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宸展光电(厦门)股份有限公司
募集资金置换专项审核报告
信会师报字I2024l第ZB11139号
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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
7您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统—监管平合(htp:ac.mof进行查验
报告编码:沪24WYMU9RC1
lBDO准立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
募集资金置换专项审核报告
信会师报字[2024]第ZB11139号
宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“贵公
司”)管理层编制的截至2024年8月7日的《关于以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的专项说明》(以下简称专项说明)执行了合理保证的鉴证业务.
一、管理层的责任
2董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]
15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运
作》等的相关规定要求编制,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、
副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,并保证其内容真实、准确、
完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,是贵公司管理层的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见.我们按照《中
3101国注册会计师其他鉴证业务准则第号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴
证业务》的规定执行了审核工作,以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证.我们根据《上市公司
监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证
监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主
板上市公司规范运作》等相关规定,对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查,实施了
包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序,在此基础
上依据所取得的资料做出职业判断.我们相信,我们的审核工作为发表意见提供
了合理的基础.
1审核报告第页
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IBDO膏立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
三、审核意见
经审核,我们认为,贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入
2募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第号-上市公司募集
(2022资金管理和使用的监管要求年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监
1管指引第号一主板上市公司规范运作》的规定,在所有重大方面如实反映了贵
公司截至2024年8月7日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况.
四、报告使用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之
目的使用,不得用作任何其他用途,因使用不当造成的后果,与执行本审核业务
的注册会计师及本会计师事务所无关.
(EDPUBL)
立信会计师事务所中国注册会计师:于长江
(特殊普通合伙)
中国注册会计师
AZ于长江
110001530074
中国注册会计师:周兰更
中国注册会计
支周兰更
31000006201
中国上海二〇二四年八月二十八日
2审核报告第页
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宸展光电(厦门)股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
(截止2024年8月7日)
2根据中国证监会《上市公司监管指引第号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号一主板上市公司规范运作》等的相关规定,本公司现将以自筹资金预先投入募投项目的
具体情况说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宸展光电(厦门)股份有限公司首次公开发行股
票的批复》(证监许可[2020]2652号)核准,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公
开发行方式发行人民币普通股(A股)3,200.00万股(每股面值1元),发行价格为每股23.58
元,募集资金总额为人民币754,560,000.00元,扣除承销费等发行费用人民币68,695,878.79
685,864,121.21元,实际募集资金净额人民币元.上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊
普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2020]第ZB11748号验资报告.
二、变更募集资金投资项目情况
2023年9月27日,经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议
及2023年10月13日召开的2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集
资金用途的议案》,为提高募集资金使用效率,考虑当前的市场环境变化,结合公司的行业
布局和发展战略,以及国家的产业政策和远期规划,从合理使用募集资金的角度出发,经审
慎研究,本公司拟从募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金
人民币18,010.1988万元,用于收购祥达光学持有的鸿通科技60%股权.
2024年4月26日,经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会
议及2024年5月27日召开的2023年度股东大会,审计通过了《关于向控股子公司增资暨
关联交易的议案》:为充分把握全球新能源汽车市场高速发展的机遇,提高公司在车载显示
业务的生产能力,进一步提升公司的可持续发展能力及海外客户的维护能力,鸿通科技(厦
22,135门)有限公司拟增资万元人民币,用于在泰国购买土地、新建厂房及设备.公司与
15,494.50祥达光学拟按其持股比例同比例向鸿通科技增资,其中本公司向鸿通科技增资万
元人民币,祥达光学向鸿通科技增资6,640.50万元人民币.2024年5月27日,经公司第三
届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议及2024年7月5日召开的2024年第二次临
时股东大会,审计通过了《关于变更募集资金增资控股子公司的议案》:为充分把握全球新
能源汽车市场高速发展的机遇,提高公司在车载显示业务的生产能力,进一步提升公司的可
1专项说明第页
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持续发展能力及海外客户的维护能力,从合理使用募集资金的角度出发,经审慎研究,公司
拟从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金人民币
15,494.50万元变更用途,向控股子公司鸿通科技增资用于泰国工厂产能提升计划.
公司已开立募集资金专项账户,并与募集资金开户银行、保荐机构、下属子公司、下属
孙公司签署《募集资金四方监管协议》.
