国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于深南电路股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用的核查意见

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）

作为深南电路股份有限公司（以下简称“深南电路”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法

规及规范性文件的规定，对深南电路2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4151号）核准，非公开发行人民币普通股

23694480股，共计募集资金总额2549999937.60元，扣除与发行有关的费

用人民币20335154.66元，实际募集资金净额为人民币2529664782.94元。

上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出

具《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZI10015 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目

1929795748.10元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益为40309252.69元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额9695638.02元，尚未使用募集资金金额为649873925.55元。2024年，公司实际使用募集资金106454640.60元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益为10315066.30元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额为550302.51元。

综上，截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金2036250388.70元，尚未使用的金额为554284653.76元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司修订了《深南电路股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司于2023年12月11日召开的2023年第二次临时股东大会审议修订。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

根据《管理制度》要求，2022年1月28日，公司与中国银行深圳上步支行、中国农业银行深圳中心区支行和联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、

中航证券有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》；2022年2月23日，公司与子公司无锡深南电路有限公司（以下简称“无锡深南”）、中国银行深圳上

步支行和联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签署了

《募集资金四方监管协议》。

公司于2023年6月13日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，同意公司高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目实施主体由全资子公司无锡深南变更为全资子公司无锡广芯封装基板有限公司（以下简称“无锡广芯”）。2023年6月15日，公司与无锡广芯、联合保荐机构（国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司）、中国银行股份有限

公司深圳上步支行重新签署了《募集资金四方监管协议》。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款如下：

存放

存放银行银行账户账号币种余额（元）方式

中国银行深圳上步支行770577223302人民币活期554284653.76

合计554284653.76三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额252966.48本年度投入募集资金总额10645.46

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额203625.04

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更截至期末累截至期末投资项目达到预本年度项目可行性是承诺投资项目和超募集资金承诺调整后投资总本年度投是否达到

项目（含部计投入金额进度（%）(3)定可使用状实现的否发生重大变

募资金投向投资总额额(1)入金额预计效益分变更）(2)＝(2)/(1)态日期效益化承诺投资项目

1、高阶倒装芯片

2022年9

用 IC 载板产品制 否 180000.00 180000.00 10645.46 130428.16 72.46 不适用 不适用 否月30日造项目

2、补充流动资金否75000.0072966.480.0073196.88100.32不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计255000.00252966.4810645.46203625.04

超募资金投向-----

超募资金投向小计-----合计-255000.00252966.4810645.46203625.04未达到计划进度或预计收益的情况和原因该项目在报告期内处于爬坡阶段。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况适用，详见本报告“三、（三）”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用，详见本报告“三、（四）”项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况适用，详见本报告“三、（五）”

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金总额为55428.47万元，全部存放于公司募集尚未使用的募集资金用途及去向资金专项账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注：

1、“达到预定可使用状态”系指项目连线试生产后，即已能够正常生产出合格产品时。

2、补充流动资金的募集资金承诺投资总额和调整后投资额总额的差异系支付相关的发行费用，截止期末累计投入金额与调整后投资总额的差额为-230.40万元，差异

原因系专户存款利息扣除银行手续费的净额用于该项目的支出。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2022年1月31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计为42092.68万元。2022年2月21日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金42092.68万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并由其出具了信会师报字[2022]第 ZI10019 号《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，独立董事及保荐机构已发表明确同意意见。

2024年，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年5月20日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十

二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求以及在募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。

在上述董事会授权期限内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年12月31日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年12月28日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十

五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司拟使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集购买期限不超过12个月（含）的保本型产品。使用期限自董事会审议通过之日起24个月内有效，在上述额度内资金可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。

2024年12月27日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，将总额不超过5.60亿元（含本数）的闲置募集资金购买期限不超过12个月（含）的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内资金可滚动使用。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。

截至2024年12月31日，公司累计取得现金管理收益5062.43万元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。截至2024年12月31日不存在尚未到期的理财产品，公司已按照相关规定履行了信息披露义务。报告期内，使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序购买产品产品产品发产品购买金额产品预计年化实际收益

