英伟达发布Jastom AGX Orin。在Computex 2023 大会上，英伟达发布了其面向企业自动化和未来机器人需求的最新一代模组JastonAGXORIN，其算力高达每秒275 万亿次浮点运算（TOPS），性能是上一代产品的8 倍，适用于多个并发AI 推理管道，同时发布的工业级模组可以帮助客户在农业、建筑、能源、航空航天、卫星等领域部署边缘AI 和机器人需求。

边缘AI 能力再加速。英伟达本次发布的Jaston AGX Orin 套件，在边缘端引入了具有2048 个CUDA 核心与64 个Tensor 核心的安培架构GPU，将边缘端的AI 计算能力再度强化。安培架构的GPU、新一代深度学习和视觉加速器、高速I/O 以及超快的内存带宽，带给了这款模组最高275TOPS 的性能，让其可以在边缘侧支持多个并行AI 应用流程。在拥有强大计算能力的同时，其工业版本可以适应更加极端的温度范围，具有更长的工作寿命、更强的耐冲击和振动能力，并支持纠错码（ECC）内存。计算能力与适应能力，英伟达正在加速边缘工业AI 的基建浪潮到来。

边缘AI 加速成为自动化基石。随着工业自动化加速渗透，AI 场景如产品质检，自动运输，事故预防等等场景，未来，如虚拟工厂，更加智能的工业机器人，生成式AI 嵌入企业生产流程，工业企业拥有的边缘AI 算力将直接与其生产效率挂钩。同时，工业算力由于直接面向生产环境，所以具有对时延要求高，对环境容忍度高，对体积要求高等特点，通过模组形式部署的本地AI 算力有望成为支撑工业智能化的主要形式。

百家争鸣、BC 两端共振，边缘AI 前景广阔。当下来看，全球边缘算力拥有三大龙头，高通、英伟达与苹果。苹果的边缘算力主要提供给其自身设备。

从当下来看，高通凭借其骁龙手机芯片以及消费侧物联网模组的优势，将加速C 端边缘算力发展。英伟达当下则凭借Jaston 平台，专注于工业、机器人、自动驾驶等领域。不同于当下一家独大的云端计算市场，边缘计算市场有望出现巨头百家争鸣的现象。更加开放与包容的市场，除了将给模组等下游产业链带来海量客户需求外，也给了国产边缘算力厂商参与竞争的机会。

当下边缘算力无论B 端还是C 端，均处于产业趋势起点，建议投资者积极关注。

投资建议：边缘算力芯片：瑞芯微、全志科技、晶晨股份、翱捷科技、乐鑫科技。边缘算力承载平台：美格智能、广和通、龙宇股份、初灵信息、有方科技、网宿科技、佳讯飞鸿。

风险提示：边缘算力发展不及预期，边缘应用发展不及预期。