【财经早餐】中国人民银行召开2024年科技工作会议;证监会要求各证监局上报地方债抽检情况;智能通知存款产品集中“退场” 银行推新品积极留客;正丹股份：提前赎回正丹转债;美股三大指数集体收跌 热门科技股涨跌不一

一、宏观

【央行】中国人民银行召开2024年科技工作会议。会议指出，2024年，中国人民银行科技条线要深刻把握新形势对科技工作提出的新要求，切实提高政治站位，坚定不移推进全面从严治党，加快数字央行规划建设，持续增强网络安全和数据安全保障能力，深入推进金融科技应用与数字化转型，不断加强金融标准供给与实施，为建设强大的中央银行、建立健全自主可控安全高效的金融基础设施体系、做好“五篇大文章”提供有力的科技支撑。

【商务部】商务部召开例行新闻发布会。有记者提问：目前中国新能源产品在海外被指责为依靠补贴大量出口。请问发言人对此有何评论?您如何看待中国新能源产业的快速发展?商务部新闻发言人何亚东表示，我想强调的是，中国新能源产品广受欢迎是企业拼出来的，不是政府补出来的。中国产业补贴政策是合理合规的。产业补贴政策源于美欧，世界各国普遍采用。中国的产业补贴政策主要是引导性的，严格遵守世贸组织规则，始终坚持公平、透明、非歧视原则，只要在华经营的企业都可以平等享受。中国不存在世贸组织所规定的禁止性补贴，相关补贴政策已及时全面向世贸组织通报。反观美欧，近年来补贴力度显著加大，且带有大量排他性、歧视性做法，给中国产品进入相关市场设置重重障碍，是典型的保护主义做法，违反了世贸组织基本原则。

二、股市

【证监会】证监会要求地方证监局上报债券业务抽检情况，有地方证监局报送后被要求加大抽检力度。证监会还派人前往各地，对地方债券抽检情况进行检查。“地方债券抽检严格程度将明显提升。由于过去以城投债为代表的地方平台债在发行过程中普遍存在欠规范之处，接下来，投行债券业务相关罚单或将大量出现。”受访保代人士预测。

【公募基金】行业改革持续推进，基金经理变动也加速。今年以来，共有1232只基金发生基金经理变更。其中，1月共有309只基金发生基金经理变更，2月则为212只，3月为300只，4月为299只，5月为112只。仅今日，便有23只基金发布基金经理变更公告，涉及平安、大成、恒越等9家公募的17名基金经理。

三、行业

【银行业】随着智能通知存款产品整改下架过渡期的结束，多家银行智能通知存款产品于近日全面下架。而为了适应市场变化并满足客户需求，多家银行纷纷推出智能通知存款的升级功能或产品，通过提高利率和优化服务来吸引和留住客户。业内人士认为，银行下架智能通知存款产品，一方面是顺应监管要求，另一方面则有利于缓解净息差压力，降低资金成本。

【房地产业】房地产行业持续颓势，意在消化存量房产和优化增量住房的政策措施正在酝酿中。据国务院新闻办公室消息，5月17日下午4时，住房城乡建设部和自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人将召开国务院政策例行吹风会，介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。记者从多个渠道确认，在下午的政策吹风会之前，5月17日上午，国务院将组织召开房地产工作相关会议，届时或将宣布房地产领域相关举措。中国人民银行、住房城乡建设部、 国家金融监督管理总局、财政部、各地方政府相关领导以及国有银行等大型金融机构负责人将悉数参会。5月16日，部分总部不在北京的股份制银行相关负责人已动身前往北京准备参会。住建部、金融监管总局、国有大行等各部委及机构已分别抽调各自房地产领域内的骨干人员，成立联合工作组;“保交楼”救助范围或进一步扩大，收购存量住房正在讨论酝酿中。

【锂电业】江西省人民政府办公厅印发《关于促进我省锂电新能源产业链高质量发展的若干措施》的通知。通知提出，做强做精基础锂盐、负极材料、隔膜、电解液等优势领域。加强正极材料、动力电池、储能电池等关键领域布局，提升电芯及模组制造、电源管理系统等配套能力。培育引进固态电池等新型锂电池产业链条，抢占前沿市场。充分发挥省级工业发展专项资金引导作用，遴选一批产业链关键基础材料等产业基础领域重点项目，按照《江西省工业发展专项资金管理办法》给予不低于200万元、最高不超过1000万元的资金补助支持。建立完善锂电新能源重大项目推进机制，实行省、市、县三级分类推进，对投资10亿元以上且实际完成固定资产投资5亿元以上的锂电重大产业项目，由省直相关部门、产业专班跟踪推进，其余项目由市、县分级负责。

四、公司

【正丹股份】正丹股份公告，自2024年4月16日至2024年5月16日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“正丹转债”当期转股价格(7.4元/股)的130%(即9.62元/股)，已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会同意公司行使“正丹转债”的提前赎回权利，赎回价格100.31元/张;“正丹转债”自2024年6月4日起停止交易，自2024年6月7日起停止转股。

