豪美新材:关于2024年第三季度可转债转股情况的公告

证券代码：002988证券简称：豪美新材公告编号：2024-075

广东豪美新材股份有限公司

关于2024年第三季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002988股票简称：豪美新材

转债代码：127053转债简称：豪美转债

转股价格：17.73元/股

转股期限：2022年7月28日至2028年1月23日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，现就广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）

转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）核准，公司于2022年1月

24日公开发行了824万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额

82400万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为

813165660.38元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025号）。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2022〕196号”文同意，公司发行的82400万元可转换公司债券于2022年3月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，

1债券代码“127053”。

（三）可转债转股期限根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束

之日（2022年1月28日）起满六个月后的第一个交易日(2022年7月28日）至

可转换公司债券到期日止（2028年1月23日）。

（四）可转债初始转股价格以及转股价格调整情况根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债的初始转股价格为21.51元/股。

根据公司2021年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利为

0.22元，豪美转债的转股价格由原来的21.51元/股调整为21.29元/股调整后

的转股价格自2022年5月9日（除权除息日）起生效。具体见公司2022年4月

28日披露的《关于“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。

公司于2023年4月13日召开第四届董事会第六次会议、2023年5月12日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正豪美转债转股价格的议案》，同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议；2023年5月12日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的21.29元/股向下修正为17.97元/股，修正后的转股价格自2023年5月15日起生效。具体见公司2023年5月13日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的2024年半年度利润分配预案，豪美转债的转股价格由17.97元/股调整为17.73元/股调整后的转股价格自2024年9月24日（除权除息日）起生效。具体见公司2024年9月14日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。

（五）可转债转股来源调整情况公司于2023年1月3日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于所发行的可转换公司债券转股。截至2023

2年6月30日，公司已按照回购方案完成股份回购事项，累计回购公司股份

9516399股，占公司总股本的4.09%。上述回购股份自2023年7月26日起作

为公司可转债转股来源。

截止2024年9月30日，公司已累计使用回购股份转股3861193股，公司回购账户内可用于可转债转股的股份余额为5655206股。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第三季度，豪美转债因转股减少180张（18000元），转股数量为

1000股，全部使用回购股份转股。截至2024年9月30日，公司剩余可转债余

额为481609400元（4816094张）。

公司2024年第三季度股本结构变化情况如下：

本次变动前本次变动增本次变动后股份性质数量（股）比例减（+、-）数量（股）比例

一、有限售条件股