【今日导读】
工信部加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展
奔驰正开发固态电池，可实现重量减轻40%且续航增加80%
宁德时代天行商用动力电池新品即将发布
我国资本市场并购重组进入“活跃期”
前7月同比增近20%，该领域投资持续高景气
商业航天全产业链正开足马力驶向“快车道”
这类建设发力，已成为该领域机构投入的刚性需求
该区域首个规模化5G-A通感一体无线网开通
【主题详情】
工信部加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展
据媒体报道，工信部印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，《通知》立足移动物联网产业发展节奏、各行业领域移动物联网应用现状，明确了移动物联网发展目标。到2027年，基于4G（含LTE-Cat1，即速率类别1的4G网络）和5G（含NB-IoT，窄带物联网；RedCap，轻量化）高低搭配、泛在智联、安全可靠的移动物联网综合生态体系进一步完善。5G NB-IoT网络实现重点场景深度覆盖。5G RedCap实现全国县级以上城市规模覆盖，并向重点乡镇、农村延伸覆盖。移动物联网终端连接数力争突破36亿，其中4G/5G物联网终端连接数占比达到95%。支持全国建设5个以上移动物联网产业集群，打造10个以上移动物联网产业示范基地。培育一批亿级连接的应用领域，打造一批千万级连接的应用领域。
银河证券表示，物联网是推动新型工业转型升级、培育数字经济增长新动能和构建国际技术新生态的重要途径。其中23年8月应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居的物联网终端规模已分别达7亿、4.4亿、3.2亿、2.4亿户。我国物联网行业应用中制造业及工业占比排在首位（约20%）；车联网领域占比约15％；智慧能源、智能零售和智慧城市等分别占比约10%左右。伴随鸿蒙系统逐步成熟，新型工业化不断推进部署，国产化水平提升带来产业链安全性可靠性增强，有望迎来中国物联网市场大发展。
公司方面，延华智能将5G通信、物联网、大数据、人工智能、数字孪生等前沿技术融入平台研发，协助主管单位开发建设碳排放智慧监管平台，实现多维度碳画像、多元化碳管控、智能化碳预测等功能，打造一网统管大型公共建筑能碳监管的多种应用场景。初灵信息旗下的妙联物联网是华为在物联网场景方面的核心供应商，是华为认证的精英合作伙伴，代理销售华为鸿蒙的基础物联网组件、生态单品、云资源等。
奔驰正开发固态电池，可实现重量减轻40%且续航增加80%
据媒体报道，汽车制造商梅赛德斯-奔驰和美国电池初创公司Factorial宣布，双方正在合作一款固态电池，有望大幅增加电动汽车的续航里程，并在2030年前投产。奔驰和Factorial在一份新闻稿中表示，双方合作的固态电池名为Solstice，可以在减轻电池重量40%的情况下，续航增加80%，达到约1000公里。2022年，Factorial成功融资2亿美元，奔驰、Stellantis和现代汽车参投。今年7月，奔驰已收到Solstice固态电池的B样进行测试，Factorial曾表示，这是世界上第一个（宣布的）向全球汽车OEM发货的固态电池B样品。
华西证券表示，在材料方面，固态电池所采用的固态电解质能够兼容更高比容量的正负极材料，比如超高镍正极、富锂锰基正极、硅基负极和钾金属负极等，率先布局固态电池及相关产业链的厂商有望受益于产业化进程的加快。
公司方面，鹿山新材在固态锂电池电芯内部关键材料方面，公司开发了固态锂电池用硅碳负极功能粘结材料（PAA）。天力锂能生产的9系高镍产品目前在固态电池的头部公司完成了小试及中试测试，搭配固态及半固态电池体系发挥出了良好的电池性能，电池包能量密度≥400wh/kg。
宁德时代天行商用动力电池新品即将发布
宁德时代官博宣布，宁德时代天行商用动力电池新品即将发布。此次发布的天行商用动力电池分为两大类，分别是天行L-超充版和天行L-长续航版，主要适用于物流等领域新能源车。其中，超充版支持4C超充，可实现12分钟补能60%，在车辆满载时速80km/h下，可实现350km续航，同时该电池可以实现8年80万公里使用寿命。长续航版的电池容量达到了200kWh，电池的能量密度达到了200wh/kg，在车辆满载时速80km/h下，可实现500km超长续航，同样可实现8年80万公里的使用寿命。
