484亿千瓦时，占比

15.87%；其他燃料发电量2413亿千瓦时，占比0.81%。

2023年全球各主要发电方式发电量及占比情况

单位：亿千瓦时数据来源：能源研究所（The Energy Institute）与 KPMG、Kearney《世界能源统计年鉴

2024》

（3）全球核能装机情况

根据国际原子能机构数据，截至2023年底，全球运行核电站有438个机组（包括处于暂停使用状态的25个机组），装机容量达393吉瓦，在建核电59个机组，装机容量达61吉瓦。美国是核电机组数量和装机容量最多的国家，截至

1-1-89中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

2023年底，在运核电机组数量达93座，装机容量达96吉瓦；法国是核电发电

量占比最高的国家，2022年核能发电323.8亿千瓦时，占比达64.8%；我国是在建核电机组装机容量最大的国家，在建反应堆24座，合计装机容量25吉瓦，占全球的41%。

在运机组在建机组全国核能发国家

数量装机容量（兆瓦）数量装机容量（兆瓦）电占比

中国555315224249484.9%

美国93958351111718.5%

法国56613701163064.8%

俄罗斯37277273270018.4%

韩国26258252268031.5%

印度196290860283.1%

加拿大1913699--13.7%

日本1211046226535.5%

英国958832326012.5%

资料来源：国际原子能机构《世界核电反应堆（2024年版）》，表中中国核电反应堆及核能发电占比信息不含中国台湾地区数据

3、我国核电行业基本情况

在改革开放前，受制于整体经济科技实力，我国民用核工业的研究开发相对落后，但自主掌握的石墨水冷生产堆和潜艇压水动力堆技术为我国核电的发展奠定了基础。上世纪80年代初，我国政府首次制定了核电发展政策，决定发展压水堆核电厂，采用“以我为主，中外合作”的方针，先引进外国先进技术，再逐步实现设计自主化和设备国产化，我国的核电产业开始起步。1991年秦山一期核电站投用，这是中国大陆自主设计、建造和运营管理的第一座压水堆核电站，结束了中国大陆无核电的历史，标志着我国核工业的发展上了一个新台阶，使中国成为继美国、英国、法国、前苏联、加拿大、瑞典之后世界上第7个能够自行

设计、建造核电站的国家；1994年大亚湾核电站投用，成功实现了中国大陆大型商用核电站的起步，实现了我国核电建设跨越式发展、后发追赶国际先进水平的目标。目前，我国已成为世界上少数几个拥有比较完整的核工业体系的国家之一。

（1）核电发电情况

1-1-90中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

根据国家统计局及中国核能行业协会的相关数据，截至2024年6月30日，我国运行核电机组共56台（不含中国台湾地区），装机容量为58218.34兆瓦电力（额定装机容量）。在核电站的生产运营方面，2024年1-6月，全国运行核电机组累计发电量为2122.61亿千瓦时，同比上升0.18%；累计上网电量为1998.95亿千瓦时，同比上升0.49%。2024年1-6月，核电设备利用小时数为3721.83小时，平均机组能力因子为88.85%。

我国历年核电发电量及占比情况

单位：亿千瓦时

数据来源：国家统计局，中国核能行业协会《全国核电运行情况（2024年1-6月）》

（2）核电机组分布情况

截至2024年6月30日，我国共有在运核电机组56台，大部分分布在广东、福建、浙江、广西等沿海地区。

4、行业发展趋势近年来，国内政策已经展现出对核电发展支持的态度，国内核电核准、开工及在建项目数量上升态势明显。2019年以来不断有新的核电项目得到核准，2022年、2023年获核准的核电机组数量均达到10台，为2008年以来的最高峰。

2022年，国家发展改革委和国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，保持了继续支持核电发展的政策导向，规划要求积极安全有序发展核电。

在确保安全的前提下，积极有序推动沿海核电项目建设，保持平稳建设节奏，合

1-1-91中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

理布局新增沿海核电项目。开展核能综合利用示范，积极推动高温气冷堆、快堆、模块化小型堆、海上浮动堆等先进堆型示范工程，推动核能在清洁供暖、工业供热、海水淡化等领域的综合利用。切实做好核电厂址资源保护。到2025年，核电运行装机容量达到7000万千瓦左右，相比2022年末的5563万千瓦增长

25.8%。核电作为稳定、高效的清洁基荷能源，还有较大的发展空间。

5、行业的利润水平及变动趋势

影响核电行业利润水平的主要因素包括上网电量、上网电价、核电设施建造

成本及核燃料循环成本。我国核电行业经过多年发展，核电机组发电能力稳定，国家上网电价标准统一，成本控制能力也已相对成熟，故整体而言，在安全稳定运行情况下，核电行业的毛利率相对稳定。

（四）行业竞争格局及行业内主要企业

1、核电行业竞争格局

由于核电行业的特殊性及核电技术的复杂性，目前我国经国务院正式核准的核电项目（除示范工程、研究堆外）均由中国广核集团、中核集团、国家电投和华能集团四家控股开发运营。

2、行业内主要企业

中核集团成立于1999年，是经国务院批准组建、中央直接管理的国有重要骨干企业，2018年1月，中核集团和原中核建设集团合并重组。中核集团主要通过旗下上市公司中国核电（股票代码：601985.SH）投资包括秦山核电站、田

湾核电站、三门核电站、福清核电站、海南昌江核电站等核电项目。

国家电投成立于2015年6月，由原中国电力投资集团公司与国家核电技术公司重组组建。国家电投持有红沿河核电、海阳核电等在运或在建核电站的股权。

国家电投具备核电研发设计、工程建设、相关设备材料制造和运营管理的完整产业链。

华能集团是经国务院批准成立的国有重要骨干企业，成立于1985年。华能集团是我国第四家具备控股建设大型核电项目资质的核电集团，以业主的身份投资，采用其他核电公司的技术方案，推进山东石岛湾、海南昌江、福建霞浦三大

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沿海核电基地建设。

（五）发行人的行业地位和市场占有率

截至 2024 年 6 月 30 日，公司管理 28 台在运核电机组和 10 台已核准待 FCD及在建核电机组（其中包含公司控股股东委托公司管理的6台机组），装机容量分别为31756兆瓦和12058兆瓦，合计43814兆瓦，占全国在运及在建（含已核准待 FCD）核电总装机容量的 43.48%。

根据中国核能行业协会发布的《全国核电运行情况（2024年1-6月）》，截至

2024年6月30日，我国投入商业运行的核电机组共56台，2024年上半年全国

运行核电机组累计上网电量为1998.95亿千瓦时。2024年1-6月，公司管理的核电站的总上网电量为1060.10亿千瓦时，占全国核电机组上网电量的53.03%。

（六）发行人核心竞争力

1、行业领先地位稳固，业务规模领先且未来增长可期

积极安全有序发展核电，是中国共产党第二十次全国代表大会明确作出的战略部署，是我国能源战略的重要组成部分，对优化我国能源结构、保障能源安全、构建新型能源体系、助力碳达峰碳中和具有重要作用。2024年7月18日，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报发布，强调“进一步全面深化改革”“扎实推进绿色低碳发展”。2024年7月31日，国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，指出“加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设”。2024年3月5日，国务院《政府工作报告》指出“大力发展绿色低碳经济”“积极稳妥推进碳达峰碳中和”及“加快建设新型能源体系”。2024年3月18日，国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》提出“深入践行能源安全新战略”“积极安全有序推动沿海核电项目核准”。在国家强化能源安全保障、加快建设新型能源体系背景下，核能事业仍处于发展的重要战略机遇期，其积极安全有序发展将得到进一步保障，发展空间和市场前景将更加广阔。

2024年5月25日，防城港4号机组投入商业运营。截至2024年6月30日，公司管理 28 台在运核电机组和 10 台已核准待 FCD 及在建核电机组（其中包含公司控股股东委托公司管理的6台机组），装机容量分别为31756兆瓦和12058

1-1-93中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书兆瓦，合计 43814 兆瓦，占全国在运及在建（含已核准待 FCD）核电总装机容量的43.48%。

根据中国核能行业协会发布的《全国核电运行情况（2024年1-6月）》，截至

2024年6月30日，我国投入商业运行的核电机组共56台，2024年上半年全国

运行核电机组累计上网电量为1998.95亿千瓦时。2024年1-6月，公司管理的核电站的总上网电量为1060.10亿千瓦时，占全国核电机组上网电量的53.03%。

未来几年，公司将推动已核准核电项目尽快开工建设，在建核电项目亦将陆续投产，为公司巩固行业地位、维持盈利能力提供有力保障。

2、核电运营管理保持较高水平

公司拥有超过30年的核电运营管理经验，且拥有十多年群堆、群厂管理经验，通过持续与国内国际同行对标等各种方式，不断改进并提升运营管理水平。

公司始终坚守“核安全高于一切”的理念和“安全第一、质量第一、追求卓越”的基本原则，将核安全置于最高的地位。通过引进、吸收世界先进的安全管理经验，建立了安全管理体系相关的制度和标准，在各核电站实施纵深防御的核安全管理体系、独立的安全监督体系、经验反馈体系、核应急响应及处置体系，并建立了全员核安全文化。

公司持续与 WANO 压水堆的全部 12 项业绩指标一年值标杆对比，近年来，公司在运核电机组进入世界前1/4水平（先进水平）和前1/10水平（卓越水平）

的指标比例均保持在较高水平。2024年1-6月，不计算于2024年5月25日投入商业运营的防城港4号机组（于2024年上半年投入商业运营时间未满三个月，不满足 WANO 指标的统计条件），公司管理的其他 27 台在运机组有 89.51%的指标处于世界前1/4水平（先进水平），有87.04%的指标处于世界前1/10水平（卓越水平）。能力因子是 WANO 指标中衡量机组电力产能和可靠性的主要指标，反映核电机组的运行维修的能力。公司管理的在运机组平均能力因子保持较高水平，处于 WANO 业绩指标先进水平。

在安全稳定运营的基础上，公司也持续实施成本优化管理，通过管理改进和技术创新，持续降低核电站运维成本，充分实现核电的经济性。

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3、设计、建造、运营一体化，协同效应明显，核电项目成本控制能力较强

公司拥有全资子公司工程公司，具有核电工程开发能力，能够提供项目管理、工程设计、工程采购、施工管理、调试启动等一体化服务，拥有设计主导与系统集成能力、产业链资源整合与协同创新能力和项目精细化管理与项目群运作能力。具体而言：

（1）设计主导与系统集成能力：掌握自主设计能力，形成了具有自主知识

产权的华龙一号三代核电技术方案，实现了设计标准化，并持续优化改进，根据国内外用户需求提供各类技术服务。

（2）产业链资源整合与协同创新能力：通过对设备供应商、土建承包商、安装承包商的合作要求，带动产业链企业技术的培养，推动重大设备的技术改进，推进技术创新平台的建设。

（3）项目精细化管理与项目群运作能力：通过对管理流程精细化、进度测

量精确化、设备调配集约化、项目运作协同化的精细化管理，实现对项目有效的掌控，并能够高效的运作多个大型项目。

公司已形成设计、采购、建设、管理各环节的全流程控制，从核电站设计开始即可进行全面成本控制。通过统筹管理核电站的建设和运营，公司不仅可以掌握并优化核电站的建设计划和工程进展，降低工程造价，也可以实现在建核电项目和运营核电站之间的经验反馈，从而提升核电站运营管理的安全性、经济效益和社会效益。

4、拥有优秀技术研发和自主创新能力，掌握先进核能技术

公司专注于发展压水堆技术路线，自20世纪80年代建设大亚湾核电站起，公司坚持“引进、消化、吸收、创新”的道路，不断进行技术改进和自主创新。

公司在大亚湾核电站采用的 M310 反应堆技术基础上实施了一系列重大技

术改进（包括 16 项安全技术改进），形成了具有自主品牌的二代改进型 CPR1000核电技术；对照国际最新安全标准及最新经验反馈，相继实施了28项和31项安全技术改进，开发形成了具有三代核电主要技术特征的 ACPR1000 技术。

公司研究开发了具有自主知识产权的三代核电技术华龙一号。华龙一号是在

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30多年来我国核电站设计、建设、运营及研发所积累的经验、技术和人才基础上，研发的具有自主知识产权的三代百万千瓦级核电技术。在示范项目的基础上，在确保安全性的前提下，公司围绕提升华龙一号的经济性、先进性及自主化水平等目标，持续推进设计优化和技术改进，为提升公司华龙一号技术的竞争力奠定了基础。同时，公司加强核能技术创新，持续跟踪国内外核能先进技术发展的最新动态，并积极参与相关技术的研发，保持竞争力，为公司的可持续发展奠定基础。

公司建立了研发体系，拥有一个国家工程技术中心、一个全国重点实验室和五个国家能源研发平台，并建成了多个具有行业先进水平的大型实验室。公司面向世界科技前沿，聚焦核能先进技术和科技创新，立足粤港澳大湾区，建设中国南方原子能科学与技术创新中心，分别在深圳、阳江和中山布局三大研发基地，以充分发挥身处改革开放前沿的优势，吸引顶尖科研人员和科技创新人才，加速关键技术研发和科技创新，不断夯实公司的技术实力。2024年上半年，中国南方原子能科学与技术创新中心三大研发基地建设有序推进。自主研发平台的建立，有助于缩短科技成果转化的周期，提高现有科技成果的成熟性、配套性和工程化水平，加速公司生产技术改造，促进技术更新换代，为公司研发能力的提升提供基本技术支撑。

5、拥有经验丰富的管理团队和专业技术人员

公司不断完善人力资源开发与培训体系，注重技术和管理人才的培养。公司高级管理团队均在核电行业从业25年以上，具备丰富的核电管理经验，在持续与国际同行对标交流活动中，也培养了一定的国际化视野。

为提升公司自主创新能力，发挥人才对科技创新的支撑引领作用，公司为人才的培养提供了更多途径和更好环境。例如公司已选聘各类技术领域首席专家

38人，已成立包括全国劳动模范周创彬、“中华技能大奖”荣誉获得者王建涛在

内的劳模和工匠人才、巾帼等创新工作室（地市级及以上）共46间。

（七）影响行业发展的有利和不利因素

1、影响核电行业发展的有利因素

（1）政策支持推动国内核电增长势头

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我国在2015年12月发布的《巴黎协定》中承诺，2030年单位国内生产总值 CO2 排放量比 2005 年下降 60～65%，非化石能源占一次能源消费比重提高到

20%，而目前这一比例仅14%，其中核能占比2%。为实现上述目标，我国亟需发展清洁能源。

2021年10月，国务院发布《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》，

提出：积极安全有序发展核电。合理确定核电站布局和开发时序，在确保安全的前提下有序发展核电，保持平稳建设节奏。积极推动高温气冷堆、快堆、模块化小型堆、海上浮动堆等先进堆型示范工程，开展核能综合利用示范。加大核电标准化、自主化力度，加快关键技术装备攻关，培育高端核电装备制造产业集群。

实行最严格的安全标准和最严格的监管，持续提升核安全监管能力。

国家能源局《2023年能源工作指导意见》要求积极推进核电水电项目建设，在确保安全的前提下，有序推动沿海核电项目核准建设，建成投运“华龙一号”示范工程广西防城港3号机组等核电项目，因地制宜推进核能供暖与综合利用。

（2）我国电力需求增长，而核电占比较低，增长空间广阔

根据中电联发布的《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》，2023年我国全社会用电量为9.22万亿千瓦时，人均用电量为6539千瓦时。从国际人均用电水平来看，加拿大、美国、澳大利亚、挪威、瑞典、芬兰等发达国家人均电力年消费量均超过10000千瓦时，预计我国用电需求将随经济水平发展而维持稳定增长态势。

根据能源研究所（The Energy Institute）与 KPMG、Kearney 发布的《世界能源统计年鉴2024》，2023年全球核电发电量占全球总发电量的9.15%。其中，法国、美国、西班牙、乌克兰、俄罗斯、阿联酋、韩国等国家的核电发电量占该国

社会发电量的比例大于15%，最高的法国核电发电量占比达到65.08%，而2023年中国核电发电量占比仅为4.60%。我国核电发电量占全国总发电量比例较低，核电行业具有广阔的增长空间。

（3）技术研发推动核电行业发展2012年10月国务院通过《核安全与放射性污染物防治十二五规划及2020年远景目标》，要求我国的核电新项目采用运营周期更长、堆芯熔化概率更低的

1-1-97中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

第三代反应堆。以华龙一号为例，考虑内部事件的堆芯熔化概率和放射性释放概

率分别为-6堆年和-7-4-51×10/1×10/堆年，远小于第二代反应堆的1×10/堆年和1×10/堆年的水平。

2016年6月，国家发改委、国家能源局印发《能源技术革命创新行动计划

（2016～2030）》，其中提出进行先进核能技术的创新：在第三代压水堆技术全面

处于国际领先水平基础上，推进快堆及先进模块化小型堆示范工程建设，实现超高温气冷堆、熔盐堆等新一代先进堆型关键技术设备材料研发的重大突破。

2021年12月，国家能源局与科技部共同发布了《“十四五”能源领域科技创新规划》，提出以更安全、更高效、更经济为主要特征的新一代核能技术及其多元化应用，成为全球核能科技创新的主要方向。将支撑在确保安全的前提下积极有序发展核电作为发展目标之一，围绕提升核电技术装备水平及项目经济性，开展三代核电关键技术优化研究，支撑建立标准化型号和型号谱系；加强战略性、前瞻性核能技术创新，开展小型模块化反应堆、（超）高温气冷堆、熔盐堆等新一代先进核能系统关键核心技术攻关；开展放射性废物处理处置、核电站长期运

行、延寿等关键技术研究，推进核能全产业链上下游可持续发展。

在第四代核电技术方面，我国也正在快速突破，2012年我国石岛湾高温气

冷堆示范工程在山东荣成开工建设，于2021年实现并网发电，截至2023年12月6日，已成功通过168小时连续运行的考验，正式投入商业运行，是全球首个并网发电的第四代高温气冷堆核电项目，标志着我国在第四代核电技术研发和应用领域达到世界领先水平。

（4）运行方式及优先调度保障运行效率

由于核电站一般按照带基本负荷运行的方式进行设计，因此为保障机组运行稳定，核电机组基本不参与电网调峰。

根据国务院2007年发布的《节能发电调度办法（试行）》，在电力调度上，核电作为清洁能源，调度顺序优先于燃煤、燃气、燃油等火电机组。国家能源局《2018年能源工作指导意见》也要求继续推动解决部分地区核电限发问题，促进核电多发满发。相比其它发电方式，核电机组的年发电利用小时数较高。

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2、影响核电行业发展的不利因素

（1）核安全事故的影响

核安全事故往往会造成世界范围内的核电发展停滞。1986年4月，切尔诺贝利核事故引发欧洲对于发展核电的长期争议；2011年3月，福岛核事故致使世界多个国家暂缓核电项目建设。

从生产成本角度，对核安全的更高要求促使各国进一步提高核电建设的安全标准，包括增加核电建设的冗余度，或采用更先进技术设计核电站。同时，核电企业加强对核电站选址、设计、建造、生产经营等各环节的监督管理，从而增加了核电企业的研发费用、建设成本和运营成本。

（2）社会公众对核电安全性的担忧

2011年3月发生的日本福岛核事故使得社会公众对核电安全性加深了一定的顾虑。虽然我国核电行业从业者针对相关公众舆论进行了大量的科普工作，但社会公众对核电安全性的担忧可能会在一定程度上减缓我国核电行业的发展速度。

（3）核电设备制造水平的制约近年来，虽然我国核电行业在自主设计、自主建造和设备制造等领域进步明显，核电装备国产化大幅提高，但是一些部件、材料、技术的研发和制造与国际先进水平相比存在一定差距，这从一定程度上影响了自主化的进程和在建项目工程进度。

（八）进入本行业的主要障碍

1、行政准入壁垒

鉴于国家对于核安全、环保的高度重视，我国政府对核电项目及业主采取核准、发放许可证、执照等方式，对投资主体进入市场进行管理。其中，国家核安全局对核电厂选址、建造、首次装料、运行以及退役等各阶段的安全工作进行审

评和监督，颁发相应的许可证件或批准文件，并实施驻厂监督；生态环境部对环境影响报告书等进行审查，并对运行核电厂的辐射环境实施监督性监测。2016年12月12日颁布的《政府核准的投资项目目录（2016年本）》规定核电站建设

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项目须由国务院核准。

2、技术和管理壁垒

核电行业是技术密集型的行业。核电行业涉及核物理、化学、材料、运行、维修、性能监督、环境污染监测、辐射防护等多个领域，对于核电开发商的技术基础及管理水平要求较高，有着很高的技术壁垒。一方面，核电厂的建设，需要综合权衡安全性、技术先进性、经济性和工程可实施性要求，符合核安全法规要求，采用成熟的技术和经过验证的技术；要符合技术经济性原则，满足造价总体控制目标；要符合总体进度要求，包括开工条件、建造周期等。另一方面，核电设施的建设和运行，需要严格按照质量保证大纲执行，对于人员的素质提出了严格的要求；核电行业核心骨干人员需求量较大，培训时间较长；其中，反应堆的操纵员必须按照核安全法规的要求，通过国家能源局组织的考试，获得国家核安全局颁发的执照后才能进行反应堆的操纵。

3、资金壁垒

核电行业是资本密集型的行业。一方面，核电行业对项目选址、设计、建安、设备采购和制造调试等要求较高，建设周期长，项目资金投入较大；另一方面，新一代核电技术的研发和建造需要大量资金投入。

（九）行业的经营特征

1、准入门槛较高，行业集中度显著

相比其他电力行业，核电行业监管严格、项目建设周期长且前期需大量资本支持，因此造成整个行业准入门槛较高，行业集中度显著。

目前我国经国务院正式核准的核电项目（除示范工程、研究堆外）仅由中国

广核集团、中核集团、国家电投和华能集团四家央企集团负责控股开发、建设、运营。

2、对技术及研发水平要求高

核电技术复杂，且不断更新换代的核电站技术对国家及企业技术研发水平的要求较高。国内核电企业及研究机构在力推我国自主化的第三代核电技术实现大规模、商业化应用的基础上，也在持续推进快堆及先进模块化小型堆的示范工程

1-1-100中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书建设，并在超高温气冷堆、熔盐堆等新一代先进堆型关键技术设备材料研发方面投入甚多。

3、行业受周期性、区域性和季节性影响特征不明显，利用小时数高

核电相比水电、风电、太阳能发电，其受周期性、区域性和季节性影响特征不明显，且核燃料使用时间长、电力供应稳定，利用小时数高。根据中电联数据，自2008年至今，每年全国核电利用小时数均大于7000小时，2023年达到7670小时，长期稳定维持在远高于火电、水电等其他发电方式的水平。

（十）上下游行业之间的关联性及影响

核电行业的上游主要涉及三大行业：一是核电核心设备及辅助设备制造行业；二是核电工程管理与设计行业；三是核燃料循环行业。其中：

核电核心设备主要包括核岛设备、常规岛设备。辅助设备主要包括核燃料储存系统、电厂运行控制系统、专设的安全设施和系统、放射性废物处理系统等。

核燃料循环包括核燃料进入反应堆前的制备和在反应堆中的裂变及乏燃料

处置的整个过程。核燃料循环的前端包括铀矿探采、矿石加工、精炼、转化、浓缩、燃料组件制造等；核燃料循环的后端包括对放射性废物的处理、乏燃料的贮存和处置等。

核燃料及核电相关原材料生产行业的发展情况直接关系到公司运行成本和

运行效率，而核电核心设备及辅助设备制造行业的技术实力及工艺水平等因素对核电站的安全性、经济性、先进性有着重要影响。核燃料循环方面，报告期内，公司主要通过铀业公司采购核燃料及相关服务。核电核心设备及辅助设备制造方面，公司所采购及制造的核电设备国产化率正在逐步提高，我国已建立起较完整的核电设备制造体系，能够在确保质量的前提下有效降低设备造价。

核电行业的下游产业主要是通过电网公司向终端用户售电。

九、发行人主营业务情况

（一）发行人的主营业务

公司的主营业务为建设、运营及管理核电站，销售该等核电站所发电力，组织开发核电站的设计及科研工作。

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报告期内，发行人管理的核电机组发电业务相关指标如下：

项目单位2024年1-6月2023年2022年2021年运营装机容量兆瓦31756305682938028261平均利用小时数小时3659750973117731

发电量亿千瓦时1133.782282.902113.142138.37

上网电量亿千瓦时1060.102141.461983.752011.51

报告期内，公司运营管理的核电机组上网电量情况如下：

单位：亿千瓦时

核电站名称2024年1-6月2023年2022年2021年来自子公司

大亚湾核电站56.18144.89154.34157.43

岭澳核电站79.21148.67143.00155.85

岭东核电站70.58171.19163.98146.83

宁德核电站153.94323.60314.06331.55

阳江核电站244.48500.33499.29492.15

防城港核电站115.97232.51165.83170.56

台山核电站99.78149.52124.11184.87

子公司合计820.131670.721564.611639.24来自联营企业

红沿河核电站239.97470.75419.13372.26

子公司及联营企业合计1060.102141.461983.752011.51

截至2024年6月30日，发行人管理的核电机组计划上网电价情况如下：

计划上网电价（含增值税）核电机组客户（元╱每千瓦时）

大亚湾1、2号机组广东电网0.4056

岭澳1、2号机组广东电网0.4143

岭东1、2号机组广东电网0.4153

阳江1-6号机组广东电网0.4153

防城港1-4号机组广西电网0.4063

宁德1、2号机组国网福建公司0.4153

宁德3号机组国网福建公司0.3916

宁德4号机组国网福建公司0.3590

台山1、2号机组广东电网0.4350

1-1-102中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

计划上网电价（含增值税）核电机组客户（元╱每千瓦时）

红沿河1-4号机组国网辽宁省电力有限公司0.3823

红沿河5、6号机组国网辽宁省电力有限公司0.3749

（二）主要业务经营模式

1、采购模式

公司生产所需的原材料主要为核燃料（包括天然铀、浓缩铀）等材料。公司的核电站均使用燃料组件，燃料组件是由装满浓缩铀（由天然铀加工而来）的燃料棒所组成。

中国广核集团下属的铀业公司是获得国家经营许可及牌照从事天然铀进口

及贸易并提供核相关服务的实体。公司下属的核电公司（除台山核电外）与铀业公司签订了长期的核燃料采购与供应服务协议，直接向铀业公司采购核燃料组件及相关服务。因台山核电 1、2 号机组采用第三代核电技术 EPR 技术路线，台山核电与法马通签订了天然铀供应以及浓缩与加工服务协议，直接从国外采购首炉装料以及换料所需的燃料组件；同时，台山核电与铀业公司签订了核燃料项目服务协议，由铀业公司向台山核电提供中国境内燃料组件进口、监造及装运有关的服务。

通过签订并执行长期的核燃料采购与供应服务协议，公司的核电项目能够获得长期稳定、经济的核燃料供应。报告期内，公司未发生因核燃料供应不及时导致换料计划延后的情形。

2、生产模式

公司始终将核安全放在第一位，持续加强核电站的安全运营管理水平，提升机组运营能力，严格按照程序操作，切实保障核电站生产运营的安全性，在遵守法律法规、确保安全的基础上组织经授权的人员操纵机组进行生产发电。在设备维护方面，遵循核电站运行技术规范等各项监督要求，定期对核电站设备进行维修与检测。为保持在运机组安全稳定运营、确保新机组安全顺利投产以及快速实现各基地运营业绩一致，公司对各核电基地实施“专业化、集约化、标准化”管理。注重核安全、提升工程建设管理水平、强调设备维护以及确保设备稳定运行是公司进行安全、高效生产的基本模式。

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3、销售模式

公司生产的电力销售给中国境内的电网公司、电力市场主体及中国香港电力公司。其中，大亚湾核电站产生的电力分别出售给广东省（通过向广核投供电）及中华人民共和国香港特别行政区（通过向港核投供电）。

除大亚湾核电站外，公司运营管理的其他在运核电站均与当地电网公司签订了购售电合同以及并网调度协议。为适应国家电力体制改革，根据上述协议，合同约定基数上网电量和上网电价，基数上网电量以外的部分根据相关规定和电力市场交易规则参与市场化交易。基数上网电量一般按照省级政府部门确定的年度发电调控目标确定；上网电价由政府价格主管部门批准确定。公司上网电费通常按月结算。在建核电项目将在并网发电前与当地电网公司签订购售电合同。

4、建设模式

核电站的主要建设环节包括前期咨询、工程设计、工程采购、施工管理、调

试启动、工程移交与竣工验收等内容，具体如下：

（1）前期咨询

包括厂址普选、初步可行性研究、可行性研究，以及项目建议书、项目申请报告、两评报告等，项目核准的技术服务工作。

（2）工程设计

主要包括核电站的总体设计、初步设计、施工图设计、设计现场服务等工作，以及设计阶段与装料前的环境影响报告书和厂址安全分析报告、调试文件与运行文件等，建造许可与装料运行许可的技术服务工作。

（3）工程采购

主要包括核岛、常规岛以及辅助设施相关的系统及设施的成套管理、设备采

购、设备监造，大宗材料采购以及建安工程的施工采购。

（4）施工管理

以现场活动为主线，管理、督促、协调核岛、常规岛以及辅助设施相关建安工程承包商的施工活动，依据合同、程序、图纸等文件整体推进现场工作，实现安全、质量、进度、成本、技术、环境等方面的控制目标。

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（5）调试启动

根据调试大纲及相关调试文件的要求，实施机组从安装结束到竣工期间的所有试验活动，主要包括单体试验、单系统试验及联调试验。

（6）工程移交与竣工验收

核电工程建设的施工、调试、接产过程中由上游工序移交交付物，主要包括系统、设备移交和厂房、构筑物等的移交。竣工验收包括初步验收和最终竣工验收。公司的全资子公司工程公司及包括设计公司在内的控股子公司，具有核电工程的设计、管理及建设能力，并与具备专业资质的工程建设承包商、服务商和设备材料供应商等单位建立了良好的长期合作关系，能够提供高效的项目建设服务。

公司管理的在运及在建核电项目的业主公司通过与工程公司和设计公司组

成的联合体签订委托合同，由工程公司（包括其控股子公司设计公司，下同）总体负责核电站的建设管理工作。委托合同确定了具体的业务模式及计价方式，主要为工程总承包模式（EPC）：工程公司根据业主公司的委托承担核电站从可行性研究至机组具备商运条件期间的咨询、设计、采购、施工管理、调试等工作（不含核燃料供应），并根据合同约定负责处理保证期相关事项。

（三）销售情况

1、报告期内销售情况

公司是中国广核集团核能发电的唯一平台，公司的主营业务为建设、运营及管理核电站，销售该等核电站所发电力，组织开发核电站的设计及科研工作。报告期内，公司收入情况如下：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

销售电力3037374.9177.14%6251699.5175.73%5810482.0170.16%5870921.6872.77%建筑安装和设计

799830.5720.31%1789813.7921.68%2269743.1227.40%1994872.6924.73%

服务

提供劳务58815.551.49%145724.991.77%110030.491.33%100151.671.24%

商品销售及其他35085.930.89%47490.970.58%43068.440.52%57137.370.71%

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2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

主营业务收入3931106.9599.83%8234729.2699.76%8233324.0599.41%8023083.4299.44%

其他业务收入6566.700.17%20135.050.24%48916.310.59%44791.060.56%

营业收入合计3937673.65100.00%8254864.32100.00%8282240.36100.00%8067874.48100.00%

2、销售收入按区域划分情况

报告期内，公司按区域构成的销售收入情况如下：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

区域金额占比金额占比金额占比金额占比

广东2184859.1855.49%4392775.4053.21%5203848.1562.83%4991993.1261.87%

福建580370.6114.74%1265980.1415.34%1097269.1113.25%1109789.4413.76%

广西436704.3711.09%885218.2310.72%601472.047.26%577411.337.16%中国

224247.915.69%597404.797.24%585389.047.07%538977.656.68%

香港

其他511491.5812.99%1113485.7613.49%794262.019.59%849702.9410.53%

合计3937673.65100.00%8254864.32100.00%8282240.36100.00%8067874.48100.00%

3、前五大客户

报告期内，公司向前五大客户销售情况如下：

单位：万元期间客户名称销售额占年度销售总额比例

南方电网2225510.7156.52%

中国广核集团760719.7219.32%

2024年国网福建公司539372.1313.70%

1-6月港核投225219.525.72%

宁德第二核电40967.931.04%

合计3791790.0196.30%

南方电网4514653.3554.69%

中国广核集团1696059.8420.54%

国网福建公司1139640.8013.81%

2023年度

港核投597405.367.24%

红沿河核电138112.201.67%

合计8085871.5597.95%

1-1-106中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

期间客户名称销售额占年度销售总额比例

南方电网4135645.3949.93%

中国广核集团2147719.3425.93%

国网福建公司1004367.6312.13%

2022年度

港核投585388.477.07%

红沿河核电115031.991.39%

合计7988152.8196.45%

南方电网4260311.4152.81%

中国广核集团1913769.1023.72%

国网福建公司993965.0712.32%

2021年度

港核投538970.476.68%

红沿河核电182734.232.26%

合计7889750.2797.79%

公司生产的电力大部分销售给南方电网和国网福建公司。最近三年及一期，公司前五名客户销售额占营业收入百分比分别为97.79%、96.45%、97.95%和

96.30%，其中向南方电网的销售额占营业收入百分比分别为52.81%、49.93%、

54.69%和56.52%。2024年1-6月，新增宁德第二核电为公司前五大客户，主要

为工程公司向其提供工程服务。

前五大客户中，中国广核集团为公司控股股东，港核投为对公司子公司有重大影响的少数股东，红沿河核电、宁德第二核电为公司参股公司。除上述情况外，其他前五大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情形。

（四）采购情况

1、原材料供应情况

公司发电生产所需原材料主要为核燃料。公司原材料供应渠道顺畅，能够及时保证生产需要。报告期内，公司的原材料采购价格基本稳定。报告期内，公司主要原材料占营业成本的比例参见下表：

1-1-107中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比核燃料

429586.2617.76%841812.7515.93%836211.1215.13%835695.0515.51%

成本

2、前五大供应商

报告期内，发行人向前五大供应商采购情况如下：

单位：万元期间供应商名称采购额占年度采购总额比例

中国广核集团479791.3122.32%

中核集团344841.9116.04%

中国能源建设集团有限公司65155.633.03%

2024年1-6月

中国东方电气集团有限公司57110.142.66%

中国交通建设集团有限公司45075.622.10%

合计991974.6146.15%

中国广核集团1308418.9526.14%

中核集团747880.2614.94%

中国建筑集团有限公司242521.684.85%

2023年度

法马通102467.342.05%

中国东方电气集团有限公司83731.801.67%

合计2485020.0349.65%

中国广核集团1160802.0725.47%

中核集团482467.6810.59%

明阳智慧能源集团股份公司375284.098.23%

2022年度

中国建筑集团有限公司251009.825.51%

中国交通建设集团有限公司133074.902.92%

合计2402638.5552.72%

中国广核集团760501.0017.56%

中核集团443406.1910.24%

明阳智慧能源集团股份公司374163.468.64%

2021年度

中国交通建设集团有限公司226794.015.24%

中国建筑集团有限公司205310.754.74%

合计2010175.4046.41%

发行人电力业务是将一次能源核能转换为二次能源电能，原材料主要为核能

1-1-108中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

发电所需的核燃料和备品备件，不存在向单一供应商采购额超过当期采购总额

50%的情况。

2024年1-6月，公司新增前五大供应商中国能源建设集团有限公司，系公司

工程业务供应商，公司向其采购工程服务。2023年度，公司新增前五大供应商法马通和中国东方电气集团有限公司，法马通为发行人核燃料、技术及设备供应商，公司主要向其采购核燃料；中国东方电气集团有限公司为发行人核电设备供应商，公司向其采购核电设备。

前五大供应商中，中国广核集团为公司控股股东，中核集团为公司前十大股东，法马通为对公司控股子公司台山核电有重大影响的少数股东。除上述情况外，其他前五大供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益的情形。

（五）质量控制情况

公司已根据生态环境部发布的《核动力厂管理体系安全规定》、国家能源局

和生态环境部发布的《关于加强核电工程建设质量管理的通知》以及中国广核集

团《集团质量管理制度》，并参考 ISO9001《质量管理体系要求》、ISO9004《质量管理组织质量可持续发展指南》、HAF003《核电厂质量保证安全规定》、IAEA

GSR PART2《领导和管理安全》相关要求，制定了《质量管理制度》，通过对所有影响质量的工作过程和要素的有效管理，实现公司质量管理目标。

（六）环境保护情况

公司各核电站在生产运行过程中没有温室气体直接排放，少量温室气体排放来源为核电工程建设、重要设备试验、公司办公及生活区所使用的外购电力、燃

油、天然气等消耗产生。核电属清洁能源，公司各在建、在运核电项目均严格按照国家法规要求开展各阶段环境影响评价，并取得生态环境部的批复后进行相关建设和运行活动。

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（七）安全生产情况

1、安全生产情况

公司核安全管理坚持以“安全第一，质量第一、追求卓越”为各类决策的根本方针，贯彻“严慎细实”工作作风，保护核安全相关设备、建构筑物和机组安全，确保实现核安全管理最终目标。

公司已根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国核安全法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《中华人民共和国核安全法》《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》《核电厂核事故应急管理条例》等有

关法律法规和集团有关政策要求，建立健全了安全生产责任制及相关的安全生产管理制度，包括《职业健康安全管理制度》《核安全管理制度》《核安全独立监督评估方法》《核电厂核事故应急启动与响应规定》《质量管理实施细则》《生产安全事故管理流程》《董事会核安全委员会工作规则》等。上述制度的建立，为公司日常经营中的安全生产提供了制度上的保障。公司安全管理责任清晰，从业人员具备较强的安全意识和安全技能，生产现场的安全标志和安全设施已按照标准化的要求进行管理。

2、安全生产处罚情况

（1）宁德核电未经批准超核材料许可证数量限值储存核材料2023年10月27日，生态环境部（国家核安全局）向宁德核电出具《核安全行政处罚决定书》（环法[2023]46号），认为宁德核电涉嫌存在未经批准超核材料许可证数量限值贮存核材料的行为，该行为违反了《中华人民共和国核材料管制条例实施细则》第十二条第二项的规定，根据《中华人民共和国和材料管理条

例》第十九条第一项的规定给予警告处罚。鉴于国家原子能机构核材料管制办公

室已经批准宁德核电换发核材料许可证（国核材证字第[2023]D11-05 号），超原许可限值调入的核燃料组件已纳入新许可审查范围，再责令宁德核电改正已无实际必要，因此不再责令宁德核电改正违法行为。

2024年9月28日，生态环境部华东核与辐射安全监督站出具《证明》，证

明除上述情况外，自2021年1月1日至该证明出具之日，宁德核电在该单位管

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辖区域内不存在其他受到生态环境部（国家核安全局）行政处罚的情形。

宁德核电被给予处罚的依据为《中华人民共和国核材料管制条例》第十九条。

根据该条规定，国家核安全局可以视行为的情节轻重，给予警告、限期改进、罚款和吊销许可证的处罚。宁德核电所受处罚为给予警告，系处罚程度最低一级的类别，不属于情节严重的情形。因此，宁德核电上述行为不构成重大违法违规行为，不构成本次发行的实质性障碍。

（2）工程公司三澳核电项目未实施质量保证体系2024年4月10日，生态环境部（国家核安全局）向工程公司出具《核安全行政处罚决定书》（环法[2024]9号），认为苍南核电项目部质量控制人员在未对工程部位的取样活动开展现场检查的情况下即签字放行，不符合工程公司质量保证体系文件的规定，该行为违反了《中华人民共和国核安全法》第十七条的规定。

生态环境部（国家核安全局）根据《中华人民共和国核安全法》第七十七条第二项规定，决定责令工程公司改正并给予警告处罚；工程公司应立即改正并于改成完成后10日内将改正情况书面报告生态环境部（国家核安全局）。

经核查，工程公司收到处罚决定书后认真开展自查自纠，全面深入开展反馈排查、调查处理、管理反思、长效改进等工作，事件整改工作已完成并于2024年6月7日向生态环境部（国家核安全局）书面报告改正情况。

2024年9月28日，生态环境部华东核与辐射安全监督站出具《证明》，证

明除上述情况外，自2021年1月1日至该证明出具之日，工程公司在该单位管辖区域内不存在其他受到生态环境部（国家核安全局）行政处罚的情形。

工程公司被给予处罚依据为《中华人民共和国核安全法》第七十七条。根据该条规定，如为情节严重的，将处以二十万元以上一百万元以下的罚款。工程公司受到的处罚仅为警告，未处以罚款，不属于该条规定的情节严重进而被处以罚款的情况。因此，工程公司上述行为不构成重大违法违规行为，不构成本次发行的实质性障碍。

除上述情况外，报告期内，公司及控股子公司不存在因安全生产问题受到行政处罚情况。

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（八）发行人现有业务发展安排及未来发展战略

1、公司的定位与发展目标

（1）公司业务定位

实施“核能+”战略，以核能为圆心，拓展延伸经济和范围经济，实现一体化发展；以自主化为基础，打造核心技术核心产品；以专业化为支撑，促进核心能力快速复制；以市场化为导向，提升要素配置效率，增强市场竞争力，激发动力活力；以国际化为手段，拓展发展空间，提升全球资源配置能力和国际影响力。

1）核能发电，及配套的抽水蓄能业务。

2）核能专业服务，包括核电站技术（堆型）研发、设计、工程、运维、放

射性废物处理处置、延寿、退役等技术服务，以及电力配售业务。

3）核能综合利用，面向用户提供供暖、供汽、海水淡化等服务。

（2）公司愿景、发展理念与发展战略公司愿景是成为具有全球竞争力的世界一流核能企业。公司使命是发展核能产业，造福人类社会。战略定位是成为世界一流核能供应商和服务商。

（3）公司“十四五”发展目标

“十四五”期间，聚焦安全质量环保一流、工程建设一流、科技创新一流、经营效益一流、企业管理一流的“五个一流”目标，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，推动产业做强做优做大，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，在创建世界一流上走在行业前列。

2、主要业务发展任务

为落实公司发展战略，实现“十四五”发展目标，公司在如下重点业务领域规划了主要任务：

（1）提升安全运营水平，巩固行业领先优势坚决贯彻习近平总书记对核安全和安全生产的重要指示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，严格落实党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责要求，扎实推进专业化、标准化、集约化建设，增强安质环管理能力，持续提升

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本质安全水平，促进安全运营业绩持续创优。

（2）建设核电标杆工程，实现从跟跑到领跑跨越围绕打造世界一流 AE 能力目标，抓住华龙一号系统级优化改进这个“牛鼻子”，全面提升设计集成创新能力、多项目管控能力、产业链生态圈协同能力建设，持续提升核心竞争力。推进华龙项目工程建设和运营的系统级优化，在确保安全质量基础上持续提升经济性。在确保核安全的前提下，持续扩大规模优势，提升专业化能力，成为国内市场领先者与国际市场强有力竞争者。

（3）坚持创新驱动发展，实现高水平科技自立自强创新是实现高质量发展的第一动力，是建设世界一流的必然要求。坚持“四个面向”，深入实施创新驱动发展战略，强化自主创新和协同创新相互促进、科技创新和体制机制创新双轮驱动，建设具有行业影响力的科技和产业创新高地，全面提升核心竞争力，为产业高质量发展提供战略支撑。

（4）推进稳健经营，提升发展质量效益

稳健经营是实现基业长青的基石。围绕世界一流核能供应商和服务商定位，聚焦主责主业，加强业务模式创新，加强经营管理能力建设，持续推进提质增效，以稳健经营支撑核能产业高质量发展。

（5）强化企业管理，提升管理体系和能力现代化水平

加强管理是企业发展永恒的主题，是实现企业基业长青的关键。贯彻落实党的二十大战略部署，以创建世界一流示范企业为目标，坚持问题导向和目标导向，深入开展核能产业对标世界一流管理提升行动，统筹推进国企改革专项工程，进一步强化管理改进，完善体制机制，提升管理能力和管理体系现代化水平。

（6）完善保障体系，确保战略规划落实落地

全面加强党的领导和党的建设，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，巩固深化全国国有企业党的建设工作会议落实成果，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把党的领导贯穿到规划实施全过程，推动党建工作与生产经营深度融合，把企业党建优势转化为发展优势，以高质量党建引领高质量发展。

强化组织保障及人才保障，围绕支撑规划落地，优化组织机构及人员配置，

1-1-113中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书提升运作效率。深入实施人才强企战略，尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，完善人才发展机制，打造一支听党话、跟党走，本领强、能战斗，作风硬、能担当的人才队伍，实现人尽其才、才尽其用、用有所成，为实现规划目标提供强有力保障。

3、制定和实现上述发展计划的假设条件及实施上述计划可能遇到的困难

（1）制定和实现上述发展计划的假设条件

1）绿色低碳继续成为全球共识，我国全面履行2030年前二氧化碳排放达峰，

2060年前实现碳中和的国际承诺，落实“四革命一合作”的能源安全新战略，

国家核能和可再生能源规划节奏不发生根本性变化，全球不发生类似日本福岛核事故级别的核安全事故；

2）我国经济保持稳中向好、长期向好的基本趋势，电力需求持续增长，电

力市场化改革纵深推进，核电全面参与市场竞争，清洁能源消纳政策有效落实；

3）我国核电体制和管理政策不发生重大变化，乏燃料基金及退役费不大幅上涨；

4）全球政治和经贸格局更加错综复杂，中国企业受美国及其盟友国家的打压仍将持续。

（2）实施上述计划可能遇到的困难

1）当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，同时国际环境日趋复杂，不稳定不确定性明显增加，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期。中美战略博弈加剧，对公司业务布局、资本安全、产业链和供应链安全等方面带来前所未有的挑战。

