市场早盘延续调整，沪指领跌。盘面上，AI应用方向展开反弹，Sora概念股领涨，福石控股、佳云科技、天地在线涨停。财税数字化、软件股再度走强，天玑科技、任子行、通达海、飞利信均20CM涨停。中药股盘中拉升，长药控股4天3板。下跌方面，红利股集体调整，交通银行、中国海油、中国神华等多股跌超2%；机器人概念股集体大跌，瑞迪智驱跌超10%。
总体上个股涨多跌少，全市场近2800只个股上涨。沪深两市半日成交额3346亿，较上个交易日缩量53亿。
板块方面，Sora概念、财税数字化、短剧游戏、贵金属等板块涨幅居前，人形机器人、PCB、银行、光刻机等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.93%，深成指跌0.52%，创业板指跌0.25%。
消息面：
1、出口民调显示英国工党在英国议会下院选举中胜出
当地时间4日晚，英国议会下院选举的出口民调显示，基尔.斯塔默领导的工党赢得议会下院过半数席位，将成为英国执政党。(央视新闻)
2、英媒：英国首相苏纳克将在当地时间周五清晨宣布辞职
据英国《每日邮报》消息，英国首相苏纳克将在当地时间周五清晨宣布辞职。英国《星期日泰晤士报》等媒体也报道了苏纳克即将辞职的消息。(环球网)
3、央行：已与几家主要金融机构签订债券借入协议持续借入并卖出国债
今日有消息称，央行已与几家主要金融机构签订了债券借入协议。对此，记者求证，央行确认该信息，目前已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元，将采用无固定期限、信用方式借入国债，且将视债券市场运行情况，持续借入并卖出国债。(财联社)
4、工信部：围绕六大方向对未来产业发展作出前瞻性部署
据央视新闻，工业和信息化部部长金壮龙表示，下一步，我们将围绕六大方向，聚焦人形机器人、脑机接口、元宇宙、下一代互联网、6G、量子科技、原子级制造、深海空天开发等领域，实施一批科研攻关项目，突破一批关键核心技术，形成一批标志性产品，建设一批企业孵化器。
5、A股利好！超9成公司中报预喜半导体、消费电子行业回暖
截至7月4日21时，A股共有73家上市公司对外披露2024年半年度业绩预告，超9成公司预喜。已发布业绩预告的上市公司整体保持较好的盈利性。从行业角度看，已披露业绩预告的上市公司中，半导体行业、消费电子行业、计算机、通信和其他电子设备制造行业上市公司业绩回暖明显。
6、成本可降低22%半导体巨头拟开发3.3D先进封装技术！这些概念股具备高增长潜力
三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，应用于AI半导体芯片，目标2026年第二季度量产。国泰君安证券电子团队认为，在人工智能、5G通信和高性能计算等产业的推动下，2.5D及3D封装成为行业黑马，预计到2028年，将一跃成为第二大先进封装形式。A股市场先进封装概念股有超100多只，获5家及以上机构评级个股中，有18只机构一致预测今明两年净利增速均超30%，士兰微、通富微电、甬矽电子等近两年净利增速均值有望超100%。
机构观点：
华泰证券：下半年军工行业有望供给与需求共振
华泰证券表示，当前位置来看，军工板块在23年至今回调幅度较大的情况下，24-26Wind一致预期归母净利润CAGR为19.11%，排名中信一级行业的11/30，估值低位、订单有望反转、预期差较大。我们认为24年下半年行业有望供给与需求共振，建议关注信息化、新材料、航空发动机、新质新域等方向。
东兴证券：车路云政策持续推荐，投资确定性进一步凸显
东兴证券研报指出，车路云政策持续推荐，保障了车路云相关项目的建设节奏及空间，投资确定性进一步凸显。试点城市名单公布明晰了后续城市建设主体，相关建设规划有望逐步推出及落地。
中信证券：二季度，通信行业有望呈现明显的结构性景气特点
中信证券研报表示，展望2024年第二季度，通信行业有望呈现明显的结构性景气特点。运营商、优质国央企，有望延续稳健增长。传统网络设备承压，但海外AI算力产业链延续高景气，光模块龙头有望同环比快速增长；国内AI算力产业链也有望逐步释放业绩，连接器、AIDC、液冷等龙头受益。同时，在出海和新能源业务的推动下，通信模组、控制器、光缆海缆龙头有望迎来景气改善。重点推荐运营商领域、光模块、连接器、AIDC、液冷、物联网等细分龙头。
【九方智投贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上代表个人观点，仅供教学参考，不作为买卖依据，据此操作风险自负】