在材料和结构创新方面，天行系列的负极材料采用新型低锂耗石墨，结合仿生自修复SEI钝化膜，首次打破超充与长寿命不可兼得的“魔咒”，让电池在实现4C超充基础上同时实现循环寿命提升100%。天行系列还采用最新第三代无模组技术（CTP3.0），通过拓扑结构优化将电池的成组效率提升到80%以上，以超高能量密度显著提升续航表现，变身商用车的“空间魔法师”。爱建证券表示，宁德时代CTP方案第三代版本，在冷却散热、结构优化等方面进一步得到提升。动力电池热管理对新能源汽车的安全性起到关键作用。应用液冷板，对电池充放电、电池寿命的保护较传统电池具有明显的提升，将电池的热管理效果提升了一个台阶。
上市公司中，银邦股份与宁德时代签订《合作备忘录》，承诺于2022年-2026年向宁德时代直接供应或间接供应电池水冷板材料（应用于新能源汽车、储能等），最低供货量合计为36.18万吨。银轮股份陆续获得了宁德时代电池冷却板、北美新能源标杆车企空调箱总成、国内造车新势力前端模块及热管理集成模块、沃尔沃汽车电池冷却版及冷却模块等新项目。
我国资本市场并购重组进入“活跃期”
9月11日，从证监会获悉，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示，2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。证监会有关部门负责人表示，总体看，并购重组市场化改革取得了积极成效，具有标志性意义的并购案例相继涌现，呈现“硬科技”企业并购较为活跃，助力技术创新与资源整合的特点。
从政策端看，新“国九条”明确表示要加大并购重组改革力度，多措并举活跃并购重组市场；“科创板八条”提出要更大力度支持并购重组，支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合。展望未来，开源证券任郎认为，A股并购重组市场将呈现出三大趋势：一是产业并购，二是科技并购，三是国资并购，可通过行业属性+公司质地+舆情信息筛选潜在并购标的。
上市公司中，莫高股份8月28日公告，公司正在筹划以支付现金及增资相结合的方式获取皓天科技51%的股权，预计将构成重大资产重组。国中水务7月22日晚公告称，公司拟成为诸暨文盛汇的控股股东及北京汇源食品饮料有限公司的控股股东。
前7月同比增近20%，该领域投资持续高景气
机构研报指出，2024上半年电网企业业绩普遍呈现稳健增长态势，下半年随着交付进入旺季业绩弹性有望进一步提升。在国内新型电力系统发展背景下，配网与农网升级改造迫切度日益提高。海外方面，伴随新能源发展、用电量增长、老旧电网改造等多重需求，电网投资景气周期长，中国企业海外渗透率提升空间巨大。
根据国家能源局数据，1-7月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4158亿元，同比增长2.6%；电网工程完成投资2947亿元，同比增长19.2%。申港证券徐广福认为，在构建“新型电力系统”及“双碳目标”的背景下，非化石能源发电将逐步转变为装机主体和电量主体，而其中风电和光伏发电的不稳定性、随机性、波动性势必需要储能系统协调运行，来保障电力系统安全稳定运行。储能系统建设、电网系统改造升级仍有望保持高景气。
上市公司中，伊戈尔目前主要产品有光伏升压变压器、高频电感、工业控制变压器、配电变压器、照明驱动电源等。扬电科技主要产品是电网配电端的节能变压器和新能源变电站变压器。2023年成立子公司扬电科技（上海）有限公司开拓国外市场。公司已具备规模化生产新能源变压器的能力，2023年下半年已取得批量市场订单并发货。公司在6月的调研纪要中表示，最近国家电网的招投标明显增加，截止到目前，2024年上半年国网招标中，公司中标金额达9600多万元，目前公司的在手订单处于饱和状态。明阳电气作为输配电及控制设备行业的骨干企业，持续增强新能源领域的产品竞争优势，同时针对电网建设、数据中心等市场不断研发新产品。公司主要产品包括箱式变电站、成套开关设备和变压器，已获得美国UL、欧盟CE、欧洲DNVGL认证等一系列国内外权威机构认证。