2）我国已转向高质量发展新阶段，经济长期向好的基本面没有改变，但发

展不平衡不充分问题仍然突出，结构性、体制性、周期性问题相互交织，经济下行压力加大，电力行业供需将延续总体宽松态势，并逐步进入饱和状态。

3）受“十二五”以来我国核电核准节奏放缓影响，公司“十四五”核电新

投产数量大幅减少，个别年份无新机组投运，稳增长压力加大。

4）我国电力市场化改革进程加快，经营性电力用户发用电计划将全面放开，

1-1-114中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

中长期交易、现货交易等电能量交易和辅助服务交易相结合的电力市场建设纵深推进，电力市场竞争加剧，核电参与市场化交易的比重将进一步扩大，综合电价将面临进一步下降压力。

4、业务发展计划与现有业务的关系

公司业务发展计划的制定立足于现有业务，同时对未来行业发展方向进行研究和判断。公司在制定业务发展规划时充分考虑了现有业务的实际情况，详细分析了公司现有业务的优势和劣势、市场前景和发展潜力，并综合了公司在以往业务经营中积累的核电业务建设及经营管理经验、公司融资能力等诸多因素。公司业务发展规划的实施将扩展现有业务的经营规模，优化公司的业务结构，提高公司的核心竞争力，进一步巩固公司在国内核电行业中的领先地位。

十、公司技术研发情况

（一）研发投入情况

报告期内，公司研发投入情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

研发投入金额111822.21417589.03385253.61304528.76

研发投入占营业收入比例2.84%5.06%4.65%3.77%

研发投入资本化的金额80599.37175611.32198274.48129225.24资本化研发投入占研发投

72.08%42.05%51.47%42.43%

入的比例

（二）主要研发项目及进展情况

截至2024年6月底，公司正在从事的主要研发项目情况如下：

主要研发项预计对公司未来发项目目的项目进展拟达到的目标目名称展的影响华龙一号是公司拥有自主知识产权的在确保安全的基技术改进取得重要进

进一步提升华龙一技术，是目前公司新三代核电技础上，进一步提升展，堆型安全性、先号技术竞争力，缩短建核电项目的主力术华龙一号该类核电技术的进性、可建造性和运

建造工期，提升可建堆型，提升华龙一号改进安全性水平和综维便利性得到较大

造性和运维便利性项目竞争力，对于公合竞争力提升司可持续发展具有重要意义

陆上小型反满足特定场景，拓正有序推进技术方案实现陆上小型反应陆上小型反应堆具应堆技术展核能应用市场优化改进及沿海示范堆技术产业化落地，有建造投资小、周期

1-1-115中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

主要研发项预计对公司未来发项目目的项目进展拟达到的目标目名称展的影响

研发项目开发及设计工作拓展核能综合利用短、系统简单、布置

灵活、安全性高等特点，应用广泛，可用于供热、供汽等多种

应用场景，是公司拓展核能利用的重要选择

完成总体技术方案，正稳步推进关键技术

促进公司“三化”攻关。其中智能核电通过数字化和智能智能核电项管理策略的实施效

提升核电站本体一体化运行平台、智化技术的应用，进一目研发与果，不断提升公司建智能化水平能工控平台等多项成步提升核电站安全

应用造、运维核电站的综

果具备应用条件，支性和经济性合竞争力撑依托项目顺利实现核准研发一套新工艺及实现核电厂堆芯工具，实现核电厂堆可有效解决核电厂测量系统热电偶芯测量系统热电偶堆芯测量系统检修核电厂堆芯自动插拔和热电

已完成样机研发并通自适应插拔、水下辐更换中面临的难点测量系统检偶端塞出口杂质

过试验测试验证，具射环境精准定位、导问题，缩短大修时修新工艺及清洁功能，缩短大备现场应用条件管端塞健康状态检间，有助于降低运行工具研发修时间，提升电厂测、导管端塞内径清维护成本和提升可

运维的安全性、可

洁、研磨修复和测量靠性靠性和经济性功能研究建立一系列核核电厂海水通过研究指导新可进一步提升在运已完成项目研发。冷电厂海水过滤系统过滤系统设建核电厂冷源防及在建核电项目应源微小海生物智能探的正向设计方法和计方法及冷护方案设计和在对海生物影响的能

测、三维立体可视化标准，建立三维立体源安全监测运核电厂冷源可力，从而为核电厂安监测预警等成果已实可视化海水过滤系

三维可视化靠性，优化冷源系全稳定运行提供现示范应用统和海生物监测、预技术研究统监测预警能力支撑警平台按计划完成第二阶段从优化大修工艺

工作任务，已针对技过程、优化关键设通过重大设备维修

术规格书、维修工艺、

备维修策略等方策略、关键维修工艺可实现核电厂大修高价值设备维修策略

卓越大修工面，研究并解决影等研究论证和优化优化，缩短大修工三个方面的关键试验

期优化研究响核电机组大修实施，实现大修关键期，提升核电厂运维项目完成优化方案研

工期的主要技术路径节约，缩短大修水平和经济性究和分析论证，形成难题，实现大修作作业时间阶段性成果，并实现业最优化部分示范应用。

（三）研发人员情况

报告期内，公司研发人员数量及占员工总数的比例如下：

项目2024年6月末2023年末2022年末2021年末

研发人员数量（人）5077501647414759

1-1-116中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

项目2024年6月末2023年末2022年末2021年末

研发人员数量占比26.36%26.35%24.99%26.08%

十一、主要资产情况

（一）主要固定资产

1、主要固定资产情况

发行人固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他资产。截至2024年6月30日，发行人主要固定资产明细情况如下：

单位：万元类别账面原值账面价值成新率

房屋及建筑物8278141.595907938.2871.37%

机器设备29603077.0620251878.9068.41%

运输工具19201.154199.8321.87%

电子及办公设备371520.17110870.5829.84%

核电设施退役费297019.81229370.4377.22%

船舶42068.6033810.9280.37%

合计38611028.3826538068.9568.73%

2、房屋建筑物

（1）已取得权属证书的房产

截至2024年6月30日，发行人及其控股子公司共拥有1863项境内房屋所有权，其中与核电业主公司相关的非住宅类境内房屋所有权合计104项，主要为厂房、员工宿舍、办公楼、餐厅等，具体情况详见“附表一：发行人及其控股子公司拥有的主要房屋所有权情况”。

（2）暂未取得权属证书的房产

截至2024年6月30日，发行人及其控股子公司共有38处境内房产正在使用但尚未取得权属证书，合计面积约305069.41平方米，主要为办公楼、厂房、宿舍、餐厅、仓库等核电配套设施，不会对公司的整体生产经营造成重大不利影响。具体情况如下：

房屋数量

序号 使用主体 坐落位置 用途 面积（ 2m ）

（处）

1-1-117中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

房屋数量

序号 使用主体 坐落位置 2 用途 面积（m ）

（处）核电合营公

综合楼、应急指挥中

1司、岭澳核电、大亚湾核电基地315270.68

心等核电配套设施岭东核电

仓库、厂房、核电配

2核电合营公司大亚湾核电基地431108.17

套设施等

3岭澳核电大亚湾核电基地2厂房等核电配套设施4933.06

库房、厂房等核电配

4岭东核电大亚湾核电基地49893.43

套设施

办公楼、住宿、餐厅

5陆丰核电陆丰核电基地440960.00

等核电配套设施防城港市港口区迎

防城港核电宾街39号红树林大1办公楼14252.12

6厦西塔楼15-25层

办公楼、餐厅等核电

防城港核电防城港核电基地636830.78配套设施

办公楼、仓库、管理

7宁德核电宁德核电基地8146048.09

楼等核电配套设施广东省深圳市龙岗

8工程公司区龙岗天安数码创6办公楼5773.08

业园2号厂房

合计38-305069.41

1）核电合营公司、岭澳核电、岭东核电根据核电合营公司、岭澳核电、岭东核电的《公共信用信息查询报告》（无违法违规记录版），报告期内核电合营公司、岭澳核电、岭东核电在自然资源领域、住房和建设领域无违法违规情况。

2）宁德核电

根据福鼎市住房和城乡建设局出具的证明，报告期内宁德核电不存在因违反住房和城乡建设等方面法律、法规受到行政处罚的情形。

根据福鼎市自然资源局出具的证明，报告期内宁德核电不存在因违反土地管理及规划管理等方面法律、法规受到行政处罚的情形。

3）防城港核电

根据防城港市港口区住房和城乡建设局出具的证明，报告期内防城港核电不存在因违反住房和城乡建设等方面法律、法规受到行政处罚的情形。

根据防城港市港口区自然资源局出具的证明，报告期内防城港核电不存在因

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违反土地管理及规划管理等方面法律、法规受到行政处罚的情形。

4）陆丰核电

2023年11月21日，陆丰市住房和城乡规划建设局出具《证明》，证明陆丰核电“自2020年1月1日至本证明出具日，该公司没有因违反国家、地方现行建设工程方面的法律、法规和规范性文件而受到我局行政处罚的记录”。

2023年11月23日，陆丰市自然资源局出具《证明》，证明“经我局核查，自2020年1月1日至本证明出具之日，未发现该企业重大违法违规行为，未受到我局处罚的情形”。

根据陆丰核电的《无违法违规证明公共信用信息报告》，2023年1月1日至

2024年7月1日期间，陆丰核电不存在在建筑市场监管领域、自然资源领域受

到行政处罚的记录。

5）其他

其他无证房产为工程公司购买的天安数码创业园2号厂房3-5层新型产业用

房、防城港核电购买的红树林大厦西幢15层至25层。该等购置房产根据购房协议的相关约定由相关开发商办理权属证书，且该等房产为生活、办公配套用房，非为主要生产经营厂房，工程公司、防城港核电可以占有、使用、处置上述房产，该等房产尚未取得权属证书事宜不会对发行人的主营业务生产经营产生重大不利影响。

综上，虽然发行人及其子公司尚未取得上述房产的权属证书，但发行人及相应的子公司可以占有、使用、处置上述房产，除本募集说明书“第六节合规经营与独立性”之“一、发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况”所述的处罚外，报告期内未因此受到行政处罚，且前述房产主要为核电配套设施，前述尚未取得上述房产权属证书事宜不会对发行人及其子公司主营业务生产经营产生重大不利影响。

（3）租赁房屋

截至2024年6月30日，发行人及其控股子公司租赁境内房屋78处，主要用途为办公及住宿。

1-1-119中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

发行人及其子公司承租的上述房屋未能提供房屋的全部产权证明，且尚未办理房屋登记备案登记手续。发行人及其控股子公司承租的上述房屋未能提供房屋的全部产权证明，且尚未办理房屋登记备案登记手续。相关未办理房屋租赁登记备案手续的房屋存在因不符合《商品房屋租赁管理办法》的相关规定而被主管部门责令限期改正或罚款等行政处罚的风险。

但鉴于：1）上述租赁房屋主要用于办公、住宿，对房屋没有特殊要求，即使被要求搬迁，亦能比较便利的寻找替代房屋；2）根据《中华人民共和国民法典》《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》等法律、法规及规范性文件的规定，房屋租赁合同未办理租赁登记备案手续不影响其效力，不会对发行人的生产经营造成重大不利影响。

报告期内，发行人及其控股子公司未曾因租赁房屋瑕疵问题发生纠纷或受到主管部门的调查、处罚，亦未影响到发行人及其控股子公司的实际使用。因此，上述房屋租赁瑕疵情形不会对本次发行构成实质性障碍。

3、主要机器设备

公司的主营业务为建设、运营及管理核电站，销售该等核电站所发电力，组织开发核电站的设计及科研工作。公司在运核电站电力生产的设备主要包括压力容器、汽轮机、发电机、主泵、蒸汽发生器等，主要分布在下属的核电业主公司。

截至2024年6月30日，发行人机器设备账面价值占固定资产账面价值的比重为

76.31%，机器设备总体成新率为68.41%。

（二）主要无形资产

1、土地使用权

（1）已取得权属证书的土地使用权

截至2024年6月30日，发行人及其控股子公司境内共拥有112项土地使用权，具体情况详见“附表二：发行人及其控股子公司拥有的土地使用权情况”。

（2）暂未取得权属证书的土地使用权

截至2024年6月30日，发行人及其控股子公司共有5处境内土地正在使用但尚未取得权属证书，合计面积约1779792.37平方米。具体情况如下：

1-1-120中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

宗地数量

序号 使用主体 坐落位置 用途 面积（ 2m ）

（处）核电基地后续项目用地

1防城港核电防城港核电基地2366373.37

及其他配套设施核电基地后续项目用地

2台山核电台山核电基地1384069.00

及其他配套设施

为陆丰核电1、2号机组及后续其他机组预留建

3陆丰核电陆丰核电基地21029350.00

设用地；核电基地其他配套设施

合计5-1779792.37

1）防城港核电

根据防城港市港口区自然资源局出具的证明，报告期内防城港核电不存在因违反土地管理及规划管理等方面法律、法规受到行政处罚的情形。

根据防城港市港口区海洋局出具的说明，报告期内防城港核电不存在因违反海域管理法律、法规受到行政处罚的情形。

2）台山核电

2023年11月13日，台山市自然资源局出具《证明》，证明台山核电自2020年1月1日至该证明出具之日，不存在因违反土地管理及规划管理等方面法律、法规受到行政处罚的情形。

根据台山核电的《无违法违规证明公共信用信息报告》，报告期内台山核电不存在在自然资源领域受到行政处罚的记录。

3）陆丰核电2023年11月23日，陆丰市自然资源局出具《证明》，证明“经我局核查，自2020年1月1日至本证明出具之日，未发现该企业重大违法违规行为，未受到我局处罚的情形”。

根据陆丰核电的《无违法违规证明公共信用信息报告》，2023年1月1日至

2024年7月1日期间，陆丰核电不存在在自然资源领域受到行政处罚的记录。

除本募集说明书“第六节合规经营与独立性”之“一、发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况”所述的处罚外，根据陆丰市自然资源局出具的《证明》及陆丰核电的《无违法违规证明公共信用

1-1-121中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书信息报告》，陆丰核电在报告期内不存在在自然资源领域受到行政处罚的情况。

综上，除本募集说明书“第六节合规经营与独立性”之“一、发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况”所述的处罚外，报告期内发行人及其控股子公司未因前述尚未取得国有土地使用权事宜受到处罚。前述事宜不会对发行人及其控股子公司主营业务生产经营产生重大不利影响。

（3）承包或租赁土地

1）承包土地2007年7月，阳江核电与阳东县东平镇人民政府签订《阳江核电站主厂区征地周边山林地承包合同》，约定阳东县东平镇人民政府接受依法拥有山林地对外发包权的村集体经济组织或者村民委员会的委托，将位于阳江核电站主厂区征地边界周边的山林地发包给阳江核电使用，承包经营权期限50年，自阳江核电取得林权证之日起计算。阳江核电已取得东林证字（2009）第00399号《林权证》，证载面积为906.75亩和2627.05亩，林地使用期限49年；已取得东林证字（2009）

第00401号《林权证》，证载面积65亩，林地使用期限49年。

2）租赁土地

截至2024年6月30日，发行人及其控股子公司租赁土地共4项，具体情况如下：

序号 承租方 出租方 坐落位置 2 用途 面积（m ） 使用期限福建聚光农渣料中转

1业发展有限太姥山镇蒙湾村66420.332023.08.24-2026.08.23

堆存公司渣料堆放福鼎市温州工程公司及厂外临

2园投资有限文渡工业园122136.002021.08.20-2031.08.19

时建设及公司使用福鼎市土地福鼎市山前街道渣料临时

3133334.002024.02.29-2026.02.28

储备中心百胜村及南乾村中转堆放东兴市城东东兴市城东污水建设和运污水处理厂处理厂内西北行辐射环4防城港核电（已于侧、厂区综合楼40.00-50.002014.05.08-2034.05.08境监测自

2022年11和篮球场北侧三

动站月注销）角绿地地块

前述租赁土地均已签署租赁合同，且主要用于渣料中转堆放等非生产经营用

1-1-122中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书途，不会对发行人及其子公司主营业务生产经营产生重大不利影响。

（4）临时用地

截至2024年6月30日，发行人及其控股子公司已取得批复的临时用地共计

8处，合计面积为1361821平方米，主要用于渣料堆放、临时建设等。

2、海域使用权

（1）已取得权属证书的海域使用权

截至2024年6月30日，发行人及其控股子公司共拥有39项海域使用权，具体情况详见“附表三：发行人及其控股子公司拥有的海域使用权情况”。

（2）暂未取得权属证书的海域使用权

截至2024年6月30日，发行人及其控股子公司共有7处海域正在使用但尚未取得权属证书，合计面积约102.3282公顷。具体情况如下：

序号使用主体坐落位置海域数量（处）用途面积（公顷）

1陆丰核电陆丰核电基地1核电配套设施89.8240

2台山核电台山核电基地5核电配套设施12.4130

3阳江核电阳江核电基地1核电配套设施0.0912

合计7-102.3282

1）陆丰核电

根据陆丰市海洋综合执法大队出具的证明，报告期内陆丰核电用海情况符合海域管理等方面的法律、法规及规范性文件的规定，不存在受到陆丰市海洋综合执法大队处罚的情况。

2023年11月23日，陆丰市自然资源局出具《证明》，证明“经我局核查，自2020年1月1日至本证明出具之日，未发现该企业重大违法违规行为，未受到我局处罚的情形。”根据陆丰核电的《无违法违规证明公共信用信息报告》，2023年1月1日至

2024年7月1日期间，陆丰核电不存在在自然资源领域受到行政处罚的记录。

自然资源部已原则同意广东陆丰核电站1、2号机组工程项目的用海选址、

用海方式、面积及用途，且陆丰核电1、2号机组工程项目未正式开工建设，根

1-1-123中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

据陆丰市海洋综合执法大队出具的《证明》及陆丰核电的《无违法违规证明公共信用报告》，陆丰核电上述尚未取得海域使用权事项不会对陆丰核电主营业务生产经营产生重大不利影响。此外，2024年8月19日，国务院常务会议已核准陆丰核电1、2号机组，陆丰核电正在积极推进海域使用权办证相关程序。

2）台山核电

台山核电正在按照自然资源部门规定流程处理前述问题，报告期内台山核电没有因违反相关法律法规被台山市海洋综合执法大队立案处罚的情况。

根据台山核电的《无违法违规证明公共信用信息报告》，报告期内台山核电不存在在自然资源领域受到行政处罚的记录。

台山核电正在沟通办理上述海域的用海手续，且该等海域非为主体工程，台山核电上述尚未取得海域使用权事项不会对台山核电主营业务生产经营产生重大不利影响。

3）阳江核电

根据阳江核电的《无违法违规证明公共信用信息报告》，报告期内未发现阳江核电在自然资源领域受到行政处罚的记录。报告期后，阳江核电因海域事项受到阳江海警局的行政处罚，具体情况详见本募集说明书“第六节合规经营与独立性”之“一、发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况”之“（一）公司受到与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况”之“2、期后新增行政处罚”。

阳江核电正在沟通办理上述海域的用海手续，且该等海域非为主体工程，阳江核电上述尚未取得海域使用权事项不会对阳江核电主营业务生产经营产生重大不利影响。

3、知识产权

（1）商标

截至2024年6月30日，发行人及其控股子公司共拥有478项境内注册商标，前述商标均处于有效状态。

2014年11月21日，发行人与中广核集团签订《商标许可协议》，约定发行

1-1-124中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

人有权按照约定使用中广核集团在中国国家工商行政管理局商标局注册并领有

《商标注册证》的商标，以及未来可能在中国国家工商行政管理局商标局或中华人民共和国香港特别行政区商标注册机构注册的与“中广核”、“ ”、“CGN”

相关的商标，商标使用许可为普通许可，发行人在商标登记注册的地域范围使用，协议自发行人在香港联交所挂牌交易之日起生效，其有效期为20年。

（2）专利

截至2024年6月30日，发行人及其控股子公司共拥有7232项境内授权专利，前述专利均处于有效状态，其中有2项专利处于质押状态。

（3）非专利技术

截至2024年6月30日，发行人及其控股子公司拥有的非专利技术主要为华龙一号技术、小型堆技术以及其他与主业相关的核心技术。上述非专利技术主要来源于自主研发，公司拥有自主研发平台，聚焦核能先进技术和科技创新，围绕华龙一号的经济性、先进性及自主化水平等目标，持续推进设计优化和技术改进，形成了一系列与主业相关的非专利技术。

十二、发行人及控股子公司业务资质情况

截至本募集说明书签署日，公司经营业务主要涉及的资质证书详见本募集说明书“附表四：发行人及其控股子公司主要经营资质”。公司及子公司已经取得了从事经营范围内业务所必须的许可、批准和登记，有权在其经批准的经营范围内开展相关业务和经营活动，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

十三、发行人的特许经营权情况

截至本募集说明书签署日，公司未拥有特许经营权。

十四、最近三年重大资产重组情况

报告期内，公司未发生重大资产重组。

十五、公司境外经营情况

报告期内，本公司的主营业务相关资产均位于中国境内。工程公司在英国、法国、芬兰设有3家分公司，设计公司在英国设有1家分公司，主要是用于加强

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与国际同业的交流、提供建设及技术支持服务。

报告期内，公司存在来自中国香港地区的收入，主要为对港核投的售电收入，报告期各期占比分别为6.68%、7.07%、7.24%、5.69%。

十六、报告期内的分红情况

（一）利润分配政策

《公司章程》中有关利润分配政策的主要内容如下：

“第二百一十三条公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配具体政策如下：

（一）利润分配形式

公司可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允

许的其他方式进行利润分配，并优先采用现金分红方式进行利润分配。

（二）公司现金分红的具体条件和比例除非发生根据董事会判断可能会对公司的持续正常经营造成重大不利影响

的特殊情况，在保证公司正常经营和业务长期发展的前提下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的归属于公司股东的净利润的30%。

（三）公司发放股票股利的具体条件

公司采用股票股利进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。

（四）公司差异化现金分红政策

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈

利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

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2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（五）公司利润分配审议程序

公司利润分配方案由董事会结合本章程的规定、公司盈利及资金需求等情况制定。公司监事会应对利润分配方案进行审议并出具书面意见；独立董事应当就利润分配方案发表明确的独立意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

董事会审议通过利润分配方案后，应将方案提交股东大会审议决定。

股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决；监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。

（六）如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现

金利润总额低于归属于公司股东的净利润的30%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。

（七）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分

配政策（包括现金分红政策）的，调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）的提案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括现金分红政策）有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。

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（八）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并

说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。”2021年5月26日，公司召开2020年度股东大会审议批准了《未来五年（2021年-2025年）股东分红回报规划》，同意在公司业务、经营业绩和财务状况不发生重大变化，在获得相应年度的股东大会批准的前提下，在2020年分红比例

（42.25%）基础上，公司2021年至2025年保持分红比例适度增长。

（二）报告期内发行人利润分配情况

公司2021年度利润分配方案于2022年5月27日通过股东大会审议，公司2021年年度利润分配方案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，

以现金形式派发2021年度末期股息予于股权登记日名列公司名册的股东。2021年度现金股息以人民币计值及宣派，每10股股息为人民币0.84元（含税）。本次权益分配不送红股，不以公积金转增股本。

公司2022年度利润分配方案于2023年5月25日通过股东大会审议，公司2022年年度利润分配方案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，

以现金形式派发2022年度末期股息予于股权登记日名列公司名册的股东。2022年度现金股息以人民币计值及宣派，每10股股息为人民币0.87元（含税）。本次权益分配不送红股，不以公积金转增股本。

公司2023年度利润分配方案于2024年5月29日通过股东大会审议，公司2023年年度利润分配方案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，

以现金形式派发2023年度末期股息予于股权登记日名列公司名册的股东。2023年度现金股息以人民币计值及宣派，每10股股息为人民币0.94元（含税）。本次权益分配不送红股，不以公积金转增股本。

（三）报告期内发行人现金分红金额及比例

最近三年，公司现金分红情况如下：

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单位：万元项目2023年度2022年度2021年度

现金分红金额（含税）474686.94439337.92424188.33分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东

1072457.01996379.31976417.47

的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通

44.26%44.09%43.44%

股股东的净利润的比率

最近三年累计现金分红1338213.19

最近三年年均可分配利润1015084.60

最近三年累计现金分红/最近三年年均可分配利润131.83%

注：2021年度和2022年度以经追溯的财务数据进行测算。

公司最近三年累计现金分红额占最近三年年均可分配利润的比例为

131.83%，最近三年分红情况符合《公司章程》相关要求。

（四）发行人未分配利润使用安排情况

最近三年，公司实现的归属于母公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后，滚存未分配利润主要用于公司项目建设、营运资金，以支持公司业务开展及发展战略的实施。

（五）现金分红能力、影响分红的因素2021年度、2022年度及2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为976148.85万元、976858.48万元及

1061285.08万元。随着公司盈利能力增强，公司的现金分红能力将提升。

公司基于实际经营情况及未来发展需要，依据《公司法》及《公司章程》，制定利润分配方案，影响公司现金分红的因素主要包括公司的收入规模、盈利情况、现金流状况、发展所处阶段、资本性支出需求、未来资金需求等。

（六）实际分红情况与公司章程及资本支出需求的匹配性

公司按照《公司章程》的规定并结合公司的发展阶段及资本支出需求情况实施现金分红。公司最近三年累计现金分红额占最近三年年均可分配利润的比例为

131.83%，公司将持续严格按照《公司章程》的规定实施现金分红。

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十七、最近三年已公开发行的公司债券情况

（一）最近三年已公开发行的公司债券情况

最近三年，公司未公开发行过公司债券，不存在其他债务有违约或者延迟支付本息的情形。

（二）最近三年平均可分配利润足以支付各类债券一年的利息

根据公司最近三年的审计报告，2021年度、2022年度及2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为

976148.85 万元、976858.48 万元及 1061285.08 万元。本次向不特定对象发行 A

股可转债按募集资金490000.00万元计算，参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息。

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第五节财务会计信息与管理层分析

本章节选用的财务数据引自公司2021年、2022年和2023年经审计的财务

报告以及2024年半年度未经审计的财务报表。投资者欲对本公司的财务状况、经营成果等进行更详细地了解，可参阅相关审计报告和财务报告全文。

一、审计意见

（一）报告期内与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在判断项目性质的重要性时，公司主要考虑该项目是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断项目

金额大小的重要性时，公司主要考虑该项目金额占资产总额、营业收入总额、净利润等直接相关项目金额的比重较大或占所属报表单列项目金额的比重较大。公司在本节披露的财务会计信息相关重大事项标准为当年利润总额的5%，或金额虽未达到当年利润总额的5%但公司认为重要的相关事项。

（二）注册会计师的审计意见

毕马威会计师对公司2021年度、2022年度和2023年度财务报告进行了审计，分别出具了无保留意见的审计报告（“毕马威华振审字第2202106号”、“毕马威华振审字第2301748号”和“毕马威华振审字第2403833号”）。

本募集说明书中关于公司2021年度、2022年度、2023年度的财务数据均摘

引自上述财务报告。2024年1-6月财务数据摘引自公司2024年半年度未经审计的财务报表。

二、财务报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

流动资产：

1-1-131中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

货币资金1904095.421574002.281484077.541582772.98

应收票据1002.2162.42360.55170726.15

应收账款906356.021182658.851493756.111085181.60

预付款项2015205.371895235.461750679.091737206.50

其他应收款6176.387256.5733492.755332.02

其中：应收股利383.132029.2428873.501056.27

存货1968292.852057251.441777545.831524847.57

合同资产480817.75306954.64286087.35334675.10

其他流动资产238527.01255320.91224491.78355873.16

流动资产合计7520473.037278742.587050491.016796615.08

非流动资产：

债权投资5456.875456.874891.713773.98

长期股权投资1578685.711449390.331365720.451245740.50

其他权益工具投资53573.0055829.9656982.3659019.60

投资性房地产13016.0514744.9918047.4420491.93

固定资产26538068.9524668358.6723276351.6123978181.42

在建工程3804341.105632389.976829940.545756162.12

使用权资产75766.9686008.96104191.93104077.74

无形资产527839.14544584.71520532.03520283.11

开发支出687655.93612818.28503108.74357542.12

商誉41924.2741924.2741924.2741924.27

长期待摊费用171874.50167322.78156360.79152744.44

递延所得税资产259839.74255470.38240846.56231193.17

其他非流动资产601417.89711992.94732202.32735537.83

非流动资产合计34359460.1034246293.1033851100.7633206672.23

资产总计41879933.1341525035.6840901591.7740003287.31

流动负债：

短期借款1630995.441425461.421193048.201637499.38

衍生金融负债55.14---

应付票据309291.97683262.60509422.77354977.16

应付账款2013008.992343699.692296770.181881758.07

预收款项64.2942.8645.00-

合同负债317047.56284689.88271350.63412477.30

1-1-132中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

应付职工薪酬5463.165748.775728.975584.94

应交税费168030.92114329.29209928.72156102.06

其他应付款904308.72470647.46675658.30407560.99

其中：应付股利593738.37-113878.2280878.43一年内到期的非流

2500426.482395701.142137044.352271965.83

动负债

其他流动负债270081.3515173.28314246.38604085.75

流动负债合计8118774.017738756.397613243.507732011.47

非流动负债：

长期借款15838709.7715926830.3916007494.9915592182.10

应付债券-249731.61449206.67598804.16

租赁负债43639.0648282.7565129.1569217.29

长期应付职工薪酬3533.906530.286078.3519543.31

预计负债676500.00655225.59595987.53533482.35

递延收益221880.01223818.63232535.65236121.78

递延所得税负债150968.87145465.34138620.73126895.17

非流动负债合计16935231.6017255884.6117495053.0817176246.15

负债合计25054005.6124994640.9925108296.5824908257.62

所有者权益：

股本5049861.115049861.115049861.115049861.11

资本公积1079689.041079433.731080781.081079041.33

其他综合收益74133.1672935.7674176.2834548.21

专项储备15836.8410442.0620013.9424937.15

盈余公积667711.76667711.76574045.26490178.78

未分配利润4679446.814443205.093903752.683415647.27归属于母公司所有

11566678.7211323589.5210702630.3510094213.85

者权益合计

少数股东权益5259248.815206805.175090664.845000815.84

所有者权益合计16825927.5316530394.6915793295.1915095029.69负债和所有者权益

41879933.1341525035.6840901591.7740003287.31

总计

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2、合并利润表

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

一、营业总收入3937673.658254864.328282240.368067874.48

其中：营业收入3937673.658254864.328282240.368067874.48

二、营业总成本2861238.226452364.196701614.816516507.57

其中：营业成本2419134.825285762.315528097.315389534.01

税金及附加43904.3887527.0380602.5961024.56

销售费用1732.424105.764734.907899.42

管理费用115110.97266394.46241976.70242603.15

研发费用31222.84241977.72186979.13175303.52

财务费用250132.78566596.91659224.18640142.89

其中：利息费用275116.06575995.42646585.12713207.98

利息收入14250.4427488.8219470.4515371.42

加：其他收益100940.19130549.44145068.94169894.50

投资收益（损失以“-”号填列）106961.22160420.15167808.45140677.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益106961.22156793.03160131.34140406.29

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-54.99-964.155554.84-10324.55

信用减值损失（损失以“-”号填列）14692.34816.97-12883.41-1459.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）-529.86-34262.50-2240.10-14809.41

资产处置收益（损失以“-”号填列）711.61389.40622.967.87

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1299155.942059449.441884557.211835353.47

加：营业外收入1576.071895.962380.244725.41

减：营业外支出4604.758289.0816924.1823480.30

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1296127.272053056.321870013.271816598.58

减：所得税费用211199.33348479.16345859.50244217.55

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1084927.941704577.161524153.781572381.03

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填

1084927.941704577.161524153.781572381.03

列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填---

列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润710928.661072457.01996379.31976417.47

2.少数股东损益373999.28632120.15527774.47595963.56

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项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

六、其他综合收益的税后净额2266.28-327.7754052.08-9520.59归属母公司所有者的其他综合收益的税

1197.40-1240.5239628.07-5982.46

后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收

-2033.06-3999.77-3606.974620.03益

1.重新计量设定受益计划变动额-178.86-144.50171.68128.06

2.权益法下不能转损益的其他综合收益64.22188.53660.82-173.34

3.其他权益工具投资公允价值变动-1918.42-4043.80-4439.464665.31

（二）将重分类进损益的其他综合收益3230.462759.2643235.04-10602.49

1.权益法下可转损益的其他综合收益-0.02--

2.外币财务报表折算差额3230.462759.2443235.04-10602.49

归属于少数股东的其他综合收益的税后

1068.88912.7514424.01-3538.13

净额

七、综合收益总额1087194.221704249.391578205.851562860.44

归属于母公司所有者的综合收益总额712126.061071216.491036007.38970435.01

归属于少数股东的综合收益总额375068.16633032.90542198.47592425.43

八、每股收益

（一）基本每股收益（元/股）0.1410.2120.1970.193

（二）稀释每股收益（元/股）0.1410.2120.1970.193

3、合并现金流量表

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4408286.039516818.828886367.348937169.42

收到的税费返还93502.19130003.57148423.98169476.25

收到其他与经营活动有关的现金107020.90274166.35233964.03233532.92

经营活动现金流入小计4608809.129920988.749268755.369340178.59

购买商品、接受劳务支付的现金2254024.134094494.224023707.073992375.16

支付给职工及为职工支付的现金487593.66984987.84984449.94930547.03

支付的各项税费438801.531026696.35819214.00602426.28

支付其他与经营活动有关的现金149489.34502820.90304543.49323719.98

经营活动现金流出小计3329908.666608999.316131914.515849068.46

经营活动产生的现金流量净额1278900.473311989.433136840.853491110.13

二、投资活动产生的现金流量：

1-1-135中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

取得投资收益收到的现金2100.24166756.8291499.1289871.25

处置固定资产、无形资产和其他长期资

4806.161361.845107.48766.75

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

--5105.43-净额

收到其他与投资活动有关的现金261683.78472381.78602860.04517043.65

投资活动现金流入小计268590.18640500.45704572.08607681.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资

622348.041424609.671183968.311444081.59

产支付的现金

投资支付的现金21944.6673440.2286975.5217529.28

支付其他与投资活动有关的现金123036.13393711.93871564.80602962.09

投资活动现金流出小计767328.821891761.822142508.632064572.96

投资活动产生的现金流量净额-498738.65-1251261.37-1437936.56-1456891.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-8535.0040437.86102089.58

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

-8535.0040437.86102089.58现金

取得借款收到的现金5072749.076124277.057840526.456808947.63

收到其他与筹资活动有关的现金-100.25114.81-

筹资活动现金流入小计5072749.076132912.307881079.116911037.21

偿还债务支付的现金4830691.156232811.328249875.276945752.36

分配股利、利润或偿付利息支付的现金537272.131742951.611682861.891682292.54

其中：子公司支付给少数股东的股利、

208865.27627835.68463963.42434423.02

利润

支付其他与筹资活动有关的现金18521.0965973.1837981.4732091.37

筹资活动现金流出小计5386484.388041736.119970718.638660136.28

筹资活动产生的现金流量净额-313735.31-1908823.80-2089639.52-1749099.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

1214.262099.12-10688.32149.74

响

五、现金及现金等价物净增加额467640.77154003.37-401423.55285269.51

加：期初现金及现金等价物余额909763.73755760.361157183.90871914.39

六、期末现金及现金等价物余额1377404.50909763.73755760.361157183.90

1-1-136中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金1244696.97782577.02627651.83973395.67

应收账款38070.2043460.2233512.23123108.27

预付款项2147.19909.242742.7024478.11

其他应收款407802.97315649.90481736.93189193.40

其中：应收股利403853.84311700.49479525.32186758.52一年内到期的非流动

314624.04284862.59400462.23500646.56

资产

其他流动资产1628892.171363595.891484687.511847072.94

流动资产合计3636233.552791054.873030793.433657894.95

非流动资产：

债权投资8956.87306933.70750638.04853770.32

长期股权投资9161668.948923081.008660453.358296566.56

固定资产5858.257233.098941.1911920.03

在建工程8925.778834.038020.617080.28

使用权资产977.923911.699779.2220795.00

无形资产19606.5224257.4121005.1428590.58

开发支出548830.75501897.41401536.64249389.37

其他非流动资产30268.873396.233255.941.24

非流动资产合计9785093.909779544.559863630.129468113.37

资产总计13421327.4412570599.4212894423.5613126008.32

流动负债：

应付账款52508.5546006.6764234.1648884.53

合同负债502.22502.221058.48738.65

应付职工薪酬374.72133.7378.60227.82

应交税费2392.522833.252842.55983.25

其他应付款1621583.50531557.08641993.90836513.68一年内到期的非流动

254179.27216035.14423043.92527691.24

负债

其他流动负债250605.52-281428.27524654.75

1-1-137中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

流动负债合计2182146.30797068.081414679.891939693.91

非流动负债：

长期借款121000.00121000.00121000.0080000.00

应付债券-249731.61449206.67598804.16

租赁负债--4119.0914003.38

长期应付职工薪酬-71.8961.621858.76

递延收益135.43117.4390.43669.69

非流动负债合计121135.43370920.93574477.81695335.99

负债合计2303281.731167989.011989157.702635029.91

所有者权益：

股本5049861.115049861.115049861.115049861.11

资本公积3178484.693178187.103178169.513178169.51

盈余公积626542.62626542.62532876.11449009.64

未分配利润2263157.302548019.582144359.131813938.15

所有者权益合计11118045.7111402610.4110905265.8610490978.41负债和所有者权益总

13421327.4412570599.4212894423.5613126008.32

计

2、母公司利润表

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

一、营业收入2953.6017147.0322599.0781660.17

减：营业成本2372.389722.9117085.9872177.10

税金及附加17.4442.66172.5927.89

管理费用24155.7953502.1353765.2848762.21

研发费用6027.8546811.6226706.4227584.48

财务费用7635.6831969.0853601.2258693.05

其中：利息费用10766.1737957.7862903.5668062.14

利息收入3197.197565.609743.378793.91

加：其他收益105.24163.95260.62538.02

投资收益（损失以“-”号填列）227215.631061064.02966210.72681960.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收

28564.8749894.5343164.3734145.56

益公允价值变动收益（损失以“-”号填--61.35922.07-1588.97

列）

1-1-138中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

信用减值损失（损失以“-”号填列）-240.6758.35-97.91-163.89

资产处置收益（损失以“-”号填列）-359.15186.610.36

二、营业利润（亏损以“-”号填列）189824.66936682.75838749.69555161.18

加：营业外收入---4.92

减：营业外支出-17.69108.933.12

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）189824.66936665.06838640.77555162.98

减：所得税费用----

四、净利润（净亏损以“-”号填列）189824.66936665.06838640.77555162.98

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

189824.66936665.06838640.77555162.98号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”----号填列）

五、其他综合收益的税后净额----

六、综合收益总额189824.66936665.06838640.77555162.98

3、母公司现金流量表

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7750.777822.80114267.7462122.92

收到的税费返还--5576.185845.71

收到其他与经营活动有关的现金1893.079053.3112393.0513085.68

经营活动现金流入小计9643.8416876.11132236.9781054.32

购买商品、接受劳务支付的现金4201.6114134.4321034.4552028.87

支付给职工及为职工支付的现金13926.6523610.2027748.7543751.75

支付的各项税费17.4442.66172.5927.89

支付其他与经营活动有关的现金17546.0234119.0628241.9344380.70

经营活动现金流出小计35691.7271906.3677197.71140189.21

经营活动产生的现金流量净额-26047.89-55030.2455039.26-59134.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1268179.882555950.003119600.002857100.00

取得投资收益收到的现金108220.921221543.86667056.82801147.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资

491.1412.6451.385.13

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

--1042.92-净额

1-1-139中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

投资活动现金流入小计1376891.943777506.503787751.123658252.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资

62332.38170983.52133081.15123393.95

产支付的现金

投资支付的现金1471779.882115136.242911501.393394277.43

支付其他与投资活动有关的现金-562.61574.36459.67

投资活动现金流出小计1534112.262286682.373045156.913518131.05

投资活动产生的现金流量净额-157220.321490824.13742594.22140121.85

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金944889.73160063.921325589.191448941.63

收到其他与筹资活动有关的现金-100.25100.00-

筹资活动现金流入小计944889.73160164.171325689.191448941.63

偿还债务支付的现金278311.47949878.171971715.46752030.03

分配股利、利润或偿付利息支付的现金18617.69485067.92488322.72467450.21

支付其他与筹资活动有关的现金3292.386294.099026.437000.55

筹资活动现金流出小计300221.541441240.182469064.601226480.80

筹资活动产生的现金流量净额644668.19-1281076.01-1143375.41222460.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-0.3796.1034.72401.60响

五、现金及现金等价物净增加额461399.62154813.97-345707.21303849.39

加：期初现金及现金等价物余额782375.83627561.85973269.06669419.67

六、期末现金及现金等价物余额1243775.44782375.83627561.85973269.06

（三）合并财务报表的编制基础公司执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定，并按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定（2014年修订）》披露有关财务信息。此外，本财务报表还按照中国香港《公司条例》和香港联交所《上市规则》之相关要求披露信息。

（四）发行人合并财务报表范围及变化情况

1、报告期末纳入合并范围的子公司

报告期末，纳入公司合并范围的子公司如下表所示：

1-1-140中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

主要持股比例序号子公司名称注册地业务性质取得方式经营地直接间接广东省深广东省深

1广核投投资100.00%-设立

圳市圳市广东省深广东省深

2核电合营公司核能发电-75.00%设立

圳市圳市广东省深广东省深

3大亚湾运营公司核电站运营管理-87.50%设立

圳市圳市广东省深广东省深

4中广核核投投资77.78%-设立

圳市圳市广东省深广东省深

5中广核宁投投资56.52%-设立

圳市圳市广东省深广东省深

6岭澳核电核能发电70.00%30.00%设立

圳市圳市广东省深广东省深

7岭东核电核能发电25.00%75.00%设立

圳市圳市广东省阳广东省阳

8阳江核电核能发电34.00%25.00%设立

江市江市

广东省深广东省深提供管理、技术

9中广核运营公司100.00%-设立

圳市圳市及咨询服务广东省深广东省深

10中广核研究院核电技术开发100.00%-设立

圳市圳市中广核检测技术广东省深广东省深

11电站测试及维修-100.00%设立

有限公司圳市圳市广东省深广东省深

12大亚湾核电环保核电环保100.00%-设立

圳市圳市

中广核（深圳）广东省深广东省深辐射检测和评

13运营技术与辐射-100.00%设立

圳市圳市价、仪表检定监测有限公司江苏省苏江苏省苏非同一控制

14苏州院核电技术开发100.00%-

州市州市下企业合并福建省宁福建省宁非同一控制

15宁德核电核能发电-46.00%

德市德市下企业合并广东省台广东省台同一控制下

16台山核电核能发电12.50%57.50%

山市山市企业合并广东省台广东省台同一控制下

17台山投投资60.00%-

山市山市企业合并广东省深广东省深同一控制下

18工程公司工程建设100.00%-

圳市圳市企业合并广东省深广东省深同一控制下

19设计公司工程设计-60.00%

圳市圳市企业合并中广核电进出口广东省深广东省深同一控制下

20进出口贸易-100.00%

有限公司圳市圳市企业合并广西防城广西防城同一控制下

21防城港核电核能发电-61.00%

港市港市企业合并广东省汕广东省汕同一控制下

22陆丰核电核能发电100.00%-

尾市尾市企业合并广东省深广东省深同一控制下

23售电公司售电100.00%-

圳市圳市企业合并

1-1-141中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

主要持股比例序号子公司名称注册地业务性质取得方式经营地直接间接

中广核海洋能源广东省惠广东省惠海上电站开发、同一控制下

24100.00%-

有限公司州市州市建设、经营企业合并

阳西核电有限公广东省阳广东省阳核电站的投资、

25-51.00%设立

司江市江市建设与经营广西防城港中广广西防城广西防城

26核核电产业投资投资60.00%-设立

港市港市有限公司

海岛能源开发、三沙先进能源有海南省三海南省三

27智能电网投资、-60.00%设立

限公司沙市沙市

输配电、售电

深圳市核鹏工程工程监理、工程广东省深广东省深

28监理有限责任公管理及技术支持100.00%-设立

圳市圳市司服务售电业务；电力福建宁核售电有福建省福福建省福

29供应；配电网维-100.00%设立

限公司州市州市护服务

电力供应、售电广西防核售电有广西防城广西防城

30服务、配电网技-100.00%设立

限公司港市港市术服务山东招远核电有山东省烟山东省烟

31核能发电100.00%-设立

限公司台市台市贵州玉屏清洁热贵州省铜贵州省铜

32热力生产100.00%-设立

能有限公司仁市仁市中广核南方科技广东省中广东省中

33核电技术开发-100.00%设立

有限公司山市山市广西防城港第三广西防城广西防城

34核能发电61.00%-设立

核电有限公司港市港市中广核清洁能源

35科技（上海）有上海市上海市核电技术开发60.00%-设立

限公司

2、报告期内的合并范围变动情况

报告期内，公司合并报表范围变化情况如下：

报告期公司名称变动方向变动原因

2024年1-6月无无无

中广核清洁能源科技（上海）有限公司增加设立中珐国际核能工程有限公司减少注销

2023年度

河北中庄清洁热能有限公司减少注销大亚湾研究院减少丧失控制权广西防城港第三核电有限公司增加设立

2022年度

中广核南方科技有限公司增加设立

1-1-142中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

报告期公司名称变动方向变动原因仿真公司减少股权出售中广核河北热电有限公司减少注销

2021年度贵州玉屏清洁热能有限公司增加设立

三、主要财务指标

（一）主要财务指标

2024年6月30日/2023年12月31日/2022年12月31日/2021年12月31日/

主要财务指标

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

流动比率（倍）0.930.940.930.88

速动比率（倍）0.680.670.690.68

资产负债率（合并）59.82%60.19%61.39%62.27%

资产负债率（母公司）17.16%9.29%15.43%20.07%

应收账款周转率（次）7.546.176.428.22

存货周转率（次）2.402.763.353.56归属于上市公司股东的

710928.661072457.01996379.31976417.47

净利润（万元）归属于上市公司股东扣

除非经常性损益后的净695973.201061285.08976858.48976148.85利润（万元）每股经营活动现金流量

0.250.660.620.69（元/股）

每股净现金流量（元/股）0.090.03-0.080.06

每股净资产（元/股）2.292.242.122.00

注：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算。具体计算公式如下：

1、流动比率＝流动资产/流动负债；

2、速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债；

3、资产负债率=负债总额/资产总额；

4、应收账款周转率=当期营业收入/[（应收账款期初账面价值+应收账款期末账面价值）/2]，2024年1-6月数据作年化处理；

5、存货周转率=当期营业成本/[（期初存货账面价值+期末存货账面价值）/2]，2024年

1-6月数据作年化处理；

6、每股经营活动现金流量=当期经营活动产生的现金流量净额/期末股份总数；

7、每股净现金流量=当期现金及现金等价物净增加额/期末股份总数；

8、每股净资产=期末归属于母公司的股东权益/期末股份总数。

（二）净资产收益率及每股收益公司按照证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性

1-1-143中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

损益（2023年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]65号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

