华亚智能:天衡会计师事务所关于华亚智能发行股份募集资金置换报告天衡专字(2024)01752号

关于苏州华亚智能科技股份有限公司

以募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付

发行费用的自筹资金的鉴证报告

天衡专字(2024)01752号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mofgov.cn)进行查验.

报告编码:苏24JZANBJ2R同H

关于苏州华亚智能科技股份有限公司

以募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的

自筹资金的鉴证报告

天衡专字(2024)01752号

苏州华亚智能科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称华亚智能”)管

理层编制的截至2024年10月31日止的《苏州华亚智能科技股份有限公司以募集资金置换

预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称专项说明)

进行了鉴证.

一、管理层的责任

华亚智能管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材

料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照中国证监会《上市公司监管指引第2号

一上市公司募集资金管理和使用的监管票求》《深现证券交易所上市公司自律收管指引

第1号一一主板上市公司规范运作》的有关要求编制专项说明,并保证其内容的真实、准

确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见,我们按照《中国注

册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定

执行了鉴证业务.该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对专项说明是否不存在重大错

报获取合理保证.在鉴证过程中,我们结合华亚智能的实际情况,实施了审慎调查以及核

查会计记录等我们认为必要的审核程序.我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合

理的基础.

三、鉴证意见

我们认为,华亚智能管理层编制的截至2024年10月31日止的专项说明符合中国证监

会《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定,在所有重

大方面如实反映了华亚智能截至2024年10月31日止以自筹资金预先支付交易现金对价及

已支付发行费用的实际情况.

四、其他说明事项

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本鉴证报告仅供华亚智能以募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的

自筹资金之目的,不得用作其它目的.因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计

师及会计师事务所无关.

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:傅磊

中国南京

2024年11月11日中国注册会计师:邹娟

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其他

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的

自筹资金的专项说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的有

关规定,苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称本公司”或公司”)对截至2024年10

月31日,以募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的具体情况

专项说明如下:

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员出具的证监许可[2024]1231号《关于同意苏州华亚智能科技股

份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》,同意公司发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票.公司本次向

16名特定对象发行普通股(A股)7,247,436股,每股面值人民币1.00元,本次发行股份购

买资产的发股价格为39.21元/股,募集资金总额为284,171,965.56元,扣除本次发行费用

(不含税)人民币21,891,291.69元,实际募集资金净额为人民币262,280,673.87元.截至

2024年10月24日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经天衡会计师事务所(特殊

普通合伙)验证并出具了天衡验字(2024)00094号《验资报告》.公司对募集资金采取了专

户存储.

二、募集资金投向承诺情况

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)

(上会稿)》披露的募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元序号项目拟使用募集资金金额

1支付交易现金对价12,178.80

2支付中介机构费用及相关税费2,029.80

3补充上市公司流动资金14,208.60

合计28,417.20

如募集配套资金未能获准实施或虽获准实施但融资金额低于预期,资金缺口将由上市公

司自筹解决.在本次配套资金募集到位之前,上市公司可根据实际情况自筹资金先行支出,

待配套资金募集到位后再予以置换.

三、以自筹资金预先支付交易现金对价情况

截至2024年10月31日,本公司以自筹资金预先支付交易现金对价金额为

121,788,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元序注释号类别拟以募集资金投入年末金额自筹资金预先投入可置换金额置换金额

l 支付交易现金对价 121,788,000.00 121,788,000.00 121,788,000.00

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币21,891,291.69元(不含税),截至2024

年10月31日,其中以自筹资金支付金额为人民币2,411,981.13元,置换金额为人民币

2,411,981.13元.具体支付情况如下表:

单位:人民币元序注释号类别费用总额自筹资金支付金额本次置换金额

1财务顾问费及承销费16,000,000.00--

2律师费用1,000,000.001,000,000.001,000,000.00

3审计及验资费用1,950,000.00--

4评估费用2,141,509.441,301,886.801,301,886.80

5信息披露费585,849.06--

6材料制作费141,509.42110,094.33110,094.33

7股份登记费6,837.20--

8印花税费65,586.57--

合计21,891,291.692,411,981.132,411,981.13

五、本公司关于募投项目资金置换声明

本公司董事会认为,公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

主板上市公司规范运作》等相关规定编制专项说明,真实、准确、完整地反映了本公司截

至2024年10月31日止,以自筹资金预先支付交易现金对价及已支付发行费用的情况.

本公司以募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金,将在经

本公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及监事会、保荐机构发表明确同意意

见并履行信息披露义务后实施.

苏州华业智能科技股份有限

2024年11月11

★

项目

None

编号320100000202401090022

None

3营业执照1℃扫描二维码登录“国

M统一社会信用代码℃备案、许可、监管信息.家企业信用信息公示系统”了解更多登记、

913200000831585821(1/1)

None

(副本)0

None

名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出资额1025万元整

类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月04日

执行事务合伙人郭澳主要经营场所南京市建郎区江东中路106号1907室

经营范围许可项目:注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关

4后为并减资动支营项目以他资

None

般项目:企业管理咨询:财政资金项目预算绩效评价服务

财务咨询:税务服2培训(不含教育培训、职业技

2能培训等需取得训除依法须经批准的项目外

,凭营业执照于展经追动

登记机关

2024年01月09日

None

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

□□℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃6

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证书序号:0012336

说明

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-1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

-应当向财政部门申请换发.

名称:℃3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)租、出借、转让.

首席合伙人:P4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

郭澳℃

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

℃

经营场所:

南京市建郸区江东中路106号万达广场商务

楼B座19-20楼℃

℃n

n发证机关:江苏省财政厅

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:32000010A二O二三年三月项目

批准执业文号:务财会[2013J39号℃

批准执业日期:2013年09月28日℃中华人民共和国财政部制P

-℃℃P

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国

E会-4-1-1

电-名3期50

5日注释号

-日单8

生作分51

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-4年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年.

1-Thiscertificateisvalidforanotheryearafter

thisrenewal

-℃

-1

P131

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:L13-P

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、

-3

证书编号:320000104817

No.ofCerlificate--

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批准注册协会:江苏省注册会计师协会

AuthorizedInstituteofCPAs1-

DateofIssuance发证日期:2016-年ly02/m月2.9d日.1:ly/m月/d日

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