募集资金变更后,拟投资项目情况:
单位:万元序号项目项日投资总额拟使用募集资金金额
1智能交互显示设备自动化生产基地建设项目7,025.487,025.48
---2 研发中心及信息化系统升级建设项H 14,306.70 14,306.70
3补允流动资金项目18,000.0013,749.53
460投资鸿通科技%股权18,010.2018,010.20
5鸿通科技泰国工厂产能提升计划22,125.9915,494.50
合计79,468.3768,586.41
三、本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况
本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由孙公司TPKAutoTech(Thailand)
CompanyLimited利用自有资金先行投入,截至2024年8月7日,公司已以自筹资金预先投
3,531,111.44入募集资金投资项目的实际投资额为美元,具体情况如下:序号目自筹资金实际投入(美元)
11鸿通科技泰国工厂产能提升计划3,531,111.44
合计3,531,111.44
截至2024年8月7日止,鸿通科技泰国T厂产能提升计划项目资金投资3,531,111.44
美元,其中设备投入1,611,170.08美元,上地款投入1,919,941.36美元.
四、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2024年8月28日批准报出.
dedSolulicns
宸展光电
宸展光电(厦门)股份有限公司
董事会
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021
2024年8月28日
2专项说明第页
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统一社会信用代码营业执照℃℃1确行公主体9)
5份母了第更必2
91310101568093764U35u备集位中年产用副务、品行息,14
证照编号:01000000202405300(副
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立信
名称立信会计网事务重财殊产通合伙)出14800.0000资额人民币万元整
(特殊普通合伙)TF)
类型持殊普通险伙企业成立日期月2011年01月24日
7
6执行事务合伙人朱组弟.杨志合
61上海市黄浦区南京东路号四楼
(经营范围审有企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本.出具验资7
-
报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务.出具有
7关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记账:会计咨询
税务咨询,管理咨询、会计培训:信息系统物域内的技术服
务:法律、法规规定的其他业务.
([依法须经批准的项目.经相关部门批准后方可开展经营活
动18
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H三★H
(登记机关在
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2024年05月30日
wcn市场主体理当于每年1月1H全6月30月通过国国家市场监督管理息局监制
永企业信用信息公示系统报送公示年度报告
、1C1
证书序号:0001247
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部闭依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发.
立信
名称:有合中事务所营持殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
特殊普通合饮租、出借、转让.
首席合伙人:朱第4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
--61经营场所:上海市黄浦区南京东路号四楼交效
o市每
集
发证机关:上海市财政局
入
组织形式:特殊普通合伙制
执业证书编号:31000006:二O一八年六丹日
批准执业文号:沪财会［2000］26号(转制批文沪财会(2010]82号)
中华人民共和国财政部制
批准执业日期:2OO0年6月13日(转制日期2010年12月31日)
:
较出恒4承213.7.30
记注册会计师工作单位变更事项登记Registration of theChangeofWorkingUnitbyaCPA中注意事项
一.注研会计师执行业务:必要时预向委托方出
ration同意调出示本证书
AgrcethcholderlobetralsferedTiom)二、本证书只限于本人使用.不得转注、余改.
姓名:于长江,继续有效一年三、注册会计师行止认行法定业务时.应将本证
1证书编号:110001530074dforanotherycaraftcr发司2事务所CPAs四.本证书如造失,应立即向主管注册会计师协会书缴还主管注册会计师协会.
-报告,企报声明作废后、办理补发手续.
转出协会盖章
SumpofCPAsNOTES
2年月7日
1.Whcnpractising、theCPAshallshow thcclicent this
同意调入certificalewhennccessiary
证书编号:Agrce thcholdcrlobcransfcrred102.This certificiatcshallbccxclusivelylsedbythic
No.ofCertificateholder.No transfcroralterationshallbcallowed.
批准注册协金1001530074CRTFED事务所3.ThcCPAshallreturn thecertificatetothecumpctentInstituleofCPAswhcn thcCPAstopsconducting
AuthorizedInsituleofCPASCPAsstalutorybusiness.
Date of Issuance发证日期:北京注明年计5y川月7am/d08年0年88/m月d日恒诚会(专用转入协会盖章fthcuinInstilCPA4.lncaseofloss,theCPAshallreporto th.ccompetcmt1procedure ofreissue aftcrmakingan announccincitoflossouthcncwspaper.lnstituteof CPAsmmicdiatelyandgothrough ihc
2006-1(1221年3一月7
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本证书经检验合格、继续有效一年
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证书编号:No.ofCertificate310000062017姓名:周兰更
证书编号:310000062017
批准注册协会:北京注册会计师协会
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Dateof Issuance发证日期:2019ly年06/m月18日jNTAW/m日/d
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