加权平均净资产每股收益（元/股）报告期利润期间收益率基本每股收益稀释每股收益

2024年1-6月6.13%0.1410.141

归属于公司普通2023年度9.76%0.2120.212

股东的净利润2022年度9.63%0.1970.197

2021年度9.99%0.1930.193

2024年1-6月6.00%0.1380.138

扣除非经常损益2023年度9.66%0.2100.210后归属于普通股

股东的净利润2022年度9.44%0.1930.193

2021年度9.98%0.1930.193

注：上述指标的计算公式如下：

1、净资产收益率

加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0）

其中：P 为报告期归属于普通股股东的净利润；NP 为报告期归属于普通股股东的净利润；E0 为归属于普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于

普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于普通股股东的净资产；

M0 为报告期月份数；Mi为归属于普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为归属于普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

“归属于普通股股东的净利润”是扣除“少数股东损益”后的金额，“归属于普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益。

2、每股收益

* 基本每股收益=P/S

* 稀释每股收益=（P+已确认为费用的稀释性潜在普通股利息×（1-所得税率）-转换费

用）/（S+认股权证、期权行权增加股份数）

其中：P 为报告期归属于普通股股东的净利润；S 为报告期发行在外的普通股加权平均数，S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期

因回购或缩股等减少股份数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的

月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

（三）非经常性损益明细表根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]65号）的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度非流动资产处置损益（包括已计

711.61465.465980.237.87提资产减值准备的冲销部分）

1-1-144中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定7469.5216800.2222607.8228556.30额或定量持续享受的政府补助

除外）除同公司正常经营业务相关的

有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产

生的公允价值变动损益，以及处-54.99-47.53-1409.18-置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项

11076.44---

减值准备转回

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公--964.155554.84-10324.55允价值变动产生的损益除上述各项之外的其他营业外

-3028.67-6393.12-14543.94-18754.89收入和支出

减：所得税影响额1183.46-1513.65-656.65-1913.60

少数股东权益影响额（税后）34.98202.59-674.421129.70

合计14955.4611171.9319520.83268.62

四、会计政策变更和会计估计变更

（一）重要会计政策变更

1、2021年会计政策变更

（1）会计政策变更的内容和原因

1）《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号）对于满

足一定条件的，由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法。财政部于

2021年5月26日发布了关于调整《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

适用范围的通知（财会[2021]9号）。结合该规定，该简化方法的租金减让期间为针对2022年6月30日前的应付租赁付款额。采用上述规定未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

2）《企业会计准则解释第14号》（以下简称“解释第14号”）自2021年1月 26 日起施行，明确了政府和社会资本合作（PPP）项目合同的特征和条件，规定了社会资本方对 PPP 项目合同的具体会计处理和披露要求。《企业会计准则

1-1-145中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书解释第 2 号》（财会[2008]11 号）中关于“五、企业采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务应当如何处理”的内容同时废止。

同时，解释第14号规定了基准利率改革导致的有关金融工具和租赁负债的修改的相关会计处理和披露要求。采用该解释未对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

3）2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

公司2021年12月30日起执行该解释。解释第15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的，区分成员单位是归集至集团母公司账户的资金还是未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金，分别明确了成员单位、财务公司及母公司应当在资产负债表列报的项目，并对资金集中管理相关金融资产和金融负债项目是否能进行抵消进行了明确。

（2）会计政策变更对公司的影响

1）2021年公司会计政策变更对2021年12月31日母公司资产负债表各项

目的影响汇总如下：

单位：万元

项目采用变更后会计政策母公司增加/（减少）报表项目金额

其他应付款829894.11

短期借款-829894.11

2）2021年公司会计政策变更对2020年12月31日及2020年1月1日母公

司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位：万元

2020年12月31日2020年12月31日2020年12月31日2020年1月1日调

项目调整前账面金额调整金额调整后账面金额整后账面金额

负债：

短期借款601737.23-601737.23--

其他应付款11496.00601737.23613233.231187772.51采用上述会计政策对母公司2021年度及2020年度利润表各项目及2020年年初及年末所有者权益各项目无影响。

1-1-146中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

2、2022年会计政策变更

（1）会计政策变更的内容和原因

1）公司于2022年度执行了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（“解释第15号”）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定。

根据该规定，公司将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售（以下统称“试运行销售”）取得的收入和成本，按照《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第1号——存货》等规定分别进行会计处理，计

入当期损益，而不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本。

上述规定自2022年1月1日起施行，公司对于2021年1月1日至首次执行日之间发生的试运行销售按照上述规定进行了追溯调整。

2）公司于2022年度执行了解释第15号中“关于亏损合同的判断”的规定。

根据该规定，公司在判断亏损合同时，估计履行合同的成本中应包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

采用该规定未对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

3）公司于2022年度执行了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）（以下简称“解释第16号”）中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定。

根据解释第16号的规定，对于按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，公司作为发行方在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目。

采用该规定未对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

1-1-147中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

4）公司于2022年度执行解释第16号中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。

根据解释第16号的规定，公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。对于修改延长或缩短了等待期的，公司按照修改后的等待期进行上述会计处理。

采用该规定未对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

（2）会计政策变更对公司的影响

1）2022年公司会计政策变更对2022年财务报表的影响如下：

单位：万元采用变更后会计政策增加报表项目金额项目合并报表母公司财务报表资产负债表

资产：

长期股权投资7117.97464.65

股东权益：

盈余公积46.4746.47

未分配利润5593.14418.19

少数股东权益1478.37-利润表

投资收益3131.45204.42

利润总额3131.45204.42

减：所得税费用--

净利润3131.45204.42

其中：归属于母公司股东的净利润2481.06-

少数股东损益650.39-

2）2022年公司会计政策变更对2021年财务报表的影响如下：

对2021年合并报表的影响如下：

1-1-148中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

单位：万元项目调整前调整金额调整后资产负债表

资产：

长期股权投资1241753.973986.531245740.50

股东权益：

盈余公积490152.7626.02490178.78

未分配利润3412514.753132.523415647.27

少数股东权益4999987.86827.985000815.84利润表

投资收益136691.173986.53140677.69

利润总额1812612.053986.531816598.58

减：所得税费用244217.55-244217.55

净利润1568394.503986.531572381.03

其中：归属于母公司股东的净利润973258.933158.55976417.47

少数股东损益595135.58827.98595963.56

对2021年母公司财务报表的影响如下：

单位：万元项目调整前调整金额调整后资产负债表

资产：

长期股权投资8296306.32260.238296566.56

股东权益：

盈余公积448983.6126.02449009.64

未分配利润1813703.94234.211813938.15利润表

投资收益681699.99260.23681960.22

利润总额554902.75260.23555162.98

减：所得税费用---

净利润554902.75260.23555162.98

3、2023年会计政策变更

（1）会计政策变更的内容和原因公司于2023年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指

1-1-149中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书引，主要包括：

《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。

根据解释第16号的规定，公司对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计

准则第18号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。公司对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

公司对于2022年1月1日至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按照该规定进行了追溯调整。对于2022年1月1日因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（2）会计政策变更对公司的影响

1）2023年公司会计政策变更对2023年财务报表的影响如下：

单位：万元采用变更后会计政策增加报表项目金额项目合并报表母公司财务报表资产负债表

资产：

长期股权投资78.7731.86

递延所得税资产-369.36-

负债：

递延所得税负债-326.49-

股东权益：

盈余公积3.193.19

未分配利润-424.4228.68

1-1-150中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

采用变更后会计政策增加报表项目金额项目合并报表母公司财务报表

少数股东权益457.13-利润表

投资收益118.119.45

利润总额118.119.45

减：所得税费用385.23-

净利润-267.119.45

其中：归属于母公司股东的净利润-285.009.45

少数股东损益17.88-

2）2023年公司会计政策变更对2022年财务报表的影响如下：

对2022年合并报表的影响如下：

单位：万元项目调整前调整金额调整后资产负债表

资产：

长期股权投资1365759.79-39.341365720.45

递延所得税资产240772.0074.57240846.56

负债：

递延所得税负债138888.52-267.78138620.73

股东权益：

盈余公积574043.022.24574045.26

未分配利润3903891.16-138.483903752.68

少数股东权益5090225.60439.245090664.84利润表

投资收益167712.6795.77167808.45

利润总额1869917.5095.771870013.27

减：所得税费用345642.46217.04345859.50

净利润1524275.04-121.271524153.78

其中：归属于母公司股东的净利润996485.44-106.13996379.31

少数股东损益527789.60-15.14527774.47

对2022年母公司财务报表的影响如下：

1-1-151中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

单位：万元项目调整前调整金额调整后资产负债表

资产：

长期股权投资8660430.9322.428660453.35

股东权益：

盈余公积532873.872.24532876.11

未分配利润2144338.9520.172144359.13利润表

投资收益966212.30-1.59966210.72

利润总额838642.35-1.59838640.77

净利润838642.35-1.59838640.77

4、2024年1-6月会计政策变更

（1）会计政策变更的内容和原因公司于2024年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包括：

《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）中“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定。

根据解释第17号的规定，公司在对负债的流动性进行划分时，仅考虑公司在资产负债表日是否有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利（以下简称“推迟清偿负债的权利”），而不考虑公司是否有行使上述权利的主观可能性。

对于公司贷款安排产生的负债，如果公司推迟清偿负债的权利取决于公司是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称“契约条件”），公司在对相关负债的流动性进行划分时，仅考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，而不考虑公司在资产负债表日之后应遵循的契约条件的影响。

对于公司在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的负债，若公司按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则不影响该项负债的流动性划分；反之，若上述选择权不能分类权益工具，则会影响该项

1-1-152中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

负债的流动性划分。

（2）会计政策变更对公司的影响采用上述规定未对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

（二）重要会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更的情况。

（三）会计差错更正

报告期内，公司无会计差错更正的情况。

五、财务状况分析

（一）资产结构分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金1904095.421574002.281484077.541582772.98

应收票据1002.2162.42360.55170726.15

应收账款906356.021182658.851493756.111085181.60

预付款项2015205.371895235.461750679.091737206.50

其他应收款6176.387256.5733492.755332.02

存货1968292.852057251.441777545.831524847.57

合同资产480817.75306954.64286087.35334675.10

其他流动资产238527.01255320.91224491.78355873.16

流动资产合计7520473.037278742.587050491.016796615.08

非流动资产：

债权投资5456.875456.874891.713773.98

长期股权投资1578685.711449390.331365720.451245740.50

其他权益工具投资53573.0055829.9656982.3659019.60

投资性房地产13016.0514744.9918047.4420491.93

固定资产26538068.9524668358.6723276351.6123978181.42

在建工程3804341.105632389.976829940.545756162.12

使用权资产75766.9686008.96104191.93104077.74

1-1-153中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

无形资产527839.14544584.71520532.03520283.11

开发支出687655.93612818.28503108.74357542.12

商誉41924.2741924.2741924.2741924.27

长期待摊费用171874.50167322.78156360.79152744.44

递延所得税资产259839.74255470.38240846.56231193.17

其他非流动资产601417.89711992.94732202.32735537.83

非流动资产合计34359460.1034246293.1033851100.7633206672.23

资产总计41879933.1341525035.6840901591.7740003287.31

报告期各期末，公司资产总额分别为40003287.31万元、40901591.77万元、41525035.68万元和41879933.13万元。公司为实现装机规模提升保持对核电项目的资本投入，资产总额呈现稳步增长趋势。

1、资产结构及其变化

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

流动资产7520473.0317.96%7278742.5817.53%7050491.0117.24%6796615.0816.99%

非流动资产34359460.1082.04%34246293.1082.47%33851100.7682.76%33206672.2383.01%

资产合计41879933.13100.00%41525035.68100.00%40901591.77100.00%40003287.31100.00%

随着业务规模的不断扩大，公司流动资产、非流动资产规模持续稳定增长。

其中，流动资产占比分别为16.99%、17.24%、17.53%和17.96%，非流动资产占比分别为83.01%、82.76%、82.47%和82.04%，非流动资产占比较高，符合公司所属电力行业及业务特征。

2、流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、应收账款、预付款项和存货构成，具体情况如下：

单位：万元

2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

货币资金1904095.424.55%1574002.283.79%1484077.543.63%1582772.983.96%

1-1-154中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

应收票据1002.210.00%62.420.00%360.550.00%170726.150.43%

应收账款906356.022.16%1182658.852.85%1493756.113.65%1085181.602.71%

预付款项2015205.374.81%1895235.464.56%1750679.094.28%1737206.504.34%

其他应收款6176.380.01%7256.570.02%33492.750.08%5332.020.01%

存货1968292.854.70%2057251.444.95%1777545.834.35%1524847.573.81%

合同资产480817.751.15%306954.640.74%286087.350.70%334675.100.84%

其他流动资产238527.010.57%255320.910.61%224491.780.55%355873.160.89%

流动资产合计7520473.0317.96%7278742.5817.53%7050491.0117.24%6796615.0816.99%

（1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金金额分别为1582772.98万元、1484077.54万元、1574002.28万元和1904095.42万元，占资产总额比例分别为3.96%、

3.63%、3.79%和4.55%。具体情况如下：

单位：万元

2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

银行存款15931.580.84%37681.192.39%25955.361.75%14920.920.94%其他货币

16469.850.86%16447.931.04%15094.971.02%10452.240.66%

资金存放财务

1871693.9998.30%1519873.1696.56%1443027.2297.23%1557399.8398.40%

公司款项

合计1904095.42100.00%1574002.28100.00%1484077.54100.00%1582772.98100.00%

其中：存放

在境外的10166.710.53%9909.790.63%12295.740.83%11515.370.73%款项总额

2024年6月末较2023年末货币资金增加330093.14万元，主要系公司经营

活动产生现金能力较强、存款增加，且为满足公司及下属子公司的分红款资金需求进行的货币资金储备所致。

（2）应收票据

报告期各期末，公司应收票据均为银行承兑汇票，资产明细如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

银行承兑汇票1002.2162.42360.55170726.15

1-1-155中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

报告期各期末，公司应收票据金额分别为170726.15万元、360.55万元、62.42万元和1002.21万元。2022年以来应收票据金额大幅下降，主要系宁德核电与客户国网福建公司关于银行承兑汇票买方付息业务约定发生调整，贴现银行不再享有对宁德核电已贴现未到期或已到期未获支付的票据的追索权，宁德核电对已贴现票据终止确认。

（3）应收账款

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为1085181.60万元、

1493756.11万元、1182658.85万元和906356.02万元，占资产总额的比例分别

为2.71%、3.65%、2.85%和2.16%。

1）应收账款变动情况

单位：万元

2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

项目

/2024年1-6月/2023年度/2022年度/2021年度应收账款账面

906356.021182658.851493756.111085181.60

价值

营业收入3937673.658254864.328282240.368067874.48应收账款占营

23.02%14.33%18.04%13.45%

业收入比例

资产总额41879933.1341525035.6840901591.7740003287.31应收账款占资

2.16%2.85%3.65%2.71%

产总额的比例

2022年末，受风电抢装潮影响，工程业务规模及收入增长，发行人应收账

款余额相应增长。2023年末和2024年6月末，公司应收账款金额逐步降低，主要系工程业务应收账款逐步回款及实施债权债务转移等。

2）应收账款坏账准备计提情况

报告期各期末，按信用风险特征区分，公司的应收账款各组合及其坏账准备计提情况如下：

单位：万元

2024年6月30日

类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应

203454.7222.03%7425.913.65%196028.81

收账款

1-1-156中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

按信用风险特征组合计提

720158.5177.97%9831.291.37%710327.22

坏账准备的应收账款

其中：组合1693959.7375.14%3000.430.43%690959.30

组合226198.772.84%6830.8626.07%19367.91

合计923613.22100.00%17257.201.87%906356.02

2023年12月31日

类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应

456927.2837.66%18502.354.05%438424.93

收账款按信用风险特征组合计提

756415.2462.34%12181.321.61%744233.92

坏账准备的应收账款

其中：组合1728995.0060.08%2914.290.40%726080.71

组合227420.242.26%9267.0433.80%18153.21

合计1213342.52100.00%30683.682.53%1182658.85

2022年12月31日

类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应

7425.910.49%7425.91100%-

收账款按信用风险特征组合计提

1517612.7499.51%23856.631.57%1493756.11

坏账准备的应收账款

其中：组合11390773.4991.20%16369.761.18%1374403.72

组合2126839.268.32%7486.875.90%119352.39

合计1525038.65100.00%31282.542.05%1493756.11

2021年12月31日

类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应

7425.910.67%7425.91100%-

收账款按信用风险特征组合计提

1095721.2799.33%10539.680.96%1085181.60

坏账准备的应收账款

其中：组合11051917.0895.36%5855.430.56%1046061.65

组合243804.203.97%4684.2510.69%39119.95

合计1103147.18100.00%17965.591.63%1085181.60

注：组合1包括同时满足长期合作、历史从未出现坏账和经营状况良好的债务人的款项。

组合2为除组合1之外的应收款项，其计算预期信用损失的方法均为参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和对整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失。

1-1-157中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

报告期各期末，公司应收账款计提比例分别为1.63%、2.05%、2.53%及1.87%，应收账款坏账准备计提充分。公司应收账款主要客户为电网公司和中广核集团内工程客户，应收账款质量较好，不存在重大回款风险。

公司应收账款中按单项计提的类别余额于2023年12月31日增加，并于2024年6月30日下降，主要系公司对相关工程业务客户的应收账款的风险特征进行持续评估，并于最近一期收回中广核汕尾新能源有限公司等客户部分款项及实施债权债务转移等。

3）应收账款账龄分布情况

报告期各期末，公司应收账款账龄分布情况如下：

单位：万元时间账龄应收账款余额比例

1年以内815864.7788.33%

1-2年63763.436.90%

2-3年25012.112.71%

2024年6月末3-4年3752.860.41%

4-5年3259.440.35%

5年以上11960.611.29%

合计923613.22100.00%

1年以内820173.1967.60%

1-2年299118.4824.65%

2-3年74388.936.13%

2023年末3-4年3827.290.32%

4-5年4270.370.35%

5年以上11564.260.95%

合计1213342.52100.00%

1年以内1336611.8587.64%

1-2年140309.909.20%

2-3年31768.572.08%

2022年末3-4年4345.090.28%

4-5年3837.050.25%

5年以上8166.200.54%

合计1525038.65100.00%

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时间账龄应收账款余额比例

1年以内1025747.8992.98%

1-2年60314.415.47%

2-3年4430.740.40%

2021年末3-4年4243.150.38%

4-5年758.910.07%

5年以上7652.090.69%

合计1103147.18100.00%

报告期各期末，应收账款的账龄以1年以内为主，公司应收账款账龄结构合理。报告期各期末，公司应收账款账龄在1年以内的金额分别为1025747.89万元、1336611.85万元、820173.19万元和815864.77万元，占应收账款比例分别为92.98%、87.64%、67.60%和88.33%。2022年末及2023年末，公司应收账款账龄在1年以内的占比有所下降，主要系工程公司新能源项目收入增长及其应收账款回款账期较长所致；2024年6月末较2023年末占比上升，主要系1年以上的应收账款回款及实施债权债务转移等引致累计余额下降。

4）应收账款的主要客户情况

报告期各期末，公司按欠款方归集的应收账款期末余额前五名情况如下：

单位：万元

2024年6月30日

序号客户名称期末余额占比

1广东电网336297.9436.41%

2国网福建公司112652.1412.20%

3广西电网102615.9311.11%

4中广核汕尾新能源有限公司61210.366.63%

5港核投48842.415.29%

合计661618.7871.63%

2023年12月31日

序号客户名称期末余额占比

1广东电网404470.4933.34%

2中广核汕尾新能源有限公司182811.4815.07%

3国网福建公司103840.618.56%

4广西电网95527.447.87%

1-1-159中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

5中广核新能源（惠州）有限公司67548.275.57%

合计854198.2870.40%

2022年12月31日

序号客户名称期末余额占比

1广东电网429117.9528.14%

2中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司241759.6615.85%

3中广核汕尾新能源有限公司233000.6715.28%

4中广核新能源（惠州）有限公司119191.587.82%

5国网福建公司92699.336.08%

合计1115769.2073.16%

2021年12月31日

序号客户名称期末余额占比

1广东电网380765.8934.52%

2国网福建公司110272.5210.00%

3中广核新能源（惠州）有限公司76551.706.94%

4中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司70553.086.40%

5中广核阳江海上风力发电有限公司67645.976.13%

合计705789.1763.98%

报告期各期末，按欠款方归集的应收账款期末余额前五名合计金额为

705789.17万元、1115769.20万元、854198.28万元和661618.78万元，占各期

末应收账款余额比例分别为63.98%、73.16%、70.40%和71.63%，主要集中在广东电网、广西电网、国网福建公司和工程业务客户。

2024年6月末较2023年末对中广核汕尾新能源有限公司、中广核新能源（惠州）有限公司的应收账款下降，主要系2024年1-6月对上述客户的收入下降导致新增应收账款较少且以前年度应收账款正常回款及实施债权债务转移所致。

（4）预付款项

报告期各期末，公司预付款项及其变动情况如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

预付款项2015205.371895235.461750679.091737206.50

资产总额41879933.1341525035.6840901591.7740003287.31

1-1-160中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日预付款项占资产

4.81%4.56%4.28%4.34%

总额的比例

报告期各期末，公司预付款项金额分别为1737206.50万元、1750679.09万元、1895235.46万元和2015205.37万元，主要为预付核燃料采购款、设备款和工程款。报告期各期末，公司预付款项占同期末资产总额比例分别为4.34%、

4.28%、4.56%和4.81%，整体占比保持相对稳定。

报告期各期末，公司预付款项账龄以2年以内为主，具体情况如下：

单位：万元

2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

账龄金额占比金额占比金额占比金额占比

1年以内1194785.1859.29%1008953.6053.24%984502.7856.24%951167.4354.75%

1年至2年354071.7717.57%485048.1125.59%423278.4824.18%574951.4633.10%

2年至3年171388.538.50%140555.397.42%170381.429.73%57159.283.29%

3年以上294959.9014.64%260678.3613.75%172516.419.85%153928.328.86%

合计2015205.37100.00%1895235.46100.00%1750679.09100.00%1737206.50100.00%

报告期各期末，公司2年以上预付款项的金额及占比有所上升，主要系核电项目工程建设周期及设备制造周期较长，公司按照合同约定节点向工程承包商、核电机组设备供应商支付预付款。

（5）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款及其变动情况如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

其他应收款6176.387256.5733492.755332.02

其中：应收利息----

应收股利383.132029.2428873.501056.27

其他5793.265227.334619.254275.75

资产总额41879933.1341525035.6840901591.7740003287.31其他应收款占资

0.01%0.02%0.08%0.01%

产总额的比例

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为5332.02万元、33492.75万元、7256.57万元及6176.38万元，占资产总额比例分别为0.01%、0.08%、

1-1-161中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

0.02%和0.01%。2022年末，公司其他应收款金额有所上升，主要系应收中广核

一期基金股利增加所致。

（6）存货

1）存货变动情况

报告期各期末，公司存货及其变动情况如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

存货1968292.852057251.441777545.831524847.57

资产总额41879933.1341525035.6840901591.7740003287.31存货占资产总额

4.70%4.95%4.35%3.81%

的比例

报告期各期末，公司存货金额分别为1524847.57万元、1777545.83万元、

2057251.44万元和1968292.85万元，整体呈现增长趋势，主要系随着机组逐步投产，采购核燃料及备品备件增加导致。报告期各期末，存货占同期末资产总额的比例分别为3.81%、4.35%、4.95%和4.70%，占比变动处于合理水平。

2）存货结构

报告期各期末，公司存货及其变动情况如下：

单位：万元

2024年6月30日2023年12月31日

项目账面余额存货跌账面余额存货跌账面价值账面价值金额占比价准备金额占比价准备

原材料996.290.05%-996.291168.350.06%-1168.35

库存商品20.470.00%-20.4730.920.00%-30.92

周转材料--------

核燃料1097117.7753.90%-1097117.771250908.8458.89%-1250908.84

备品备件847709.5841.65%67076.95780632.63803085.4937.81%66938.28736147.21

委托加工物资89525.694.40%-89525.6968996.123.25%-68996.12

合计2035369.80100.00%67076.951968292.852124189.71100.00%66938.282057251.44

2022年12月31日2021年12月31日

项目账面余额存货跌账面余额存货跌账面价值账面价值金额占比价准备金额占比价准备

1-1-162中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

原材料1318.770.07%-1318.771397.030.09%-1397.03

库存商品80.250.00%-80.25124.400.01%-124.40

周转材料----8.490.00%-8.49

核燃料995523.4254.21%-995523.42805760.1550.83%-805760.15

备品备件750367.8240.86%59033.06691334.76619919.2739.11%60231.87559687.41

委托加工物资89288.634.86%-89288.63157870.099.96%-157870.09

合计1836578.89100.00%59033.061777545.831585079.44100.00%60231.871524847.57

公司存货主要包括核燃料和备品备件。报告期各期末，公司核燃料账面价值分别为805760.15万元、995523.42万元、1250908.84万元和1097117.77万元，公司备品备件账面价值分别为559687.41万元、691334.76万元、736147.21万

元和780632.63万元。2021年末至2024年6月末，核燃料和备品备件整体均呈上升趋势，主要系公司核电机组新增投产，对核燃料、备品备件需求增加所致。

（7）合同资产

报告期各期末，公司合同资产及其变动情况如下：

单位：万元

2024年6月30日2023年12月31日

项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值建造合同形

成的已完工521578.3341322.75480255.57347148.0540792.83306355.23未结算资产

质保金580.9018.72562.18618.2018.79599.41

合计522159.2341341.48480817.75347766.2640811.62306954.64

2022年12月31日2021年12月31日

项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值建造合同形

成的已完工305627.9020317.01285310.89354201.6020451.55333750.04未结算资产

质保金798.2921.83776.471202.53277.47925.06

合计306426.1920338.84286087.35355404.1320729.03334675.10

报告期各期末，公司合同资产账面价值分别为334675.10万元、286087.35万元、306954.64万元和480817.75万元，主要为建造合同形成的已完工未结算资产，其金额变动主要系工程项目与业主结算的时间差异及履约进度变动等导致合同资产未完全转化为应收账款的余额呈现一定波动。2024年6月末较2023年

1-1-163中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书末增长，主要系2024年1-6月公司核电建设业务增长所致。

合同资产减值准备主要来自蒙自中能新能源有限公司陆上风电工程项目，计提原因系该项目形成的合同资产经减值测试判断预计可回收金额低于账面价值。

（8）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产及其变动情况如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日增值税期末

234890.51251918.74221242.73353479.66

留抵税额

其他3636.503402.173249.052393.50

合计238527.01255320.91224491.78355873.16

报告期各期末，公司其他流动资产分别为355873.16万元、224491.78万元、

255320.91万元和238527.01万元，主要由增值税期末留抵税额构成。

公司2022年末的增值税期末留抵税额较2021年末降幅较大，主要系2022年工程公司待抵扣进项税下降所致。2022年末、2023年末和2024年6月末增值税期末留抵税额保持相对稳定。

3、非流动资产分析

报告期各期末，公司非流动资产构成及占资产总额比例情况如下：

单位：万元

2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

债权投资5456.870.01%5456.870.01%4891.710.01%3773.980.01%

长期股权投资1578685.713.77%1449390.333.49%1365720.453.34%1245740.503.11%

其他权益工具投资53573.000.13%55829.960.13%56982.360.14%59019.600.15%

投资性房地产13016.050.03%14744.990.04%18047.440.04%20491.930.05%

固定资产26538068.9563.37%24668358.6759.41%23276351.6156.91%23978181.4259.94%

在建工程3804341.109.08%5632389.9713.56%6829940.5416.70%5756162.1214.39%

使用权资产75766.960.18%86008.960.21%104191.930.25%104077.740.26%

无形资产527839.141.26%544584.711.31%520532.031.27%520283.111.30%

开发支出687655.931.64%612818.281.48%503108.741.23%357542.120.89%

商誉41924.270.10%41924.270.10%41924.270.10%41924.270.10%

1-1-164中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

长期待摊费用171874.500.41%167322.780.40%156360.790.38%152744.440.38%

递延所得税资产259839.740.62%255470.380.62%240846.560.59%231193.170.58%

其他非流动资产601417.891.44%711992.941.71%732202.321.79%735537.831.84%

非流动资产合计34359460.1082.04%34246293.1082.47%33851100.7682.76%33206672.2383.01%

报告期各期末，公司非流动资产总额分别为33206672.23万元、

33851100.76万元、34246293.10万元和34359460.10万元，占资产总额的比

例分别为83.01%、82.76%、82.47%和82.04%。公司非流动资产以固定资产和在建工程为主。报告期各期末，随着公司在建及运营核电机组增加，非流动资产总额总体呈现稳步上升的趋势。

（1）长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资账面价值及其变动情况如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

一、合营企业注

宁德第二核电53788.21---

二、联营企业

红沿河核电822605.03756189.00753028.16740526.98

宁德第二核电-31863.2331863.2331863.23

中广核一期基金389845.35361324.61350959.15260183.74

核工业二三建设86662.9580879.6373949.4866011.16

中广核财务206531.14200013.45143389.15140540.50

中咨公司3955.633893.303565.613739.90雄安兴融核电创

2013.762008.882000.002000.00

新中心有限公司甘肃龙和环保科

1273.201211.76965.66875.00

技有限公司惠州中洞蓄能发

12010.4412006.466000.00-

电有限公司

合计1578685.711449390.331365720.451245740.50注：2023年11月，广核投与宁德第二核电之股东中国大唐集团核电有限公司签署《股权转让协议》，受让宁德第二核电8%股权。2024年上半年，宁德第二核电完成公司章程修订。根据宁德第二核电修订后的公司章程、投资协议及股东会和董事会的决策机制，广核投无法实现控制，未将其纳入合并报表。

1-1-165中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

报告期内，公司长期股权投资系对合营、联营企业的投资，采用权益法核算。

报告期各期末，公司长期股权投资账面价值变动主要系对合营、联营企业的追加投资、按持股比例确认的投资损益及宣告发放现金股利所致。

（2）固定资产

报告期各期末，公司固定资产及其变动情况如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

固定资产26538068.9524668358.6723276351.6123978181.42

报告期各期末，公司固定资产金额分别为23978181.42元、23276351.61万元、24668358.67万元和26538068.95万元，占非流动资产比例分别为72.21%、

68.76%、72.03%和77.24%。

公司除核能发电企业发电类固定资产按工作量法（发电量）计提折旧外，其他固定资产按其估计可使用年限按年限平均法计提折旧。公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率当期实际上网电量÷（当期机械类-核岛工作量法30-60年-实际上网电量+剩余使用寿命预计上网电量）当期实际上网电量÷（当期电气类-核岛工作量法15-20年-实际上网电量+剩余使用寿命预计上网电量）当期实际上网电量÷（当期仪控类-核岛工作量法10-15年-实际上网电量+剩余使用寿命预计上网电量）

房屋-核岛年限平均法40/60年-2.50%/1.67%

构筑物-核岛年限平均法25-60年-1.67%-4.00%

核电设施退役费年限平均法40/60年-2.50%/1.67%当期实际上网电量÷（当期机械类-常规岛及辅助

工作量法20-30年5%实际上网电量+剩余使用寿系统命预计上网电量）当期实际上网电量÷（当期电气类-常规岛及辅助

工作量法15-20年-实际上网电量+剩余使用寿系统命预计上网电量）当期实际上网电量÷（当期仪控类-常规岛及辅助

工作量法10-15年-实际上网电量+剩余使用寿系统命预计上网电量）

房屋-常规岛及辅助系

年限平均法30年-3.33%统

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类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率

构筑物-常规岛及辅助

年限平均法25年-4.00%系统

行政用房屋建筑物年限平均法20-50年5%1.90%-4.75%

机器设备年限平均法5-15年5%6.33%-19.00%

运输工具年限平均法5年5%19.00%

电子设备、办公设备年限平均法5年5%19.00%

船舶年限平均法25年5%3.80%

报告期各期末，公司固定资产构成如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

一、账面原值

房屋及建筑物8278141.597615389.646999963.157187623.34

机器设备29603077.0627855876.9426030895.4125396876.05

运输工具19201.1519243.4518211.7618265.89

电子及办公设备371520.17369235.15342782.08322779.13

核电设施退役费297019.81286328.65274292.85263295.09

船舶42068.6042068.6042068.6042068.60

合计38611028.3836188142.4433708213.8433230908.12

二、累计折旧

房屋及建筑物2370058.102250417.692010920.561772233.92

机器设备9344641.848927782.748112114.657194760.53

运输工具15001.3214744.2314015.2513630.33

电子及办公设备260649.58249624.73230613.70218054.36

核电设施退役费67649.3863057.2954594.9847767.60

船舶8257.687458.335859.644260.94

合计12066257.9011513085.0110428118.779250707.67

三、减值准备

房屋及建筑物145.21145.21145.21-

机器设备6556.326553.553598.252019.03

运输工具----

电子及办公设备----

核电设施退役费----

船舶----

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项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

合计6701.536698.763743.462019.03

四、账面价值

房屋及建筑物5907938.285364826.734988897.375415389.42

机器设备20251878.9018921540.6517915182.5118200096.50

运输工具4199.834499.234196.514635.56

电子及办公设备110870.58119610.42112168.38104724.78

核电设施退役费229370.43223271.36219697.87215527.50

船舶33810.9234610.2736208.9737807.67

合计26538068.9524668358.6723276351.6123978181.42

报告期各期末，公司固定资产主要由房屋及建筑物和机器设备构成，其价值变动主要系计提折旧及新增机组投运转固。

（3）在建工程

报告期各期末，发行人在建工程账面价值分别为5756162.12万元、

6829940.54万元、5632389.97万元和3804341.10万元，分别占非流动资产的

17.33%、20.18%、16.45%和11.07%。报告期各期末，公司在建工程具体情况如

下：

单位：万元

2024年6月30日

序号项目期末余额减值准备账面价值

1防城港核电二期工程14606.67-14606.67

2陆丰核电工程一期项目2129559.63-2129559.63

3陆丰核电站5、6号机组项目950504.50-950504.50

4其他709670.30-709670.30

合计3804341.10-3804341.10

2023年12月31日

序号项目期末余额减值准备账面价值

1防城港核电二期工程1875242.62-1875242.62

2陆丰核电工程一期项目2101220.69-2101220.69

3陆丰核电站5、6号机组项目726093.02-726093.02

4宝龙产业园项目214920.61-214920.61

5其他714913.04-714913.04

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合计5632389.97-5632389.97

2022年12月31日

序号项目期末余额减值准备账面价值

1防城港核电二期工程3753211.40-3753211.40

2陆丰核电工程一期项目2068641.04-2068641.04

3陆丰核电站5、6号机组项目260930.82-260930.82

4宝龙产业园项目164408.96-164408.96

5其他582748.33-582748.33

合计6829940.54-6829940.54

2021年12月31日

序号项目期末余额减值准备账面价值

1防城港核电二期工程3058372.46-3058372.46

2陆丰核电工程一期项目1960364.41-1960364.41

3宝龙产业园项目124347.43-124347.43

4陆丰核电站5、6号机组项目82947.37-82947.37

5其他543553.5713423.13530130.45

合计5769585.2413423.135756162.12

2023年末，防城港核电二期工程余额较2022年末减少较多，主要系防城港

3号机组投产转固所致；2024年6月末，防城港核电二期工程和宝龙产业园项目

余额较2023年末减少较多，主要系防城港4号机组投产转固及宝龙产业园项目的完工转固所致。

（4）使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产及其变动情况如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

使用权资产75766.9686008.96104191.93104077.74

资产总额41879933.1341525035.6840901591.7740003287.31使用权资产占资

0.18%0.21%0.25%0.26%

产总额的比例

报告期各期末，公司使用权资产账面价值分别为104077.74万元、104191.93万元、86008.96万元和75766.96万元，占资产总额比例分别为0.26%、0.25%、

0.21%和0.18%。

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（5）无形资产

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为520283.11万元、520532.03万元、544584.71万元和527839.14万元，占非流动资产比例分别为1.57%、

1.54%、1.59%和1.54%。无形资产构成情况如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日账面原值

土地使用权473253.66472779.44454340.86431747.77

专利权121796.04121594.14119132.57116448.29

非专利技术121366.36117638.3586876.1971836.79

计算机软件295803.87291648.14265578.19249625.75

海域使用权27767.1727177.5826367.7026367.70

其他8811.418811.418811.418811.41

合计1048798.511039649.06961106.92904837.71累计摊销

土地使用权142445.40136764.11123621.11110976.70

专利权71770.7967067.2757272.1845807.69

非专利技术51586.6447481.8039839.7533554.79

计算机软件245679.53235039.04211658.11186835.74

海域使用权5141.424462.184105.033472.21

其他4335.584249.964078.713907.46

合计520959.36495064.35440574.89384554.60减值准备

土地使用权----

专利权----

非专利技术----

计算机软件----

海域使用权----

其他----

合计----账面价值

土地使用权330808.26336015.34330719.76320771.06

专利权50025.2554526.8761860.3970640.60

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项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

非专利技术69779.7270156.5547036.4438282.00

计算机软件50124.3456609.1053920.0762790.01

海域使用权22625.7522715.4022262.6722895.49

其他4475.834561.464732.714903.96

合计527839.14544584.71520532.03520283.11公司的无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的使用寿命如下：

类别使用寿命确定依据摊销方法

土地使用权20-50年法定使用权期限直线法

计算机软件5-10年预期带来经济利益期限直线法

专利权10-20年预期带来经济利益期限直线法

非专利技术5-10年预期带来经济利益期限直线法海域使用权50年法定使用权期限直线法

其他5-37年预期带来经济利益期限直线法

（6）开发支出

报告期各期末，公司开发支出情况如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

AP1000 45508.51 45497.81 44990.76 44265.08华龙一号

76506.0956201.6536511.0420563.23

/ACPR1000

其他565641.34511118.82421606.94292713.81

合计687655.93612818.28503108.74357542.12

报告期内，公司开发支出呈逐年增长趋势，主要系根据公司研发项目的实际进展，研发项目资本化逐步增加所致。

（7）商誉

1）商誉原值情况

报告期各期末，公司的商誉账面原值分别为42629.07万元、42629.07万元、

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41924.27万元和41924.27万元，基本保持稳定，具体情况如下：

单位：万元被投资单位名称2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

大亚湾研究院--704.80704.80

宁德核电41924.2741924.2741924.2741924.27

合计41924.2741924.2742629.0742629.07

2）商誉减值情况

因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

报告期各期末商誉减值具体情况如下：

单位：万元被投资单位名称2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

大亚湾研究院--704.80704.80

宁德核电----

合计--704.80704.80

*大亚湾研究院

2009年，中广核研究院收购大亚湾研究院100%股权，形成商誉704.80万元。

报告期内，大亚湾研究院已停产，全额计提减值准备。

2023年，公司丧失对于大亚湾研究院的控制权，商誉转销。

*宁德核电中广核宁投与大唐发电签订的《关于福建宁德核电有限公司一致行动人协议》于2017年1月1日生效，公司从此将宁德核电纳入并表范围。评估机构银信资产评估有限公司对标的股权进行评估并出具了《中国广核电力股份有限公司之全资控股子公司中广核宁核投资有限公司拟对福建宁德核电有限公司合并成本进行估算及分摊所涉及的福建宁德核电有限公司股东全部权益价值及各项可辨认资产和负债公允价值评估报告》（银信评报字[2017]沪第0282号）。根据该评估报告，宁德核电于评估基准日2017年1月1日，采用资产基础法评估后可辨认净资产价值1222266.01万元。采用收益法评估后股东全部权益为

1296605.00万元，较账面净资产评估增值141541.91万元，增值率12.25%。

公司对宁德核电的长期股权投资价值按照收益法下评估的股权价值乘以发

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行人对宁德核电持股比例确定，确认为596438.30万元。公司采用资产基础法下评估的宁德核电于购买日可辨认净资产公允价值乘以公司对宁德核电持股比例，确认为562242.36万元。公司将收益法下评估的对宁德核电的长期股权投资的价值超过其可辨认净资产的部分，再考虑因资产增值而形成了与计税基础的暂时性差异并确认相关递延所得税负债后，确认商誉金额为41924.27万元。

2021年、2022年和2023年各年末，经商誉减值测试，宁德核电对应商誉未发生减值。

（8）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用及其变动情况如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

长期待摊费用171874.50167322.78156360.79152744.44

资产总额41879933.1341525035.6840901591.7740003287.31长期待摊费用占

0.41%0.40%0.38%0.38%

资产总额的比例公司长期待摊费用主要内容包括核电生产准备人员培训费和应急公路等。核电生产准备人员培训费系核电生产准备人员培训期间发生的费用，自培训结束之日起按劳动合同或培训协议约定的剩余工作年限予以摊销，计入相关资产的成本或当期损益。应急公路系岭澳核电、岭东核电、阳江核电、防城港核电及宁德核电等出资建设的应急公路，自完工之日起按预计使用年限予以摊销，计入相关资产的成本或当期损益。

报告期各期末，公司长期待摊费用账面价值分别为152744.44万元、

156360.79万元、167322.78万元和171874.50万元，占资产总额比例分别为

0.38%、0.38%、0.40%和0.41%，占比较小。

（9）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产及其变动情况如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

资产减值准备18931.5818986.4413403.4213325.08

内部交易未实现利润226679.60224986.83217645.73212301.22

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项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

租赁负债9880.9112868.0418020.41-

递延收益5865.995866.096112.266061.34

预期信用损失4545.424886.075004.822976.62

其他14541.3610265.137224.852640.63

互抵金额-20605.12-22388.23-26564.93-6111.71

合计259839.74255470.38240846.56231193.17

报告期各期末，公司递延所得税资产分别为231193.17万元、240846.56万元、255470.38万元和259839.74万元，主要由内部交易未实现利润构成。

（10）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产及其变动情况如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日增值税进项税留抵

367635.07361079.00442576.94409461.72

税额

预付工程设备款207563.98325395.28269632.55313689.42

其他26218.8325518.6619992.8312386.69

合计601417.89711992.94732202.32735537.83

报告期各期末，公司其他非流动资产的账面价值分别为735537.83万元、

732202.32万元、711992.94万元和601417.89万元，主要由增值税进项税留抵

税额和预付工程设备款构成。

（二）负债结构分析

1、负债结构及其变化

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

流动负债8118774.0132.41%7738756.3930.96%7613243.5030.32%7732011.4731.04%

非流动负债16935231.6067.59%17255884.6169.04%17495053.0869.68%17176246.1568.96%

负债合计25054005.61100.00%24994640.99100.00%25108296.58100.00%24908257.62100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为24908257.62万元、25108296.58万

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元、24994640.99万元和25054005.61万元，相对稳定。报告期内，公司负债主要为非流动负债，占负债总额的比例分别为68.96%、69.68%、69.04%和67.59%。

2、主要负债项目

公司负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、其他应付款

一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券和预计负债等。

单位：万元

2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

短期借款1630995.446.51%1425461.425.70%1193048.204.75%1637499.386.57%

衍生金融负债55.140.00%------

应付票据309291.971.23%683262.602.73%509422.772.03%354977.161.43%

应付账款2013008.998.03%2343699.699.38%2296770.189.15%1881758.077.55%

预收款项64.290.00%42.860.00%45.000.00%--

合同负债317047.561.27%284689.881.14%271350.631.08%412477.301.66%

应付职工薪酬5463.160.02%5748.770.02%5728.970.02%5584.940.02%

应交税费168030.920.67%114329.290.46%209928.720.84%156102.060.63%

其他应付款904308.723.61%470647.461.88%675658.302.69%407560.991.64%一年内到期的非流

2500426.489.98%2395701.149.58%2137044.358.51%2271965.839.12%

动负债

其他流动负债270081.351.08%15173.280.06%314246.381.25%604085.752.43%

流动负债合计8118774.0132.41%7738756.3930.96%7613243.5030.32%7732011.4731.04%

长期借款15838709.7763.22%15926830.3963.72%16007494.9963.75%15592182.1062.60%

应付债券-0.00%249731.611.00%449206.671.79%598804.162.40%

租赁负债43639.060.17%48282.750.19%65129.150.26%69217.290.28%

长期应付职工薪酬3533.900.01%6530.280.03%6078.350.02%19543.310.08%

预计负债676500.002.70%655225.592.62%595987.532.37%533482.352.14%

递延收益221880.010.89%223818.630.90%232535.650.93%236121.780.95%

递延所得税负债150968.870.60%145465.340.58%138620.730.55%126895.170.51%

非流动负债合计16935231.6067.59%17255884.6169.04%17495053.0869.68%17176246.1568.96%

负债合计25054005.61100.00%24994640.99100.00%25108296.58100.00%24908257.62100.00%

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3、流动负债分析

（1）短期借款

报告期各期末，公司的短期借款余额及其构成如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

质押借款---170000.00

信用借款1630030.871423974.461192138.681466273.85

短期借款应付利息964.571486.96909.531225.53

合计1630995.441425461.421193048.201637499.38

公司的短期借款是为生产经营而借入的款项。报告期各期末，公司短期借款余额分别为1637499.38万元、1193048.20万元、1425461.42万元和1630995.44万元，占负债总额的比例分别为6.57%、4.75%、5.70%和6.51%。2022年末余额较2021年末下降，主要原因为质押借款还清、信用借款余额下降。2022年末至