商业航天全产业链正开足马力驶向“快车道”
据报道，近年来，我国商业航天产业快速发展，在多领域实现了“从0到1”的突破，作为经济发展重要的新增长引擎，预计今年商业航天的产业规模将突破2.3万亿元。
国信证券指出，商业航天正逐步颠覆传统航天产业格局，商业航天发展至今，已渗透到发射、卫星制造、太空态势感知、太空信息支援、深空探测等众多领域，成为推动航天产业发展的主体力量，亦包含了广泛的应用场景，具有巨大的经济潜力和广阔的发展前景。在国家政策规划的牵引下，目前北京、上海、海南、安徽、重庆等地区已纷纷出台相关政策鼓励形成商业航天产业集群，最终实现从火箭、卫星、地面站到终端产业链的全覆盖，具备广阔的发展前景。
上市公司中，超捷股份表示，目前蓝箭航天，天兵科技、中科宇航等商业航天火箭公司是公司的客户，主要供应商业航天火箭箭体结构件产品。商业航天业务按计划正常推进，预计下半年有部分产品交付客户，商业航天火箭箭体结构件相关业务效益在明年会逐步释放。斯瑞新材生产的液体火箭发动机推力室内壁产品是火箭发动机推力室的一个重要装置，具有耐高温性能、导热性能，将火箭发射过程中燃料燃烧的热量导出，确保发动机正常工作，终端应用于卫星发射、载人航天和深空探索等。航天电子在火箭发射、卫星载荷、测控通信、卫星地面站建设、数据处理与分发等领域的技术和产品，均具有为商业航天型号产品提供配套任务的能力，已为部分商业航天型号任务提供了配套产品。
这类建设发力，已成为该领域机构投入的刚性需求
深圳市地方金融管理局就《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，推进深圳市金融信创攻关基地建设，完成银行、证券、保险等金融机构及合作伙伴信创攻关课题；鼓励金融企业联合腾讯、华为等科技企业，增强AI大模型等技术在金融领域应用。
金融信创是信创的重要支撑，是行业信创中前期走的最快的行业。德邦证券指出，金融信创试点的推广路线，从大型银行开始，待这类银行的IT应用系统成熟后，推广至中小型银行和其他中小型金融机构，从而实现金融行业的全面信创。展望未来，信创已成为金融机构IT投入的刚性需求，随着对国内信创企业认可度大幅提升，金融信创进程有望加快，金融信创的参与方将逐步扩容至全行业5000余家金融机构。此外，招商证券指出，信创产业发展重心已从党政信创转向关键行业信创，金融、电力等重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区，信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。
上市公司中，常山北明软件业务与华为技术有限公司在智慧城市、央国企数字化转型、金融信创、智慧园区、国产化自主可控、能源、交通、教育等多行业多业态进行联合方案打造与拓展。科蓝软件为金融IT领域的领军厂商，拥有数字银行前中后台整体解决方案、SUNDB国产数据库、银行网点智能转型硬件设备等满足中国银行业及非银金融机构的信创转型+数字化升级的一系列产品及服务。
该区域首个规模化5G-A通感一体无线网开通
近日，中国移动青岛分公司在崂山区开展5G-A通感一体前沿技术试点，开通了北方首个规模化5G-A通感一体无线网。
5G-A，全称是5G-Advanced，即5G增强型技术，本质上是5.5G。5G-A对5G的eMBB增强移动宽带、uRLLC超高可靠超低时延通信和mMTC大连接物联网三大特性增强。相比5G，5.5G更快，支持更多频段，更加自动化、智能化。5G-Advanced上行峰值和下行峰值都有望比现有5G网络提升10倍、连接密度改善10倍、定位精度提升10倍、能效提升10倍。国联证券指出，5G-A在标准、业务、产品、终端、商业、政策6大要素齐备的情况下，2024年正式开启商用。华泰证券认为，从产业链来看，从5G-A的技术特点和产业变化考虑，直接利好无线主设备和网络设备供应商、天线/阵子、小基站、光模块，这四大细分领域在商业化落地的过程中，有望迎来爆发。
上市公司中，武汉凡谷对应的产品（如多频多通道滤波器）具备5.5G技术，现阶段也有相关的产品应用到客户的5.5G系统。另外，公司已有部分毫米波产品在批量供应，如应用于5G移动回传的E-Band微波器件、E-Band微波天线等。硕贝德天线产品可应用于5.5G领域。
