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苹果2024年秋季发布会点评:屏幕更大 影像更强 耳机可降噪

上海申银万国证券研究所有限公司 09-10 00:00

三利谱 --%

本期投资提示:

事件:北京时间2024 年9 月10 日凌晨,苹果召开“高光时刻”2024 年秋季新品发布会,发布全新iPhone16 系列手机(iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16Pro、iPhone 16 Pro Max)及新款Apple Watch Series 10、Apple Watch Ultra2、AirPods 4 以及AirPods Max。

屏幕尺寸增大,增加Camera Control,摄影更强,价格不变。iPhone 16 Pro 从6.1英寸扩大至6.3 英寸,iPhone 16 Pro Max 由6.7 英寸扩大至6.9 英寸,同时边框进一步收窄,带来更广的视觉效果。影像方面,侧边增加按键Camera Control 可用于拍照、拍视频,滑动可控制图片大小以及变焦等,还可以自定义快捷功能;潜望长焦镜头由iPhone15 的一款机型下放至今年的两款;iPhone 16 的主摄升级到了4800 万像素,后置双摄改成了竖排,首次全系列支持空间视频拍摄。iPhone 16 Pro 电影拍摄利器,配备了4 个录音棚级麦克风,非常适合录制人声和原声

散热、芯片、内存全面升级,助力AI 实现。散热方面,集中芯片放置,优化了周围的架构,还添加了一个散热子结构以散热。iPhone 16 和16 Plus 搭载A18 芯片,16 Pro和 16 Pro Max 搭载 A18 Pro 芯片,全系标配8GB 运行内存,A18 采用台积电第二代3nm 制程,6 核CPU,比iA16 快30%,比A14 快60%,功耗比A16 低 30%。

Apple Intelligence 落地,10 月起全球多地陆续开放使用。AI 功能主要围绕Expressyourself、Relive memories、Prioritize and focus 以及Get things done 四大方面,任何地方可以调用AI 进行改写文章,可通过文字描述搜索本机图片和视频,文生emoji表情、文生图,安排日程轻重缓急,邮件短信等显示关键信息摘要。此外,配合Camera Control 可以进行AI 搜索和理解,同时可调用第三方工具。AI 功能将于今年10 月随着iOS 18.1 系统发布,初期将优先对美国用户开放,预计24 年年底,澳大利亚、加拿大、新西兰、南非及英国等地区的用户也将体验到Apple Intelligence。中文、法语、日语及西班牙语等语言将于2025 年加入支持行列。

史上最舒适AirPods,史上最大屏最薄Apple Watch。AirPods4 支持主动降噪,还可以进行点头接电话等操作,支持通透、交谈、自适应三种模式。与前几代产品相比,Series 10 屏幕面积增加了30%,比S9 薄近10%,打字、输入密码等更容易操作。配备了内置深度针,以及水温传感器。

投资分析意见:建议关注果链核心标的:立讯精密(苹果整机及零件核心Alpha+通信/汽车高增),领益智造(苹果散热升级核心供应商),东山精密(苹果FPC+Tesla 精密件+光电业务减亏),鹏鼎控股(苹果FPC 最大供应商),蓝思科技(苹果外观件升级最受益的标的,联赢激光(3C 电池激光焊接独家)。

风险提示:产业技术研发进展不及预期;消费电子复苏程度不及预期,AI 等终端创新和渗透提升不及预期等

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