2024年6月末短期借款余额呈上升趋势，主要是由于满足生产经营需要的信用借款增加。

截至2024年6月30日，公司不存在逾期未偿还的短期借款。

（2）应付票据

报告期各期末，公司的应付票据为银行承兑汇票，情况如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

银行承兑汇票309291.97683262.60509422.77354977.16

负债总额25054005.6124994640.9925108296.5824908257.62银行承兑汇票占负

1.23%2.73%2.03%1.43%

债总额的比例

报告期各期末，公司应付票据余额分别为354977.16万元、509422.77万元、

683262.60万元和309291.97万元，占负债总额的比例分别为1.43%、2.03%、

2.73%和1.23%。2021年末、2022年末和2023年末的余额变动主要系公司为扩

大经营规模、新增工程项目开工建设所致。2024年6月末较2023年末应付票据余额大幅下降，主要系2024年1-6月公司偿付外部供应商票据所致。

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（3）应付账款

报告期各期末，公司应付账款及其账龄情况如下：

单位：万元

2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

1年以内1500774.1674.55%1592528.8467.95%1542933.5667.18%1285922.0968.34%

1至2年184132.639.15%267414.3411.41%266775.5511.62%285421.4015.17%

2至3年74116.103.68%196237.988.37%242483.6510.56%237956.9512.65%

3年以上253986.0912.62%287518.5312.27%244577.4110.65%72457.623.85%

合计2013008.99100.00%2343699.69100.00%2296770.18100.00%1881758.07100.00%

报告期各期末，公司应付账款金额分别为1881758.07万元、2296770.18万元、2343699.69万元和2013008.99万元；应付账款主要为1年以内（含1年）款项，占应付账款账面价值比重分别为68.34%、67.18%、67.95%和74.55%。

公司应付账款主要为与供应商的应付往来款。2022年末，公司应付账款金额增加较多，主要系公司为扩大经营规模、新增工程项目开工建设所致。2024年6月末较2023年末下降较多，主要系2024年1-6月偿付较多供应商款项和实施债权债务转移所致。

（4）合同负债

报告期各期末，公司合同负债构成情况如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日建筑安装及设计服

务合同形成的已结311280.59277902.49264337.01406173.64算未完工款项

预收销售、技术服

务和建筑安装及设5766.976787.397013.626303.65计服务款项

合计317047.56284689.88271350.63412477.30

报告期各期末，公司合同负债金额为412477.30万元、271350.63万元、

284689.88万元和317047.56万元，主要由建筑安装及设计服务合同形成的已结

算未完工款项构成。

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（5）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬构成及变动情况如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

应付职工薪酬5463.165748.775728.975584.94

负债总额25054005.6124994640.9925108296.5824908257.62应付职工薪酬占负

0.02%0.02%0.02%0.02%

债总额的比例公司应付职工薪酬主要为按规定计提的社会保险费和工会经费等。报告期各期末，公司应付职工薪酬金额分别为5584.94万元、5728.97万元、5748.77万元和5463.16万元，占负债总额的比例较低。

（6）应交税费

报告期各期末，发行人应交税费的具体情况如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

增值税46256.4838070.1949693.4440274.85

企业所得税104612.8652603.90135745.2891350.12

个人所得税4756.1417445.1115970.0017118.96

城市维护建设税3486.252361.673968.152791.18

教育费附加2494.461691.182838.631998.35

房产税4843.02390.16440.711830.27

印花税737.06745.51654.53276.50

其他844.651021.57617.97461.83

合计168030.92114329.29209928.72156102.06

报告期各期末，公司应交税费金额分别为156102.06万元、209928.72万元、

114329.29万元和168030.92万元，主要为增值税、企业所得税和个人所得税等。

（7）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款情况如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

乏燃料处置基金184256.49345838.98329334.95283428.21

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项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

关联方往来款项74020.0873726.12180563.597548.25

应付股利593738.37-113878.2280878.43

其他52293.7851082.3651881.5335706.11

合计904308.72470647.46675658.30407560.99

报告期各期末，公司其他应付款主要包括乏燃料处置基金、关联方往来款项和应付股利等，金额分别为407560.99万元、675658.30万元、470647.46万元和904308.72万元，占公司负债总额的比例分别为1.64%、2.69%、1.88%和3.61%。

2022年末、2023年末及2024年6月末，关联方往来款项主要为中广核风电

为其下属子公司新能源项目支付的资金保障款，其余额随着项目结算进度而变动。2024年6月末较2023年末其他应付款大幅增加，主要系公司为实施2023年度现金分红而计提的尚未支付的应付普通股股利。

（8）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债具体情况如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日一年内到期的长期

2211588.342130758.331668262.321695017.42

借款一年内到期的应付

249914.95200024.23399640.34499910.48

债券一年内到期的租赁

18778.0924510.7328145.4527393.33

负债

长期借款应付利息17147.9428635.2123386.1830648.57

应付债券应付利息2589.0611271.8917203.4718560.40一年内到期的离职

408.10500.74406.59435.62

后福利计划负债

合计2500426.482395701.142137044.352271965.83

报告期各期末，公司的一年内到期的非流动负债主要为一年内到期的长期借款。公司的一年内到期的非流动负债余额分别为2271965.83万元、2137044.35万元、2395701.14万元和2500426.48万元，占各期末负债总额的比例分别为

9.12%、8.51%、9.58%和9.98%，金额及占比呈波动上升趋势，主要系长期债务逐步到期所致。

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（9）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债具体情况如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

短期应付债券250605.52-281428.27524654.75

待转销项税额19475.8315173.2832818.1179431.01

合计270081.3515173.28314246.38604085.75

报告期内，公司其他流动负债整体呈波动下降趋势，主要系短期应付债券新增、偿还等变动所致。

4、非流动负债分析

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款具体情况如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

质押借款8422521.458874243.5612658796.9814044878.59

抵押借款--23190.0093048.85

保证借款---300000.00

信用借款9627776.669183345.164993770.332849272.08

减：一年内到期的

2211588.342130758.331668262.321695017.42

长期借款

合计15838709.7715926830.3916007494.9915592182.10

报告期各期末，公司长期借款余额分别为15592182.10万元、16007494.99万元、15926830.39万元和15838709.77万元，占负债总额的比例分别为62.60%、

63.75%、63.72%和63.22%，基本保持稳定。

（2）应付债券

报告期各期末，公司应付债券及其变动情况如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

长期债券---200000.00

中期票据249914.95449755.84848847.02898714.64

减：一年内到期的

249914.95200024.23399640.34499910.48

应付债券

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项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

合计-249731.61449206.67598804.16

报告期各期末，公司应付债券余额分别为598804.16万元、449206.67万元、

249731.61万元和0.00万元，占负债总额的比例分别为2.40%、1.79%、1.00%和

0.00%。报告期各期末，公司应付债券余额持续下降，系公司逐步偿还债券所致。

（3）租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债及其变动情况如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

租赁负债43639.0648282.7565129.1569217.29

负债总额25054005.6124994640.9925108296.5824908257.62租赁负债占负债总

0.17%0.19%0.26%0.28%

额的比例

除短期租赁和低价值资产租赁外，公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。报告期各期末，公司租赁负债余额分别为69217.29万元、65129.15万元、48282.75万元和43639.06万元。

（4）递延收益

报告期各期末，公司递延收益均为政府补助，变动情况如下：

单位：万元项目2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

政府补助221880.01223818.63232535.65236121.78

负债总额25054005.6124994640.9925108296.5824908257.62递延收益占负债总

0.89%0.90%0.93%0.95%

额的比例

报告期各期末，递延收益分别为236121.78万元、232535.65万元、223818.63万元和221880.01万元，占负债总额的比重分别为0.95%、0.93%、0.90%和0.89%，金额及占比相对稳定。

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（三）偿债能力分析

1、公司偿债能力指标

主要财务指标2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

流动比率（倍）0.930.940.930.88

速动比率（倍）0.680.670.690.68

资产负债率（合并）59.82%60.19%61.39%62.27%资产负债率（母公

17.16%9.29%15.43%20.07%

司）

注：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算。上述指标的具体计算公式如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

3、资产负债率=负债总额/资产总额。

报告期各期末，公司流动比率分别为0.88、0.93、0.94和0.93，速动比率分别为0.68、0.69、0.67和0.68，公司流动比率和速动比率整体相对稳定。报告期各期末，公司资产负债率分别为62.27%、61.39%、60.19%和59.82%，资产负债率整体呈现下降趋势，主要系随着核电机组滚动建设并投入商业运营，公司盈利能力逐步提升，资产规模不断增大，而负债总额保持相对稳定。

报告期内，公司货币资金能够满足日常经营所需，不存在影响日常运营的偿债风险。公司不存在对正常生产经营活动有重大影响的或有负债，亦不存在到期未偿还的银行借款，因此面临的债务偿还风险较低。

综上所述，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力。公司信用状况良好，未发生过无法偿还到期债务的情形。

2、与同行业上市公司对比

报告期各期末，公司与同行业可比上市公司偿债能力指标对比情况如下：

项目公司名称2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日水电行业

长江电力0.140.120.290.34火电行业流动比率

华能国际0.550.550.510.50

华电国际0.440.450.460.45

大唐发电0.500.440.420.48

1-1-182中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

项目公司名称2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

国电电力0.480.410.490.42

上海电力0.820.670.660.47

火电平均值0.560.500.510.46

火电中值0.500.450.490.47核电行业

中国核电0.810.700.890.88

发行人0.930.940.930.88水电行业

长江电力0.140.120.280.33火电行业

华能国际0.480.480.430.41

华电国际0.350.380.400.36

大唐发电0.450.400.380.41

速动比率国电电力0.440.380.440.36

上海电力0.800.640.630.45

火电平均值0.500.460.460.40

火电中值0.450.400.430.41核电行业

中国核电0.550.430.550.53

发行人0.680.670.690.68水电行业

长江电力64.32%62.88%40.19%42.08%火电行业

华能国际68.05%68.33%74.82%74.72%

华电国际61.30%62.62%68.45%66.39%

大唐发电69.39%70.90%74.98%74.27%资产

国电电力72.87%73.92%73.29%72.06%负债率

上海电力70.06%70.01%72.63%75.87%

火电平均值68.34%69.16%72.83%72.66%

火电中值69.39%70.01%73.29%74.27%核电行业

中国核电71.22%69.81%68.17%69.42%

发行人59.82%60.19%61.39%62.27%

1-1-183中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

2021年末和2022年末，公司流动比率与同属于核电行业的中国核电接近。

报告期各期末，公司流动比率和速动比率均高于火电和水电行业平均水平，主要原因是核电行业特殊性，核燃料等存货价值较高，而公司负债主要为长期债务，债务融资时公司根据不同在建项目资金需求发行债券或借入长期借款，导致流动比率高于水电及火电行业上市公司平均值。2023年末，中国核电流动比率和速动比率下降，主要系2023年度流动资金借款、一年内到期的长期借款和应付债券增加所致。报告期各期末，公司流动比率和速动比率均呈现增长趋势，主要系偿还短期借款以及货币资金和应收账款的增加。

报告期各期末，公司资产负债率低于同属于核电行业的中国核电和火电行业平均水平，财务状况比较稳健，长期偿债能力较强，偿债风险较低。与长江电力相比，2021年末和2022年末公司资产负债率高于长江电力，2023年末低于长江电力，主要系2023年初长江电力完成对三峡金沙江云川水电开发有限公司的收购，资产负债率因此上升。

（四）资产周转能力分析

1、公司营运能力指标

2024年6月30日/2023年12月31日/2022年12月31日/2021年12月31日/

项目

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

应收账款周

7.546.176.428.22转率（次）存货周转率

2.402.763.353.56

（次）总资产周转

0.190.200.200.20率（次）注：1、应收账款周转率=当期营业收入/[（应收账款期初账面价值+应收账款期末账面价值）/2]，2024年1-6月数据作年化处理；2、存货周转率=当期营业成本/[（期初存货账面价值+期末存货账面价值）/2]，2024年1-6月数据作年化处理；3、总资产周转率＝营业收入÷总资产平均余额，2024年1-6月数据作年化处理。

报告期内，公司应收账款周转率分别为8.22、6.42、6.17和7.54。2021年-2023年应收账款周转率呈下降态势，主要系2021-2022年度工程业务收入增长导致应收账款增加及其账龄变长。2024年1-6月应收账款周转率上升，主要系公司工程业务应收账款回款情况良好以及实施债权债务转移，从而使得应收账款账面价值下降所致。

报告期内，公司存货周转率分别为3.56、3.35、2.76和2.40，整体呈现下降

1-1-184中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书趋势，主要系随着机组逐步投产，公司采购核燃料及备品备件增加导致存货增加，存货周转率下降。

报告期内，公司总资产周转率分别为0.20、0.20、0.20和0.19，总体较为稳定。

2、与同行业上市公司对比

公司与同行业可比公司资产周转能力指标对比情况如下：

项目公司名称2024年1-6月2023年度2022年度2021年度水电行业

长江电力6.8212.1012.7515.00火电行业

华能国际5.225.946.195.97

华电国际9.549.7210.2010.90

大唐发电5.896.506.426.17应收账款

国电电力7.618.419.319.88周转率

上海电力1.892.452.722.63

火电平均值6.036.606.977.11

火电中值5.896.506.426.17核电行业

中国核电3.323.894.414.95

发行人7.546.176.428.22水电行业

长江电力55.2063.3548.1556.14火电行业

华能国际16.2218.1816.2017.53

华电国际19.3525.9921.2126.20

存货周转大唐发电23.9227.2920.6222.23

率国电电力26.4027.9224.9730.16

上海电力27.7129.1324.9131.84

火电平均值22.7225.7021.5825.59

火电中值23.9227.2921.2126.20核电行业

中国核电1.431.621.631.62

1-1-185中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

项目公司名称2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

发行人2.402.763.353.56水电行业

长江电力0.120.170.160.17火电行业

华能国际0.430.490.500.44

华电国际0.480.530.480.46

大唐发电0.380.400.390.36总资产周

国电电力0.370.420.480.45转率

上海电力0.230.260.250.21

火电平均值0.380.420.420.38

火电中值0.380.420.480.44核电行业

中国核电0.130.150.160.16

发行人0.190.200.200.20

注：2024年1-6月数据作年化处理。

报告期内，公司2021-2023年的应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率低于水电、火电行业，主要原因为不同细分行业生产经营情况存在差异，具体情况如下：

（1）工程公司对外提供建筑安装和设计服务，该类业务应收账款周转率低于电力业务应收账款周转率。

（2）由于核电行业特殊性质，核燃料组件生产周期和使用周期较长，且需

要预留大量备品备件，保证机组运行的安全稳定性，使得公司存货周转率低于火电及水电行业存货周转率。

（3）核电行业为资本密集型行业，效益形成周期较长，核燃料、核设施等

资产价值较高，使得公司总资产周转率较火电行业平均水平低。

（五）财务性投资分析

1、财务性投资及类金融业务的认定标准及相关规定

根据《上市公司证券发行注册管理办法》，上市公司向不特定对象发行可转债的，除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。

1-1-186中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书根据中国证监会于2023年2月发布的《<上市公司证券发行注册管理办法>

第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》第一条：

“（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业

务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收

购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

（3）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融

业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

（4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的

财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

（5）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

（6）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务

性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。

（7）发行人应当结合前述情况，准确披露截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况。”

2、自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的财

务性投资（包括类金融投资）情况

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施财务性投资的情况具体分析如下：

（1）投资产业基金、并购基金

1-1-187中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

报告期内，公司持有中广核一期基金38.82%股权。自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司未对其追加投资。该基金主要投资核电项目及相关产业，投资企业与公司主业直接关联，不构成财务性投资。

（2）拆借资金

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施的拆借资金的情形。

（3）委托贷款

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施的委托贷款的情形。

（4）以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资

报告期内，公司全资子公司工程公司持有财务公司30%的股权。自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施的以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情形。

（5）购买收益波动大且风险较高的金融产品

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。

（6）类金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施对融资租赁、商业保理和小贷业务等类金融业务进行投资的情形。

（7）非金融企业投资金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施投资金融业务的情形。

综上，本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资）情况。

3、最近一期末公司财务性投资核查

截至2024年6月30日，公司无财务性投资，与财务性投资相关的科目核查

1-1-188中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

情况如下：

（1）货币资金

单位：万元项目金额比例

银行存款1887625.5799.14%

其他货币资金16469.850.86%

合计1904095.42100.00%

其中：存放在境外的款项总额10166.710.53%

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额16469.850.86%

截至2024年6月30日，公司货币资金余额为1904095.42万元，其中银行存款1887625.57万元，其他货币资金余额16469.85万元，其他货币资金为各类保证金等，不存在收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。

（2）交易性金融资产

截至2024年6月30日，公司不存在交易性金融资产。

（3）应收款项融资

截至2024年6月30日，公司不存在应收款项融资。

（4）其他应收款

单位：万元项目金额

应收股利383.13

其他应收款5793.26

合计6176.38

截至2024年6月30日，公司其他应收款账面价值为6176.38万元，主要内容包括应收股利、员工往来款等，因此不属于财务性投资。

（5）其他流动资产

单位：万元项目金额

增值税留抵扣额234890.51

其他3636.50

合计238527.01

1-1-189中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

截至2024年6月30日，公司其他流动资产的账面金额为238527.01万元，主要内容为增值税留抵扣额、预缴税金，不属于财务性投资。

（6）债权投资

截至2024年6月30日，公司债权投资为离退休人员的保险投资计划，账面价值5456.87万元。自报告期期初以来，公司无新增追加投资。该保险投资计划合同约定合理的年度固定收益率，不属于收益波动大且风险较高的金融产品，因此不属于财务性投资。

（7）长期股权投资

截至2024年6月30日，公司长期股权投资分为以下几类：

1）与公司主业存在协同关系的长期股权投资（不含金融企业）

单位：万元是否属本次发行董事会被投资期末业务性质于财务前6个月至今是单位账面价值性投资否存在出资

许可项目：发电、输电、供电业务，货物进出口，技术进出口，港口经营，港口货物装卸搬运活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具红沿河体经营项目以审批结果为准）一般项目：否822605.03否核电

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广，非居住房地产租赁，机械设备租赁，海水淡化处理，热力生产和供应。

许可项目：建设工程施工；特种设备制造；

民用核安全设备无损检验。

一般项目：对外承包工程；企业管理；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；建筑材料销售；五核工业金产品零售；五金产品批发；机械设备销

二三建否86662.95否售；电子产品销售；办公用品销售；建筑设工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；

会议及展览服务；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；密封用填料制造；金属结构制造；建筑用金属配件制造；金属表面处理及热处理加工。

核电站的投资、建设与经营；发电；核电

宁德第站建设、运行和维修所需的机械设备、仪

注否53788.21是二核电器仪表及零配件的进口业务（但国家规定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）；

1-1-190中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

是否属本次发行董事会被投资期末业务性质于财务前6个月至今是单位账面价值性投资否存在出资

自有房地产租赁；为核电电力、常规电力企业提供技术服务和咨询。

一般项目：通用设备修理；专用设备修理；

电气设备修理；仪器仪表修理；电子、机

械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技惠州中

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、洞蓄能

技术转让、技术推广；水利相关咨询服务；否12010.44否发电有人力资源服务（不含职业中介活动、劳务限公司派遣服务）；物业管理；单位后勤管理服务；

酒店管理；非居住房地产租赁。

许可项目：水力发电；输电、供电、受电

电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。

进出口业务；工程项目的勘察、咨询、设

计和监理；工程项目承包及项目管理、项

中咨公目代建、规划、技术服务；设备和材料的

否3955.63否司销售；设备租赁；招标代理业务；工程造价咨询；节能环保工程改造；合同能源管理与服务；劳务分包；环境保护监测。

能源技术开发、技术推广、技术转让、技

术咨询、技术服务；能源科学技术研究；

核科学技术研究；材料科学研究；新材料研究与试验发展；核电工程技术研究和试雄安兴验发展；氢能新兴能源技术研发；新材料融核电技术推广服务；建设工程项目管理；创业

创新中否2013.76否空间服务；企业管理咨询；企业管理服务；

心有限会议及展览服务；货物或技术进出口（国公司家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国际货物运输代理；商业地产综合体物业管理；商业地产综合体房地产租赁经营。

甘肃龙许可项目：核材料处置；放射性固体废物

和环保处理、储存、处置；民用核材料处置。

否1273.20否

科技有一般项目：技术服务、技术开发、技术咨

限公司询、技术交流、技术转让、技术推广。

注：广核投与宁德第二核电之股东中国大唐集团核电有限公司于2023年11月签署《股权转让协议》，受让宁德第二核电8%股权，广核投于2023年12月支付股权转让款；此外，广核投于2024年3月按其受让前述股权之后的累计持股比例，向宁德第二核电缴纳增资款。

上述被投资企业所从事的业务与公司所处产业链具有密切关系，发行人投资上述公司旨在整合更多资源并发挥各方优势，开展业务合作和产业布局，以期实现共同盈利与收益，不以获得投资收益为主要目的，不属于财务性投资。

2）持有的金融企业及产业投资基金股权

1-1-191中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

单位：万元是否属本次发行董事会被投资期末业务性质于财务前6个月至今是单位账面价值性投资否存在出资

一、对成员单位办理财务和融资顾问、信

用鉴证及相关的咨询、代理业务；二、协

助成员单位实现交易款项的收付；三、经

批准的保险代理业务；四、对成员单位提

供担保；五、办理成员单位之间的委托贷

款及委托投资；六、对成员单位办理票据

承兑与贴现；七、办理成员单位之间的内

部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

财务公八、吸收成员单位的存款；九、对成员单

否206531.14否

司位办理贷款及融资租赁；十、从事同业拆借；十一、经批准发行财务公司债券；十

二、承销成员单位的企业债券；十三、对

金融机构的股权投资；十四、有价证券投资；十五、从事衍生产品交易业务（普通类资格，仅限于从事由客户发起的远期结售汇，远期外汇买卖、外汇掉期、货币掉期、利率掉期五种产品的代客交易业务）；

十六、成员单位产品的买方信贷。

中广核核电项目及相关产业投资；投资管理；咨

一期基否389845.35否询服务。

金

报告期内，公司全资子公司工程公司持有财务公司30%的股权。本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，工程公司不存在对财务公司出资的情形。

报告期内，公司持有中广核一期基金38.82%股权。该基金主要投资核电项目及相关产业，投资企业阳江核电、中广核宁投、中广核核投均与公司核电主业直接关联，该部分长期股权投资认定为非财务性投资。

（8）其他权益工具投资

单位：万元是否属本次发行董事会被投资期末业务性质于财务前6个月至今是单位账面价值性投资否存在出资

建筑、公路、铁路、水利水电、电力、矿

山、石油化工、市政公用、机电工程施工

总承包及工程总承包；建设项目投资，项中国核目管理，经济信息咨询服务；地基基础、工业华

起重设备安装、电子与智能化、消防设施、

兴建设否40366.26否

桥梁、隧道、钢结构、建筑装修装饰、建有限公

筑机电安装、古建筑、城市及道路照明、司

公路路面、公路路基、公路交通、水利水

电机电安装、核工程、环保、特种工程、

土石方、爆破与拆除工程专业承包；建筑

1-1-192中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

是否属本次发行董事会被投资期末业务性质于财务前6个月至今是单位账面价值性投资否存在出资

工程设计；市政公用工程设计，室内外装修装饰工程、环境艺术工程施工；室内外

装饰材料销售；工业建设项目的设备、电

器、仪表及生产装置的安装；蒸汽锅炉及

管道安装；金属门窗、水泥混凝土制品、

水泥预制构件、商品混凝土的生产、销售；

防火门生产、安装和销售；机械设备维修；

机械设备租赁；木材加工；建筑材料检测；

建筑工程无损检测；建筑工程劳务承包；

承包境外核工业、工业、民用建筑工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；相关技术服务；

砂石开采、加工、销售；道路货物运输；

安防技术、智能技术、互联网技术、智能

设备研发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；数据处理与存储服务；物联网技术开发、技术服务；计算

机软硬件研发、技术咨询、技术服务、技术转让；应用软件开发；人工智能产品及

软件研发、销售。

技术开发、技术转让、技术咨询、技术服

务、技术推广；工程和技术研究与试验发展；工程总承包；工程勘察设计；工程项中核能目管理；工程招标及代理；工程造价咨询；

源科技工程技术咨询；工程预算；工程监理；工

否11000.00否

有限公程质量监督、检查；产品设计；投资咨询；

司投资管理；销售机械设备、电子产品、五

金交电（不从事实体店铺经营）；出租办公用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

负责电力市场交易平台的建设、运营和管

福建电理，组织开展省内电力直接交易、合同转力交易让交易、容量交易等电力交易，提供与上否1096.01否

中心有述交易相关的电力交易合同管理、结算、

限公司信息披露、规则研究、咨询、培训等服务；

负责市场成员的注册和相应管理。

新能源电力、热力的生产、运营及销售；

甘肃光电力设备及器材的生产、供应及维修；电

热发电力技术咨询、服务；电力开发、工程设计

否850.00否

有限公及施工；储能电站及设备研发、生产、销

司售及运营；国内贸易（国家限制的除外）；

进出口业务。

广西电电力市场交易平台的建设、运营和管理；

力交易电力市场交易组织、市场成员注册和相应

否260.73否

中心有管理；提供与电力交易相关的服务，包括限责任电力交易合同管理、提供结算依据、披露

1-1-193中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

是否属本次发行董事会被投资期末业务性质于财务前6个月至今是单位账面价值性投资否存在出资

公司和发布市场信息、规则研究、咨询、培训及其他相关服务；提出电力市场和交易运

营有关技术、业务和管理标准。

截至2024年6月30日，公司其他权益工具投资账面价值为53573.00万元，上述公司所从事的业务与公司所处产业链均具有密切关系，发行人不以获得投资收益为主要目的，不属于财务性投资。

（9）其他非流动资产

单位：万元项目金额

增值税进项税留抵税额367635.07

预付工程款207563.98

其他26218.83

合计601417.89

截至2024年6月30日，公司的其他非流动资产账面价值为601417.89万元，主要包括增值税进项留抵税额、预付工程款等，不属于财务性投资。

六、经营成果分析

（一）营业收入分析

1、营业收入构成及变动

报告期内，公司营业收入的构成情况如下：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目收入占比收入占比收入占比收入占比主营业

3931106.9599.83%8234729.2699.76%8233324.0599.41%8023083.4299.44%

务收入其他业

6566.700.17%20135.050.24%48916.310.59%44791.060.56%

务收入

合计3937673.65100.00%8254864.32100.00%8282240.36100.00%8067874.48100.00%

报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务，各期主营业务收入占营业收入的比重均超过99%。公司的主营业务为建设、运营及管理核电站，销售该等核电站所发电力，组织开发核电站的设计及科研工作；其他业务收入主要为房产租

1-1-194中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

赁、材料销售、技术支持等。

2、分产品营业收入分析

报告期内，公司营业收入按产品类别构成情况如下：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

销售电力3037374.9177.14%6251699.5175.73%5810482.0170.16%5870921.6872.77%建筑安装和

799830.5720.31%1789813.7921.68%2269743.1227.40%1994872.6924.73%

设计服务

提供劳务58815.551.49%145724.991.77%110030.491.33%100151.671.24%商品销售及

35085.930.89%47490.970.58%43068.440.52%57137.370.71%

其他

其他业务6566.700.17%20135.050.24%48916.310.59%44791.060.56%

合计3937673.65100.00%8254864.32100.00%8282240.36100.00%8067874.48100.00%

报告期内，公司营业收入主要来源于销售电力，占营业收入的比重分别为

72.77%、70.16%、75.73%和77.14%。

报告期内，公司电力销售收入整体呈增长趋势。其中，2023年较2022年增长7.59%，主要系公司加大核电项目投资开发力度，核电装机容量持续增长，从而相关发电收入增加；2022年较2021年电力销售收入略有下降，主要系台山核电机组停机检修及换料大修、机组利用小时数较低等因素使得公司整体发电量略有降低所致。

3、分地区营业收入分析

报告期内，公司营业收入分区域构成情况如下：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

区域金额占比金额占比金额占比金额占比

广东2184859.1855.49%4392775.4053.21%5203848.1562.83%4991993.1261.87%

福建580370.6114.74%1265980.1415.34%1097269.1113.25%1109789.4413.76%

广西436704.3711.09%885218.2310.72%601472.047.26%577411.337.16%中国

224247.915.69%597404.797.24%585389.047.07%538977.656.68%

香港

其他511491.5812.99%1113485.7613.49%794262.019.59%849702.9410.53%

合计3937673.65100.00%8254864.32100.00%8282240.36100.00%8067874.48100.00%

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报告期内，公司主营业务收入主要来源于广东、福建、广西、中国香港等地区，公司的运营机组主要集中在广东深圳、广东阳江、福建宁德和广西防城港等地，中国香港地区收入主要为对港核投的售电收入。

（二）营业成本分析

1、营业成本的构成及变动

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目成本占比成本占比成本占比成本占比主营业

2414730.2599.82%5268451.1399.67%5486214.3099.24%5352760.5399.32%

务成本其他业

4404.570.18%17311.190.33%41883.010.76%36773.490.68%

务成本

合计2419134.82100.00%5285762.31100.00%5528097.31100.00%5389534.01100.00%

报告期内，公司主营业务突出，主营业务成本占营业成本比例较高，各期比重均超过99%。

2、营业成本产品结构分析

报告期内，公司分行业营业成本构成情况如下：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

行业分类成本占比成本占比成本占比成本占比

销售电力1557147.5164.37%3385208.7064.04%3131849.1156.65%3267649.1260.63%建筑安装和

792512.8232.76%1755705.5033.22%2249054.1440.68%1958646.9636.34%

设计服务

提供劳务42123.211.74%99726.911.89%77196.451.40%76336.781.42%商品销售及

22946.700.95%27810.020.53%28114.600.51%50127.660.93%

其他

其他业务4404.570.18%17311.190.33%41883.010.76%36773.490.68%

合计2419134.82100.00%5285762.31100.00%5528097.31100.00%5389534.01100.00%

报告期内，销售电力、建筑安装和设计服务是公司营业成本的主要组成部分，合计占营业成本的比重分别为96.97%、97.34%、97.26%和97.13%，与相关项目销售收入占营业收入比重趋势基本一致。

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（三）毛利及毛利率分析

报告期内，公司的毛利及毛利率情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

营业收入3937673.658254864.328282240.368067874.48

营业成本2419134.825285762.315528097.315389534.01

毛利1518538.832969102.002754143.052678340.46

毛利率38.56%35.97%33.25%33.20%

报告期内，公司毛利分别为2678340.46万元、2754143.05万元、2969102.00万元及1518538.83万元，最近三年整体呈现增长态势；综合毛利率分别为

33.20%、33.25%、35.97%及38.56%，其波动主要由电力业务毛利率波动引起。

1、毛利构成情况

报告期内，公司各产品实现毛利情况如下表所示：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

产品类别毛利占比毛利占比毛利占比毛利占比

销售电力1480227.4097.48%2866490.8296.54%2678632.8997.26%2603272.5697.20%建筑安装和

7317.740.48%34108.291.15%20688.980.75%36225.731.35%

设计服务

提供劳务16692.331.10%45998.081.55%32834.041.19%23814.880.89%商品销售及

12139.220.80%19680.950.66%14953.840.54%7009.720.26%

其他

其他业务2162.130.14%2823.870.10%7033.300.26%8017.570.30%

合计1518538.83100.00%2969102.00100.00%2754143.05100.00%2678340.46100.00%

报告期内，公司电力业务毛利占毛利总额的比例分别为97.20%、97.26%、

96.54%和97.48%，是公司毛利的主要来源。

2、毛利率及其变动分析

报告期内，公司毛利率的变化情况如下：

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

产品类别毛利率变动幅度毛利率变动幅度毛利率变动幅度毛利率

销售电力48.73%2.88%45.85%-0.25%46.10%1.76%44.34%

建筑安装和0.91%-0.99%1.91%0.99%0.91%-0.90%1.82%

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2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

产品类别毛利率变动幅度毛利率变动幅度毛利率变动幅度毛利率设计服务

提供劳务28.38%-3.18%31.56%1.72%29.84%6.06%23.78%商品销售及

34.60%-6.84%41.44%6.72%34.72%22.45%12.27%

其他

其他业务32.93%18.90%14.02%-0.35%14.38%-3.52%17.90%

合计38.56%2.60%35.97%2.71%33.25%0.05%33.20%

注：变动幅度=本期毛利率-上期毛利率

报告期内，公司电力业务方面，毛利率分别为44.34%、46.10%、45.85%和

48.73%，基本较为稳定，其波动主要受度电收入和度电营业成本的变动的影响。

公司建筑安装和设计服务业务方面，毛利率分别为1.82%、0.91%、1.91%和0.91%，整体处于较低水平。

3、同行业可比公司毛利率变动情况

报告期内，发行人电力业务毛利率与电力行业可比上市公司的毛利率情况如下：

毛利率

公司名称2024年1-6月2023年度2022年度2021年度毛利率变动毛利率变动毛利率变动毛利率水电行业

长江电力52.38%-5.45%57.83%0.53%57.29%-4.76%62.06%火电行业

华能国际15.57%3.46%12.12%9.07%3.04%3.37%-0.33%

华电国际8.62%2.19%6.43%6.00%0.43%6.59%-6.16%

大唐发电15.43%3.69%11.75%4.63%7.12%8.04%-0.92%

国电电力14.62%0.00%14.62%1.13%13.48%6.23%7.25%

上海电力26.22%4.29%21.93%2.74%19.19%4.14%15.05%

火电平均数16.09%2.72%13.37%4.72%8.65%5.68%2.98%

火电中位数15.43%3.32%12.12%5.00%7.12%7.45%-0.33%核电行业

中国核电47.51%2.88%44.62%-1.01%45.63%1.44%44.19%

发行人48.73%2.88%45.85%-0.25%46.10%1.76%44.34%

注：毛利变动幅度=当期毛利率-上期毛利率

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报告期内，公司电力业务毛利率与同属于核电行业的中国核电接近，且变动趋势一致；核电行业整体毛利水平低于水电行业、高于火电行业，主要因为核电行业在上网电价政策、成本构成等方面与水电行业及火电行业存在较大差异。

2022年公司电力业务毛利率上升1.76个百分点，与中国核电变动趋势一致，

与水电行业、火电行业可比公司变动情况有所差异。主要原因如下：（1）2022年，长江流域来水偏枯、遭遇百年一遇的旱情，导致长江电力毛利率下降4.76个百分点；（2）2022年燃料价格回归正常水平，火电行业上市公司毛利率普遍增长。

2023年公司电力业务毛利率较2022年下降0.25个百分点，与中国核电变动

趋势一致，与水电行业、火电行业可比公司变动情况有所差异。主要原因如下：

（1）2023年，长江流域来水偏枯，与去年同期较为接近，导致长江电力毛利率

变动不大；（2）得益于2023年度燃料成本下降，火电行业上市公司毛利率普遍增长。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用构成及占营业收入比重情况如下：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目占收入占收入占收入占收入金额金额金额金额比重比重比重比重销售

1732.420.04%4105.760.05%4734.900.06%7899.420.10%

费用管理

115110.972.92%266394.463.23%241976.702.92%242603.153.01%

费用财务

250132.786.35%566596.916.86%659224.187.96%640142.897.93%

费用研发

31222.840.79%241977.722.93%186979.132.26%175303.522.17%

费用

合计398199.0210.11%1079074.8513.07%1092914.9213.20%1065948.9913.21%

报告期内，公司期间费用占同期营业收入的比重分别为13.21%、13.20%、

13.07%和10.11%，2021-2023年度整体保持稳定，2024年1-6月，受研发项目规

划及具体进度及研发费用资本化等影响，计入研发费用的金额有所下降。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用情况如下：

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单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

职工薪酬976.4256.36%2329.1156.73%3172.6667.01%5649.8971.52%

其他756.0043.64%1776.6543.27%1562.2432.99%2249.5328.48%

合计1732.42100.00%4105.76100.00%4734.90100.00%7899.42100.00%

公司销售费用主要由职工薪酬构成。报告期内，公司销售费用分别为7899.42万元、4734.90万元、4105.76万元和1732.42万元，整体呈下降趋势。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用情况如下：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

职工薪酬55433.2848.16%112477.2442.22%120970.3049.99%128579.2753.00%

折旧摊销29828.2025.91%58682.4222.03%52858.2721.84%41749.5417.21%

信息化费用3758.443.27%18820.277.06%20254.888.37%19575.898.07%

后勤服务费12021.3110.44%18243.906.85%13049.305.39%14142.745.83%

劳务技术服务费4784.004.16%18673.187.01%16192.086.69%15005.806.19%

办公费238.480.21%3913.141.47%2846.981.18%2979.371.23%

差旅费1753.211.52%4336.151.63%1410.420.58%1974.040.81%

其他费用7294.076.34%31248.1611.73%14394.465.95%18596.517.67%

合计115110.97100.00%266394.46100.00%241976.70100.00%242603.15100.00%

报告期内，公司管理费用分别为242603.15万元、241976.70万元、266394.46万元及115110.97万元，占收入的比重分别为3.01%、2.92%、3.23%及2.92%，基本保持稳定，主要包括职工薪酬、折旧摊销、信息化费用、后勤服务费等。

3、财务费用

报告期内，公司财务费用情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

利息支出313040.71673177.88789735.73853126.51

减：已资本化的利息费用57449.03134933.32178572.09172471.77

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项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

减：利息收入14250.4427488.8219470.4515371.42

汇兑亏损/（收益）-11750.5916200.5329764.76-60834.08

减：已资本化的汇兑亏损/

-16.74141.9527.09-53.40（收益）核电设施退役费准备金的

18132.0134107.4631236.5528768.80

财务费用

租赁负债的利息费用1392.373643.414184.923784.44

银行手续费及其他1001.012031.742371.843087.01

合计250132.78566596.91659224.18640142.89

公司财务费用主要由利息支出构成。报告期内，公司财务费用分别为

640142.89万元、659224.18万元、566596.91万元和250132.78万元，整体呈

下降趋势，主要系项目贷款偿还和平均贷款利率下降等因素影响所致。

4、研发费用

报告期内，公司研发费用情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

外包合作研发等委托费用7839.32138552.5690141.4684876.27

职工薪酬12511.2453659.1154645.1043989.44

检验费1972.559446.799644.8415050.40

折旧摊销5490.4619840.6218878.3714542.13

其他3409.2720478.6413669.3716845.29

合计31222.84241977.72186979.13175303.52

公司研发费用主要由外包合作研发等委托费用、职工薪酬和折旧摊销构成。

报告期内，公司研发费用分别为175303.52万元、186979.13万元、241977.72万元和31222.84万元。2024年1-6月，受研发项目规划及具体进度及研发费用资本化等影响，计入研发费用的金额有所下降。

（五）其他影响损益的项目分析

报告期内，其他影响损益的项目如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

税金及附加43904.3887527.0380602.5961024.56

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项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

其他收益100940.19130549.44145068.94169894.50投资收益（损失以“-”号

106961.22160420.15167808.45140677.69

填列）公允价值变动收益（损失以-54.99-964.155554.84-10324.55“-”号填列）信用减值损失（损失以

14692.34816.97-12883.41-1459.55“-”号填列）资产减值损失（损失以-529.86-34262.50-2240.10-14809.41“-”号填列）资产处置收益（损失以

711.61389.40622.967.87“-”号填列）

营业外收入1576.071895.962380.244725.41

营业外支出4604.758289.0816924.1823480.30

所得税费用211199.33348479.16345859.50244217.55

1、其他收益

报告期内，公司其他收益分别为169894.50万元、145068.94万元、130549.44万元和100940.19万元。公司其他收益主要为增值税返还和其他政府补助，具体情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

增值税返还92317.11112423.54119866.65140499.29

其他政府补助7469.5216800.2222607.8228556.30

其他1153.561325.692594.47838.92

合计100940.19130549.44145068.94169894.50

报告期内，除增值税返还外，其他政府补助主要项目如下：

单位：万元

项目2024年1-6月与资产相关/与收益相关

工程公司政府课题项目552.25与资产相关

苏州院国拨资金补助项目545.85与资产相关

工程公司发改专项资金项目274.65与资产相关

防城港核电财政补贴项目200.48与收益相关

工程公司国家重点实验室项目180.00与资产相关

项目2023年度与资产相关/与收益相关

核电合营公司设备研发项目2705.33与资产相关

苏州院国拨资金补助项目1139.61与资产相关

1-1-202中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

苏州院国家科研课题项目1449.17与收益相关

工程公司技术研发项目1011.23与收益相关

工程公司政府课题项目549.30与资产相关

项目2022年度与资产相关/与收益相关

核电合营公司设备研发项目3508.08与资产相关

中广核运营公司废物处理装置研制项目2760.39与收益相关

苏州院国拨资金补助项目2164.09与资产相关

苏州院国家科研课题项目1261.97与收益相关

中广核研究院关键技术研究项目1006.16与资产相关

项目2021年度与资产相关/与收益相关

核电合营公司设备研发项目4270.40与资产相关

苏州院国家科研课题项目2278.63与收益相关

防城港核电补贴项目2217.09与收益相关

中广核运营公司租房补贴项目1711.94与收益相关

中广核研究院设备研发配套项目1350.00与资产相关

2、投资收益

报告期内，公司投资收益情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度权益法核算的长期股权

106961.22156793.03160131.34140406.29

投资收益处置长期股权投资产生

--5357.27-的投资收益处置衍生金融资产产生

--47.53-1409.18-的投资损失其他权益工具投资在持

-3605.013185.651505.73有期间取得的股利收入

其他-69.64543.36-1234.33

合计106961.22160420.15167808.45140677.69

报告期内，公司投资收益分别为140677.69万元、167808.45万元、160420.15万元和106961.22万元，主要由权益法核算的长期股权投资产生的投资收益构成。

3、公允价值变动收益

报告期内，公司公允价值变动收益情况如下：

1-1-203中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度衍生金融工具产生的公允

-54.99---价值变动损失以现金结算的股份支付产

生的公允价值变动收益/--964.155554.84-10324.55（损失）

合计-54.99-964.155554.84-10324.55

报告期内，公司公允价值变动收益金额分别为-10324.55万元、5554.84万元、-964.15万元和-54.99万元，2021-2023年度主要为以现金结算的股份支付产生的公允价值变动收益，2024年1-6月为由远期外汇合同公允价值变动形成。

4、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失具体情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

应收账款坏账损失13463.16526.07-13345.68-2855.85

其他应收款坏账损失1224.56291.56464.221396.32

应收股利坏账损失4.62-0.66-1.95-0.02

合计14692.34816.97-12883.41-1459.55

报告期内，公司经营状况良好，盈利质量较高，信用减值损失较小。公司信用减值损失主要为应收账款坏账损失。2022年度，工程公司应收账款余额增长，相应计提坏账准备增加。2024年1-6月，部分2023年度单项计提坏账准备的应收款项已于2024年6月签署债权债务转移协议，预计可收回，应收账款坏账准备本期转回。

5、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度存货跌价损失及合同履约

--10816.79-662.85-687.49成本减值损失

固定资产减值损失--2972.93-1703.78-890.31

在建工程减值损失----13423.13

合同资产减值损失-529.86-20472.78126.52191.51

1-1-204中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

合计-529.86-34262.50-2240.10-14809.41

报告期内，公司资产减值损失金额分别为-14809.41万元、-2240.10万元、-34262.50万元和-529.86万元。2021年，公司在建工程减值损失较大，主要系对河北中庄清洁热能有限公司前期可研阶段投入成本全额计提减值所致。2023年，公司合同资产减值损失金额较大，主要系工程公司与蒙自中能新能源有限公司签订的陆上风电项目经减值测试判断预计未来现金流量现值低于账面价值，计提合同资产减值所致。

6、营业外收入

报告期内，公司营业外收入构成情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

营业外收入1576.071895.962380.244725.41

报告期内，公司营业外收入金额分别为4725.41万元、2380.24万元、1895.96万元和1576.07万元，主要由合同索赔款、培训违约金和资产报废等构成。

7、营业外支出

报告期内，公司营业外支出具体构成如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

对外捐赠2104.582556.964037.583041.00

其他2500.175732.1212886.6020439.30

合计4604.758289.0816924.1823480.30

报告期内，营业外支出金额分别为23480.30万元、16924.18万元、8289.08万元和4604.75万元，主要由对外捐赠、非流动资产毁损报废损失等构成。2021年度，营业外支出金额相对较大，主要系控股子公司陆丰核电因项目建设施工产生承包商合同索赔所致。

8、所得税费用

公司的所得税费用主要包括当期所得税费用和递延所得税费用，报告期内，公司所得税费用的构成如下：

1-1-205中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

当期所得税费用203843.52356720.02331237.00256853.51

递延所得税费用1472.70-7065.593414.99-7948.17

调整以前年度所得税5883.11-1175.2611207.50-4687.79

合计211199.33348479.16345859.50244217.55

利润总额1296127.272053056.321870013.271816598.58所得税费用占利润总额比

16.29%16.97%18.50%13.44%

例

报告期内，公司所得税费用分别为244217.55万元、345859.50万元、

348479.16万元和211199.33万元，占当期利润总额比例分别为13.44%、18.50%、

16.97%和16.29%。

（六）非经常性损益分析

报告期内，公司非经常性损益情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的711.61465.465980.237.87冲销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规

7469.5216800.2222607.8228556.30

定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公

-54.99-47.53-1409.18-

允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收

11076.44---

款项减值准备转回对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应--964.155554.84-10324.55付职工薪酬的公允价值变动产生的损益除上述各项之外的其他营

-3028.67-6393.12-14543.94-18754.89业外收入和支出

1-1-206中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

减：所得税影响额1183.46-1513.65-656.65-1913.60少数股东权益影响额（税

34.98202.59-674.421129.70

后）

合计14955.4611171.9319520.83268.62注：上表中2021年度及2022年度非经常性损益按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》列示。

公司非经常性损益主要为非流动资产处置损益、计入当期损益的政府补助、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回和其他营业外收支等。

报告期内，公司扣除所得税和少数股东权益影响额的非经常性损益金额分别为268.62万元、19520.83万元、11171.93万元和14955.46万元，占归属于母公司股东净利润的比例分别为0.03%、1.96%、1.04%和2.10%，对公司盈利能力不构成重大影响。