【华神科技】华神科技公告，全资子公司四川华神钢构有限责任公司拟承接峨眉山荣基建筑有限公司总承包的江苏琏升科技有限公司异质结(HJT)太阳能电池片生产项目钢结构专业分包工程，并签署附条件生效的《江苏琏升科技有限公司异质结(HJT)太阳能电池片生产项目钢结构专业分包合同》，合同暂定总价为2.1亿元(含税)。

【神州数码】神州数码公告，下属控股子公司神州鲲泰拟中标中国移动2024年至2025年新型智算中心采购(标包1)，预中标项目的供货产品为神州鲲泰系列AI服务器。投标报价为191.17亿元(不含税)，中标份额10.53%。

【洛阳钼业】洛阳钼业发布澄清公告，公司关注到媒体关于旗下贸易公司IXM的相关报道，回应如下：全资子公司IXM是世界级金属贸易平台，作为全球重要的大宗商品贸易商在全球销售公司的产品，包括公司100%的自产铜产品，同时IXM也交易大量的第三方金属和精矿产品。IXM对金属贸易进行了100%的对冲，以降低其商业活动中的价格风险。IXM不做单纯投机交易。IXM从事的交易是跨市、跨期、跨品种等对冲和套利交易策略，风险完全可控。截至目前，公司生产经营情况一切正常，整体流动性处于历史最好水平。公司对未来铜价持积极乐观态度，2024年年初至今未开展自产铜产品战略套保业务。2024年创纪录的铜价和公司创纪录的铜产量，也将为业绩提供强力支撑。

【亚信安全】亚信安全公告，亚信安全拟通过全资子公司亚信津安、亚信成都与科海投资及智能基金共同出资设立亚信津信，通过亚信津信与亚信津安共同出资设立亚信信宁，并由亚信信宁出资设立境外全资子公司作为收购主体以支付现金的方式购买SKIPPER INVESTMENT LIMITED持有的亚信科技19.236%或20.316%的股份;同时，通过表决权委托的方式取得田溯宁及其控制的Info Addition、PacificInfo、CBC Partners在紧随本次股份收购交割后合计持有的亚信科技9.572%至9.605%的股份对应的表决权。本次交易完成后，公司将成为亚信科技的控股股东。在公司购买亚信科技19.236%的股份的情形下，交易对价为17亿港元;在上市公司购买亚信科技20.316%的股份的情形下，交易对价为17.96亿港元。

【奥士康】奥士康公告，公司拟使用自有资金通过全资子公司JIARUIAN PTE. LTD.向森德科技有限公司增资16亿泰铢(或等值人民币)。本次增资完成后，森德科技的注册资本将增加至32亿泰铢(或等值人民币)。

【弘信电子】弘信电子公告，为共同推进甘肃省庆阳市AI算力业务发展，燧弘绿色与首都在线本着平等互利、共同发展、合作共赢的原则，通过友好协商，就国产化人工智能算力合作、共同搭建异构算力适配技术平台等合作，2024年5月16日与首都在线在原有《算力服务协议》的基础上共同签署《共建庆阳万卡集群合作协议》。截止本协议签署日，双方在原协议及本协议项下合作的算力服务资源对应服务器共计1250台，总金额合计2.66亿元。

【天地源】天地源公告，5月16日，公司下属全资子公司西安天地源锦程房地产开发有限公司通过竞买方式，以总价10.82亿元获取了西安市高新区中央创新区GX3-16-25号地块的国有建设用地使用权。该地块面积46178.4平方米，容积率不大于2.8，土地用途为住宅。

【恒瑞医药】恒瑞医药公告，将具有自主知识产权的GLP-1产品组合有偿许可给美国Hercules公司，美国Hercules公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发、生产和商业化GLP-1产品组合的独家权利。作为对外许可交易对价一部分，恒瑞将取得美国Hercules公司19.9%的股权，且将从美国Hercules公司获得GLP-1产品组合授权许可费。

【昊帆生物】昊帆生物公告，拟在江苏淮安工业园区内投资建设年产3010吨多肽合成试剂项目，该项目总投资约18亿元，其中一期投资金额约10亿元。一期项目投资金额约10亿元，计划2024年12月开工，2026年12月投产。二期项目将在一期项目建成后根据市场需求、公司资金情况等另行商定。

【长华集团】长华集团公告，收到了国内新势力车企关于新能源新车型冲焊件的定点通知书。根据客户规划，此次定点项目共计64个，生命周期为5年，生命周期总销售金额约2.26亿元，此次定点项目预计在2025年第1季度逐步开始量产。

【工大高科】工大高科公告，与科大讯飞签订战略合作框架协议，双方将携手致力于智能化矿山的建设，共同研发和应用前沿的智能矿山解决方案;双方将在智能语音交互、工业六感、星火认知大模型、工业视觉大模型等方向展开合作。