号主体名称类型行主体代码（万元）期限收益率本金全部收

无锡 挂钩型结 保本保最 中国 CSDVY20 2023/11/29- 1.30%或

112000回，获得收益

广芯构性存款低收益型银行23414302024/4/153.31%

58.98万元

本金全部收

无锡 挂钩型结 保本保最 中国 CSDVY20 2023/11/29- 1.29%或

213000回，获得收益

广芯构性存款低收益型银行23414312024/4/163.30%

163.37万元

本金全部收

无锡 挂钩型结 保本保最 中国 CSDVY20 2023/12/29- 1.29%或

316300回，获得收益

广芯构性存款低收益型银行23429442024/4/153.30%

159.16万元

本金全部收

无锡 挂钩型结 保本保最 中国 CSDVY20 2023/12/29- 1.30%或

417700回，获得收益

广芯构性存款低收益型银行23429432024/4/163.31%

68.71万元序购买产品产品产品发产品购买金额产品预计年化

实际收益

号主体名称类型行主体代码（万元）期限收益率本金全部收

无锡 挂钩型结 保本保最 中国 CSDVY20 2024/4/17- 1.19%或

512000回，获得收益

广芯构性存款低收益型银行24061402024/6/32.20%

18.39万元

本金全部收

无锡 挂钩型结 保本保最 中国 CSDVY20 2024/4/17- 1.20%或

613000回，获得收益

广芯构性存款低收益型银行24061392024/6/52.21%

38.57万元

本金全部收

无锡 挂钩型结 保本保最 中国 CSDVY20 2024/4/17- 1.29%或

714400回，获得收益

广芯构性存款低收益型银行24061222024/8/122.20%

59.54万元

本金全部收

无锡 挂钩型结 保本保最 中国 CSDVY20 2024/4/17- 1.30%或

815600回，获得收益

广芯构性存款低收益型银行24061212024/8/142.21%

112.40万元

本金全部收

无锡 挂钩型结 保本保最 中国 CSDVY20 2024/6/7- 1.19%或

912450回，获得收益

广芯构性存款低收益型银行24092262024/6/262.00%

12.96万元

本金全部收

无锡 挂钩型结 保本保最 中国 CSDVY20 2024/6/7- 1.20%或

1013550回，获得收益

广芯构性存款低收益型银行24092252024/6/282.01%

9.36万元

本金全部收

无锡 挂钩型结 保本保最 中国 CSDVY20 2024/7/2- 1.19%或

1112000回，获得收益

广芯构性存款低收益型银行24104102024/9/222.10%

32.08万元

本金全部收

无锡 挂钩型结 保本保最 中国 CSDVY20 2024/7/2- 1.20%或

1213000回，获得收益

广芯构性存款低收益型银行24104132024/9/242.11%

63.13万元

本金全部收

无锡 挂钩型结 保本保最 中国 CSDVY20 2024/8/15- 1.09%或

1314400回，获得收益

广芯构性存款低收益型银行24125452024/9/221.90%

16.34万元

本金全部收

无锡 挂钩型结 保本保最 中国 CSDVY20 2024/8/15- 1.10%或

1415600回，获得收益

广芯构性存款低收益型银行24125442024/9/241.91%

32.65万元

本金全部收

无锡 挂钩型结 保本保最 中国 CSDVY20 2024/9/27 1.10%或

1518700回，获得收益

广芯构性存款低收益型银行24149332024/12/222.01%

88.56万元

本金全部收

无锡 挂钩型结 保本保最 中国 CSDVY20 2024/9/27 1.09%或

1620300回，获得收益

广芯构性存款低收益型银行24149322024/12/242.00%

53.35万元序购买产品产品产品发产品购买金额产品预计年化

实际收益

号主体名称类型行主体代码（万元）期限收益率本金全部收

无锡 挂钩型结 保本保最 中国 CSDVY20 2024/10/10 1.10%或

177200回，获得收益

广芯构性存款低收益型银行24155122024/11/171.97%

8.25万元

本金全部收

无锡 挂钩型结 保本保最 中国 CSDVY20 2024/10/10 1.09%或

187800回，获得收益

广芯构性存款低收益型银行24155132024/11/191.96%

16.75万元

本金全部收

无锡 挂钩型结 保本保最 中国 CSDVY20 2024/11/21 0.85%或

197200回，获得收益

广芯构性存款低收益型银行24175512024/12/221.96%

5.20万元

本金全部收

无锡 挂钩型结 保本保最 中国 CSDVY20 2024/11/21 0.84%或

207800回，获得收益

广芯构性存款低收益型银行24175522024/12/241.95%

13.75万元

（六）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金总额为55428.47万元，全部存放于公司募集资金专项账户。

（九）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募

集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深南电路股份有限公司2024年度募集资金存放与使用的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

银波赵宗辉国泰君安证券股份有限公司2025年3月12日（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深南电路股份有限公司2024年度募集资金存放与使用的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

杨滔阳静中航证券有限公司

2025年3月12日