七、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

一、经营活动产生的现金流

1278900.473311989.433136840.853491110.13

量净额

二、投资活动产生的现金流

-498738.65-1251261.37-1437936.56-1456891.30量净额

三、筹资活动产生的现金流

-313735.31-1908823.80-2089639.52-1749099.07量净额

四、汇率变动对现金及现金

1214.262099.12-10688.32149.74

等价物的影响

五、现金及现金等价物净增

467640.77154003.37-401423.55285269.51

加额

加：期初现金及现金等价物

909763.73755760.361157183.90871914.39

余额

六、期末现金及现金等价物

1377404.50909763.73755760.361157183.90

余额

（一）经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为3491110.13万元、

3136840.85万元、3311989.43万元和1278900.47万元，高于净利润规模，主

要系公司固定资产折旧的增加、财务费用的增加、经营性应收项目的减少和经营性应付项目的增加所致。影响公司经营活动现金净流量与净利润之间差异的主要

1-1-207中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

因素如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

净利润1084927.941704577.161524153.781572381.03

加：资产减值准备-14162.4934262.502240.1014809.41

固定资产折旧、油气资产折

576899.651132118.30984257.271056316.88

耗、生产性生物资产折旧

使用权资产折旧14671.3630440.5228237.7432458.35

无形资产摊销26187.4857221.5254496.2155047.57

长期待摊费用摊销2506.534760.323944.036860.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益-711.61-389.40-622.96-7.87以“-”号填列）固定资产报废损失（收益以

2492.135099.445304.512889.45“-”号填列）公允价值变动损失（收益以

54.99964.15-5554.8410324.55“-”号填列）财务费用（收益以“-”号

263848.60592872.61676166.15648033.41

填列）投资损失（收益以“-”号-106961.22-160420.15-167808.45-140677.69

填列）递延所得税资产减少（增加-4369.37-14623.81-9023.53-13477.25以“-”号填列）递延所得税负债增加（减少

5842.077558.2212438.525529.08以“-”号填列）存货的减少（增加以“-”

88819.91-290875.60-255072.68-27285.30号填列）经营性应收项目的减少（增-30120.50201782.88-244571.53-144271.15加以“-”号填列）经营性应付项目的增加（减-490720.9932085.82603962.33272457.42少以“-”号填列）

其他-140304.01-25445.05-75705.82139722.10经营活动产生的现金流量

1278900.473311989.433136840.853491110.13

净额

（二）投资活动现金流量分析

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1456891.30万元、-1437936.56万元、-1251261.37万元和-498738.65万元，主要系公司购置、新建固定资产和增加在建工程投入所致。

（三）筹资活动现金流量分析

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-1749099.07万元、

1-1-208中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

-2089639.52万元、-1908823.80万元和-313735.31万元。报告期内，公司筹资活动现金流量净额为负，主要系清偿债务额大于新增借款额及分配股利等因素所致。

八、资本性支出分析

（一）报告期内公司重大资本性支出情况

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金支出如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

购建固定资产、无形资产和

622348.041424609.671183968.311444081.59

其他长期资产

报告期内，公司主要的重大资本性支出包括防城港核电二期工程、陆丰核电工程一期项目、陆丰核电站5、6号机组项目和宝龙产业园项目等工期超过一年的基建项目。

（二）未来可预见的重大资本性支出情况

本次募投项目参见“第七节本次募集资金运用”。2024年8月19日，发行人全资子公司陆丰核电1、2号机组以及山东招远核电有限公司1、2号机组已获

得国务院常务会议核准，将陆续推动开工建设。除上述已核准项目外，发行人各核电基地尚拥有较多储备项目，预计未来将陆续取得核准并开展项目建设。

九、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

（一）对外担保

截至2024年6月30日，发行人及其控股子公司不存在对合并范围外的公司进行担保的情况。

（二）重大诉讼、仲裁

截至2024年6月30日，发行人及其控股子公司尚未了结金额超过3000万元的诉讼、仲裁事项如下：

1、工程公司与蒙自中能新能源有限公司关于 EPC 总承包项目合同纠纷2016年4月20日，工程公司与蒙自中能新能源有限公司（以下简称“蒙自

1-1-209中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书公司”）签署《云南省红河州蒙自老寨 250MW 风电 EPC 总承包项目合同文本》（以下简称“《EPC 合同》”），约定蒙自公司委托工程公司作为云南省红河州蒙自老寨 250MW 风电 EPC 总承包项目（以下简称为“蒙自项目”）的总承包人。江西新潍森投资有限公司、江西新汇森投资有限公司签署《关于蒙自中能新能源有限公司100%股权之质押合同》，同意将合计持有蒙自公司100%股权质押给工程公司，作为蒙自公司履行《EPC 合同》项下债务的担保。2022 年 5 月 11 日，工程公司作为申请人，以蒙自公司（被申请人一）、江西新潍森投资有限公司（被申请人二）、江西新汇森投资有限公司（被申请人三）为被申请人向深圳国际仲

裁院提交仲裁申请书。工程公司请求裁决：*被申请人一向工程公司支付其拖欠的工程价款人民币1682000000.00元；*被申请人一向工程公司支付逾期付款违约金，逾期付款违约金以人民币1682000000.00元为基数，自2021年2月

11日起按照中国人民银行贷款一年期市场报价利率计算至被申请人一实际支付

全部工程价款之日止，暂计至2022年3月31日为人民币78395024.66元；*被申请人一向工程公司赔偿停工、窝工损失人民币33870500.00元；*工程公

司在欠付的工程价款和停工、窝工损失的范围内，就蒙自项目工程折价或者拍卖、变卖的价款享有优先受偿权；*被申请人一负担工程公司因本案而支出的律师费

人民币2000000.00元；*三被申请人承担本案的案件受理费、案件处理费、财

产保全费、担保费、鉴定费、评估费、拍卖费等申请人为实现债权的必要费用；

*工程公司在上述第*、*、*、*、*项仲裁请求金额的范围内，对蒙自项目工程所涉设备设施、蒙自项目收益权和被申请人二、被申请人三合计持有的被申

请人一100%股权折价或者拍卖、变卖的价款享有优先受偿权。

深圳国际仲裁院已于2023年4月26日开庭审理。2024年5月10日，深圳国际仲裁院出具《部分裁决书》（（2022）深国仲裁2822号-1），裁决被申请人一向工程公司支付工程价款1430566115.71元及停窝工损失3189756.24元；工程公司向被申请人一移交全套工程档案资料并承担其9万元的反请求仲裁费用。

截至本募集说明书签署日，上述案件的其他请求尚未获得裁决。

2、工程公司与深圳青虹投资咨询合伙企业（有限合伙）关于共管账户资金

转移纠纷

就工程公司的施工建设项目，深圳青虹投资咨询合伙企业（有限合伙）（以

1-1-210中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书下简称“深圳青虹”）向工程公司提供现金担保，双方签署《合作备忘录》及《账户共管协议》约定深圳青虹向共管账户存入400000000元。2023年5月13日，工程公司作为申请人，以深圳青虹为被申请人向深圳国际仲裁院提起仲裁。

2024年9月6日，深圳国际仲裁院出具《裁决书》（（2023）深国仲裁3811号），裁决如下：深圳青虹归还人民币400000000元至工程公司与深圳青虹共同监管的银行账户，深圳青虹承担工程公司为本案支出的保全费、保全担保费、律师费以及本案仲裁费。

截至本募集说明书签署日，深圳青虹尚未就上述裁决执行完毕。

发行人上述案件系发行人正常经营中产生的纠纷，涉案金额占发行人最近一年经审计的净资产的比例较低，不会对发行人的生产经营产生重大不利影响，不会对发行人本次发行构成实质性障碍。

（三）其他或有事项

截至本募集说明书签署日，公司及其控股子公司不存在需要披露的其他或有事项。

（四）重大期后事项

截至本募集说明书签署日，公司其控股子公司不存在需要披露的重大期后事项。

十、本次发行的影响

（一）本次发行完成后，公司业务及资产的变动或整合计划

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，拟将募集资金投入广东陆丰核电站5、6号机组项目，相关募投项目均基于公司现有业务基础而确定，本次发行不会导致公司业务发生重大变化，亦不产生资产整合事项。

（二）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化情况本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

1-1-211中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

第六节合规经营与独立性

一、发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况

（一）公司受到与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况

1、报告期内行政处罚

报告期内，公司及其控股子公司不存在受到与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况。报告期内，公司及其控股子公司受到的罚款金额在1万元及以上的行政处罚情况如下：

2022年11月30日，陆丰市碣石镇人民政府向陆丰核电出具《行政处罚决定书》（陆丰市碣石自然资源行处（2022）1号），认为陆丰核电未经批准，擅自于2013年占用位于陆丰市碣石镇的174823.89平方米土地进行非农建设，违反了《中华人民共和国土地管理法》（2004年修正）第四十三条第一款和第四十四

条第一款的规定，对陆丰核电作出如下行政处罚：（1）责令15日内拆除在违法

土地利用总体规划的17.41平方米土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原

状；（2）没收在符合土地利用总体规划的174806.48平方米土地上新建的建筑物

和其他设施；（3）罚款1889560.15元。陆丰核电已缴纳上述罚款。

2023年4月7日，陆丰市碣石镇人民政府向陆丰核电出具《行政处罚决定书》（陆丰碣石自然处罚[2023]13号），认为陆丰核电未经批准，擅自于2013年占用位于陆丰市碣石镇的391452.64平方米土地进行非农建设，违反了《中华人民共和国土地管理法》（2004年修正）第四十三条第一款和第四十四条第一款的规定，对陆丰核电作出如下行政处罚：（1）没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施；（2）罚款5383630元。陆丰核电已缴纳上述罚款。

就上述两项处罚所涉的违法行为，陆丰核电已作出以下整改：（1）广东陆丰核电站1、2号机组用地已于2023年6月6日获得汕尾市自然资源局出具的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第441500202300011号）；（2）就广东陆丰

核电站5、6号机组用地，陆丰核电已于2024年6月27日取得陆丰市自然资源局颁发的粤（2024）陆丰市不动产权第0004050号、粤（2024）陆丰市不动产权

1-1-212中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

第0004051号《不动产权证书》。

2023年11月21日，陆丰市碣石镇人民政府出具《证明》，证明“由于陆丰公司核电项目建设规模大、工期紧，该项目在未正式取得建设用地批复前已开工建设。鉴于陆丰公司生产经营具有一定的行业特殊性，且项目用地行为未造成持续、重大影响，上述行为不属于重大违法违规行为”。

2023年12月19日，陆丰市碣石镇人民政府就前述两项行政处罚出具了证明，证明“我单位对中广核陆丰核电有限公司作出的行政处罚（陆丰市碣石自然资源行处[2022]1号、陆丰碣石自然处罚[2023]13号）仅予以罚款处理，涉及其他处罚措施不再执行”。

综上，陆丰核电已及时缴纳完毕罚款，已依法办理相关用地预审或取得土地权属证书，且陆丰市碣石镇人民政府已出具该等处罚事项不属于重大违法违规行为的证明并同意仅予以罚款处理，该等处罚不会对陆丰核电的生产经营造成重大不利影响。因此，陆丰核电上述行为不构成重大违法违规行为，不构成本次发行的实质性障碍。

2、期后新增行政处罚

截至本募集说明书签署日，公司及其控股子公司新增一项主要行政处罚，具体情况如下：

2024年8月13日，阳江海警局向阳江核电出具《行政处罚决定书》（阳海警行罚决字[2024]2号），认为阳江核电未经批准的情况下，擅自在阳江核电排水口工程5、6号排水口附近海域违法用海建设了0.0912公顷的非透水构筑物，该行为属于擅自改变经批准的海域用途，违反了《中华人民共和国海域使用管理法》

第二十八条的规定，对阳江核电作出如下行政处罚：（1）责令于2025年12月

31日前改正违法用海行为；（2）并处罚款人民币598272元。阳江核电已缴纳上述罚款。

根据前述处罚决定书及阳江核电的说明，并经访谈阳江海警局工作人员，上述处罚所涉及海域使用金标准为《广东省海域使用金征收标准》（2022年修订）

中的海域等别“五等”、用海方式为“非透水构筑物用海”、对应的海域使用金征

收标准为82万元/公顷、征收方式为“一次性征收”，上述罚款金额为阳江核电

1-1-213中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

违法用海面积应缴纳海域使用金的8倍。

根据《中华人民共和国海域使用管理法》第四十六条的规定，违反本法第二十八条规定，擅自改变海域用途的，责令限期改正，没收违法所得，并处非法改变海域用途的期间内该海域面积应缴纳的海域使用金五倍以上十五倍以下的罚款；对拒不改正的，由颁发海域使用权证书的人民政府注销海域使用权证书，收回海域使用权。根据中国海警局、自然资源部印发的《海洋资源开发利用行政处罚自由裁量基准（试行）》的规定，上述处罚裁量阶次不属于较重情形。

综上，阳江核电已及时缴纳完毕罚款，正在补办用海手续，阳江海警局对阳江核电罚款金额对应的处罚裁量阶次不属于较重情形。因此，阳江核电上述行为不构成重大违法违规行为，不构成本次发行的实质性障碍。

（二）公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人被证券监督管理部门和证券交易所采取行政处罚或监管措施的情况

截至2024年6月30日，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证监会行政处罚或采取监管措施的情况，被证券交易所公开谴责的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。

二、报告期内资金占用及为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，且不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

三、同业竞争情况

（一）公司主营业务

公司是中国广核集团核能发电的唯一平台，主营业务为建设、运营及管理核电站，销售该等核电站所发电力，组织开发核电站的设计及科研工作。

1-1-214中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

（二）公司控股股东及其控制的企业从事业务情况

公司控股股东为中国广核集团，实际控制人为国务院国资委。公司控股股东及其控制的其他企业主要从事其他清洁能源以及核燃料、非动力核技术、金融及

综合服务等业务，与发行人之间不存在同业竞争。

发行人成立于2014年3月25日，系根据经国务院批准的中国广核集团核电主业重组改制上市方案而设立，中国广核集团将其持有的全部在运核电项目、接近投产的核电项目、运营公司等其它专业化公司股权投入公司，并完成中国广核集团核电主业上市。鉴于核电项目前期规划及建设周期较长、不确定风险较大，截至本募集说明书签署日，公司控股股东仍持有部分核电项目公司（以下简称“保留业务”），大多处于相对早期或规划、核准待建或建设中，保留业务均未投入商业运营并已委托上市公司进行管理，且公司控股股东已出具不竞争契据和避免同业竞争承诺，因此，中国广核集团控股的该等保留业务与发行人不存在同业竞争。

1、保留业务情况

截至2024年6月30日，公司控股股东持有的中国境内保留业务情况如下：

序号公司名称成立日期股权结构

中国广核集团持有60%股权，湖北能源集

1咸宁核电有限公司2008年7月31日

团股份有限公司持有40%股权

中国广核集团持有60%股权，湖北能源集

2湖北核电有限公司2008年6月6日

团股份有限公司持有40%股权

中国广核集团持有82%股权，中国大唐集

3惠州核电2013年9月16日

团核电投资有限公司持有18%股权

中国广核集团持有46%股权，浙江浙能电力股份有限公司持有34%股权，温州市核

4苍南核电2014年11月19日能发展有限公司持有9%股权，苍南县海西

建设发展有限公司持有9%股权，吉利科技集团有限公司持有2%股权

5岭湾核电有限公司2009年4月30日中国广核集团持有100%股权

中国广核集团持有51%股权，申能股份有安徽芜湖核电有限限公司持有20%股权，安徽省皖能股份有

62008年9月28日

公司限公司持有15%股权，上海电力股份有限公司持有14%股权中广核韶关核电有

72010年1月29日中国广核集团持有100%股权

限公司中广核吉林核电有

82008年12月24日中国广核集团持有100%股权

限公司

9台山第二核电2011年1月13日中国广核集团持有100%股权

10中广核河北核电有2015年3月17日中国广核集团持有100%股权

1-1-215中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号公司名称成立日期股权结构限公司中广核湛江核电有

112015年11月13日中国广核集团持有100%股权

限公司

中国广核集团持有51%股权，浙江浙能电力股份有限公司持有31%股权，温州市核

12苍南第二核电2023年3月13日能发展有限公司持有8%股权，苍南县海西

建设发展有限公司持有8%股权，浙江吉利产投控股有限公司持有2%股权

13惠州第二核电2023年9月16日中国广核集团持有100%股权上述保留业务中，惠州核电项目一期工程（即广东太平岭核电项目1、2号机组，实施主体为惠州核电）分别于2019年12月26日、2020年10月15日正式开工建设，苍南核电项目一期工程（即浙江三澳核电项目1、2号机组，实施主体为苍南核电）分别于2020年12月31日、2021年12月30日正式开工建设，前述4台机组目前仍处在建设阶段，尚未投入商运。截至本募集说明书签署日，惠州核电项目二期工程（即广东太平岭核电项目3、4号机组，实施主体为惠州第二核电）及苍南核电项目二期工程（即浙江三澳核电项目3、4号机组，实施主体为苍南第二核电）已获得核准，尚未正式开工建设。除惠州核电、苍南核电、

惠州第二核电、苍南第二核电外，其余保留业务还处于相对早期或规划中，根据

现行有效的法律、法规的相关规定，该等核电项目还需开展大量研究论证工作并获得国家发改委的核准文件后方可开始正式进行核电站的工程建设。

处于前期阶段的核电项目由于勘察、可行性研究等事项将产生一定的费用支出，但在建设规模、总投资额、审批及建设时间表等方面均存在很大的不确定性，是否能够获批开工建造亦存在很大的不确定性。核电站正式开工建设后，由于核电项目的建设周期较长，并视核电项目采用的技术路线等情况，单台机组通常需要五年左右时间方可投入商业运营。

综上，截至本募集说明书签署日，中国广核集团拥有权益的保留业务与公司之间不存在同业竞争。

此外，中国广核集团还参股了境外核电项目，但境外核电项目所处电力销售市场及核电项目政府审批机制与中国境内完全不同，而发行人核电项目均处于中国境内，境外核电项目与发行人不存在实质性同业竞争。

1-1-216中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

2、保留业务委托管理情况

2014年4月，发行人与中广核集团签订了《委托管理框架协议》，就发行人

接受中广核集团委托管理其所持有的目标公司股权内容、委托管理费计算标准、

年度交易上限、委托方与受托方权利义务等事项进行了约定。双方分别于2016年5月、2017年3月、2021年11月完成协议补充或续签。根据最新签署的《2022年至2024年委托管理框架协议》，为消除潜在同业竞争，中国广核集团将所持前述序号为1-11的核电项目公司股权委托给公司管理，协议有效期为2022年1月

1日起至2024年12月31日止。

2023年3月24日，苍南第二核电（委托方）与苍南核电（受托方）签署《中广核苍南第二核电有限公司委托管理协议》，委托方委托受托方负责三澳核电项目二期、三期建造营运、退役等全寿期管理，托管经营期限为50年。

2023年9月21日，惠州第二核电（委托方）与惠州核电（受托方）签署《中广核惠州第二核电有限公司委托管理协议》，委托方委托受托方负责太平岭核电项目二期建造营运、退役等全寿期管理，托管经营期限为50年。

（三）控股股东、实际控制人及其控制的企业所出具的关于避免同业竞争的承诺

1、2014年11月21日订立的不竞争契据及承诺

2014年11月21日，中国广核集团订立以公司为受益人的不竞争契据，中

国广核集团向公司及其控股子公司作出若干不竞争承诺，承诺中国广核集团不会直接或间接经营、参与、有兴趣涉足、从事、获得或持有任何直接或间接与公司

存在或可能存在同业竞争的业务。进一步地，中国广核集团授予公司对新业务机会的选择权和收购其保留业务的权利。

根据不竞争契据，中国广核集团承诺将直接或间接与公司主营业务竞争或可能竞争的任何业务投资或其他商业机会首先提交予公司；且不论中国广核集团是

否有意出售有关保留业务的权益，公司可随时行使有关权利向中国广核集团收购任何保留业务。中国广核集团在意图出售或处置有关保留业务时，应首先向发行人发出出售或处置该等权益的书面要约通知，以确保公司的优先购买权。不竞争契据约定，公司的独立董事将负责审阅、考虑及决定是否行使收购选择权和优先

1-1-217中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书受让权，在评估是否行使收购选择权及优先受让权时，公司的独立董事会考虑一系列因素，其中包括任何可行性研究、对手风险、估计盈利能力、公司的业务线及法律、监管与合同状况，以作出符合公司股东及公司整体最佳利益的决定。

2、2018年6月7日中国广核集团出具的关于避免同业竞争的承诺函2018年6月7日，公司控股股东中国广核集团出具了《中国广核集团有限公司关于避免同业竞争的承诺》。具体如下：

（1）中国广核集团关于避免同业竞争的持续性承诺

中国广核集团现就与发行人之间避免同业竞争的持续性安排承诺如下：

除“（2）中国广核集团关于解决同业竞争的专项承诺”部分所述外，中国广核集团控制的其他企业目前没有在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事或参与任何与发行人及其控股子公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业

务或活动，将来亦不会在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事或参与任何与发行人及其控股子公司目前及今后所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；中国广核集团承诺将尽最大努力促使中国广核集团参股企业在目前或将来不从事或参与任何与发行人及其控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

在此基础上，凡中国广核集团及/或其控股子公司有商业机会可参与、经营，而该等机会直接或间接与发行人及其控股子公司的主营业务构成竞争或可能导致竞争，或从事任何可能与发行人及其控股子公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务（包括但不限于新建核电项目及核电资产并购等），中国广核集团及/或其控股子公司应于知悉该等业务机会后尽快书面通知发行人，并尽力促使上述业务机会按照合理和公平的条款和条件首先提供给发行人及/或其控股子公司；

发行人表示放弃或在合理期限内未明确接受的，中国广核集团及/或其控股子公司可按不优于提供给发行人及/或其控股子公司的条款和条件从事该等业务机会。

如发行人及/或其控股子公司放弃该等竞争性业务机会且中国广核集团及/或

其控股子公司从事该等竞争性业务时，发行人有权随时一次性或多次向中国广核集团及/或其控股子公司收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，

1-1-218中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

或由发行人及/或其控股子公司选择以委托管理方式或者中国法律法规许可以及

上市地监管部门认可的其他方式管理中国广核集团及/或其控股子公司在上述竞争性业务中的资产或业务。

在中国广核集团及/或其控股子公司拟通过任何方式转让或许可使用与发行

人及/或其控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，中国广核集团及/或控股子公司将向发行人及/或其控股子公司提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使其参股企业在上述情况下向发行人及/或其控股子公司提供优先受让权。

（2）中国广核集团关于解决同业竞争的专项承诺

由于中国广核集团拥有权益的保留业务当前大多还处于相对前期或规划中，未来发展情况尚有一定不确定性或短期内尚不符合上市条件，目前尚不适合由发行人拥有。中国广核集团将根据保留业务的发展情况，通过重组等方式尽快将上述保留业务转让给发行人，最终实现中国广核集团核电资产整体上市。在上述保留业务的转让过程中，中国广核集团承诺将尽最大努力促成发行人享有对中国广核集团拟出售保留业务的优先受让权和收购选择权。

（3）其他

本函将在发生以下情形始失效（以较早为准）：（1）中国广核集团不再作为

发行人的控股股东或（2）发行人终止在香港联交所及深交所上市。

（4）未履行承诺的约束性措施

中国广核集团将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，如违反上述承诺，中国广核集团愿意依法承担因违反上述承诺而给发行人造成的直接经济损失。

3、2018年11月21日中国广核集团出具的《关于进一步避免同业竞争的承诺函》2018年11月21日，中国广核集团在继续遵循不竞争契据及《中国广核集团有限公司关于避免同业竞争的承诺》（以下简称“原承诺”）的基础上，为进一步避免与发行人的同业竞争，出具了《中国广核集团有限公司关于进一步避免同

1-1-219中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书业竞争的承诺函》（以下简称“《进一步避免同业竞争的承诺函》”），进一步确认、承诺及保证：

（1）中国广核集团将中广核电力作为中国广核集团核能发电业务最终整合的唯一平台。

（2）若中国广核集团获得在中国境内新开发、收购核电项目业务机会，在

符合适用法律法规的规定及满足国家关于开发主体资格等要求的前提下，将促使该业务机会优先提供给中广核电力。中广核电力表示放弃或在合理期限内未明确接受的，中国广核集团可按不优于提供给中广核电力的条款和条件从事该等业务机会。

（3）对于中国广核集团于本承诺函出具之日在中国境内拥有的保留业务，考虑到核电行业特殊性，中国广核集团承诺，最晚不迟于核电项目正式开工建设日（即核岛首罐混凝土浇灌日）之后的五年内，在该等资产届时符合注入上市公司条件时或与中广核电力协商一致时按照法定程序注入中广核电力。注入上市公司条件包括：*资产、股权权属清晰；*最近36个月未受到重大行政处罚；*

国有资产保值增值；以及*不存在其他不利于发行人持续稳定发展或者损害发行

人及其中小股东利益的情形。该等资产注入上市公司时，作价将以向相关机构经备案的资产评估结果或符合法律法规规定及相关机构要求的作价方式为基准，并充分考虑中小股东利益。

（4）在保留业务的转让过程中，中国广核集团承诺发行人享有对中国广核集团拟出售保留业务的优先受让权和收购选择权。在适用法律法规允许的前提下中广核电力有权随时一次性或多次向中国广核集团收购在保留业务及/或竞争性

业务中的任何股权、资产及其他权益，或由中广核电力根据适用法律法规许可的方式选择（包括但不限于）委托经营、租赁或承包经营中国广核集团在该等保留

业务及/或竞争性业务中的资产或业务。

（5）中国广核集团承诺，自本承诺函生效之日起，若中国广核集团违反本

承诺而使中广核电力遭受任何损失，则中国广核集团承担赔偿责任。

（四）本次发行对公司同业竞争的影响

公司本次发行募集资金用途为“广东陆丰核电站5、6号机组项目”，广东陆

1-1-220中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

丰核电站5、6号机组项目实施主体为公司全资子公司陆丰核电，募投项目的实施不会新增同业竞争。

（五）关于发行人同业竞争承诺履行情况的说明

截至本募集说明书签署日，中国广核集团未出现违反或超期未履行其所出具的上述关于避免同业竞争的承诺的情形，具体如下：

1、关于新业务机会优先选择权、保留业务优先受让权和收购选择权的行使

情况2020年3月26日，中国广核集团向公司出具《关于提示三澳核电项目新业务机会的通知》（中广核[2020]85号），载明中国广核集团全资持有的三澳核电项目计划引入战略投资者并签署合资协议，并征询公司是否行使新业务机会优先选择权。2020年4月3日，公司向中国广核集团出具《关于不行使三澳核电项目新业务机会优先选择权的函》（中广核电函[2020]14号），载明公司暂不行使不竞争契据项下的三澳核电项目新业务机会优先选择权，即公司现阶段暂不参与三澳核电项目投资。

2020年10月19日，中国广核集团向公司出具《关于提示惠州核电一期项目新业务机会的通知》（中广核[2020]256号），载明中国广核集团全资持有的惠州核电一期项目拟引入战略投资者并签署合资协议，并征询公司是否行使《不竞争契据》项下的新业务机会优先选择权。2020年10月29日，公司向中国广核集团出具《关于不行使惠州核电一期项目新业务机会优先选择权的函》（中广核电函[2020]42号），载明公司决定暂不行使不竞争契据项下的惠州核电一期项目新业务机会优先选择权，即公司现阶段暂不参与惠州核电一期项目投资。

2023年2月14日，中国广核集团向公司出具《关于提示浙江三澳核电项目新业务机会的通知》（中广核[2023]22号），载明中国广核集团拟合资成立苍南第二核电，由其作为浙江三澳核电二期、三期项目的业主单位开展项目投资、建设及运营等工作，并征询公司是否行使新业务机会优先选择权。2023年3月27日，公司向中国广核集团出具《关于不行使浙江三澳核电项目新业务机会优先选择权的函》（中广核电函[2023]12号），载明公司决定不行使不竞争契据项下的浙江三澳核电项目新业务机会优先选择权，即公司现阶段不参与投资浙江三澳核电二

1-1-221中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

期、三期项目及苍南第二核电合资新设工作。

2023年6月15日，中国广核集团向公司出具《关于提示中广核惠州核电有限公司保留业务优先受让权的通知》（中广核[2023]100号），载明中国广核集团全资持有的惠州核电计划引入战略投资者，并征询公司是否行使不竞争承诺项下关于该转让的优先受让权。2023年6月29日，公司向中国广核集团出具《关于不行使中广核惠州核电有限公司保留业务优先受让权的函》（中广核电函[2023]48号），载明公司暂不行使保留业务优先受让权。

2023年9月12日，中国广核集团向公司出具《关于提示广东太平岭核电项目新业务机会的通知》（中广核[2023]148号），载明公司拟新设成立惠州第二核电，由其作为广东太平岭核电二期项目的业主单位开展项目投资、建设及运营等工作，并征询公司是否行使新业务机会优先选择权。2023年9月18日，公司向中国广核集团出具《关于不行使广东太平岭核电二期项目新业务机会优先选择权的函》（中广核电函[2023]78号），载明公司决定暂不行使不竞争契据项下的广东太平岭核电二期项目新业务机会优先选择权，即公司现阶段不参与投资广东太平岭核电二期项目及惠州第二核电新设工作。

2、关于保留业务资产注入情况中国广核集团于2018年11月21日出具的《关于进一步避免同业竞争的承诺函》明确，“对于中国广核集团于本承诺函出具之日在中国境内拥有的保留业务，考虑到核电行业特殊性，中国广核集团承诺，最晚不迟于核电项目正式开工建设日（即核岛首罐混凝土浇灌日）之后的五年内，在该等资产届时符合注入上市公司条件时或与中广核电力协商一致时按照法定程序注入中广核电力。”截至本募集说明书签署日，中国广核集团保留业务中已核准核电机组共8台，其中惠州核电项目3、4号机组及苍南核电项目3、4号机组尚未正式开工建设，惠州核电项目1、2号机组分别于2019年12月26日、2020年10月15日正式开工建设，苍南核电项目1、2号机组分别于2020年12月31日、2021年

12月30日开工建设，距离正式开工建设日（即核岛首罐混凝土浇灌日）均未满五年。

报告期内，上述承诺均得到严格履行，且截至本募集说明书签署日依然有效。

1-1-222中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

（六）独立董事对同业竞争发表的意见

公司独立董事对公司同业竞争发表意见如下：

“公司与其控股股东中国广核集团有限公司及其控制的企业不存在同业竞争。

公司控股股东已出具了关于避免同业竞争的承诺，目前承诺处于正常履行中，不存在违反承诺的情形。

公司控股股东避免同业竞争的措施具有有效性，能够切实维护上市公司及中小股东的利益。”四、关联方及关联交易

（一）关联方与关联关系

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《企业会计准则》等有关规定对关联方的界定，截至2024年

6月30日，发行人的主要关联方如下：

1、发行人的控股股东

报告期内，发行人的控股股东为中广核集团。

2、持有发行人5%以上股份的其他股东

除中广核集团外，持有发行人5%以上股份的法人（或者其他组织）为恒健投资。

3、发行人全资、控股公司

截至2024年6月30日，发行人共有35家全资、控股子公司，具体情况详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“二、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）重要子公司”之“1、控股子公司及主要参股子公司列表”。

4、关联自然人及其相关企业

公司的关联自然人包括公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员，以及公司控股股东中广核集团的董事、监事、高级管理人员。其中，关

1-1-223中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

系密切的家庭成员包括：配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十

八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

公司的关联自然人直接或者间接控制或担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的其他企业为公司的关联法人。

截至2024年6月30日，发行人的董事为杨长利先生、高立刚先生、李历女士、庞松涛先生、冯坚先生、刘焕冰先生、王鸣峰先生（独立董事）、李馥友先生（独立董事）、徐华女士（独立董事）；监事为时伟奇先生、申宁女士、张柏山

先生、罗军先生（职工监事）、何大波先生（职工监事）；高级管理人员为高立刚

先生、尹恩刚先生、秦余新先生、周建平先生、刘海军先生。

截至2024年6月30日，发行人控股股东中广核集团的董事为杨长利先生、高立刚先生、李历女士、王红军先生、毕亚雄先生、马力先生、宁福顺先生、魏

锁先生、黄晓飞先生；高级管理人员为高立刚先生、庞松涛先生、何海滨先生、

郭利民先生、李亦伦先生、方春法先生。

5、控股股东控制的其他企业

中广核集团直接或间接控制的除发行人及其控股子公司以外的其他企业为发行人的关联方。中广核集团境内主要一级控股子公司详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“三、控股股东和实际控制人的基本情况及最近三年变化情况”之“（二）控股股东控制的其他企业”。

发行人实际控制人为国务院国资委。根据《公司法》第二百六十五条及《上市规则》第6.3.4条规定，发行人与实际控制人国务院国资委控制的其他企业或组织不具有关联关系。

6、其他主要关联方

除以上列示的关联方外，发行人的合营企业及联营企业、对发行人子公司有重大影响的少数股东、控股股东的合营企业及联营企业及其他依据实质重于形式

原则认定的自然人、法人或者其他组织为发行人的关联方。截至2024年6月30日，其他主要关联方如下表所示：

1-1-224中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号关联方名称与发行人的关系

1宁德第二核电发行人的合营企业

2红沿河核电发行人的联营企业

3核工业二三建设发行人的联营企业

4中咨公司发行人的联营企业

5中广核一期基金发行人的联营企业

6港核投对子公司有重大影响的少数股东

7法马通对子公司有重大影响的少数股东

中国能源建设集团广东省电力设计研究院

8对子公司有重大影响的少数股东

有限公司

9法国电力国际公司对子公司有重大影响的少数股东

10 EDF（中国）投资有限公司 对子公司有重大影响的少数股东

11广东省能源集团有限公司对子公司有重大影响的少数股东

12中电核电（阳江）有限公司对子公司有重大影响的少数股东

13大唐发电对子公司有重大影响的少数股东

14福建省能源集团有限责任公司及其子公司对子公司有重大影响的少数股东

15广西防核能源投资有限公司对子公司有重大影响的少数股东

16 Definite Arise Limited 发行人控股股东的联营企业

17华龙国际发行人控股股东的合营企业

18东方法马通核泵有限责任公司其他

7、报告期内与公司曾存在关联关系的关联方

（1）关联自然人发行人报告期内曾经存在关联关系的自然人主要包括：1）发行人在报告期

内及报告期初前十二个月内历任董事、监事、高级管理人员，及该等人士关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；2）发行人控股股东中

广核集团在报告期内及报告期初前十二个月内历任董事、监事、高级管理人员。

（2）关联法人公司报告期内曾经存在关联关系的法人主要为：1）报告期内曾经存在关联

关系的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的法人或者其他组织；2）发行人控股股东中广核集团在报告期内及报告期初前十二个月内

1-1-225中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书控制的已转让或注销的法人或其他组织；3）发行人报告期内及报告期初前十二个月内已转让或注销的控股子公司。

（二）报告期内签署的关联交易框架协议

1、工程服务框架协议

2014年11月，发行人与中广核集团签订《工程服务框架协议》，约定中广

核集团通过彼时其全资子公司工程公司（及其控股子公司，下同）向发行人提供工程服务。2016年9月25日，公司董事会通过了关于收购中广核集团持有的工程公司100%股权的议案，并与中广核集团签订了《工程服务框架协议之补充协议》。在本次收购前，工程公司根据《工程服务框架协议》向发行人提供工程服务，收购完成后，发行人与工程公司的交易不再构成关联交易，发行人将通过工程公司向中广核集团提供工程服务。

发行人与中广核集团分别于2019年3月、2022年3月完成协议续签。截至2024年6月30日，现行有效的框架协议为《2023年至2025年工程服务框架协议》。

2、综合服务框架协议

2014年11月，发行人与中广核集团签订《综合服务框架协议》，就中广核

集团及其不包括发行人及其附属公司的其他附属公司与发行人及其附属公司之

间互相提供综合服务的内容、定价基准及年度交易上限等事项进行了约定。双方分别于2016年9月、2018年3月、2021年11月完成协议补充或续签。截至2024年6月30日，现行有效的框架协议为《2022年至2024年综合服务框架协议》。

3、技术支持与维修服务框架协议

2014年11月，发行人与中广核集团签订《技术支持与维修服务框架协议》，

就中广核集团及其不包括发行人及其附属公司的其他附属公司与发行人及其附

属公司互相提供技术支持与维修服务的内容、定价基准及年度交易上限等事项进行了约定。双方分别于2016年9月、2018年3月、2021年11月完成协议补充或续签。截至2024年6月30日，现行有效的框架协议为《2022年至2024年技术支持与维修服务框架协议》。

1-1-226中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

4、核燃料物资供应与服务框架协议

2014年11月，发行人与中广核集团签订《核燃料物资供应与服务框架协议》，

就中广核集团及其不包括发行人及其附属公司的其他附属公司向发行人及其附

属公司提供核燃料物资供应和服务内容、定价基准及年度交易上限等事项进行了约定。双方分别于2016年9月、2023年3月完成协议补充或续签。截至2024年6月30日，现行有效的框架协议为《2024年至2026年核燃料物资供应与服务框架协议》。

5、金融服务框架协议2014年11月及2015年3月，发行人与中广核集团签订《金融服务框架协议》及其续签协议，就中广核集团及其不包括发行人及其附属公司的其他附属公司向发行人及其附属公司提供金融服务的内容、定价基准及年度交易上限等事项进行了约定。双方分别于2018年3月、2021年3月、2023年3月完成协议续签。

截至2024年6月30日，现行有效的框架协议为《2024年至2026年金融服务框架协议》。

6、委托管理框架协议

2014年4月，发行人与中广核集团签订了《委托管理框架协议》，就发行人

接受中广核集团委托管理其所持有的目标公司股权内容、委托管理费计算标准、

年度交易上限、委托方与受托方权利义务等事项进行了约定。双方分别于2016年5月、2017年3月、2021年11月完成协议补充或续签。截至2024年6月30日，现行有效的框架协议为《2022年至2024年委托管理框架协议》。

（三）报告期内发生的关联交易情况

1、重大关联交易情况

（1）重大关联交易的判断依据及标准

参考《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《中国广核电力股份有限公司关联交易管理制度》，公司的重大关联交易为：1）公司与关联自然人发生的成交金额超过人民币30万元的关联交易（提供担保除外）；2）公司与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过人民币

1-1-227中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的关联交易（公司提供担保除外）；3）经公司董事会或股东大会审议通过的一次性关联交易。

（2）重大经常性关联交易

1）采购商品/接受劳务

单位：万元

关联方名称2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

铀业公司326960.78960795.26968255.83696175.88

广利核39607.8072586.6842261.2752093.68中广核新能源海上风电

--8.85-（汕尾）有限公司

法马通36556.16102467.3487487.2881378.21

核工业二三建设79421.23186017.50128941.73185211.09

红沿河核电671.273051.923886.67496.95

总计483217.241324918.701230841.631015355.82

占营业成本的比例19.97%25.07%22.27%18.84%

注：重大关联交易金额指公司对关联方单体的交易金额，不含关联方下属子公司，下同。

报告期内，公司向铀业公司主要采购核燃料服务，向中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司主要采购劳务服务，向广利核主要采购技术服务，向法马通主要采购核燃料服务，向红沿河核电主要采购劳务服务和技术服务，向核工业二三建设主要采购工程服务，合计采购金额分别为1015355.82万元、1230841.63万元、1324918.70万元和483217.24万元，占营业成本的比例分别为18.84%、

22.27%、25.07%和19.97%。

2）出售商品/提供劳务

单位：万元

关联方名称2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

苍南核电387530.22724809.04398382.40203923.16

惠州核电339687.60808838.50589541.93350026.57

中广核新能源（象山）有限公司16829.67121899.5525400.19-

铀业公司2292.833724.593165.775791.32

中广核（嵊泗）新能源有限公司21.811781.17-717.65104750.18

广利核4.671540.891798.281918.71

中广核新能源南通有限公司--2106.6638481.85153244.00

1-1-228中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

关联方名称2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

中广核汕尾新能源有限公司-861.4032214.68853044.43131.72

中广核新能源（惠州）有限公司-2315.73778.95117973.84396450.18

中广核新能源海上风电（汕尾）

-6318.17-12551.88136984.37585687.10有限公司

港核投224247.91597405.36585388.47538970.47

宁德第二核电40967.9371806.064304.3137820.60

红沿河核电39981.97138038.21114958.01182643.02

总计1042069.312488178.462868706.182561357.03

占营业收入的比例26.46%30.14%34.64%31.75%

报告期内，公司向铀业公司主要提供综合、工程和技术服务，向中广核汕尾新能源有限公司主要提供工程服务，向惠州核电主要提供综合、技术和工程服务，向苍南核电主要提供综合、技术和工程服务，向中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司主要提供工程和综合服务，向中广核新能源（惠州）有限公司主要提供工程服务，向中广核新能源南通有限公司主要提供工程和技术服务，向中广核（嵊泗）新能源有限公司主要提供工程服务，向广利核主要提供综合、工程和技术服务，向中广核新能源（象山）有限公司主要提供工程服务，向港核投主要销售电力，向红沿河核电主要提供工程服务，向宁德第二核电主要提供工程服务，合计销售金额分别为2561357.03万元、2868706.18万元、2488178.46万元和

1042069.31万元，占营业收入的比例分别为31.75%、34.64%、30.14%和26.46%。

3）关联租赁

*发行人作为出租方

单位：万元

关联方名称2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

广利核111.50-247.77148.66

红沿河核电-73.9873.9891.21

合计111.5073.98321.75239.87

占营业收入的比例报告期内占比均小于0.01%

*发行人作为承租方

1-1-229中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

单位：万元

2024年1-6月

简化处理的短期未纳入租赁负债承担的租出租方租赁和低价值资支付的增加的使租赁资产种类计量的可变租赁赁负债利名称产租赁的租金费租金用权资产

付款额（如适用）息支出用（如适用）红沿河

房屋建筑物--41.590.80-核电

2023年度

简化处理的短期未纳入租赁负债承担的租出租方租赁和低价值资支付的增加的使租赁资产种类计量的可变租赁赁负债利名称产租赁的租金费租金用权资产

付款额（如适用）息支出用（如适用）红沿河

房屋建筑物--45.222.97-核电

2022年度

简化处理的短期未纳入租赁负债承担的租出租方租赁和低价值资支付的增加的使租赁资产种类计量的可变租赁赁负债利名称产租赁的租金费租金用权资产

付款额（如适用）息支出用（如适用）红沿河

房屋建筑物--79.5714.00176.48核电

2021年度

简化处理的短期未纳入租赁负债承担的租出租方租赁和低价值资支付的增加的使租赁资产种类计量的可变租赁赁负债利名称产租赁的租金费租金用权资产

付款额（如适用）息支出用（如适用）红沿河

房屋建筑物--3.700.80-核电注：上表中“支付的租金”不含“简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）”。

4）金融服务

报告期内，根据发行人与中广核集团签署的《金融服务框架协议》，中广核集团及其下属金融服务提供方向发行人提供金融服务，主要包括但不限于存款、贷款、委托贷款、基于年度及基于项目的金融顾问服务、结算服务、保险服务及融资租赁服务。具体情况如下：

*存款（资金存放）

单位：万元

2024年6月302023年12月31

序号关联方名称本期存入本期支出日余额日余额

1财务公司1874493.9925381735.6125029914.781522673.16

1-1-230中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

2024年6月302023年12月31

序号关联方名称本期存入本期支出日余额日余额

2华盛投资10037.842239.262005.289803.90

合计1884531.8325383974.8725031920.061532477.06

单位：万元

2023年12月312022年12月31

序号关联方名称本期存入本期支出日余额日余额

1财务公司1522673.1693768727.9393689081.981443027.22

2华盛投资9803.906652.139010.0312161.80

合计1532477.0693775380.0593698092.011455189.02

单位：万元

2022年12月312021年12月31

序号关联方名称本期存入本期支出日余额日余额

1财务公司1443027.22101141380.65101255753.261557399.83

2华盛投资12161.8012225.367141.947078.38

合计1455189.02101153606.01101262895.201564478.21

单位：万元

2021年12月312020年12月31

序号关联方名称本期存入本期支出日余额日余额

1财务公司1557399.8394129341.7293762926.761190984.86

2华盛投资7078.3822197.2719072.333953.44

合计1564478.2194151538.9993781999.081194938.30

*资金拆借

报告期内，公司不存在向关联方的资金拆出情况，资金拆入及偿还情况如下：

单位：万元

序号关联方名称2024年1-6月拆入2024年1-6月偿还

1财务公司882996.43862409.72

2华盛投资-271.23

合计882996.43862680.95

单位：万元序号关联方名称2023年度拆入2023年度偿还

1财务公司2094492.292410241.56

2华盛投资1334.163665.13

3华龙国际-20000.00

合计2095826.452433906.69

1-1-231中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

注：华龙国际为控股股东合营公司，由于其也纳入《金融服务框架协议》内管理，故此节关于金融服务类关联交易的分析包括华龙国际，下同。

单位：万元序号关联方名称2022年度拆入2022年度偿还

1财务公司3043812.433115849.33

2中广核集团15000.00-

3华盛投资2602.202642.20

4中广核资本及其子公司-10000.00

5华龙国际20000.0015000.00

合计3081414.633143491.52

单位：万元序号关联方名称2021年度拆入2021年度偿还

1财务公司2486374.282554573.17

2中广核资本及其子公司10004.0019095.27

3华盛投资6132.801000.00

4华龙国际15000.0010000.00

合计2517511.082584668.44

*利息收入

单位：万元

关联方名称2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

财务公司14149.3127111.0119112.4514917.98

其他0.040.100.020.003

合计14149.3527111.1119112.4814917.98

*利息支出

单位：万元

关联方名称2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

财务公司17644.8522413.8835772.9638470.41

中广核集团1489.112986.412658.732029.31

华盛投资1.2885.2092.63465.12

中广核资本及其子公司--270.012595.56

华龙国际130.72601.14634.09150.31

合计19265.9726086.6239428.4243710.70

*结算、委托贷款及其他金融服务等服务费

1-1-232中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

单位：万元

关联方名称2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

财务公司32.98211.28180.30427.90中广核保险经纪有限责

6.19844.35207.86280.78

任公司

合计39.171055.63388.16708.68

5）关联担保

报告期内，公司作为担保方，未与控股股东及其控制的其他企业产生关联担保；公司作为被担保方，控股股东及其控制的其他企业产生关联担保情况如下：

单位：万元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

中广核集团50000.002013/02/202022/02/20是

中广核集团50000.002013/07/042022/07/04是

中广核集团100000.002013/09/162022/09/16是

中广核集团100000.002013/12/022022/12/02是

合计300000.00-

截至2022年末，中广核集团对发行人的担保事项已经全部履行完毕。

6）关键管理人员薪酬

报告期内，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

关键管理人员报酬656.381142.401676.021288.38

（3）重大偶发性关联交易

报告期内，公司存在2项重大偶发性关联交易，分别为：发行人全资子公司中广核研究院于2022年向数字科技公司转让仿真公司75%股权，转让价格为

5186.19万元；发行人全资子公司工程公司于2023年向财务公司增资60000万元。

2、一般关联交易情况

（1）一般经常性关联交易

1）采购商品、接受劳务

1-1-233中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

单位：万元

关联方名称2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

核服集团及其子公司71156.25156972.98147128.34144473.68

数字科技公司及其子公司31287.3892622.9769706.319083.26

能之汇及其子公司7235.2110869.335099.052857.19中广核环保产业有限公司及其

3411.939555.027595.415800.21

子公司

铀业公司子公司97.951416.48869.10923.77

中广核集团9.28486.96431.83838.33

财务公司-1295.423951.61-

中广核资本及其子公司-263.21149.724538.78

大唐发电3871.287846.177232.2510845.52

华龙国际3555.2518904.3494.3494.34中国能源建设集团广东省电力

516.984041.0710759.211815.89

设计研究院有限公司

法国电力国际公司及其子公司-101.372461.523064.485136.21

中咨公司60.7580.691429.841337.44

其他116.822486.102453.605410.93

合计121217.71309302.25259965.10193155.54

占营业成本的比例5.01%5.85%4.70%3.58%

注：前述“1、重大关联交易情况”中单独披露的主体不再于本表中列示，下同。

报告期内，公司一般性关联采购合计金额分别为193155.54万元、259965.10万元、309302.25万元和121217.71万元，占营业成本的比例分别为3.58%、