【中国中冶】中国中冶公告，公司第三届董事会第五十九次会议决议，审议通过《关于中国中冶调整与五矿集团财务有限责任公司关联交易额度的议案》。同意将《金融服务协议》项下公司及所属成员单位2025-2027年在五矿集团财务有限责任公司的每日存款余额(含已发生应计利息)上限调整为每年均不超过人民币150亿元，并签署调整后的《金融服务协议》。

【百度】百度5月16日晚发布2024年Q1财报，显示一季度总营收315亿元。归属百度的净利润(Non-GAAP)70.11亿元，同比增长22%，归属于百度核心的净利润(Non-GAAP)66.28亿元，同比增长26%，均超出市场预期。财报显示，截至4月中旬，百度飞桨开发者社区的开发者数量增长至1300万;萝卜快跑一季度提供乘车服务约82.6万次，同比增长25%，截至4月19日累计提供乘车服务超600万次;今年3月，百度App月活用户达6.76亿，同比增长3%。

五、商品

【原油】WTI 原油期货结算价涨0.76%，报79.23美元/桶，布伦特原油期货结算价涨0.63%，报83.27美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货收跌0.59%，报2380.8美元/盎司;COMEX白银期货收涨0.27%，报29.81美元/盎司。

【期货夜盘】国内期货夜盘开盘涨跌不一，沪银涨0.8%，沪锌跌0.76%，螺纹涨近1%，焦煤涨逾2%，原油涨1.35%，橡胶涨0.89%，纯碱涨1.69%。

六、债券

【国债】5月17日，财政部招标首发400亿元人民币30年期特别国债。分析人士预计，配合超长期特别国债落地，货币政策将加强与财政政策的协同配合。降准、加量续作中期借贷便利(MLF)操作、在公开市场购买国债等都在工具箱内。未来，财政和货币金融工具有望进一步发挥出“1+1>2”的效果。从财政部披露的发行计划看，1万亿元超长期特别国债的发行周期较长、发行节奏平稳。因此，有分析人士认为，超长期特别国债的发行，短期内的“抽水”效应有限，对流动性的集中冲击较预期减弱。

七、外汇

【人民币】5月16日电，在岸人民币兑美元收盘报7.2188，较上一交易日上涨7点。

八、全球股市

【美股】美股三大指数集体收跌，道指跌0.1%，盘中首次突破40000点，纳指跌0.26%，标普500指数跌0.21%，热门科技股涨跌不一，英特尔涨超2%，亚马逊、Meta跌超1%。食品饮料、机场与航空服务、其他工业金属与采矿涨幅居前，沃尔玛涨7%，创2020年3月份以来最大单日涨幅，力拓、邦吉涨超2%，必和必拓涨超1%。电脑硬件、半导体、地产开发板块走低，超微电脑跌超5%，英特格跌超2%，阿斯麦、戴尔科技跌近2%。WSB热门概念股继续回落，游戏驿站跌超30%，AMC院线跌超15%。

【欧股】欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌0.73%，英国富时100指跌0.08%，法国CAC40指数跌0.63%，欧洲斯托克50指数跌0.54%。

【Snowflake】 据知情人士透露，软件公司Snowflake洽谈以超过10亿美元收购初创公司Reka AI，以期能提供生成式AI服务。2022年，来自Alphabet旗下谷歌公司和扎克伯格旗下Meta Platforms的研究人员们创立了Reka AI。在2023年那一轮融资活动中，Reka AI获得大约3亿美元估值，当时Snowflake一个风投部门就参与了投资。

九、国际要闻

【以色列】以色列财政部长斯莫特里赫5月16日发表声明说，以色列将废除与土耳其的自由贸易协定，并对从土耳其进口的商品加征100%的关税。声明说，这一决定是对土耳其决定暂停与以色列所有进出口贸易活动而采取的反制措施，将提交内阁批准。

【巴西】巴西财政部预测2024年通胀率为3.7%(此前为3.5%);预测2025年通胀率为3.2%(此前为3.1%);预测2024年GDP增长2.5%(此前为2.2%);预测2025年GDP增长2.8%(此前为2.8%)。

【美国】美国白宫周四刊登声明，以所谓的不合理贸易为由，对进口光伏电池采取进一步控制措施，具体措施包括：不再将太阳能双面组件排除在关税之外，自6月6日之后恢复对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的太阳能产品征收关税并且要求进口6个月内安装完成，以打击产品囤积，并采取补贴等措施支持在美国国内进行光伏电池硅片和电池制造的技术开发等。小财注：美国白宫此前宣布，对中国产光伏电池进口关税今年将由25%提高至50%。

【丹麦】丹麦政府目前预计该国经济今年将增长2.7%，几乎是此前预期的两倍。蓬勃发展的诺和诺德加速了丹麦经济增长。丹麦经济部上调了对2024年国内生产总值(GDP)增长的预期，高于去年12月估计的1.4%。丹麦预计到2025年，GDP将增长1.8%，高于此前预测的1%。丹麦经济部表示，丹麦制药商诺和诺德的增长尤其提振了丹麦的出口，并将丹麦今年的出口增长预期从此前的4.2%上调至7%。丹麦经济部表示，诺和诺德扩大产能的努力也推动了短期建筑投资。