4.70%、5.85%和5.01%。

2）出售商品、提供劳务

单位：万元

关联方名称2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

惠州第二核电9580.20---

中广核风电及其子公司3882.9411321.2016051.4241233.63

苍南第二核电3145.84---

岭湾核电有限公司395.72102.441172.73715.20

数字科技公司及其子公司340.39344.86710.33608.02

能之汇及其子公司316.74376.66755.621743.96

中广核国际及其子公司147.32846.87899.189854.85

核服集团及其子公司85.40467.34598.811435.87

1-1-234中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

关联方名称2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

铀业公司子公司0.64730.141138.722516.27

中广核集团-4.5462.7021360.372441.68

其他132.371317.272385.724567.74

合计18023.0115569.4945072.9065117.23

占营业收入的比例0.46%0.19%0.54%0.81%

报告期内，公司一般性关联销售合计金额分别为65117.23万元、45072.90万元、15569.49万元和18023.01万元，占营业收入的比例分别为0.81%、0.54%、

0.19%和0.46%。

3）关联租赁

*发行人作为出租方

单位：万元

关联方名称2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

数字科技公司及其子公司139.78279.56307.95-

核服集团及其子公司44.63399.75323.19357.65

其他2.203.304.2654.93

合计186.62682.62635.40412.58

占营业收入的比例0.00%0.01%0.01%0.01%

*发行人作为承租方

单位：万元

2024年1-6月

简化处理的短期未纳入租赁负承担的租赁和低价值资债计量的可变租赁负增加的使出租方名称租赁资产种类支付的租金产租赁的租金费租赁付款额（如债利息用权资产用（如适用）适用）支出

中广核集团房屋建筑物--4559.1793.1814.42核服集团及其子

房屋建筑物1574.03-900.8469.75120.32公司数字科技公司及

房屋建筑物--189.3537.832154.28其子公司

其他房屋建筑物7.84--0.76-

合计1581.87-5649.35201.522289.02

2023年度

简化处理的短期未纳入租赁负承担的增加的使出租方名称租赁资产种类租赁和低价值资债计量的可变支付的租金租赁负用权资产产租赁的租金费租赁付款额（如债利息

1-1-235中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书用（如适用）适用）支出

中广核集团房屋建筑物--8844.04462.082100.22核服集团及其子

房屋建筑物3531.83-2793.16221.88785.02公司数字科技公司及

房屋建筑物--757.3921.59-其子公司中广核环保产业

有限公司及其子房屋建筑物7.84----公司

其他房屋建筑物--40.681.8914.39

合计3539.67-12435.27707.442899.63

2022年度

简化处理的短期未纳入租赁负承担的租赁和低价值资债计量的可变租赁负增加的使出租方名称租赁资产种类支付的租金产租赁的租金费租赁付款额（如债利息用权资产用（如适用）适用）支出

中广核集团房屋建筑物--11968.94799.16767.71核服集团及其子

房屋建筑物3281.65-2510.40309.872020.99公司数字科技公司及

房屋建筑物--1201.42186.281353.57其子公司

其他房屋建筑物--97.2560.91160.79

合计3281.65-15778.011356.234303.06

2021年度

简化处理的短期未纳入租赁负承担的租赁和低价值资债计量的可变租赁负增加的使出租方名称租赁资产种类支付的租金产租赁的租金费租赁付款额（如债利息用权资产用（如适用）适用）支出

中广核集团房屋建筑物--14161.82448.7526866.32核服集团及其子

房屋建筑物2926.49-3069.18329.004119.98公司数字科技公司及

房屋建筑物--384.6522.9166.09其子公司

其他房屋建筑物--16.352.357.18

合计2926.49-17631.99803.0131059.56注：上表中“支付的租金”不含“简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）”。

（2）一般偶发性关联交易

报告期内，公司存在1项一般偶发性关联交易为：2022年，阳江核电向铀业公司转让一宗土地使用权，交易金额为3360.00万元。

1-1-236中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

3、关联方往来款项余额

（1）货币资金

单位：万元关联方名称2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日控股股东及其控制的其他企业

财务公司1874493.991522673.161443027.221557399.83

华盛投资10037.839803.9012161.807078.38

（2）应收账款

单位：万元关联方名称2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日控股股东及其控制的其他企业中广核风电及其

140362.05392899.48689135.61285391.06

子公司中广核国际及其

63651.2971267.9767752.0367720.57

子公司

惠州核电22676.8829949.4849678.4923995.38

惠州第二核电21537.65---铀业公司及其子

3498.284631.204974.407257.32

公司

苍南第二核电3000.00---数字科技公司及

2230.533397.043613.052129.16

其子公司

苍南核电1772.396957.381958.9627775.63能之汇及其子公

778.97669.99420.442412.35

司核服集团及其子

709.11731.73464.322100.07

公司

中广核集团500.001643.362078.00898.00中广核环保产业

有限公司及其子236.87398.46299.192123.89公司合营企业及联营企业

红沿河核电25197.4552411.0130406.1627613.33其他主要关联方

港核投48842.419222.3732879.9846626.98

其他523.63378.63332.961913.01

（3）预付款项

1-1-237中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

单位：万元关联方名称2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日控股股东及其控制的其他企业铀业公司及其

853686.89824807.81825514.44865170.21

子公司数字科技公司

19507.3219943.5420527.267503.83

及其子公司核服集团及其

4425.754446.725633.874962.88

子公司合营企业及联营企业核工业二三建

63670.7466222.1733538.1524738.06

设其他主要关联方

法马通29861.9132411.6837264.7425214.24

其他5.89197.65856.472554.28

（4）合同资产

单位：万元关联方名称2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日控股股东及其控制的其他企业

惠州核电119825.3423856.7136217.01-中广核风电及其

55829.3164835.2622980.4034381.14

子公司

苍南核电40207.8821148.1811486.0044485.51

咸宁核电13868.1313868.1313868.1313868.13

台山第二核电4063.824031.914031.914031.91

芜湖核电144.79144.79144.79144.79合营企业及联营企业

红沿河核电99010.1189601.8959244.9848404.48

宁德第二核电58641.16584.0525080.7768949.06

其他795.8528.1520.969814.89

注：“合同资产”为新会计准则下新增的往来项目。

（5）其他应收款

单位：万元关联方名称2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日控股股东及其控制的其他企业核服集团及其子

1335.581342.141511.841754.92

公司合营企业及联营企业

1-1-238中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

关联方名称2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

核工业二三建设-1925.241705.52788.38

中广核一期基金--27173.09-

红沿河核电--508.72-

其他451.35269.5655.81271.06

（6）其他非流动资产

单位：万元关联方名称2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日控股股东及其控制的其他企业铀业公司及其子

41599.45134420.75159080.07223660.87

公司数字科技公司及

1112.19819.35294.00242.30

其子公司能之汇及其子公

634.03264.73244.70-

司核服集团及子公

77.17115.7513.80320.85

司其他主要关联方

大唐发电-6360.80--

（7）应付账款

单位：万元关联方名称2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日控股股东及其控制的其他企业数字科技公司及

68155.7560780.4249319.9814310.62

其子公司核服集团及其子

63292.1154921.9852193.7340190.99

公司铀业公司及其子

43363.9035627.7936714.2611283.31

公司能之汇及其子公

8701.566615.421734.11346.36

司中广核环保产业

有限公司及其子5765.386947.665822.984584.09公司

财务公司496.401572.594197.47-中广核国际及其

372.01723.88914.85755.48

子公司

中广核集团130.153780.163909.581188.94合营企业及联营企业

核工业二三建设26385.4228464.9210060.4218605.97

1-1-239中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

关联方名称2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

红沿河核电982.73983.00985.12656.43

中咨公司165.33986.1021.54139.54其他主要关联方

法马通33897.5027300.1117728.968328.18法国电力国际公

14271.5714883.5913842.1611740.19

司及其子公司

华龙国际7622.647018.87607.643396.23中国能源建设集团广东省电力设

2723.883415.68461.32419.81

计研究院有限公司

其他535.221000.63952.548067.67

（8）合同负债

单位：万元关联方名称2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日控股股东及其控制的其他企业

惠州第二核电81435.8911578.42--中广核风电及其

45517.4344922.5366410.37164455.89

子公司

苍南第二核电19047.7155584.02--中广核国际及其

10062.3110084.127667.326924.67

子公司

苍南核电4251.85-35876.5718848.951831.70

咸宁核电4023.774133.023752.903753.12

惠州核电3868.1725350.7335935.7119537.47

中广核集团3744.143744.143744.143744.14

岭湾核电1229.201584.501620.092714.24合营企业及联营企业

红沿河核电9222.099920.675726.7033076.36

宁德第二核电-7717.09-1321.85

其他1432.091508.601424.732187.92

（9）短期借款

1-1-240中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

单位：万元关联方名称2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日控股股东及其控制的其他企业

财务公司465907.58314058.76487536.29788284.51

华盛投资-271.902606.712644.19中广核资本及其

---10004.00子公司其他主要关联方

华龙国际--20018.0315017.37

（10）长期借款

单位：万元关联方名称2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日控股股东及其控制的其他企业

财务公司603337.86656865.54931264.58756805.35

中广核集团95000.0095000.0095000.0080000.00华龙国际核电技

10000.0010000.00--

术有限公司

（11）其他应付款

单位：万元关联方名称2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日控股股东及其控制的其他企业

中广核集团283585.054087.224202.924816.47中广核风电及其

51656.6651644.09162614.12366.32

子公司核服集团及其子

1629.312384.041164.46506.46

公司

惠州核电541.90425.411411.12145.75铀业公司及其子

164.31178.70181.80184.76

公司数字科技公司及

134.18826.6048.6075.68

其子公司合营企业及联营企业

中广核一期基金12740.00-73078.22-

核工业二三建设359.62162.92205.74235.05

中咨公司16.5549.5592.0020.00其他主要关联方广西防核能源投

44431.43---

资有限公司

1-1-241中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

关联方名称2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日广东恒健投资控

32228.02---

股有限公司广东省能源集团

30940.00-20400.00-

有限公司

中电核电（阳江）

30940.00-20400.00-

有限公司中国能源建设集团广东省电力设

12890.1510747.8910180.651182.18

计研究院有限公司法国电力国际公

2183.482892.49--

司及其子公司

港核投0.690.69-79696.25

其他384.81326.51462.181197.75

（12）租赁负债

单位：万元关联方名称2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日控股股东及其控制的其他企业

中广核集团3348.947764.995660.1014951.88核服集团及其子

3333.733929.853411.404707.54

公司合营企业及联营企业

红沿河核电41.0381.8243.86-

其他2066.7163.1897.9133.73

（13）一年内到期的非流动负债

单位：万元关联方名称2024年6月30日2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日控股股东及其控制的其他企业

财务公司136620.59214692.7982986.8728887.49

中广核集团3959.198034.109054.6012180.32核服集团及其子

1964.412274.801974.411456.47

公司数字科技公司及

893.71-735.80397.36

其子公司中广核资本及其

---48667.02子公司

其他62.7392.51146.78355.42

1-1-242中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司与关联方发生的关联交易，是日常经营需要，长期以来保证了公司经营的有序进行。公司与核电业务、工程业务等涉及关联方发生的关联交易具有合理的业务背景，符合产业链结构，预计后续仍会持续存续；财务公司等为发行人提供的金融服务，有利于满足公司的资金需求，提高资金使用效率。公司日常关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。

报告期内，发生的关联交易对公司财务状况和经营成果未产生重大影响，关联交易均具有必要性，定价公允、合理。

（四）关联交易的必要性、价格公允性

1、工程服务

（1）工程服务产生的原因及必要性提供工程服务为公司的主营业务之一。鉴于：1）由于核电工程建设的复杂性以及对安全、可靠保密和过往经验严格要求，在核电站工程建设领域，工程公司是目前国内少数几家具有核电工程管理和建设能力的核电建设公司之一，根据核电行业的惯例，通常各大集团下属的核电业主公司一般委托本集团所属的工程公司开展工程建设相关服务；2）公司拥有丰富的核电项目建设及管理经验，通过多年的合作，能够持续提供令中广核集团满意且具备所需标准及质量的核电工程服务；3）公司对核电项目的建设及管理经验也可应用于非核电项目的工程建设中，能满足中广核集团的相关业务需求。综合以上原因及禆益，公司持续向中广核集团提供工程建设相关服务。

（2）工程服务的定价及公允性

根据《工程服务框架协议》，下列定价原则应按如下顺序适用于相关服务定价，具体定价机制及公允性分析如下：

1）政府规定价格及政府指导价格：若政府规定价格适用于任何特定类型的

产品、技术或服务（无论何时），则有关产品、技术或服务应按适用的政府规定价格供应。若有适用的政府指导价格标准，则有关价格应参考政府指导价格协议。

此类定价原则主要适用于工程前期工作服务、勘察设计及技术服务、工程总

1-1-243中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

承包服务、工程项目管理服务及招标管理服务。其中，工程前期工作服务、工程总承包服务及工程项目管理服务的相关政府规定价格及政府指导价格目前主要

参考国家能源局在其网站发布的《核电厂建设项目费用性质及项目划分导则》《核电厂建设项目建设预算编制方法》《核电厂建设项目工程其他费用编制规定》《核电厂初步可行性研究报告内容深度规定》和住建部在其网站发布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》；勘察设计及技术服务的相关政府规定价格及政府指导价格目前主要参考国家发改委与住建部在其网站发布的《工程勘察设计收费管理规定》；招标管理服务的相关政府规定价格及政府指导价格目前主要参考国

家发改委发布的《招标代理服务收费管理暂行办法》等。

2）市场价格：独立第三方于日常业务过程中按一般商业条款提供的相同或

类似产品或服务的价格。

此类定价原则主要适用于工程前期工作服务、勘察设计及技术服务和工程总承包服务。主要按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的要求，以公开招标方式在市场上获得的与工程建设有关的设备、材料及服务等的价格或独立第三方市场价格。其中，公司通过公开招标方式以向所有非特定对象发出招标公告的方式开展，投标对象的数量受招标目标性质的影响，对于上述有关服务，参与投标对象通常多于三家；然而，公司亦会面向特定对象邀请多家公司竞标，根据公司采购程序，邀请竞标公司数量需在三家或三家以上。

3）协议价格：通过在合理成本的基础上加上一定的合理利润而厘定的价格。

此类定价原则的应用较少，少量应用于勘察设计及技术服务和工程项目管理服务中。这些服务的成本主要包含：*在市场上采购的服务成本或适用于中广核集团及公司内部定价标准中所列的服务成本；*公司在有关服务的管理过程中产

生的人工成本及差旅费用（按照公司人工成本及差旅标准厘定）。

上述服务的利润主要来源于公司在上述成本的基础上加成的管理费。管理费率是基于历史上中广核集团及公司各家子公司，在相关服务项目中各自产生的成本和效益厘定。管理费率主要受：*类似服务在市场上的占有率；*通胀及成本变动的影响，最终根据交易各方按照一般商业条款谈判确定。

1-1-244中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

2、综合服务

（1）综合服务产生的原因及必要性

核电行业对核电站的运行安全、应急事故处理及相关保障工作有严格的要求，中国广核集团提供综合服务的公司专注于提供符合核电安全与保障行业标准的服务，在核电行业的综合服务提供方面具有多年丰富经验，能够满足公司及其下属公司核电站安全运行、应急事故处理及保障等各项条件。同时，由于公司下属核电站均远离城市区域，基础设施及商业环境配套不完善，中国广核集团提供的餐饮、物业、交通、公共物资供应、后勤等综合服务能够以合理的价格有力地

支持核电站的日常运营工作。其它外部公司通常受到成本、专业能力等的制约，较难同时满足以上的需求。

公司也向中广核集团提供物业租赁、行政物资处理等综合服务，受益于规模效应，双方在提高效率的同时也节约了成本。

（2）综合服务的定价和公允性

报告期内，公司与中广核集团交易均严格按照《综合服务框架协议》的相关规定，采用政府规定价格及政府指导价格、市场价格、协议价格等定价原则进行定价，其定价政策保持稳定未发生变动，不存在利用定价政策变动调节利润的情形，不会损害中小股东合法权益，具体定价机制及公允性分析如下：

1）政府规定价格及政府指导价格：若政府规定价格适用于任何特定类型的

产品或服务（无论何时），则有关产品或服务应按适用的政府规定价格供应。若有适用的政府指导费用标准，则有关价格应参考政府指导价格协议。

此类定价原则目前主要适用于园林绿化服务及办公支持服务。其中，园林绿化服务的相关政府规定价格及政府指导价格目前主要参考各省市政府不时公布的有关建安工程定额标准，例如，广东省住房和城乡建设厅在其网站发布的《广东省园林绿化工程综合定额》《广东省建筑与装饰工程综合定额》《广东省市政工程综合定额》；办公支持服务的相关政府规定价格及政府指导价格目前主要参考

各省市政府每年公布的有关人力成本指导价格，例如，广东省人力资源和社会保障厅在其网站每年发布的《广东省人力资源市场工资指导价位及行业人工成本信息》等。

1-1-245中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

2）市场价格：独立第三方于日常业务过程中按一般商业条款提供的相同或

类似产品或服务的价格。

此类定价原则主要适用于餐饮服务、物业服务、交通服务、公共物资供应服务、住宿及会务接待服务和物业租赁服务，主要参考《中华人民共和国招标投标法实施条例》的要求，以公开招标方式在市场上获得的服务等的价格、或邀请多家公司参与竞标的独立第三方市场价格、或交易对方向独立第三方提供类似服务的价格。其中，公司通过公开招标方式以向所有不特定对象发出招标公告的方式开展，投标对象的数量受招标目标性质的影响，对于上述有关服务，参与投标对象通常多于三家；然而，公司亦会面向特定对象邀请多家公司竞标，根据公司采购程序，邀请竞标公司数量需在三家及三家以上；当参考交易对方向独立第三方提供类似服务的价格时，公司一般至少参考两个合同的价格，以取得有可比的独

立第三方市场价格。

3）协议价格：通过在合理成本的基础上加上一定的合理利润而厘定的价格。

此类定价原则的应用较少，少量应用于后勤服务、行政物资处置及其他综合服务，这些服务的成本主要包含：在市场上采购的服务成本或适用于中广核集团及公司内部定价标准中所列的服务成本；及公司在有关服务的管理过程中产生的

人工成本及差旅费用（按照公司人工成本及差旅标准厘定）。这些服务的利润率是基于历史上中广核集团及公司各家子公司，在相关服务项目中各自产生的成本和效益厘定。

3、技术支持与维修服务

（1）技术支持与维修服务的原因及必要性

核电行业涉及的技术复杂，对安全性有严格要求。公司的子公司与中广核集团的子公司自其各自成立起便建立了业务关系，相关服务供应商均为其各自领域的专家，拥有提供有关服务所需的许可证及/或配备有经验丰富且技能娴熟的技术人员以开展所涉及的专业工作。接受服务一方将因规模优势而受益；就若干复杂的技术支持与维修服务而言，向外部服务供应商采购将增加成本。

因此，经考虑服务质量、价格、对各自业务需求及运营需求的相互了解、对各自项目的熟悉程度以及可提供的增值空间等因素，公司于日常及一般业务过程

1-1-246中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

中与中广核集团相互提供若干技术支持与维修服务，产生可观的规模经济效应，提高效率、节约成本，构建核电业务链及促进可持续发展。

（2）技术支持与维修服务的定价和公允性报告期内，公司与中广核集团交易均严格按照《技术支持与维修服务框架协议》的相关规定，采用政府规定价格及政府指导价格、市场价格、协议价格等定价原则进行定价，其定价政策保持稳定未发生变动，不存在利用定价政策变动调节利润的情形，不会损害小股东合法权益，具体定价机制及公允性分析如下：

1）政府规定价格及政府指导价格：倘政府规定价格适用于任何特定类型的

产品或服务（无论何时），则有关产品或服务应按适用的政府规定价格供应。若有适用的政府指导费用标准，则有关价格应参考政府指导价格协议。

目前并无适用的政府定价及政府指导价，但公司将继续密切监察相关政府定价及政府指导价在有关政府部门网站的更新情况，并于日后采用任何适用的政府定价及政府指导价（若有）。

2）市场价格：独立第三方于日常业务过程中按一般商业条款提供的相同或

类似产品或服务的价格。

此类定价原则主要适用于维修服务、技术研究与专家支持服务，主要参考《中华人民共和国招标投标法实施条例》的要求，以公开招标方式在市场上获得的服务等的价格、或邀请多家公司参与竞标的独立第三方市场价格、或交易对方向独

立第三方提供类似服务的价格。其中，公司通过公开招标方式以向所有不特定对

象发出招标公告的方式开展，投标对象的数量受招标目标性质的影响，对于上述有关服务，参与投标对象通常多于三家；然而，公司亦会面向特定对象邀请多家公司竞标，根据公司采购程序，邀请竞标公司数量需在三家及三家以上；当参考交易对方向独立第三方提供类似服务的价格时，公司一般至少参考两个合同的价格，以取得有可比的独立第三方市场价格。

3）协议价格：通过在合理成本的基础上加上一定的合理利润而厘定的价格。

此类定价原则主要适用于备件服务、生产培训服务、技术研究与专家支持服

务和其他技术服务，其成本主要包含：*因技术垄断，公司向设备原供货商采购备件及服务的成本；*在市场上采购的服务成本或适用于中广核集团及公司内部

1-1-247中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

定价标准中所列的服务成本；*公司在有关服务的管理过程中产生的人工成本及

差旅费用（按照公司人工成本及差旅标准厘定）。该等服务的利润率是基于历史上中广核集团及公司各家子公司，在相关服务项目中各自产生的成本和效益厘定。

4、核燃料物资供应与服务

（1）核燃料物资供应与服务的原因及必要性

核电站的运行离不开核燃料的持续供应。核燃料物资是全球管制物资，核燃料物资行业在世界各国都是受到严格管制的行业。中国是核不扩散条约缔约国之一，受国际原子能机构（IAEA）监督，必须满足核不扩散条约的相关要求，中国政府对核燃料物资行业实施严格的管制。根据中国政府对核燃料行业的管制政策，只有获得国家许可的企业才能从事海外铀产品的采购，其他企业均不允许直接向海外供应商采购天然铀、核燃料组件。目前国内具有铀产品进出口专营资质的单位仅有铀业公司、中国原子能工业有限公司及国核铀业发展有限责任公司，国内只有这三家公司能进行铀产品进出口相关业务。公司从铀业公司采购上述服务，符合国内行业惯例。

中广核集团及其相关附属公司长期以来为公司提供核燃料物资供应及服务，熟悉公司的经营情况，继续由其提供服务能够保证核燃料物资供应及服务的稳定供应。公司下属核电业主公司已与铀业公司签订并执行长期的核燃料采购与供应服务协议，公司的核电项目能够获得长期稳定、价格合理的核燃料供应。

（2）核燃料物资供应与服务的定价及公允性

核燃料及相关服务主要包括天然铀、核燃料组件及相关服务。具体情况如下：

1）核燃料组件中所包含的各项核燃料相关服务

*天然铀采取固定价和与市场指数挂钩价格相结合的定价机制。固定价主要由基础价格和浮动价格两部分组成，其中，基础价格主要根据考虑铀业公司的生产成本或采购成本进行确定；浮动价格主要是在基础价格的基础上，按照预计的通货膨胀率每年上浮一定的金额。与市场指数挂钩的价格主要是根据两家国际上的核电行

1-1-248中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

业咨询公司Ux Consulting Company和/或Trade Tech定期公布的天然铀价格指数为基础确定。通过固定价与市场指数挂钩价格相结合的定价机制，既能够保障天然铀的稳定供应，又增加了由市场灵活性带来的成本调节优势。

*转化、浓缩、组件加工等

自2021年起，公司直接向铀业公司采购核燃料组件及相关服务。铀业公司向国内外多家供货商采购转化、浓缩等服务，以保障其燃料加工服务供应。具体定价方式为：A、定价基础：依据中国的相关政策要求，结合国际、国内核燃料市场特点，以满足公司核电站燃料供应的安全、经济、可靠的要求；B、国际市场行情：基于国际市场当前及未来供需预期，以国际市场咨询机构 UxC、TradeTech 公布、预测的燃料市场指数为参考进行考虑；C、国内价格水平：根

据国内市场特点、成本水平等考虑。

上述费用覆盖了核燃料组件供应涉及的天然铀、转化、浓缩及组件加工等直接费用，以及组件加工监造、技术支持、库存、管理费用等间接费用。

2）乏燃料贮运服务

乏燃料贮运服务主要为放射性物品运输服务。中国具有放射性物品运输资质的供货商有限，且普遍为中广核集团的竞争对手。对于此类业务，公司通常首先向满足资质要求的供货商调研价格，在两个或以上供货商意愿参与报价的，通过对比报价确定供货商；对于由于竞争关系无意参与报价的，公司参考调研价格与中广核集团协商确定价格。

3）其他核燃料物资供应与服务

其他核燃料物资供应与服务主要包括公司开展核燃料组件相关科研工作所

需的核燃料组件试验件及有关服务，对于历史存在向独立第三方采购类似试验件记录的，采购价格参照历史采购价格，结合当次采购物品的特点、材料及人工成本上涨水平确定。

5、金融服务

（1）金融服务的原因及必要性公司预期将受益于中广核集团对公司的行业及经营的熟稔程度。通过多年的

1-1-249中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书合作，中广核集团下属金融服务提供方对公司的资本结构、业务经营、筹资需求、现金流量模式、现金管理及公司的整个财务管理系统十分熟悉，这有利于其能向公司提供比中国的四大商业银行及独立金融机构更为适宜、有效及灵活的服务。

中广核集团下属金融服务提供方能快速向公司提供贷款，简化及精简批准、提取及还款手续，且所提供的贷款的利率条件不逊于四大商业银行或独立金融机构所提供的利率条件。

公司与中广核集团的金融服务框架协议并无限制公司利用中国的其他商业银行或独立金融机构提供的服务。公司可酌情根据业务需求以及相关服务的费用及质量作出选择。公司可以（但无义务）使用中广核集团下属金融服务提供方提供的金融服务，以更高效及灵活的方式部署及管理其财务资源。获得由中广核集团下属金融服务提供方提供的金融服务乃于公司的日常及一般业务过程中进行。

在融资方面，中广核集团具有较高的专业性，与各类银行机构具有良好的合作关系，有利于争取更优的融资条件。

（2）金融服务的定价及公允性公司存放在中广核集团下属服务提供方的存款利率不低于：1）中广核集团其他附属公司的同期同类存款的利率；2）四大商业银行向公司提供的同期同类存款利率。

中广核集团及其下属服务提供方向公司提供贷款的利率按照如下条件确定：

1）正常商业条款且无需以公司的资产作为贷款担保；2）不逊于独立商业银行或金融机构向公司提供的可比贷款利率；3）不逊于中广核集团向其控制的其他企业提供的可比贷款的利率。

结算、委托贷款及其它金融服务的服务费用将不高于：1）独立商业银行或金融机构收取的费用；2）中广核集团下属金融服务提供方向中广核集团其它附属公司提供类似服务所收取的费用。

公司已建立了严格的资金风险防范制度，对金融服务相关关联交易进行监控，确保其定价严格按照上述规定执行。报告期内，公司金融服务类关联交易实际执行的利率符合上述规定。

1-1-250中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

6、委托管理

（1）委托管理的原因及必要性

公司首次公开发行并上市（A 股）前，控股股东中广核集团保留了若干核电相关业务，包括仍处在建设阶段且尚未开始运行的核电站，中广核集团就此作出了关于进一步避免同业竞争的承诺。中广核集团为持续履行上述承诺，同时公司可通过委托管理服务及行使相关权利（公司已获授对托管目标公司的收购选择权及优先受让权等权利），更好的持续监督委托范围涉及的核电站的建设进度及其在运行阶段的运行及管理，避免潜在的竞争。

因此，委托管理安排为公司提供一个整合委托管理目标公司与业务的契机，且便于中广核集团于适当机会出现时将其于委托管理目标公司的股权转让予公司。

（2）委托管理服务的定价及公允性

根据中广核集团与公司签署《委托管理框架协议》及其补充协议，年度委托管理费需经过委托方和受托方公平碰商后厘定，主要依据为受托方所提供管理服务的预期成本，并考虑合理的利润率。报告期内，根据该等协议进行的交易均属公平合理，符合公司及股东的整体利益。

7、与合营及联营企业、其他关联方进行的经常性关联交易

（1）与港核投的电力销售

1）与港核投的电力销售的原因及必要性

广核投与港核投于1985年1月18日订立合营合同并设立核电合营公司，据此，港核投同意购买大亚湾核电站售出电量的70%。供电协议的初始有效期于

2014年5月6日终止，并已于2009年9月29日经订约方协议并获得相关政府

机构的批准后延长至2034年5月6日。于2018年12月，核电合营公司与广核投、广东电网及港核投订立2019年至2023年为期五年向港核投增加供电的安排，约定：大亚湾核电站于2019年至2023年的每一个年度内，额外向港核投供应其年度电量的10%至15%，协议有效期至2023年12月31日止。为延续向港核投增售电，董事会于2023年12月20日审议通过《关于批准合营公司、广核投公

1-1-251中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

司签署供港增送核电电量相关合同协议及调整相关持续性关联交易年度上限的议案》，大亚湾核电站将于2024年至2028年的每一个年度内，额外向港核投供应其年度电量的10%至15%，协议有效期至2028年12月31日止。

上述购售电合同是为向广东省（通过广核投供电）及中国香港（通过向港核投供电）供应经济及可靠的电力而订立，并得到了政府的支持。公司向中国香港提供电力一方面可以减少中国香港地区通过火力发电的污染排放，另一方面可以多元化中国香港地区的电力来源，提高安全性。

2）与港核投的电力销售的定价及公允性

公司向中国香港售电电价按照考虑产能利用率、计划分售电量及年末结算调

整的成本加成方式定价，定价主要包含下列考量因素：*大亚湾核电站的负荷因子；*可用市场信息，包括大亚湾核电站所产生的电力在电力市场的竞争力及环保性以及中国香港电力市场对电价的承受能力；*与发电相关的成本，如燃料成本、运行及维护费用、乏燃料处置费用、退役费用、固定资产折旧费用等；*汇率的变动。

（2）与合营及联营企业、其他关联方进行的其他经常性关联交易

报告期内，公司与合营及联营企业、其他关联方进行的其他经常性关联交易主要为：1）工程公司向红沿河核电、宁德第二核电提供工程服务；2）公司向法

马通主要采购核燃料物资供应与服务、向核工业二三建设主要采购工程服务。其交易原因与必要性、定价原则及公允性分析与前文所述与控股股东中广核集团进

行的工程服务、核燃料物资供应与服务等情况一致。

8、偶发性关联交易

（1）偶发性关联交易的原因及必要性

报告期内，公司进行的偶发性关联交易为以下三项：

2022年3月，公司全资子公司中广核研究院转让仿真公司75%股权给数字

科技公司，转让价格为5186.19万元。该次转让交易有利于中广核研究院优化业务结构，进一步聚焦于核能堆型的研发的主责主业，增强科技创新能力，提升经营效率，并为中广核研究院的业务发展提供一定资金。

1-1-252中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

2022年7月，为提高土地及资金使用效率，满足铀业公司项目建设等业务需求，公司子公司阳江核电与铀业公司签署《国有建设用地使用权出让合同》，将原用于建设期间生产准备用途的11.86924公顷土地使用权转让给铀业公司，转让价格为3360.00万元。

2023年10月，为满足金融监管的更高要求，进而增强财务公司的持续发展能力，从而确保工程公司股权投资收益的稳定性，财务公司的全体股东中广核集团、工程公司和核服集团分别按各自持股比例以现金方式向财务公司增资合计

20亿元，增资额分别为13.332亿元、6.0亿元和0.668亿元。增资完成后，工程

公司仍持有财务公司30%股权。

（2）偶发性关联交易的定价及公允性

公司上述的偶发性关联交易已经履行了必要的内部决策程序，其中转让仿真公司股权和阳江公司土地使用权的定价以评估机构出具的评估报告的评估值为

基础确定；工程公司向财务公司增资的交易，由财务公司的全体股东以现金方式按各自持股比例、以1元注册资本作价1元的价格增资。该等定价公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不利影响。

（五）关联交易履行的程序及独立董事的有关意见

1、关联交易制度及程序执行情况

发行人报告期内所发生的有关关联交易已按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规章

制度和《公司章程》《中国广核电力股份有限公司关联交易管理制度》等履行了

决策程序，关联董事及关联股东在关联交易表决中严格遵循了回避制度，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

2、独立董事意见

对报告期内发生的需发表意见的关联交易，公司独立董事已按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规章制度和《公司章程》《中国广核电力股份有限公司关联交易管理制度》等公司内部制度的规定发表了相应的事前

认可意见（如需）、同意的独立意见或经独立董事专门会议审议通过。

1-1-253中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

（六）规范和减少关联交易的措施及承诺

发行人在业务、资产、机构、人员、财务方面均独立于各关联方。对于发行人在生产经营中因发展业务等不可避免的原因而发生的关联交易，发行人以股东权益最大化为原则，严格按照已制定的《公司章程》《中国广核电力股份有限公司关联交易管理制度》等对关联交易的有关规定公开、公平、公正的进行。为规范关联交易，发行人在实际工作中充分发挥独立董事的作用，确保关联交易协议程序履行合法、关联交易价格公允，最大程度保护股东利益。

为了减少及规范中国广核集团与发行人的关联交易，中国广核集团已出具《规范和减少关联交易承诺函》，承诺如下：

“一、中广核集团及/或中广核集团直接或间接控制企业（为本函目的，不包括发行人及其直接或者间接控制企业）将尽力采取措施尽量避免与发行人发生关联交易；

二、对于无法避免的关联交易，中广核集团及/或中广核集团直接或者间接

控制的企业将本着公平、公开、公正、等价有偿的原则确定关联交易价格，并按照法律、行政法规、规范性文件、发行人股票上市地的规则及发行人公司章程的

规定履行关联交易决策程序和信息披露义务，保证关联交易的公允性、正当性及合理性；

三、按相关规定履行关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和履行关联交易信息披露义务；

四、保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益；

五、若违反上述承诺，中广核集团同意自违反相关承诺发生之日起，由发行

人暂时扣留归属于中广核集团的现金分红，同时持有的发行人股份不得转让，直至按上述承诺采取相应的措施并实施完毕为止；如因未履行有关规范关联交易之

承诺事项给发行人或其他投资者造成损失的，将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任。”

1-1-254中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

第七节本次募集资金运用

一、本次募集资金投资项目计划

本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币

490000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元项目预计总投拟投入本次募序号项目名称入金额集资金金额

1广东陆丰核电站5、6号机组项目4086538.00490000.00

合计4086538.00490000.00

在本次发行 A 股可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据经营状况和发展规划对募集资金投资项目以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入募集资金总额，公司董事会可根据募集资金投资项目的实际需求，在上述募集资金投资项目的范围内，对募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性

（一）符合国家能源发展的产业政策

核能已成为人类使用的重要能源，是目前可以被大规模商业使用并可以替代化石燃料的成熟清洁能源。积极安全有序发展核电，是我国能源发展的一项重要政策，在优化能源结构、保证能源安全、促进减排和应对气候变化等方面发挥着不可替代的战略作用。

核能是关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域。大型先进压水堆核电站属于国家战略性新兴产业。根据国家发改委最新的《产业结构调整指导目录》中的有效条款，核电站建设列为产业结构调整中的第一类——鼓励类。

2019年2月18日，经中共中央、国务院同意发布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》中提出：“大力发展绿色低碳能源，加快天然气和可再生能源利用，有序开发风能资源，因地制宜发展太阳能光伏发电、生物质能，安全高效发展核电，大力推进煤炭清洁高效利用，控制煤炭消费总量，不断提高清洁能源比重。”

2020年10月29日，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过

1-1-255中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出：“降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定二〇三〇年前碳排放达峰行动方案。”

2022年3月，国家发改委、国家能源局《“十四五”现代能源体系规划》提出，“在确保安全的前提下，积极有序推动沿海核电项目建设，保持平稳建设节奏，合理布局新增沿海核电项目。”

2022年10月16日，党的二十大报告将核电技术列为我国进入创新型国家

行列的重大成果之一，并强调积极安全有序发展核电。

广东陆丰核电站5、6号机组项目采用三代核电华龙一号大型先进压水堆技术，于2022年5月获得了国家发改委下发的《关于核准广东陆丰核电站5、6号机组项目的批复》（发改能源[2022]738号）。本次募投项目的实施符合能源安全、碳达峰碳中和等国家重大战略方向，符合国家能源发展的产业政策。

（二）适应广东电力需求发展的需要近年来，广东省经济社会保持快速、稳定发展，电力需求也同步快速增长，电力市场迅速扩大。根据电力需求预测结果，未来广东省电力需求仍将继续保持增长。

根据广东省的电力平衡结果分析，考虑年度最高负荷并计及备用容量，若仅仅考虑省内已核准电源项目，广东省2035年电力缺口达3万兆瓦以上。2020年

1月，广东省政府工作报告提出要推进惠州太平岭核电、陆丰核电、阳西电厂、大埔电厂二期等能源项目。2022年6月，广东省政府印发的《广东省碳达峰实施方案》中的重点任务提出，“安全有序发展核电。在确保安全的前提下，积极有序发展核电，高效建设惠州太平岭核电一期项目，推动陆丰核电、廉江核电等项目开工建设。保持核电项目平稳建设节奏，同步推进后续备选项目前期工作，稳妥做好核电厂址保护。”因此，为适应广东省电力需求增长，满足电力供应的安全性和可靠性，必须加快电源的建设力度和速度，以适应省内电力需求快速发展的需要。核电机组能够提供安全、可靠的清洁能源，满足大湾区日益增长的电力增长需求。

1-1-256中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

（三）为广东省电网安全运行提供电源支撑

长期以来，广东省区域经济发展不协调，珠三角地区和粤东西北地区经济总量差距悬殊。珠三角地区经济跨越发展，粤东西北地区包括东翼、西翼和粤北山区，东翼和西翼分别位于珠三角的东、西两侧，人口资源、生产力发展水平处于中游，北部山区经济发展比较落后。粤东西北地区振兴发展不仅关系粤东西北地区自身的发展，也是珠三角地区加快经济转型升级的迫切需要。在粤东地区建设陆丰核电站大型电源，能够为经济发展提供强有力的电源保障，有力推动粤东地区振兴发展。同时，广东省内部电源建设条件有限，外电比例较大，陆丰核电站的建设，可以增加广东电网本地电源比例，有利于提高整个广东省电网的供电可靠性。

（四）为小火电退役创造条件，加快电源结构优化进程根据广东省人民政府印发的《广东省打赢蓝天保卫战行动方案（2018-2020年）》（粤府[2018]128号），珠三角地区禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组或企业燃煤燃油自备电站。从中长期看，在运煤电机组随着运行年限增加，将逐步达到服役年限。从控制煤炭消费的角度，达到服役年限的煤电机组将按“煤改气”或搬迁考虑。2020~2035年，广东省预计有超过1万兆瓦煤电机组逐步达到服役年限，需要实施升级改造或退役。

核电站与火力发电相比具有减轻运输负担、安静和环境清洁等诸多优点，对于减排和促进广东电源结构的优化有很大作用，同时也能够提高电力系统的综合效益，是实现广东省能源供应可持续发展的重要路径，有利于提高广东省能源供应的安全性和稳定性。

（五）助力实现“双碳”目标

中国政府已向世界承诺，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。碳达峰、碳中和已成为我国长期政策目标，广东陆丰核电站5、6号机组的建设可减少碳排放量，将为碳达峰、碳中和目标的实现做出重要贡献。2022年7月，广东省生态环境厅印发的《广东省应对气候变化“十四五”专项规划》中“十四五”主要任务包括，“要构建清洁低碳安全高效能源体系，大力发展非化石能源。在确保安全的前提下，高效建设惠州太平岭核电一

1-1-257中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书期项目，积极推动陆丰核电、廉江核电等项目开工，并推动后续一批项目开展前期工作，做好核电厂址保护。”中国广核在运机组主要集中在广东地区，本次募投项目广东陆丰核电站5、

6号机组，既是落实广东省关于碳达峰实施方案的重点任务要求，也将促进广东

构建清洁低碳安全高效能源体系，实现广东省能源供应可持续发展。

（六）上市公司高质量发展的重要保障

截至2024年6月30日，中国广核管理的在运在建核电总装机规模已跃居全

球第二，继续保持国内第一。2022年以来，国内已连续三年达到年均核准不低

于10台机组的规模，核电行业正站在新一轮高质量成长周期的起点。在“双碳”目标下，国家积极有序推动新的沿海核电项目核准建设，自主三代核电项目进入批量化建设阶段，上市公司预计资本性开支将逐年增加，上市公司需要通过构建多元化融资渠道丰富融资来源。本次再融资的实施可减轻上市公司后续资本支出的压力，有助于提升上市公司整体财务健康水平，保障高质量发展。

三、本次募投项目经营前景及与发行人现有业务、发展战略的关系

公司是中国广核集团核能发电的唯一平台，主营业务为建设、运营及管理核电站，销售该等核电站所发电力，组织开发核电站的设计及科研工作。本次募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司核电站的建设，核电站建成投产后，公司核电机组的总装机容量将进一步增加，公司的主营业务规模、发电能力等均将显著提升。

核能发电业务是公司业绩主要来源，公司是中国核电行业最大的参与者。

2024年1-6月，公司管理的核电站的总上网电量为1060.10亿千瓦时，占全国核电机组上网电量的53.03%。2023年7月，中国核能行业协会发布《中国核能发展与展望（2023）》，预计到2035年，我国核能发电量在总发电量的占比将达到

10%，相比2022年翻倍，核电在我国能源结构中的重要性进一步提升。本次募

集资金的运用紧密围绕公司的主营业务，募集资金投资项目实施并正式运营后，公司在运装机容量及业务经营规模将大幅提升；这将进一步提升公司的竞争力及

市场影响力，并增强公司的可持续发展能力。

1-1-258中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

截至2024年6月30日，公司运营管理28台在运核电机组，总装机容量为

31756兆瓦。公司拥有超过30年的核电运营管理经验，本次广东陆丰核电站5、

6号机组项目在投入运营后将增加在运装机容量2400兆瓦，和公司现有核电机

组数量及装机容量规模相适应。

四、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）项目基本情况

广东陆丰核电项目位于广东省汕尾市所辖陆丰市碣石镇，项目规划建设6台百万千瓦级压水堆核电机组，一次规划，分期建设。5、6号机组为广东陆丰核电项目的首期工程，均采用华龙一号核电技术，单台机组容量为1200兆瓦。广东陆丰核电站5、6号机组项目由中国广核之全资子公司陆丰核电负责投资、建设与安全运营。

广东陆丰核电站5、6号机组已分别于2022年9月8日、2023年8月26日

进行核岛首罐混凝土浇筑（FCD），即分别于当日开工建设，进入土建施工阶段，初步预计上述两台机组分别于2027年、2028年正式投入运营。

（二）项目投资估算

1、具体投资数额安排明细

根据广东陆丰核电站5、6号机组可行性研究报告，本项目工程总投资408.65亿元，主要包括工程费用（含前期准备工程、核岛工程、常规岛工程、BOP 工程）、工程其他费用、2/3首炉核燃料费、基本预备费、建设期贷款利息、铺底流

动资金等，具体投资额如下：

单位：万元序号工程或费用名称投资金额一工程费用2578929

（一）前期准备工程62228

（二）核岛工程1449418

（三）常规岛工程400341

（四） BOP 工程 666941二工程其他费用696406

三2/3首炉核燃料费140981

1-1-259中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号工程或费用名称投资金额四基本预备费168293

五扣减国内增值税-287990

工程基础价（静态投资）（一～五）部分合计3296618六价差预备费6063七建设期贷款利息467402

工程建成价（动态投资）（一～七）部分合计3770084八铺底流动资金23079九建设期可抵扣增值税293375项目计划总资金4086538

注：上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

2、投资数额的测算依据

广东陆丰核电站5、6号机组的投资测算依据如下：

序号依据文件

1 《核电厂可行性研究报告内容深度规定》（NB/T 20034-2010）

2 《核电厂建设项目费用性质及项目划分导则》（NB/T 20023-2010）

3 《核电厂建设项目建设预算编制方法》（NB/T 20024-2010）

4 《核电厂建设项目工程其他费用编制规定》（NB/T 20025-2010）

5 《核电厂建设项目经济评价方法》（NB/T 20048-2011）《国家能源局关于颁布电力建设工程定额和费用计算规定的通知》（国能电力

6[2019]81号）《电力工程造价与定额管理总站关于发布2018年版电力建设工程概预算定额价格

7水平调整的通知》（定额[2020]14号）

《关于颁布<电力建设工程装置性材料预算价格>（2018年版）的通知》（中电联8定额[2020]469号）以及《关于颁布<电力建设工程装置性材料综合预算价格>（2018年版）的通知》（中电联定额[2020]470号）《关于发布<水运建设工程概算预算编制规定>及配套定额的公告》（交通运输部

9公告[2019]57号）《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019

10

年第39号）

11《中华人民共和国进出口税则（2021）》（税委会公告[2020]11号）

《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》（国发[1985]19号）《国务院关于教12育费附加征收问题的紧急通知》（国发明电[1994]第2号）《关于统一地方教育费附加政策有关问题的通知》（财综[2010]98号）

《关于规范电能交易价格管理等有关问题的通知》（发改价格[2009]2474号）《关于完善核电上网电价机制有关问题的通知》（发改价格[2013]1130号）《国家发展

13改革委关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》（发改价格[2015]3105号）

14《财政部、国家林业局关于印发森林植被恢复费征收使用管理暂行办法的通知》

1-1-260中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号依据文件（财综[2002]73号）《关于调整电力建设工程社会保险费、住房公积金缴费费率的通知》（粤电定

15[2016]7号文）

16《关于调整海域、无居民海岛使用金征收标准的通知》（财综[2018]15号）

17《关于核电行业税收政策有关问题的通知》（财税[2008]38号）

《核电厂办公生活附属设施建设标准》（002-GN-P-MS-ENG-001）（第 3 版）《股份公司国内核能工程前期报告及专题费管理标准》（002-GN-P-MS-ENG-002）（第1 版）《华龙一号堆型参考造价指标管理标准》（002-GN-P-MS-ENG-004）（第 1

18

版）《集团核电厂建设项目工程其他费用指导标准》（中广财[2010]62号）《中国广核集团核电建设项目安全文明施工措施费计费方法》（中广财[2013]7号）《集团核电项目首炉核燃料造价取定原则》

19同类工程造价指标《关于中广核广东陆丰核电厂5、6号机组可研投资估算审查意见的函》（咨能源

20便[2021]32号）

21其他技术经济相关的规范和文件

3、投资数额的测算过程

（1）工程费用

工程费用具体测算如下：

序号内容测算方法

根据可研设计方案对应工程量进行计算，部分项目参考相同

1工程量

或相似工程的工程量进行估列

2建筑工程费

核岛、核级 BOP 依据设计提资，根据近期同类工程造价指标并结合可研评审

2.1

建筑工程意见进行调整计列

常规岛、前期准备、

依据设计提资，根据近期同类工程造价指标并结合可研评审

2.2 非核级 BOP 建筑

意见进行调整计列工程根据设计提资工程量，采用《关于发布<水运建设工程概算预2.3海工工程算编制规定>及配套定额的公告》（交通运输部公告[2019]57号），并依据基准日期价格信息进行调整

3设备购置费

1、主要设备和一般设备原价主要依据本项目的设备订货价格

3.1设备原价或询价，并结合市场情况计列

2、通用设备原价按投资估算基准日期的市场价计列

根据 NB/T 20024-2010 《核电厂工程建设预算编制方法》规

3.2进口设备相关费用定计列，国内段运杂费率按2%计算，进口代理手续费率按

0.5%，银行财务费率按0.5%计算

根据 NB/T 20024-2010 《核电厂工程建设预算编制方法》规定计列。其中，主设备供货到现场的仅按1%计算卸车及采购

3.3国产设备运杂费保管费，否则按设备原价的2.5%计算运杂费，其他设备运杂费按设备原价的3.9%计算

1-1-261中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号内容测算方法

关税和增值税按照财政部、海关总署公布的最新免税政策、

税率确定，其中进口关税（不可免除部分）计列在工程费用中，直接进口环节增值税计列在建成价之后，项目计划总资

3.4关税和增值税金内。国内流通环节增值税计列在工程费用中，并在基础价前扣除，在建成价之后补列。增值税率执行国家最新的增值税政策（设备及材料税率为13%、建安工程税率为9%）

4安装工程费

1、核岛及有核级要求 BOP 工程：装置性材料价格参考近期同

类核电厂价格信息计列2、常规岛及无核级要求 BOP 工程：装置性材料价格参考《电

4.1装置性材料费力建设工程装置性材料预算价格》（2018年版）和《电力建设工程装置性材料综合预算价格》（2018年版），并结合近期同类核电厂价格信息进行调整

1、核岛及核级 BOP 安装工程：参考近期同类项目造价指标水

平并结合可研评审意见进行调整计列

4.2安装费

2、前期准备、常规岛、非核级 BOP 安装工程：参考近期同类

项目造价指标水平并结合可研评审意见进行调整计列

（2）工程其他费用工程其他费用主要根据 NB/T 20025-2010《核电厂建设项目工程其他费用编制规定》《华龙一号堆型参考造价指标管理标准》（002-GN-P-MS-ENG-004）（第1版）《关于中广核广东陆丰核电厂5、6号机组可研投资估算审查意见的函》（咨能源便[2021]32号）、中咨公司收口评审会意见进行计列。

建设场地征用租用及清理费根据业主公司提供的资料计列。

相关费用以工程费用作为取费基数时，基数中的设备购置费一般按100亿元封顶考虑，其中工程保险费、设备监造费不考虑100亿元封顶。

（3）2/3首炉核燃料费估算首炉核燃料费依据中广核集团核电项目首炉核燃料造价取定原则计算。

（4）基本预备费

基本预备费依据 NB/T 20024-2010《核电厂工程建设预算编制方法》以工程

费用、工程其他费用和2/3首炉核燃料费为基数，人民币部分按5%的费率计取，外币部分按2%的费率计取。

（5）价差预备费

外币价差预备费以基础价外币部分为基数，年费率按2%计算；人民币价差

1-1-262中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

预备费按0考虑。

（6）建设期贷款利息

项目资本金按工程建成价的20%计列（不含增值税）并考虑流动资金的30%为自有资金。资本金以外资金拟利用银行贷款解决。建设期人民币商业银行贷款按 5 年期以上市场报价利率 LPR 执行。建设期外币（美元）计划采用人民币购汇方式解决，资金来源为贷款，贷款利率执行人民币商业银行贷款，按5年期以上市场报价利率 LPR 执行。

（7）铺底流动资金

按生产流动资金总额的30%计算。

（三）项目经济效益评价

广东陆丰核电站5、6号机组项目主要依据《核电厂建设项目经济评价方法》（NB/T 20048-2011）的有关规定对项目收益情况进行测算，具体过程如下：

1、收入测算

年发电收入=年上网电量×上网电价（不含税）

其中：年上网电量=年发电量×（1-厂用电率），年发电量=总装机容量×年利用小时数

2、成本费用测算

（1）年核燃料费=1000*（年发电量×核燃料单价）/（24×平均卸料燃耗×热

效率）

（2）年乏燃料后处理费=年上网电量×乏燃料后处理费征收标准

（3）年材料费=年发电量×单位发电量材料费

（4）年用水费=年消耗水量×水价

（5）中低放废物处理处置费=年发电量×单位发电量废物处理处置费

（6）核应急费=年上网电量×核应急费率

（7）年折旧费=固定资产原值×折旧率

1-1-263中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

（8）年摊销费=无形资产及其他资产/摊销年限

（9）修理费=固定资产原值（扣除所含的建设期利息）×修理提存率

（10）年工资及福利费=全厂定员×人均年工资总额（含福利费）

（11）年退役基金=核电站建设工程固定资产原值×年退役基金提取率

（12）年保险费=固定资产净值×保险费率

（13）其他费用=全厂定员×其他费用定员定额

3、测算过程涉及的主要参数如下：

序号项目单位数量/数值

1机组数台2

2总装机容量兆瓦2400（2*1200）

3建设期月58

4项目经济性评价运营期年30

5厂用电率%7.87

6机组年利用小时数小时7000

7定员人数人784

8折旧期年25

9摊销期年5

10修理费率%1.5（国产）/1（进口）

11单位发电量材料费测算值元/兆瓦时5

12水价元/吨3.4

13年核燃料费万元73267

14乏燃料后处理费计提取标准元/兆瓦时26

15中低放废物处理处置费元/兆瓦时0.5

16退役基金提取率%10

17核应急费提取标准元/兆瓦时0.2

18保险费提取标准%0.25

19其他费定员定额万元/人13

20项目资本金内部收益率%9.00

广东陆丰核电站5、6号机组项目效益主要依据项目可行性研究报告测算，按照本期工程2*1200兆瓦，年利用小时7000小时等参数条件，测得项目运营期的平均发电成本为246.70元/兆瓦时，按照项目建设期58个月、两台机组间隔

1-1-264中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

10个月、运行期间经济计算期30年计算，在各项计算参数不发生变动的情况下，

广东陆丰核电站5、6号机组项目资本金内部收益率预计可达9%水平，投资经济效益良好。

（四）各项投资构成是否属于资本性支出情况

广东陆丰核电站5、6号机组项目各项投资构成均为陆丰核电项目建设必要

的组成部分，贯穿项目建设的整个过程。上述各项投资构成中，基本预备费、价差预备费、铺底流动资金为非资本性支出，上述三项投资金额合计约为197435万元，占项目工程总投资金额的4.83%。除上述三项投资构成外，其余投资构成均为资本性支出，本次募集资金将全部用于资本性支出。

（五）目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度

截至2024年6月30日，广东陆丰核电站5、6号机组项目已累计完成投资约108.85亿元。根据广东陆丰核电站5、6号机组项目可行性研究报告，项目资金使用进度安排（计划）如下表：

单位：亿元

年度第一年第二年第三年第四年第五年第六年

累计投资额127.51216.56290.68353.22396.76408.65

资金累计使用进度31.20%52.99%71.13%86.43%97.09%100.00%

（六）资格文件取得情况

广东陆丰核电站5、6号机组项目已取得有关主管部门主要的批准情况如下：

1、该项目已于2022年5月获得了国家发改委下发的《国家发展改革委关于核准广东陆丰核电站5、6号机组项目的批复》（发改能源[2022]738号）；

2、该项目已于2022年9月获得了生态环境部下发的《关于广东陆丰核电5、

6号机组环境影响报告书（建造阶段）的批复》（环审[2022]144号）；

3、就广东陆丰核电站5、6号机组所需土地，陆丰核电已于2024年6月27日取得陆丰市自然资源局颁发的粤（2024）陆丰市不动产权第0004050号、粤

（2024）陆丰市不动产权第0004051号《不动产权证书》；

4、就广东陆丰核电站5、6号机组所需海域，陆丰核电已于2023年1月5日取得自然资源部颁发的国（2023）海不动产权第0000001号、国（2023）海不

1-1-265中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

动产权第0000002号、国（2023）海不动产权第0000003号、国（2023）海不动

产权第0000004号、国（2023）海不动产权第0000005号《不动产权证书》。

五、固定资产变化与产能的匹配关系，新增固定资产折旧对未来经营业绩的影响

（一）固定资产变化与产能的匹配关系

本次募集资金投资项目“广东陆丰核电站5、6号机组项目”单台机组容量

为1200兆瓦，合计两台，项目工程总投资408.65亿元，对应每千瓦的资金投资规模为1.70万元/千瓦。本次募投项目采用国产化的第三代核电技术——华龙一号技术，与同类项目单位造价指标不存在显著差异。

（二）新增固定资产折旧对未来经营业绩的影响新增固定资产投入对发行人经营业绩的影响主要体现在新增固定资产的折旧费用。本次募投项目新增固定资产的折旧在一定程度上增加了发行人的成本费用，但不会对发行人未来经营业绩构成重大不利影响。

六、本次募集资金运用对公司经营成果和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金将使公司资本实力进

一步增强，公司资产负债结构将得到有效改善，融资能力获得一定程度的提高，有助于公司抓住行业发展的契机，扩大经营规模，为主营业务扩张奠定坚实基础。

公司的核心竞争力与长期盈利能力将得到提升，有利于公司的可持续发展。

本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金扣除发行费用后拟用

于广东陆丰核电站5、6号机组项目，能够进一步促进公司业务增长，提升公司核心竞争力，优化财务结构、降低财务风险，有助于扩大公司市场占有率，巩固公司的行业地位，提高盈利水平，从而进一步增强公司的竞争力和可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。

（二）对公司经营状况和财务状况的影响

本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券有助于公司增强资本实力，做

1-1-266中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

大资产规模，进一步优化资产负债结构，为公司未来的发展奠定基础。募投项目实施后对公司经营状况和财务状况影响如下：

1、对公司经营状况的影响

本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将用于广东陆丰核电站 5、6 号机组项目。本次向不特定对象发行 A股可转换公司债券募集资金的投资项目，符合国家产业政策、行业发展趋势以及公司发展战略，具有良好的市场前景，有利于拓展公司主营业务。

2、对公司财务状况的影响

本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券对公司财务状况的影响体现在

如下方面：其一，本次发行募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将得到增加，从而增强公司的资金实力，保障公司持续稳健发展；可转债完成转股后公司净资产将得到增加，资产负债率将逐步降低，有利于降低公司财务风险，还可增强公司多渠道融资的能力，从而对公司未来潜在的筹资活动现金流入产生积极影响。其二，本次募投项目建设需要一定的实施周期，短期内部分募投项目经营效益不能完全释放，对公司每股收益和净资产收益率等指标产生一定影响，但随着广东陆丰核电站5、6号机组项目逐渐建设并产生收益，公司盈利能力将得到进一步提升，有利于公司长远发展。

七、本次募集资金管理

公司已经制订《募集资金管理规定》，本次发行 A 股可转换公司债券的募集资金将存放于经公司董事会批准开立的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或其授权人士）确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

1-1-267中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

第八节历次募集资金运用

一、最近五年内募集资金运用的基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间经中国证监会《关于核准中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1381号）核准，公司2019年8月12日于深圳证券交易所以每股人民币 2.49 元的发行价格公开发行人民币普通股（A 股）股票

5049861100股，共计募集资金12574154139.00元，扣除发行费用

184378579.56元（不含增值税）后，实际募集资金净额为12389775559.44元。

上述募集资金于2019年8月16日到账后，经德勤会计师验证并出具“德师报（验）

字（19）第00386号”《验资报告》。

（二）前次募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律法规等规定，结合公司实际情况，制定了《中国广核电力股份有限公司募集资金管理规定》。

1、募集资金管理情况

公司会同首次公开发行 A 股股票并上市之保荐机构分别与中国工商银行股

份有限公司深圳市分行、国家开发银行深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳

上步支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司阳江核电会同首次公

开发行 A 股股票并上市之保荐机构与中国银行股份有限公司深圳上步支行签订

了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司防城港核电会同首次公开发行 A 股股票并上市之保荐机构与中国工商银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》，上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专用账户销户情况

截至2024年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司首次公开发行 A 股股票募集资金专用账户已全部注销完毕。

1-1-268中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

募集资金专项募集资金账户余额序号开户主体开户银行备注

账户账号用途（万元）中国工商银行股份

4000023029201防城港3、4号机

1公司有限公司深圳市分/已公告销户

965135组建设

行营业部

国家开发银行深圳4430156004480防城港3、4号机

2公司/已公告销户

市分行5770000组建设

中国银行股份有限阳江5、6号机组

3公司769272356520/已公告销户

公司深圳上步支行建设中国银行股份有限

4公司775772516695补充流动资金/已公告销户

公司深圳上步支行

中国银行股份有限阳江5、6号机组

5阳江核电745872639173/已公告销户

公司深圳上步支行建设中国工商银行股份

4000023029201防城港3、4号机

6防城港核电有限公司深圳市分/已公告销户

982241组建设

行营业部

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况说明

截至2024年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，其中1072730.50万元已置换预先已投入募投项目的自筹资金，27269.50万元已投入防城港3、4号机组项目建设，138977.56万元已补充流动资金。公司前次募集资金具体情况如下所示：

1-1-269中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

单位：万元

募集资金总额（注1）1238977.56已累计使用募集资金总额1238977.56变更用途的募集资金总额不适用

变更用途的募集资金总额各年度使用募集资金总额（2019年度）1238977.56不适用比例投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资项目达到预定可金额与募使用状态日期承诺投资实际投资募集前承诺募集后承诺募集前承诺募集后承诺序号实际投资金额实际投资金额集后承诺（或截止日项项目项目投资金额投资金额投资金额投资金额投资金额目完工程度）的差额

阳江5号、6号机组分别于2018年阳江5、6阳江5、6

1300000.00300000.00300000.00300000.00300000.00300000.00-7月12日和2019

号机组号机组年7月24日投入商业运营防城港3号机组于2023年3月25防城港3、防城港3、日投入商业运

2800000.00800000.00800000.00800000.00800000.00800000.00-

4号机组4号机组营，截至2024年

3月31日，4号

机组在建补充流动补充流动

3138977.56138977.56138977.56138977.56138977.56138977.56-不适用

资金资金

合计1238977.561238977.561238977.561238977.561238977.561238977.56-

注1：募集资金总额为扣除发行费用后可用于募集资金投资项目的金额。

注2：2024年5月25日，在成功完成168小时试运行试验后，广西防城港核电4号机组正式具备商业运行条件。

1-1-270中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

（二）前次募集资金变更情况前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差额说明前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金使用情况公司于2019年9月12日召开的第二届董事会第十次临时会议审议通过了《关于批准中国广核电力股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币60亿元（含本数）闲置募集资金择机购买银行保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、其他保本型理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确的同意意见。2019年9月16日及2019年10月23日，公司使用60亿元暂时闲置募集资金购买了保本型理财产品，2019年12月，公司使用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品全部到期赎回，各产品的收益率均处于预期年化收益率区间的较高水平。2019年度，公司将募集资金存入银行和进行理财产生的收益（扣除银行手续费等）共计人民币9720.88万元，公司已将专项用于防城港3、4号机组项目建设的募集资金产生的利息投入对应募投项目，置换自筹资金及补充流动资金的募集资金产生的利息转入公司一般账户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至2024年3月31日，前次募集资金投资项目实现效益情况如下：

1-1-271中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

单位：万元

实际投资项目投资项目累计产能最近三年一期实际效益（净利润）累计实现是否达到利用率（截止2024承诺效益效益（净序号项目名称2021年2022年2023年2024年1-3月预计效益年3月31日）利润）

5号机组能力因子

预期资本金财务内

阳江5、691.96%

1部收益率（税后）226399.88210454.56185845.5663943.66946967.52是

号机组6号机组能力因子

约为10%（注1）

92.00%

3号机组能力因子不适用

82.49%（注3）预期资本金财务内（截止2024

防城港3、

2部收益率（税后）不适用不适用不适用不适用不适用年3月31

4号机组

4号机组在建约为9%（注2）日，4号机组

在建）（注4）补充流动

3不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

资金

注 1：根据公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书中披露，预期阳江 5 号、6 号机组的资本金财务内部收益率（税后）约为 10%。

注 2：根据公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书中披露，预期防城港 3 号、4 号机组的资本金财务内部收益率（税后）约为 9%。

注3：能力因子较低的原因为防城港3号机组于2024年一季度开始首次大修。

注4：2024年5月25日，在成功完成168小时试运行试验后，广西防城港核电4号机组正式具备商业运行条件。

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四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况前次募集资金未用于认购股份。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、会计师对前次募集资金运用出具的专项报告结论

毕马威会计师对公司《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证，并出具了《关于中国广核电力股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2400019号），毕马威会计师认为：“上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》的要求编制，并在所有重大方面如实反映了中广核电力公司前次募集资金截至2024年3月31日止的使用情况。”

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第九节声明

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一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签字：

杨长利高立刚李历庞松涛冯坚刘焕冰王鸣峰李馥友徐华中国广核电力股份有限公司年月日

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一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体监事签字：

时伟奇申宁张柏山罗军何大波中国广核电力股份有限公司年月日

1-1-284中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

1-1-285中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

1-1-286中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

1-1-287中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

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一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体高级管理人员签字：

高立刚尹恩刚秦余新周建平刘海军中国广核电力股份有限公司年月日

1-1-289中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

1-1-290中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

1-1-291中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

1-1-292中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

1-1-293中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

二、发行人控股股东声明

本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

中国广核集团有限公司（盖章）

法定代表人：

杨长利年月日

1-1-294中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

邹琳

保荐代表人：

吉余道吴昊

法定代表人（或授权代表）：

江禹华泰联合证券有限责任公司年月日

1-1-295中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

本人已认真阅读中国广核电力股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐人总经理：

马骁

保荐人董事长（或授权代表）：

江禹华泰联合证券有限责任公司年月日

1-1-296中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

四、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

国浩律师（深圳）事务所律师：

祁丽

负责人：律师：

马卓檀童曦

律师：

王颖

1-1-297中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书五、会计师事务所声明（毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙））

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的财务报表审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的财务报表审计报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

邹俊

签字注册会计师：

陈子民王洁

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

1-1-298中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

六、会计师事务所声明（天健会计师事务所（特殊普通合伙））

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的内部控制审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的内部控制审计报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

王国海

签字注册会计师：

周重揆邓柳梅

天健会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

1-1-299中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

七、资信评级机构声明

本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字资信评级人员：

马骁王琳博

资信评级机构负责人/授

权代理人：

岳志岗中诚信国际信用评级有限责任公司年月日

1-1-300中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

八、发行人董事会关于本次发行的声明及承诺

本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的承诺并兑现填补回报的具体措施。

中国广核电力股份有限公司董事会年月日

1-1-301中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

第十节备查文件

一、备查文件内容

（一）发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；

（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；

（三）法律意见书和律师工作报告；

（四）董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出具的鉴证报告；

（五）资信评级报告；

（六）其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查询时间及地点

投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点、下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：

（一）发行人：中国广核电力股份有限公司

办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼

联系人：尹恩刚

电话：0755-84430888

传真：0755-83699089

（二）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

联系人：吉余道、吴昊、邹琳、顾金晓蕙、李安琪、苏相荣、陈雷杰

电话：010-56839300

传真：010-56839500

投资者亦可在公司的指定信息披露网站（http：//www.szse.com.cn）查阅本募集说明书全文。

1-1-302中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

附表一：发行人及其控股子公司拥有的主要房屋所有权情况

序号 权利人名称 权证编号 2 房屋坐落 建筑面积（m ） 用途

1核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089592号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区办证办公室495.55厂房

2核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089650号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区餐厅3238.32餐厅

大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区常规岛废液储

3核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089649号268.46厂房

存罐

4核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089648号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区实验室451.20厂房

5核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089647号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区车间和仓库10654.06厂房

6核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089646号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区除盐生产车间1323.34厂房

7核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089645号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区档案资料馆1510.84厂房

8核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089644号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区二号汽机厂房7200.78厂房

9核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089643号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区废物辅助厂房1581.32厂房

10核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089642号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区废液存留罐278.09厂房

大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区辐射测量仪标

11核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089641号238.26厂房

定室1号楼大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区辐射测量仪标

12核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089640号190.76厂房

定室2号楼大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区辅助变压器平

13核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089639号155.90厂房

台

14核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089638号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区钢材储存库373.04厂房

15核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089637号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区核岛厂房12978.37厂房

16核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089636号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区检查房114.56安保楼

17核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089635号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区空压机房923.05厂房

1-1-303中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号 权利人名称 权证编号 房屋坐落 建筑面积（ 2m ） 用途

18核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089634号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区冷机车间4662.65厂房

19核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089633号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区联合泵站3923.23厂房

20核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089632号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区汽车库1315.66车库

大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区热机修间和仓

21核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089631号2656.56厂房

库大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区润滑油和油脂

22核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089630号476.84厂房

分析实验室大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区润滑油和油脂

23核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089629号440.00厂房

储存场地

24核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089628号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区生产部办公楼7251.10办公楼

25核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089627号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区工程部办公楼7258.88办公楼

26核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089626号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区维修服务楼1695.92厂房

27核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089625号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区洗衣更衣房523.27厂房

28核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089624号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区一号汽机厂房7541.06厂房

29核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089623号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区应急保安楼711.30厂房

30核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089622号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区制氯站407.10厂房

31核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089621号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区制氢站422.12厂房

32核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089620号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区主开关站3637.23厂房

大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区固体废物长期

33核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089607号1800.36厂房

贮存区大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区制氢站和气体

34核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089606号344.72厂房

储存区大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区工业废物存放

35核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089605号1099.71厂房

场

1-1-304中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号 权利人名称 权证编号 房屋坐落 建筑面积（ 2m ） 用途

36核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089604号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区设备码头门岗6.88安保楼

37核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089603号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区东坡堤岗亭48.80安保楼

38核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089602号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区入水口岗亭42.99安保楼

39核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089601号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区38米平台哨29.82安保楼

40核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089600号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区厂前车库625.84车库

41核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089599号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区连廊会议中心1101.32办公楼

42核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089598号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区危险品仓库1020.86厂房

43核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089597号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区公关中心1570.09办公楼

大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区消耗材料库及

44核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089596号2601.24厂房

检修车间

45核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089595号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区周转物资仓库1405.40厂房

大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区铅酸蓄电池充

46核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089594号334.91厂房

电/维修间

47核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089593号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区外培楼2053.31厂房

大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区放射性污染油

48核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089619号107.76厂房

贮存库

49核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089618号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区砂石贮存仓215.63厂房

大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区循环水消泡加

50核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089617号13.50厂房

药间

51核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089616号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区龙门吊仓库495.70厂房

52核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089615号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区专用工具库1178.25厂房

53核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089614号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区备件库733.50厂房

大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区第五台柴油机

54核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089613号602.45厂房

厂房

1-1-305中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号 权利人名称 权证编号 房屋坐落 建筑面积（ 2m ） 用途大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区化学危险品仓

55核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089612号402.99厂房

库大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区气体危险品仓

56核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089611号105.04厂房

库大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区易燃危险品仓

57核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089610号190.89厂房

库大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区特勤消防站训

58核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089609号193.12训练塔

练塔

59核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权第0089608号大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区特勤消防站3313.13消防站

大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站区厂高容量蓄电池

60核电合营公司粤（2018）深圳市不动产权第0200220号630.05工业

蓄能系统研发示范工程大鹏新区大鹏办事处大亚湾核电站厂区主泵维修中心

61核电合营公司粤（2020）深圳市不动产权第0285674号5483.09厂房

厂房

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园槟榔轩1535.15员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园椰树轩1535.25员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园蒲葵轩1535.15员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园海枣轩1901.94员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园橡树轩2594.88员工宿舍

岭澳核电、核电

62合营公司、岭东深房地字第6000521072号龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园棕榈轩1901.88员工宿舍

核电

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园榕树轩1905.18员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园梧桐轩2593.62员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园翠竹轩3331.76员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园武竹轩3789.34员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍南区餐厅3012.85餐厅

1-1-306中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号 权利人名称 权证编号 2 房屋坐落 建筑面积（m ） 用途

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍南区活动中心4882.45活动中心

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍水上派出所586.39办公楼

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍南区通讯楼420.33办公楼

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍环境实验室1684.58办公楼

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍培训中心1号楼6845.48办公楼

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍培训中心2号楼5740.06办公楼

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍城市客栈10809.42招待所

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园木槿轩2804.46员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园木棉轩2805.72员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园蜀葵轩2805.24员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园杨梅轩2807.10员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园雀梅轩1813.50员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园青梅轩1815.36员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园腊梅轩1815.18员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍南苑餐厅4029.30餐厅

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园柑橘轩3279.13员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园蜜柚轩2666.77员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园柠檬轩2295.78员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园香橙轩2905.43员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园荔枝轩2698.37员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园桂圆轩2295.78员工宿舍

1-1-307中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号 权利人名称 权证编号 房屋坐落 建筑面积（ 2m ） 用途

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园石楠轩4548.94员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园桃源轩2501.71员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园香樟轩2295.78员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园格木轩2698.37员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园流苏轩4143.56员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园丁香轩3697.16员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园白杨轩2501.71员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园琵琶轩2295.78员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园剑兰轩2251.82员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园米兰轩2252.25员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园玉兰轩3332.18员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园白兰轩2963.08员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园文竹轩2784.26员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园刚竹轩2963.06员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍滨海花园桂竹轩2601.66员工宿舍

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍大亚湾基地综合3号楼1389.72办公楼

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍技能培训电气楼4084.49培训楼

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍技能培训机械楼5256.08培训楼

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍技能培训综合楼3318.30培训楼

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍技能培训仪控楼8338.92培训楼

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍大亚湾基地综合2号楼2191.76办公楼

1-1-308中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号 权利人名称 权证编号 2 房屋坐落 建筑面积（m ） 用途

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍大亚湾基地综合4号楼2068.13办公楼

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍大亚湾基地综合5号楼2068.06办公楼

龙岗区大鹏镇核电员工宿舍医疗中心2871.91医院工业配套

核电合营公司、龙岗区大鹏镇核电员工宿舍文化中心11163.16文化中心

63岭澳核电、岭东粤（2016）深圳市不动产权第0240378号

工业配套

核电龙岗区大鹏镇核电员工宿舍技能培训核设楼4851.94培训楼

龙岗区大鹏镇中广核运营中心北区宿舍楼3371.23员工宿舍

龙岗区大鹏镇中广核运营中心北区餐厅1071.50食堂

64大亚湾运营公司深房地字第6000509448号龙岗区大鹏镇中广核运营中心北区高级员工餐厅210.57食堂

龙岗区大鹏镇中广核运营中心北区行政仓库2310.58办公

龙岗区大鹏镇中广核运营中心大亚湾核电基地01楼22431.27办公龙岗区大鹏镇中广核运营中心大亚湾核电基地北区

65大亚湾运营公司粤（2018）深圳市不动产权第0200223号2442.12变电站

220KV 变电站增容改造工程（开关楼）

工业配套

66大亚湾运营公司粤（2016）深圳市不动产权第0244814号龙岗区大鹏镇岭澳核电站中广核运营安保楼1248.66

办公

67阳江核电粤房地权证阳字第0100016376号阳江市江城区安宁路141号1号楼2417.69宿舍楼

68阳江核电粤房地权证阳字第0100016332号阳江市江城区安宁路141号2号楼2057.64宿舍楼

69阳江核电粤房地权证阳字第0100016331号阳江市江城区安宁路141号3号楼4749.86宿舍楼

70阳江核电粤房地权证阳字第0100016377号阳江市江城区安宁路141号4号楼4525.90宿舍楼

71阳江核电粤房地权证阳字第0100016375号阳江市江城区安宁路141号5号楼4749.86宿舍楼

72阳江核电粤房地权证阳字第0100016372号阳江市江城区安宁路141号6号楼3194.31宿舍楼

73阳江核电粤房地权证阳字第0100016370号阳江市江城区安宁路141号7号楼7761.75车库

1-1-309中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号 权利人名称 权证编号 房屋坐落 建筑面积（ 2m ） 用途

74阳江核电粤房地权证阳字第0100016374号阳江市江城区安宁路141号8号楼6604.08娱乐

75 阳江核电 粤房地权证阳东字第 0300043255 号 阳东县东平镇允泊村委会沙环、那冲尾地段 H 区 3718.64 公共设施

76 阳江核电 粤房地权证阳东字第 0300043256 号 阳东县东平镇允泊村委会沙环、那冲尾地段 F 区 1593.71 公共设施

粤（2020）阳江市（阳东）不动产权第0001664

77 阳江核电 阳东县东平镇允泊村委会沙环、那冲尾地段 B 区 10631.90 公共设施

号

粤（2017）阳江市（阳东）不动产权第0006477

78阳江核电阳江市阳东区东平镇允泊村委会迎宾四路1号117787.00公共设施

号

粤（2017）阳江市（阳东）不动产权第0006474

79 阳江核电 阳东县东平镇允泊村委会沙环、那冲尾地段 C 区 67493.56 公共设施

号

粤（2017）阳江市（阳东）不动产权第 0006472 阳江市阳东区东平镇允泊村委会沙环、那冲尾地段 I

80阳江核电3042.73公共设施

号区

龙岗区大鹏镇岭澳核电站南厂区污水系统油分离器9.57厂房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站南厂区联合泵站2929.09厂房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站南厂区制氯站461.89厂房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站南厂区酸洗/次氯酸钠储存

112.55厂房

厂房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站南厂区制氢站261.36厂房

81岭澳核电深房地字第6000648916号龙岗区大鹏镇岭澳核电站南厂区车库、洗澡房、洗衣1596.00厂房

房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站南厂区维修综合楼11517.28厂房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站南厂区钢材贮存库993.72厂房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站南厂区油脂库1090.70厂房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站南厂区冷机修仓库3691.56厂房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站南厂区放射性机修及仓库2751.56厂房

1-1-310中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号 权利人名称 权证编号 房屋坐落 2 建筑面积（m ） 用途

龙岗区大鹏镇岭澳核电站南厂区空气压缩机房861.47厂房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站南厂区除盐水生产车间1461.20厂房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站南厂区厂区实验室1504.05厂房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站南厂区性能实验室768.68厂房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站南厂区废物辅助厂房1837.23厂房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站南厂区废液储存罐1966.50厂房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站南厂区保安楼2251.22安保

龙岗区大鹏镇岭澳核电站南厂区剂量楼1705.26厂房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站南厂区餐厅3728.60厂房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站南厂区办公楼16823.32办公楼

龙岗区大鹏镇岭澳核电站南厂区档案楼23553.97办公楼

龙岗区大鹏镇岭澳核电站北厂区反应堆厂房13386.08厂房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站北厂区1号汽机厂房15024.90厂房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站北厂区1号配电房13.80厂房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站北厂区1号公共气体储存箱58.59厂房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站北厂区2号汽机厂房14381.80厂房

82岭澳核电深房地字第6000509454号

龙岗区大鹏镇岭澳核电站北厂区2号配电房13.80厂房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站北厂区2号公共气体储存箱10.89厂房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站北厂区生水过滤站13.18厂房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站北厂区主开关站1337.35厂房

龙岗区大鹏镇岭澳核电站北厂区开关站控制楼1373.39厂房

1-1-311中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号 权利人名称 权证编号 房屋坐落 建筑面积（ 2m ） 用途

龙岗区大鹏镇岭澳核电站北厂区岭东开关站889.68厂房

83岭澳核电市海其国用（97）字第0070003号北京市海淀区阜成路77号432.23办公

深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂

3906.86办公楼

区商务大楼深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂

84岭东核电深房地字第6000529759号8711.26办公楼

区设计大楼深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂

1096.54办公楼

区综合大楼深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂

2056.77办公楼

区核电站保安楼深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂

911.15办公楼

区核电站保安楼及应急中心深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂

4170.45厂房

区固体废物贮存厂房深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂

1708.04厂房

区废液储存罐深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂

13442.30厂房

区反应堆厂房

85岭东核电粤（2017）深圳市不动产权第0135398号深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂238.95厂房

区含油废水处理间深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂

14256.80厂房

区3号汽机厂房深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂

13587.06厂房

区4号汽机厂房深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂

76.96厂房

区3号公共气体储存箱深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂

9.90厂房

区4号公共气体储存箱

深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂49.79厂房

1-1-312中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号 权利人名称 权证编号 房屋坐落 建筑面积（ 2m ） 用途区废水处理站深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂

13.42厂房

区污水系统油分离器深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂

3286.36厂房

区联合泵站深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂

581.36厂房

区制氯站深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂

759.10厂房

区制氢站和贮存厂房深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂

13580.41厂房

区冷机修仓库深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂

15746.15厂房

区冷机储车间、仓库及维修办公楼深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂

4025.72厂房

区放射性机修及仓库深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂

342.30厂房

区空压机站深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂

1813.22厂房

区盐水生产车间深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂

1980.25厂房

区厂区化学实验楼深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂

411.84厂房

区除盐水储存罐深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路391号岭东核电站厂

380.56厂房

区洗衣房

台山市赤溪镇铜鼓村委会核电生活区3号（国际学校）

86台山核电粤房地权证台山字第0116007300号1632.46非住宅

全部

台山市赤溪镇铜鼓村委会核电生活区3号（活动中心）

87台山核电粤房地权证台山字第0116007298号2976.35非住宅

全部

1-1-313中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号 权利人名称 权证编号 房屋坐落 建筑面积（ 2m ） 用途

台山市赤溪镇铜鼓、曹冲、渡头、北门村台山核电一

237.99其它

期工程1号

台山市赤溪镇铜鼓、曹冲、渡头、北门村台山核电一

230.23其它

期工程1号

台山市赤溪镇铜鼓、曹冲、渡头、北门村台山核电一

84.12其它

期工程1号

台山市赤溪镇铜鼓、曹冲、渡头、北门村台山核电一

1027.68其它

期工程1号

台山市赤溪镇铜鼓、曹冲、渡头、北门村台山核电一

1930.38其它

期工程1号

台山市赤溪镇铜鼓、曹冲、渡头、北门村台山核电一

88台山核电粤（2020）台山市不动产权第0001208号2986.38其它

期工程1号

台山市赤溪镇铜鼓、曹冲、渡头、北门村台山核电一

3122.42其它

期工程1号

台山市赤溪镇铜鼓、曹冲、渡头、北门村台山核电一

3990.04其它

期工程1号

台山市赤溪镇铜鼓、曹冲、渡头、北门村台山核电一

4040.78其它

期工程1号

台山市赤溪镇铜鼓、曹冲、渡头、北门村台山核电一

4988.83其它

期工程1号

台山市赤溪镇铜鼓、曹冲、渡头、北门村台山核电一

5000.27其它

期工程1号

89台山核电粤（2023）台山市不动产权第0049447号台山市赤溪镇铜鼓村委会核电1号73798.57办公

港口区光坡镇红沙村防城港核电厂一期工程厂外辅助

90防城港核电桂（2021）防城港市不动产权第0032559号6014.45工业

及生活区 EA 厂房港口区光坡镇红沙村防城港核电厂一期工程厂外辅助

91防城港核电桂（2021）防城港市不动产权第0032562号1578.88其它

及生活区 EM 应急指挥中心 EG 应急行动中心港口区光坡镇红沙村防城港核电厂一期工程厂外辅助

92防城港核电桂（2021）防城港市不动产权第0032759号4601.45其它

及生活区 EO 技能训练室及连廊

1-1-314中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号 2 权利人名称 权证编号 房屋坐落 建筑面积（m ） 用途港口区光坡镇红沙村防城港核电厂一期工程厂外辅助

93防城港核电桂（2021）防城港市不动产权第0001031号2605.42工业

及生活区3号宿舍楼港口区光坡镇红沙村防城港核电厂一期工程厂外辅助

94防城港核电桂（2021）防城港市不动产权第0001033号2646.76工业

及生活区4号宿舍楼港口区光坡镇红沙村防城港核电厂一期工程厂外辅助

95防城港核电桂（2021）防城港市不动产权第0001037号2641.25工业

及生活区5号宿舍楼港口区光坡镇红沙村防城港核电厂一期工程厂外辅助

96防城港核电桂（2021）防城港市不动产权第0001038号2641.25工业

及生活区6号宿舍楼港口区光坡镇红沙村防城港核电厂一期工程厂外辅助

97防城港核电桂（2021）防城港市不动产权第0001036号2641.25工业

及生活区7号宿舍楼港口区光坡镇红沙村防城港核电厂一期工程厂外辅助

98防城港核电桂（2021）防城港市不动产权第0001739号1685.39工业

及生活区公关中心港口区光坡镇红沙村防城港核电厂一期工程厂外辅助

99防城港核电桂（2021）防城港市不动产权第0001740号552.96工业

及生活区医疗中心港口区光坡镇红沙村防城港核电厂一期工程厂外辅助

100防城港核电桂（2021）防城港市不动产权第0001744号1685.39工业

及生活区安保大楼港口区光坡镇红沙村防城港核电厂一期工程厂外辅助

101防城港核电桂（2021）防城港市不动产权第0001738号3000.30工业

及生活区宿舍餐厅港口区光坡镇红沙村防城港核电厂一期工程厂外辅助

102防城港核电桂（2021）防城港市不动产权第0032486号1353.12工业

及生活区 EC1 环境实验室

桐山办事处江滨北路266号2860.08住宅

桐山办事处小路社区居委会江滨北路266号16467.78集体宿舍

103 宁德核电 鼎房权证 TS 字第 104024 号

桐山办事处小路社区居委会江滨北路266号771.02体育

商业、金

桐山办事处江滨北路266号19592.62

融、信息

太姥山镇牛郎岗村备湾1号2678.92工业

104宁德核电闽（2022）福鼎市不动产权第0005294号太姥山镇牛郎岗村备湾1号4472.76工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号3712.32工业

1-1-315中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号 权利人名称 2 权证编号 房屋坐落 建筑面积（m ） 用途

太姥山镇牛郎岗村备湾1号3541.25工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号2486.89工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号1819.52工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号4472.76工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号4100.15工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号1824.57工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号3033.59工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号360.00工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号446.74工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号643.80工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号4508.55工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号6695.57工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号575.20工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号1994.85工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号5596.43工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号3045.79工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号4100.15工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号15210.93工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号2307.63工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号1213.07工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号683.17工业

1-1-316中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号 权利人名称 权证编号 房屋坐落 建筑面积（ 2m ） 用途

太姥山镇牛郎岗村备湾1号2610.25工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号2762.53工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号4100.16工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号4100.16工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号4100.16工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号4100.16工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号4100.16工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号4100.16工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号2474.89工业

太姥山镇牛郎岗村备湾1号1500.60工业

1-1-317中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

附表二：发行人及其控股子公司拥有的土地使用权情况使用权

序号 土地使用权人 土地使用证编号 土地坐落位置 终止日期 使用权面积（ 2m ） 用途类型工业

1广核投深房地字第6000534272号龙岗区大鹏镇出让2048.01.152678177.14

用地

核电合营公司、粤（2016）深圳市不动产权

2岭澳核电、岭东第0240378号

工业

/出让2034.10.14629943.50用地核电深房地字第6000521072号

粤（2020）深圳市不动产权核电合营公司

第0285674号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089611号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089612号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089613号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089614号

3粤（2019）深圳市不动产权

工业

核电合营公司/出让2034.10.141410739.92

第0089615号用地

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089616号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089617号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089618号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089619号

核电合营公司粤（2019）深圳市不动产权

1-1-318中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

使用权

序号 土地使用权人 土地使用证编号 土地坐落位置 终止日期 使用权面积（ 2m ） 用途类型

第0089620号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089621号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089622号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089623号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089628号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089629号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089630号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089631号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089632号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089633号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089634号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089635号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089636号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089637号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089638号

1-1-319中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

使用权

序号 土地使用权人 土地使用证编号 土地坐落位置 终止日期 使用权面积（ 2m ） 用途类型

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089593号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089594号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089595号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089596号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089597号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089598号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089599号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089600号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089601号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089602号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089639号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089640号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089641号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089642号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089643号

1-1-320中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

使用权

序号 土地使用权人 土地使用证编号 土地坐落位置 终止日期 使用权面积（ 2m ） 用途类型

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089644号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089645号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089646号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089647号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089648号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089649号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089650号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089592号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089603号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089604号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089605号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089606号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089607号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089608号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089609号

1-1-321中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

使用权

序号 土地使用权人 土地使用证编号 土地坐落位置 终止日期 使用权面积（ 2 m ） 用途类型

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089610号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089624号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089625号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089626号

粤（2019）深圳市不动产权核电合营公司

第0089627号

粤（2018）深圳市不动产权核电合营公司

第0200220号

粤（2018）深圳市不动产权大亚湾运营公司

4第0200223号

工业

/出让2034.10.1491032.24用地大亚湾运营公司深房地字第6000509448号二类

粤（2016）深圳市不动产权

5大亚湾运营公司/出让2048.04.07532797.43工业

第0244814号用地

粤（2021）陆丰市不动产权陆丰市碣石镇核电站进工业

6陆丰核电出让2071.03.0319277.95

第0107079号场路西侧用地

粤（2021）陆丰市不动产权陆丰市碣石镇核电站进工业

7陆丰核电出让2071.03.0360844.18

第0107078号场路东侧用地

粤（2021）陆丰市不动产权陆丰市碣石镇核电站进工业

8陆丰核电出让2070.03.03126421.12

第0107077号场路西侧用地

粤（2022）陆丰市不动产权陆丰市碣石镇核电站进工业

9陆丰核电出让2071.03.03125313.63

第0004611号场路东侧用地

粤（2024）陆丰市不动产权工业

10陆丰核电陆丰市碣石镇田尾山出让2074.01.23830176.26

第0004050号用地

11陆丰核电粤（2024）陆丰市不动产权陆丰市碣石镇田尾山出让2074.01.2336002.13工业

1-1-322中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

使用权

序号 土地使用权人 土地使用证编号 土地坐落位置 终止日期 使用权面积（ 2m ） 用途类型

第0004051号用地阳东县东平镇允泊村村

东府国用（2012）第0100228公共

12阳江核电委会沙环、那冲尾地段出让2062.12.14191008.10

号设施

A 区阳东县东平镇允泊村村

东府国用（2012）第0100229公共

13阳江核电委会沙环、那冲尾地段出让2062.12.14371498.60

号设施

B 区阳东县东平镇允泊村村

东府国用（2012）第0100230公共

14阳江核电委会沙环、那冲尾地段出让2062.12.141757900.50

号设施

C 区阳东县东平镇允泊村村

东府国用（2012）第0100231公共

15阳江核电委会沙环、那冲尾地段出让2062.12.1412513.70

号设施

D 区阳东县东平镇允泊村村

东府国用（2012）第0100239公共

16阳江核电委会沙环、那冲尾地段出让2062.12.1427319.30

号设施

E 区阳东县东平镇允泊村村

东府国用（2012）第0100232公共

17阳江核电委会沙环、那冲尾地段出让2062.12.1432123.40

号设施

F 区阳东县东平镇允泊村村

东府国用（2012）第0100233公共

18阳江核电委会沙环、那冲尾地段出让2062.12.145627.40

号设施

G 区阳东县东平镇允泊村村

东府国用（2012）第0100234公共

19阳江核电委会沙环、那冲尾地段出让2062.12.1430273.50

号设施

H 区阳东县东平镇允泊村村

东府国用（2012）第0100235公共

20阳江核电委会沙环、那冲尾地段出让2062.12.14731087.50

号设施

I 区

东府国用（2012）第0100236阳东县东平镇允泊村村公共

21阳江核电出让2062.12.1449857.50

号委会沙环、那冲尾地段设施

1-1-323中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

使用权

序号 土地使用权人 土地使用证编号 2 土地坐落位置 终止日期 使用权面积（m ） 用途类型

J 区阳东县东平镇允泊村村

东府国用（2012）第0100237公共

22阳江核电委会沙环、那冲尾地段出让2062.12.14113904.70

号设施

K 区阳东县东平镇允泊村村

东府国用（2012）第0100238公共

23阳江核电委会沙环、那冲尾地段出让2062.12.14125072.80

号设施

L 区商务

阳府国用（2013）第10715阳江市江城区南排管理

24阳江核电出让2048.09.2926276.80金融

号区牛山用地商务

阳府国用（2013）第10716阳江市江城区南排大水

25阳江核电出让2048.09.2945761.90金融

号细凹用地阳东县东平镇允泊村委公共

粤（2020）阳江市（阳东）

26 阳江核电 会沙环、那冲尾地段 B 出让 2062.12.14 371498.60 设施

不动产权第0001664号区用地公共

粤（2017）阳江市（阳东）阳江市阳东区东平镇允

27阳江核电出让2062.12.24191008.10设施

不动产权第0006477号泊村委会迎宾四路1号用地阳江市阳东区东平镇允公共

粤（2017）阳江市（阳东）

28阳江核电泊村委会沙环、那冲尾出让2062.12.14731087.5设施

不动产权第0006472号

地段 I 区 用地阳东县东平镇允泊村委公共

粤（2017）阳江市（阳东）

29 阳江核电 会沙环、那冲尾地段 C 出让 2062.12.14 1757900.50 设施

不动产权第0006474号区用地

粤（2018）阳江市（阳东）阳江市阳东区东平镇东公共

30阳江核电出让2067.09.27207794.90

不动产权第0013214号部设施阳江市阳东区东平镇东

粤（2019）阳江市（阳东）公共

31 阳江核电 部 W2018-049-1 号 出让 2068.12.25 1104.90

不动产权第0005876号设施

-HD-01-12

1-1-324中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

使用权

序号 土地使用权人 土地使用证编号 土地坐落位置 终止日期 使用权面积（ 2m ） 用途类型阳江市阳东区东平镇东

粤（2019）阳江市（阳东）公共

32 阳江核电 部 W2018-049-1 号 出让 2068.12.25 8163.70

不动产权第0005863号设施

-HD-01-02a阳江市阳东区东平镇东

粤（2019）阳江市（阳东）公共

33 阳江核电 部 W2018-049-1 号 出让 2068.12.25 119463.70

不动产权第0005877号设施

-HD-01-06b阳江市阳东区东平镇东

粤（2020）阳江市（阳东）公共

34 阳江核电 部 W2018-049-1 号 出让 2068.12.25 119435.40

不动产权第0004643号设施

-HD-01-11 之三阳江市阳东区东平镇东

粤（2019）阳江市（阳东）公共

35 阳江核电 部 W2018-049-1 号 出让 2068.12.25 248.80

不动产权第0005867号设施

-HD-01-02b阳江市阳东区东平镇东

粤（2019）阳江市（阳东）公共

36 阳江核电 部 W2018-049-2 号 出让 2068.12.25 8686.50

不动产权第0005772号设施

HD-01-08a阳江市阳东区东平镇东

粤（2019）阳江市（阳东）公共

37 阳江核电 部 W2018-049-2 号 出让 2068.12.25 835.50

不动产权第0005774号设施

HD-01-07e阳江市阳东区东平镇东

粤（2019）阳江市（阳东）公共

38 阳江核电 部 W2018-049-2 号 出让 2068.12.25 144609.70

不动产权第0005861号设施

HD-01-05a阳江市阳东区东平镇东

粤（2019）阳江市（阳东）公共

39 阳江核电 部 W2018-049-2 号 出让 2068.12.25 263.00

不动产权第0005864号设施

HD-01-07c阳江市阳东区东平镇东

粤（2019）阳江市（阳东）公共

40 阳江核电 部 W2018-049-2 号 出让 2068.12.25 2451.30

不动产权第0005866号设施

HD-01-07b阳江市阳东区东平镇东

粤（2019）阳江市（阳东）公共

41 阳江核电 部 W2018-049-2 号 出让 2068.12.25 3473.60

不动产权第0005868号设施

HD-01-02c

1-1-325中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

使用权

序号 土地使用权人 土地使用证编号 2 土地坐落位置 终止日期 使用权面积（m ） 用途类型阳江市阳东区东平镇东

粤（2019）阳江市（阳东）公共

42 阳江核电 部 W2018-049-2 号 出让 2068.12.25 38546.80

不动产权第0005869号设施

HD-01-06a阳江市阳东区东平镇东

粤（2019）阳江市（阳东）公共

43 阳江核电 部 W2018-049-2 号 出让 2068.12.25 4649.50

不动产权第0005870号设施

HD-01-08b阳江市阳东区东平镇东

粤（2019）阳江市（阳东）公共

44 阳江核电 部 W2018-049-2 号 出让 2068.12.25 8414.50

不动产权第0005873号设施

HD-01-07d阳江市阳东区东平镇东

粤（2019）阳江市（阳东）公共

45 阳江核电 部 W2018-049-2 号 出让 2068.12.25 19395.30

不动产权第0005874号设施

HD-01-07f阳江市阳东区东平镇东

粤（2019）阳江市（阳东）公共

46 阳江核电 部 W2018-049-2 号 出让 2068.12.25 5388.80

不动产权第0005875号设施

HD-01-09a阳江市阳东区东平镇东

粤（2019）阳江市（阳东）公共

47 阳江核电 部 W2018-049-2 号 出让 2068.12.25 282.70

不动产权第0005878号设施

HD-01-07a阳江市阳东区东平镇东

粤（2019）阳江市（阳东）公共

48 阳江核电 部 W2018-049-2 号 出让 2068.12.25 51131.60

不动产权第0005879号设施

HD-01-04工业

49岭澳核电深房地字第6000648916号龙岗区大鹏镇出让2034.10.14376535.13

用地工业

50岭澳核电深房地字第6000509454号龙岗区大鹏镇出让2048.08.17236490.85

用地工业

51岭澳核电深房地字第6000509447号龙岗区大鹏镇出让2048.04.27588622.88

用地龙岗区大鹏镇岭澳核电工业

52岭澳核电深房地字第6000045915号出让2048.07.08208084.00

站用地龙岗区大鹏镇岭澳核电

53岭澳核电深房地字第6000046012号出让2048.05.28540960.50工业

站

1-1-326中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

使用权

序号 土地使用权人 土地使用证编号 土地坐落位置 终止日期 使用权面积（ 2m ） 用途类型

市海其国用（97）字第

54岭澳核电海淀区阜成路77号出让2064.09.17139.55住宅

0070003号

岭东核电深房地字第6000529759号工业

55粤（2017）深圳市不动产权/出让2048.06.171402296.84

岭东核电用地

第0135398号阳江市阳东区东平镇允

粤（2017）阳江市（阳东）住宅

56中广核运营公司泊村委会允泊洞地段出让2079.02.2334938.10

不动产权第0009687号用地（海曦花园）

台山市赤溪镇铜鼓、曹

粤（2020）台山市不动产权工业

57台山核电冲、渡头、北门村台山出让2062.07.074083880.00

第0001208号用地核电一期工程1号台山市赤溪镇铜鼓村委工业

58台山核电台国用（2013）第01167号出让2063.01.288865.04

会核电生活区2号用地台山市赤溪镇铜鼓村委工业

59台山核电台国用（2013）第01165号出让2063.01.2326830.19

会核电生活区3号用地台山市赤溪镇铜鼓村委工业

60台山核电台国用（2013）第01166号出让2063.01.242710.16

会核电生活区4号用地台山市赤溪镇铜鼓村委工业

61台山核电台国用（2013）第01168号出让2063.01.2940992.46

会核电生活区5号用地台山市赤溪镇铜鼓村委工业

62台山核电台国用（2014）第02512号出让2064.05.18802.49

会核电生活区8号地用地台山市赤溪镇铜鼓村委工业

63台山核电台国用（2014）第02515号出让2064.05.181033.50

会核电生活区9号地用地台山市赤溪镇铜鼓村委工业

64台山核电台国用（2014）第02514号出让2064.05.184811.43

会核电生活区11号地用地

粤（2020）台山市不动产权台山市赤溪镇台山核电工业

65台山核电出让2069.12.273.29

第0012233号生活区12号用地

粤（2020）台山市不动产权台山市赤溪镇台山核电工业

66台山核电出让2069.12.2742.41

第0012231号生活区13号用地

1-1-327中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

使用权

序号 土地使用权人 土地使用证编号 土地坐落位置 2 终止日期 使用权面积（m ） 用途类型

粤（2020）台山市不动产权台山市赤溪镇台山核电工业

67台山核电出让2069.12.27137.42

第0012229号生活区14号用地

粤（2020）台山市不动产权台山市赤溪镇台山核电工业

68台山核电出让2069.12.27236.98

第0012230号生活区15号用地

粤（2020）台山市不动产权台山市赤溪镇台山核电工业

69台山核电出让2069.12.27909.31

第0012232号生活区16号用地

粤（2020）台山市不动产权台山市赤溪镇台山核电工业

70台山核电出让2069.12.27969.69

第0012216号生活区17号用地

粤（2020）台山市不动产权台山市赤溪镇台山核电工业

71台山核电出让2069.12.271204.89

第0012222号生活区18号用地

粤（2020）台山市不动产权台山市赤溪镇台山核电工业

72台山核电出让2069.12.273418.35

第0012215号生活区19号用地

粤（2020）台山市不动产权台山市赤溪镇台山核电工业

73台山核电出让2069.12.273977.42

第0012227号生活区20号用地

粤（2020）台山市不动产权台山市赤溪镇台山核电工业

74台山核电出让2069.12.274769.74

第0012228号生活区21号用地

粤（2020）台山市不动产权台山市赤溪镇台山核电工业

75台山核电出让2069.12.2713476.98

第0012213号生活区22号用地

粤（2020）台山市不动产权台山市赤溪镇台山核电工业

76台山核电出让2069.12.2748826.18

第0012224号主厂区一期工程1号用地

粤（2020）台山市不动产权台山市赤溪镇台山核电工业

77台山核电出让2069.12.271889.95

第0012218号主厂区一期工程2号用地

粤（2020）台山市不动产权台山市赤溪镇台山核电工业

78台山核电出让2069.12.274193.62

第0012225号主厂区一期工程3号用地

粤（2020）台山市不动产权台山市赤溪镇台山核电工业

79台山核电出让2069.12.2716013.77

第0012223号主厂区一期工程4号用地

粤（2023）台山市不动产权台山市赤溪镇铜鼓村委工业

80台山核电出让2063.01.30157012.86

第0049447号会核电1号用地

1-1-328中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

使用权

序号 土地使用权人 土地使用证编号 土地坐落位置 终止日期 使用权面积（ 2m ） 用途类型商务防城港市西湾环海大道

81防城港核电防港国用（2011）第0379号出让2051.07.1028186.67金融

旁用地工业

82防城港核电防港国用（2012）第0423号港口区光坡镇出让2062.11.30760.74

用地工业

83防城港核电防港国用（2012）第0424号港口区光坡镇出让2062.11.3021236.50

用地工业

84防城港核电防港国用（2012）第0425号港口区光坡镇出让2062.11.301952.54

用地工业

85防城港核电防港国用（2012）第0426号港口区光坡镇出让2062.11.301238.63

用地工业

86防城港核电防港国用（2012）第0427号港口区光坡镇出让2062.11.30308552.00

用地工业

87防城港核电防港国用（2012）第0428号港口区光坡镇出让2062.11.30222816.703

用地工业

88防城港核电防港国用（2012）第0429号港口区光坡镇出让2062.11.301579.64

用地

桂（2018）防城港市不动产工业

89防城港核电防城港市港口区光坡镇出让2067.12.30443746.76

权第0015363号用地

90宁德核电鼎国用（2010）第0686号福鼎市硖门乡出让2060.06.3092747.00公路

91宁德核电鼎国用（2009）第0595号福鼎市文渡项目集中区出让2058.11.2762464.00居住

92宁德核电鼎国用（2010）第0227号福鼎市文渡项目集中区出让2059.12.0913333.00住宅

93宁德核电鼎国用（2010）第0425号桐山街道新坝亭出让2057.12.2214149.23办公

闽（2022）福鼎市不动产权太姥山镇牛郎岗村备湾工业

94宁德核电出让2060.06.302818880.00

第0005294号1号用地工业

95大亚湾核电环保深房地字第6000508780号龙岗区大鹏镇出让2048.03.24282402.03

用地

1-1-329中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

使用权

序号 土地使用权人 土地使用证编号 土地坐落位置 终止日期 使用权面积（ 2m ） 用途类型深圳市龙岗区大鹏镇工业

96工程公司深房地字第6000511694号出让2034.10.14112470.35（地号 G16401-0006） 用地深圳市龙岗区新能源产新型97工程公司深房地字第6000674663号业基地土地使用权（地出让2044.07.2926779.34产业号 G02203-0011） 用地综合

98工程公司瓦国用（2006）第147号仙浴湾镇仙浴湾旅游区出让2045.12.1418482.00

用地商业

99工程公司瓦国用（2009）第322号仙浴湾镇仙浴湾村出让2049.09.2010423.00服务

业商业

100工程公司瓦国用（2011）第091号仙浴湾镇仙浴湾村出让2046.06.051072.00金融

业商业

101工程公司瓦国用（2012）第328号仙浴湾镇仙浴湾旅游区出让2038.05.122000.00服务

业一类

粤（2017）深圳市不动产权龙岗区龙岗街道中广核

102中广核研究院出让2061.08.3114758.00工业

第0076315号热工水力与安全实验楼用地普通

粤（2017）深圳市不动产权广东省深圳市龙岗区龙

103中广核研究院出让2046.05.3012881.03工业

第0076317号岗街道用地普通

粤（2017）深圳市不动产权广东省深圳市龙岗区龙

104中广核研究院出让2046.05.306810.58工业

第0076316号岗街道用地工业

粤（2018）深圳市不动产权龙岗区大鹏街道核级设

105中广核研究院出让2034.10.1415691.04用地/

第0089584号备鉴定实验楼厂房

1-1-330中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

使用权

序号 土地使用权人 土地使用证编号 土地坐落位置 终止日期 使用权面积（ 2m ） 用途类型阳江市阳东区东平镇东公共

粤（2020）阳江市（阳东）

106 中广核研究院 部 W2018-049-1 号 出让 2068.12.25 121879.80 设施

不动产权第0006500号

HD-01-11 之二 用地

粤（2022）中山市不动产权广东省中山市翠亨新区工业

107南方科技出让2072.11.1437852.18

第0304561号起步区东片区东三围用地

粤（2022）中山市不动产权广东省中山市翠亨新区科研

108南方科技出让2072.11.1433812.75

第0304606号起步区东片区东三围用地科教

苏（2020）苏州市不动产权

109苏州院西环路1788号出让2058.02.2828306.90用地/

第8034125号科研科研设计

苏国用（2009）第04002375

110苏州院西环路1788号出让2059.06.0219351.20用地

号

（24

3）

苏州市姑苏区白洋湾街

苏（2023）苏州市不动产权道虎殿路北、金业街西工业

111苏州院出让2073.08.1333468.00第 8020487 号 （苏国土 2023-WG-4 用地号）

苏（2018）苏州工业园区不苏州工业园区阳浦路工业

112检测公司出让2054.04.2730275.16

动产权第0000021号191号用地

1-1-331中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

附表三：发行人及其控股子公司拥有的海域使用权情况宗海面积序号海域使用权人权证编号地址项目名称用海类型用海方式终止日期（公顷）

透水构筑物5.57502072.11.21

国（2023）海不广东省汕尾陆丰市碣工业用海/广东陆丰核电站

1陆丰核电动产权第石镇以南约8公里的电力工业用海底电缆管道5.56872072.11.21

5、6号机组项目

0000001号田尾山海域海专用航道、锚地及

0.06382072.11.21

其他开放式

透水构筑物5.55612072.11.21

国（2023）海不广东省汕尾陆丰市碣工业用海/广东陆丰核电站

2陆丰核电动产权第石镇以南约8公里的电力工业用海底电缆管道5.56842072.11.21

5、6号机组项目

0000002号田尾山海域海专用航道、锚地及

0.01022072.11.21

其他开放式

取、排水口19.64582072.11.21

国（2023）海不广东省汕尾陆丰市碣工业用海/广东陆丰核电站

3陆丰核电动产权第石镇以南约8公里的电力工业用透水构筑物2.20612072.11.21

5、6号机组项目

0000003号田尾山海域海

非透水构筑物17.79372072.11.21

国（2023）海不广东省汕尾陆丰市碣工业用海/广东陆丰核电站

4陆丰核电动产权第石镇以南约8公里的电力工业用非透水构筑物1.86572025.11.21

5、6号机组项目

0000004号田尾山海域海

国（2023）海不广东省汕尾陆丰市碣工业用海/

广东陆丰核电站取、排水口0.49712072.11.21

5陆丰核电动产权第石镇以南约8公里的电力工业用

5、6号机组项目

0000005号田尾山海域海透水构筑物0.79572072.11.21

一级类：工非透水构筑物1.6299国海证阳江市江城区安宁路阳江核电厂（排水业用海

6 阳江核电 2014A4417230 透水构筑物 4.2744 2056.03.29

141号工程）项目二级类：电

0724号

力工业用海开放式373.0876

1-1-332中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

宗海面积序号海域使用权人权证编号地址项目名称用海类型用海方式终止日期（公顷）

一级类：工国海证阳江市江城区安宁路业用海

7阳江核电阳江核电厂工程建设填海造地36.34532056.03.29

101100018号141号二级类：电

力工业用海

一级类：工国海证阳江市江城区安宁路业用海

8阳江核电阳江核电厂工程建设填海造地52.17092056.03.29

101100019号141号二级类：电

力工业用海

一级类：工国海证阳江市江城区安宁路业用海

9阳江核电阳江核电厂工程港池46.33202056.03.29

101100020号141号二级类：电

力工业用海

广东西部沿海地区，

粤（2021）阳江阳江市阳东区东平镇市（阳东）不动阳江核电厂工程

10阳江核电沙环村。地理坐标：\透水构筑物0.40782056.05.21

产权第冷源改造项目

东经112°16′，北纬

0006682号

21°43′

广东西部沿海地区，

粤（2021）阳江阳江市阳东区东平镇市（阳东）不动阳江核电厂工程

11阳江核电沙环村。地理坐标：\透水构筑物1.42222056.05.21

产权第冷源改造项目

东经112°16′，北纬

0006792号

21°43′

一级类：工非透水构筑物4.9172国海证广东台山赤溪镇台山广东台山核电厂业用海

12 台山核电 2015A4407810 透水构筑物 1.5263 2065.02.01

核电现场一期工程二级类：电

0246号

力工业用海港池5.8157

1-1-333中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

宗海面积序号海域使用权人权证编号地址项目名称用海类型用海方式终止日期（公顷）

一级类：工非透水构筑物58.1375国海证广东台山赤溪镇台山广东台山核电厂业用海

13 台山核电 2015A4407810 取、排水口 68.291 2065.02.01

核电现场一期工程二级类：电

0235号

力工业用海开放式673.3552

一级类：工非透水构筑物37.5697国海证广东台山赤溪镇台山广东台山核电厂业用海

14 台山核电 2015A4407810 取、排水口 66.7984 2065.02.01

核电现场一期工程二级类：电

0229号

力工业用海取、排水口6.0582

一级类：工建设填海造地9.7174国海证广东台山赤溪镇台山广东台山核电厂业用海

15 台山核电 2015A4407810 建设填海造地 1.1592 2065.02.01

核电现场一期工程二级类：电

0218号

力工业用海建设填海造地1.8699

一级类：工

国海证建设填海造地14.0621广东台山赤溪镇台山广东台山核电厂业用海

16 台山核电 2015A4407810 2065.02.01

核电现场一期工程二级类：电

0201号建设填海造地8.9754

力工业用海

一级类：工国海证广东台山赤溪镇台山广东台山核电厂业用海建设填海造地（分

17 台山核电 2015A4407810 113.9191 2065.02.01核电现场一期工程二级类：电为6块）

0190号

力工业用海

一级类：工国海证广东台山赤溪镇台山广东台山核电厂业用海

18 台山核电 2015A4407810 海底隧道 23.2957 2065.02.01

核电现场一期工程二级类：电

0252号

力工业用海

一级类：工国海证广东台山赤溪镇台山广东台山核电厂业用海

19 台山核电 2015A4407810 港池 1.604 2065.02.01

核电现场一期工程二级类：电

0263号

力工业用海

1-1-334中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

宗海面积序号海域使用权人权证编号地址项目名称用海类型用海方式终止日期（公顷）

一级类：工国海证广西防城港市港口区广东防城港核电业用海

20防城港核电建设填海造地22.14872061.11.29

111100109号渔澫路建行大厦项目二级类：电

力工业用海

一级类：工国海证广西防城港市港口区广东防城港核电业用海

21防城港核电建设填海造地8.3052061.11.29

111100110号渔澫路建行大厦项目二级类：电

力工业用海

一级类：工国海证广西防城港市港口区广东防城港核电业用海

22防城港核电建设填海造地1.76222061.11.29

111100111号渔澫路建行大厦项目二级类：电

力工业用海

非透水构筑物17.8075

一级类：工

国海证广西防城港市港口区广东防城港核电业用海透水构筑物0.3559

23防城港核电2061.11.29

111100112号渔澫路建行大厦项目二级类：电取、排水口6.6332

力工业用海

港池、航道70.3692

非透水构筑物72.3435

一级类：工

国海证广西防城港市港口区广东防城港核电业用海取、排水口5.7795

24防城港核电2061.11.29

111100113号渔澫路建行大厦项目二级类：电港池169.8439

力工业用海

开放式117.4230

国（2020）海不广西壮族自治区防城广西防城港红沙工业用海/

25防城港核电动产权第港市钦州湾西侧红沙核电二期工程电力工业用透水构筑物0.12312069.08.03

0000017号-企沙海域项目海

国（2020）海不广西壮族自治区防城广西防城港红沙工业用海/

专用航道、铺地

26防城港核电动产权第港市钦州湾西侧红沙核电二期工程电力工业用264.92132069.08.03

及其它开放式

0000018号-企沙海域项目海

1-1-335中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

宗海面积序号海域使用权人权证编号地址项目名称用海类型用海方式终止日期（公顷）广西防城港市港口区

光坡镇东面约 8KM

国（2020）海不工业用海/的红沙澫南侧约广东防城港核电

27防城港核电动产权第电力工业用港池、蓄水0.92172061.11.29

2KM 的光岭至山鸡 项目

0000020号海

鸣一带的丘陵及滩涂处

取、排水口6.6332

非透水构筑物7.9812广西防城港市港口区

光坡镇东面约 8KM 非透水构筑物 9.5646

国（2020）海不工业用海/的红沙澫南侧约广东防城港核电

28防城港核电动产权第电力工业用港池、蓄水62.04622061.11.29

2KM 的光岭至山鸡 项目

0000021号海专用航道、锚地及

鸣一带的丘陵及滩涂7.2782其它开放式处

透水构筑物0.3559

非透水构筑物0.2617

桂（2022）防城防城港市港口区防城防城港核电厂3、4工业用海/

29防城港核电港市不动产权港核电厂二期取水明号机组冷源改进电力工业用透水构筑物0.29502072.08.12

第0018430号渠内工程海

桂（2024）防城工业用海/防城港核电厂一期取防城港核电站浮

30防城港核电港市不动产权电力工业用透水构筑物0.02482061.12.11

水港池范围内码头项目

第0000506号海

桂（2024）防城防城港核电二期

防城港核电厂取排水特殊用海/

31防城港核电港市不动产权1#海洋在线监测透水构筑物0.16332025.06.20

口附近其他海域

第0028308号浮标项目

桂（2024）防城防城港核电二期

防城港核电厂取排水特殊用海/

32防城港核电港市不动产权2#海洋在线监测透水构筑物0.16332025.06.20

口附近其他海域

第0028310号浮标项目

33防城港核电桂（2024）防城防城港核电厂取排水防城港核电二期特殊用海/透水构筑物0.16332025.06.20

1-1-336中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

宗海面积序号海域使用权人权证编号地址项目名称用海类型用海方式终止日期（公顷）

港市不动产叔口附近7#海洋在线监测其他海域

第0028309号浮标项目福鼎市秦屿镇备湾半

国（2018）海不岛边缘及东南边缘海宁德核电一期项电力工业

34宁德核电动产权第取、排水口503.252060.01.14域，北侧为晴川湾，目工程用海

0000006号

西侧为文渡湾

专用航道、铺地

福鼎市秦屿镇备湾半151.6904

国（2018）海不及其它开放式岛边缘及东南边缘海宁德核电一期项电力工业

35宁德核电动产权第域，北侧为晴川湾，目工程用海透水构筑物2.1133

2060.01.14

0000007号

西侧为文渡湾港地0.54

福建宁德核电有一级类：工国海证福建省福鼎市江滨北限公司核电厂内业用海

36 宁德核电 2015D3509820 跨海桥梁 1.7464 2065.12.22

路266号核电大厦应急道路跨海桥二级类：电

6732号

梁工业用海项目力工业用海福鼎市太姥山镇备湾

闽（2017）海不工业用海/

半岛东南侧海域，北宁德核电项目厂

37宁德核电动产权第电力工业用取、排水口6.14362056.08.07

侧为晴川湾，西侧为平一期工程

0000091号海

文渡湾

闽（2021）福鼎宁德核电一期项透水构筑物福鼎市太姥山镇牛郎

38宁德核电市不动产权第目取水口拦污系用海/电力取、排水口1.09022060.01.14

冈村

9000011号统改造工程工业用海

一级类：交国海证福建省福鼎市江滨北宁德核电专用进通运输用海

39宁德核电跨海桥梁3.81062060.05.17

103510001号路266号核电大厦厂公路工程二级类：路

桥用海

1-1-337中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

附表四：发行人及其控股子公司主要经营资质

一、电力业务许可证序号公司名称许可证编号许可类别有效期至发证机关机组编号

1核电合营公司1862607-00330发电类2027.06.18国家能源局南方监管局#1、#2

2岭澳核电1862607-00331发电类2027.06.18国家能源局南方监管局#1、#2

3岭东核电1862610-01101发电类2030.06.10国家能源局南方监管局#1、#2

4宁德核电1041915-01314发电类2035.12.15国家能源局福建监管办公室#1、#2、#3、#4

5台山核电1062619-00007发电类2039.01.24国家能源局南方监管局#1、#2

6防城港核电1062716-00016发电类2036.03.06国家能源局南方监管局#1、#2、#3、#4

#1、#2、#3、#4、#5、

7阳江核电1062614-00033发电类2034.09.04国家能源局南方监管局

#6

二、民用核设施运行许可证序号公司名称证书编号项目名称核发时间发证机关

1 核电合营公司、大亚湾运营公司 国核安证字第 1610 号 大亚湾核电厂 1 号机组（CN-02） 2016.02.26 国家核安全局

2 核电合营公司、大亚湾运营公司 国核安证字第 1611 号 大亚湾核电厂 2 号机组（CN-03） 2016.02.26 国家核安全局

3 岭澳核电、大亚湾运营公司 国核安证字第 1612 号 岭澳核电厂 1 号机组（CN-06） 2016.02.26 国家核安全局

4 岭澳核电、大亚湾运营公司 国核安证字第 1613 号 岭澳核电厂 2 号机组（CN-07） 2016.02.26 国家核安全局

5 岭东核电、大亚湾运营公司 国核安证字第 1614 号 岭澳核电厂 3 号机组（CN-12） 2016.02.26 国家核安全局

6 岭东核电、大亚湾运营公司 国核安证字第 1615 号 岭澳核电厂 4 号机组（CN-13） 2016.02.26 国家核安全局

7 宁德核电 国核安证字第 1629 号 福建宁德核电厂 1号机组（CN-18） 2016.10.21 国家核安全局

1-1-338中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号公司名称证书编号项目名称核发时间发证机关

8 宁德核电 国核安证字第 1630 号 福建宁德核电厂 2号机组（CN-19） 2016.10.21 国家核安全局

9 宁德核电 国核安证字第 1913 号 福建宁德核电厂 3号机组（CN-34） 2019.09.30 国家核安全局

10 宁德核电 国核安证字第 1914 号 福建宁德核电厂 4号机组（CN-35） 2019.09.30 国家核安全局

11 台山核电 国核安证字第 1905 号 台山核电厂 1 号机组（CN-32） 2019.04.04 国家核安全局

12 台山核电 国核安证字第 1906 号 台山核电厂 2 号机组（CN-33） 2019.04.04 国家核安全局

13 防城港核电 国核安证字第 1826 号 防城港核电厂 1 号机组（CN-38） 2018.11.02 国家核安全局

14 防城港核电 国核安证字第 1827 号 防城港核电厂 2 号机组（CN-39） 2018.11.02 国家核安全局

15 防城港核电 国核安证字第 2220 号 防城港核电厂 3 号机组（CN-55） 2022.11.25 国家核安全局

16 防城港核电 国核安证字第 2407 号 防城港核电厂 4 号机组（CN-56） 2024.02.23 国家核安全局

17 阳江核电 国核安证字第 1805 号 阳江核电厂 1 号机组（CN-22） 2018.02.14 国家核安全局

18 阳江核电 国核安证字第 1806 号 阳江核电厂 2 号机组（CN-23） 2018.02.14 国家核安全局

19 阳江核电 国核安证字第 1908 号 阳江核电厂 3 号机组（CN-40） 2019.04.28 国家核安全局

20 阳江核电 国核安证字第 1909 号 阳江核电厂 4 号机组（CN-41） 2019.04.28 国家核安全局

21 阳江核电 国核安证字第 1910 号 阳江核电厂 5 号机组（CN-47） 2019.04.28 国家核安全局

22 阳江核电 国核安证字第 1911 号 阳江核电厂 6 号机组（CN-48） 2019.04.28 国家核安全局

23大亚湾核电环保国核安证字第1107号广东低、中放固体废物北龙处置场2011.01.20国家核安全局

三、核材料许可证序号公司名称证书编号有效期限发证机关

1 大亚湾运营公司、核电合营公司 国核材证字第[2024]D06-08 号 2024.04.01-2027.03.31 国家国防科技工业局

2 大亚湾运营公司、岭澳核电 国核材证字第[2024]D07-08 号 2024.04.01-2027.03.31 国家国防科技工业局

1-1-339中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号公司名称证书编号有效期限发证机关

3 大亚湾运营公司、岭东核电 国核材证字第[2024]D09-06 号 2024.04.01-2027.03.31 国家国防科技工业局

4 宁德核电 国核材证字第[2023]D11-05 号 2023.10.01-2026.09.30 国家国防科技工业局

5 台山核电 国核材证字第[2022]D18-03 号 2022.07.01-2025.06.30 国家国防科技工业局

6 防城港核电 国核材证字第[2022]D17-04 号 2022.07.01-2025.06.30 国家国防科技工业局

7 阳江核电 国核材证字第[2023]D13-05 号 2024.01.01-2026.12.31 国家国防科技工业局

四、辐射安全许可证序号公司名称证书编号种类和范围核发日期有效期至发证机关

销售、使用 II 类、III 类、IV 类、V 类放射源；销售、使用 II 类、III 类射线装置；销

1核电合营公司粤环辐证[00050]2022.10.112026.04.13广东省生态环境厅

售、使用非密封放射性物质，丙级非密封放射性物质工作场所

销售、使用 II 类、III 类、IV 类、V 类放射源；销售、使用 II 类、III 类射线装置；销

2岭澳核电粤环辐证[00051]2022.10.112026.04.13广东省生态环境厅

售、使用非密封放射性物质，丙级非密封放射性物质工作场所

销售、使用 II 类、III 类、IV 类、V 类放射源；销售、使用 II 类、III 类射线装置；销

3岭东核电粤环辐证[01274]2024.01.222029.01.21广东省生态环境厅

售、使用非密封放射性物质，丙级非密封放射性物质工作场所

使用 II 类、III 类、IV 类、V 类放射源；使

4 大亚湾运营公司 粤环辐证[04558] 用 II 类、III 类射线装置；使用非密封放射 2023.05.10 2028.05.09 广东省生态环境厅性物质，丙级非密封放射性物质工作场所销售、使用 II、III、IV、V 类放射源；销售、

使用 II 类、III 类射线装置；销售、使用非

5 工程公司 粤环辐证[B9024] 2021.08.16 2026.08.15 广东省生态环境厅

密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所

1-1-340中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号公司名称证书编号种类和范围核发日期有效期至发证机关

6 中广核研究院 粤环辐证[05042] 销售、使用 V 类放射源；使用 IV 类放射源 2023.09.27 2028.09.26 广东省生态环境厅

7 苏州院 苏环辐证[E1319] 使用Ⅱ类射线装置 2023.10.23 2028.09.27 苏州市生态环境局

苏州院环境检测 使用 V 类放射源：使用非密封放射性物质，

8 苏环辐证[E0641] 2021.08.16 2026.08.15 苏州市生态环境局

中心丙级非密封放射源物质工作场所

9 检测公司 粤环辐证[01335] 使用 II 类放射源；使用 II 类射线装置 2023.09.27 2028.09.26 广东省生态环境厅

检测公司大连分

10 辽环辐证[02244] 使用 II 类放射源；使用 II 类射线装置 2021.05.17 2026.05.16 辽宁省生态环境厅

公司检测公司苏州工

11 苏环辐证[01301] 使用 II 类放射源；销售、使用 II 类射线装置 2020.04.27 2025.04.26 江苏省生态环境厅

业园区分公司检测公司南宁分广西壮族自治区生

12 桂环辐证[P0401] 使用 II 类放射源；使用 II 类射线装置 2023.05.25 2028.05.24

公司态环境厅检测公司宁德分

13 闽环辐证[00196] 使用 II 类放射源；使用 II 类射线装置 2023.04.28 2028.02.20 福建省生态环境厅

公司

销售、使用Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源；

14 辐射监测公司 粤环辐证[B9100] 销售、使用非密封放射性物质，丙级非密封 2024.07.26 2027.12.06 广东省生态环境厅

放射性物质工作场所

15 中广核运营公司 粤环辐证[B2543] 使用Ⅲ类射线装置 2024.08.28 2029.03.13 深圳市生态环境局

使用 II 类、Ⅲ类、Ⅳ类、V 类放射源；使用

16 宁德核电 闽环辐证[00149] II 类、Ⅲ类射线装置；使用非密封放射性物 2023.08.25 2028.02.21 福建省生态环境厅质；丙级非密封放射性物质工作场所

使用Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源；使用Ⅱ

17台山核电粤环辐证[03132]类、Ⅲ类射线装置；使用非密封放射性物质，2024.02.082026.02.02广东省生态环境厅

乙级、丙级非密封放射性物质工作场所

使用Ⅱ类、Ⅲ类、IV 类、V 类放射源；使用广西壮族自治区生

18 防城港核电 桂环辐证[P0379] Ⅲ类射线装置；使用非密封放射性物质，乙 2024.01.05 2027.01.09

态环境厅

级、丙级非密封放射性物质工作场所

使用 II 类、III 类、IV 类、V 类放射源；使

19 阳江核电 粤环辐证[03128] 用 III 类射线装置；使用非密封放射性物质， 2022.06.23 2026.02.23 广东省生态环境厅

乙级、丙级非密封放射性物质工作场所

1-1-341中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

注：由于工程公司法定代表人变更，其所持有的《辐射安全许可证》需办理变更手续，工程公司已提起申请且获得受理。

五、民用核安全设备相关许可证

序号公司名称证书名称证书编号设备类别/许可内容核安全级别有效期至发证机关

民用核安全设备压力容器、热交换器、核安全1、2、3

1 设计公司 国核安证字 S（23）06 号 2028.03.31 国家核安全局

设计许可证 传感器、电缆等 级，1E 级民用核安全设备传感器、仪控系统机

2 中广核研究院 国核安证字 S（24）17 号 1E 级 2029.06.30 国家核安全局

设计许可证柜

民用核安全设备传感器、仪控系统机

3 中广核研究院 国核安证字 Z（24）31 号 1E 级 2029.06.30 国家核安全局

制造许可证柜

许可的检验方法：

民用核安全设备 国核安证字 W（24）04 核安全 1、2、3

4 检测公司 UT、RT、VT、PT、 2029.09.30 国家核安全局

无损检验许可证号级

MT、LT、ET

六、其他设备相关许可序号公司名称证书名称证书编号获准从事内容核发日期有效期至发证机关

CG-常规检测；ECT-涡流检测；AE-声发射检测；TOFD-

特种设备检验检 衍射时差法超声检测；PA-广东省市场监1 检测公司 测机构核准证（检 TS7744120-2027 相控阵超声检测；MFL-漏磁 2023.10.20 2027.10.19督管理局测机构） 内检测；TC-电梯检测；FD1

安全阀校验；FD2-整定压力

小于 10MPa 的安全阀校验

特种设备生产许压力容器设计：固定式压力国家市场监督

2 设计公司 TS1210710-2024 2020.12.01 2024.12.26

可证容器规则设计管理总局

压力管道设计：工业管道特种设备生产许广东省市场监

3 设计公司 TS1844208-2027 （GC1)、公用管道（GB2） 2023.05.17 2027.05.27

可证督管理局

工业管道（GCD）、特种设备检验检 定期检验:：GD2（额定蒸汽 国家市场监督

4 苏州院 TS7510078-2025 2020.01.23 2025.01.22测机构核准证（综 压力小于等于 22MPa 的蒸 管理总局

1-1-342中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号公司名称证书名称证书编号获准从事内容核发日期有效期至发证机关合检验机构甲类） 汽锅炉）、GD3（额定蒸汽压力小于等于9.82MPa的蒸汽锅炉）、GD4（热水锅炉、有机热载体锅炉、额定蒸汽

压力小于等于2.45MPa的蒸汽锅炉）、RD3（第三类压力容器）、RD4（第一、二类压力容器）

七、工程类资质证书序号公司名称证书名称证书编号资质内容及等级核发日期有效期至发证机关工程监理资质证书广东省住房和城

1 工程公司 E244011530 市政公用工程监理乙级 2024.08.06 2025.06.24（乙级）乡建设厅中华人民共和国工程监理资质证书房屋建筑工程甲级；机电安装工

2 工程公司 E144011533 2024.07.24 2029.07.24 住房和城乡建设（甲级）程监理甲级部广东省住房和城

3 工程公司 建筑业企业资质证书 D244668258 电力工程施工总承包二级 2024.09.04 2028.07.05

乡建设厅

（粤）JZ 安许广东省住房和城

4工程公司安全生产许可证证字建筑施工2023.10.132026.10.13

乡建设厅

[2023]031657工程监理电力工程专业乙级；工江苏省住房和城

5 苏州院 工程监理资质证书 E232044345 2024.05.17 2025.07.14

程监理水利水电工程专业乙级乡建设厅电子与智能化工程专业承包贰级；消防设施工程专业承包贰江苏省住房和城

6 苏州院 建筑业企业资质证书 D232377564 2024.05.17 2026.07.09级；特种工程（结构补强）专业乡建设厅承包不分等级

（苏）JZ 安许江苏省住房和城

7苏州院安全生产许可证证字建筑施工2024.06.122027.08.29

乡建设厅

[2021]006755

1-1-343中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号公司名称证书名称证书编号资质内容及等级核发日期有效期至发证机关工程设计消防设施工程专项乙江苏省住房和城

8 苏州院 工程设计资质证书 A232060817 级；工程设计环境水污染防治工 2024.05.17 2026.07.26

乡建设厅程乙级核工业行业（反应堆工程设计中华人民共和国（含核电站反应堆工程））专业

9 设计公司 工程设计资质证书 A144008121 2024.04.25 2029.02.07 住房和城乡建设甲级；海洋行业（海水利用）专部

业乙级；建筑行业（建筑工程）核工业行业设施退役及放射性三废处理处置乙级；核工业行业核技术及同位素应用工程乙级；

市政行业热力工程乙级；环境工广东省住房和城

10 设计公司 工程设计资质证书 A244008128 2024.06.17 2028.07.04

程设计专项水污染防治工程乙乡建设厅级；电力行业甲级；市政行业给水工程乙级；市政行业排水工程乙级

环保工程专业承包三级、电力工深圳市龙岗区住

11 设计公司 建筑业企业资质证书 D344306078 2021.09.24 2024.12.31

程施工总承包三级房和建设局工程勘察专业类水文地质勘察广东省住房和城

12 设计公司 工程勘察资质证书 B244065344 2024.06.07 2026.06.03

乙级乡建设厅中华人民共和国核鹏监理

13 工程监理资质证书 E144064781 电力工程监理甲级 2024.06.25 2029.06.25 住房和城乡建设

公司部

注：（1）由于工程公司法定代表人变更，工程公司将在其新法定代表人获取相关资质后申请办理《安全生产许可证》的变更手续。（2）根据《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发[2021]7号）“将施工企业资质由三级调整为两级，取消三级资质，相应调整二级资质的许可条件”的规定及公司说明，由于设计公司在持有《建筑业企业资质证书》期间内存在法定代表人变更，设计公司将在三级资质有效期届满前同时完成二级资质升级及证书变更手续。

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八、高新技术企业证书序号公司名称证书编号核发日期有效期

1 核电合营公司 GR202144203075 2021.12.23 三年

2 岭澳核电 GR202244200799 2022.12.14 三年

3 岭东核电 GR202344200621 2023.10.16 三年

4 工程公司 GR202244203772 2022.12.19 三年

5 设计公司 GR202144204791 2021.12.23 三年

6 中广核研究院 GR202344205184 2023.11.15 三年

7 苏州院 GR202332015777 2023.12.13 三年

8 检测公司 GR202344207967 2023.12.12 三年

9 辐射监测公司 GR202344203275 2023.10.16 三年

10 中广核运营公司 GR202244206129 2022.12.19 三年

九、售电资质

根据广东省经济和信息化委2016年7月4日发布《关于公布54家列入售电公司目录企业名单的通知》（粤经信电力函（2016）

185号），售电公司被列入广东省售电公司目录，售电公司在广东电力交易中心注册后，按照有关政策和市场规则参与市场交易。

十、放射性固体废物处置许可证大亚湾核电环保现持有中华人民共和国环境保护部于2014年12月25日核发的《放射性固体废物处置许可证》（证书编号：国环放废处置证[第2号]），有效期至2024年12月24日。

1-1-345中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

十一、其他与经营相关的主要资质证书序号公司名称证书名称证书编号主要内容有效期至发证机关承装（修、试）电国家能源局南

1工程公司6-1-00019-2011承试类一级2029.06.07

力设施许可证方监管局承装（修、试）电国家能源局江

2苏州院4-2-00108-2021承试类四级2027.02.02

力设施许可证苏监管办公室（粤阳）港经证（0017）为船舶提供码头设施；从事货物装卸服阳江市交通运

3阳江核电港口经营许可证2026.06.11

号务输局

（1）放射性材料 B（U）型货包（易

港口危险货物作（粤阳）港经证（0017）

4 阳江核电 裂变的 UN3328）；

阳江市交通运

2026.06.11

业附证 号-M001 输局

（2）放射性物质例外货包运输放射性物

质的空包装（UN2908）

中广核运营公（粤深）港经证（0365）为船舶提供码头设施；从事货物装卸服深圳市交通运

5港口经营许可证2027.08.29

司号务输局

（1）未辐照的核燃料组件（UN3324）；

（2）放射性材料 B（U）型包件，裂变

中广核运营公 港口危险货物作 （粤深）港经证（0365） 的（UN3328）；（3）放射性材料，例外 深圳市交通运

62027.08.29

司 业附证 号-M001 包件-空包装（UN2908）。其中（2）、（3） 输局的许可有效期与国家核安全局批复有效期一致危险化学品经营深应急危化经危字深圳市应急管

7辐射监测公司不带储存经营2027.07.03

许可证[2024]36号理局

放射卫生技术服粤放卫技字（2020）02广东省卫生健

8辐射监测公司个人剂量监测2028.05.19

务机构资质证书第002号康委员会广西壮族自治

辐射监测公司放射卫生技术服桂放卫技字（2021）第

9个人剂量监测2025.02.28区卫生健康委

防城港分公司务机构资质证书001号员会

辐射监测公司放射卫生技术服粤放卫技字(2019)14第广东省卫生健

10个人剂量监测2027.07.17

阳江分公司务机构资质证书001号康委员会

1-1-346中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书

序号公司名称证书名称证书编号主要内容有效期至发证机关

辐射监测公司放射卫生技术服粤放卫技字(2019)13第广东省卫生健

11个人剂量监测2027.01.12

台山分公司务机构资质证书002号康委员会

辐射监测公司放射卫生技术服（辽）放卫技字（2022）大连市卫生健

12个人剂量监测2026.09.16

大连分公司 务机构资质证书 第 B02 号 康委员会

注：由于工程公司法定代表人变更，其持有的《承装（修、试）电力设施许可证》需办理变更手续，工程公司已提起申请且获得受理。

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