关于青岛伟隆阀门股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项鉴证报告
其他
关于青岛伟隆阀门股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项鉴证报告
和信专字(2024)第000393号目录页码
一、鉴证报告1-2
二、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说
明3-6
和信会计师事务所(特殊普通合伙)
二O二四年十月九日
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告报告正文
关干青岛伟隆阀门股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项鉴证报告
和信专字(2024)第000393号
青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东:
6
我们接受委托,对后附的青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“伟隆公司”)
管理层编制的截至2024年10月9日的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的专项说明》进行鉴证.
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集
资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和深圳证券交易所颁布的《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作(2023年修订)》等
相关规定编制《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》,提供
真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我门认
为必要的其他证据,并保证其真实、准确和完整,不存在虚假记录、误导性陈述或
重大遗漏,是伟隆公司管理层的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对伟隆公司管理层编制的《以募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表独立的鉴证意见.我们按照
《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101注释号历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准则要求我们计划和实施鉴证工作,
以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证.在鉴证过程中,我们实施
了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的程序.我们相信,
和信会计师事务所(特殊普通合伙)1
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告报告正文
我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础.
三、鉴证意见
我们认为,伟隆公司管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和
使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号--主板上市公司规范运作(2023年修订)》等相关规定,在所有重大方面如实反
映了伟隆公司截至2024年10月9日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情况.
四、报告使用范围
本鉴证报告仅供伟隆公司用于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之6
目的使用,不得用作任何其他目的.因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务
的注册会计师及本会计师事务所无关.
3
和信会计师事务所(特暂通合伙)中国注册会计师:AF
705000
爱国·济南
0275中国注册会计师:李月比
李胆
1
2024年10月9日
和信会计师事务所(特殊普通合伙)2
青岛伟隆阀门股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的专项说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集
资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和深圳证券交易所颁布的《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作(2023年修订)》
等有关规定,青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“伟隆公司”或“公司”)
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
伟隆公司于2023年1月16日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监
事会第十四次会议、于2023年2月2日召开的2023年第一次临时股东大会等相
关会议审议决议,并于2024年6月27日经中国证券监督管理委员会《关于同意
青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证
监许可[2024]998号文)同意注册,伟隆公司向不特定对象发行面值总额
269,710,000.00元的可转换公司债券,期限6年.
截至2024年8月19日止,伟隆公司向不特定对象发行可转换公司债券共筹
得人民币269,710,000.00元,扣除承销保荐费(含税)人民币4,854,780.00
元后,本次可转换公司债券主承销商中信证券股份有限公司已于2024年8月19
264,855,220.00日将人民币元缴存于伟隆公司的招商银行股份有限公司青岛春
532903306010001阳路支行账户、中信银行股份有限公司青岛城阳支行
8110601011801776977账户内(承销保荐费增值税进项税额274,798.87元已由
伟隆公司于2024年8月19日以自有资金补足).
本次发行过程中,伟隆公司应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信
7,491,579.87评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币元(含增
7,074,189.65值税),发行费用金额为人民币元(不含税),扣除不含税发行费
262,635,810.35用实际募集资金净额为人民币元.该项募集资金到位情况业经
和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具和信验字(2024)第000022号
3
《验资报告》.
二、募集资金投资项目情况
根据《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后,
将用于以下项目:
单位:人民币元项目项目总投资拟募集资金投入
智慧节能阀门建设项目293,779,100.00262,635,810.35
本次募集资金投资项目中拟投入募集资金金额少于项目投资总额部分将由
公司以自筹资金方式解决.
如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额,不足部分公
司将通过自筹资金解决.在本次募集资金到位前,公司将根据自身发展需要利用
自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换.
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本次发行募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司根据项
目的实际情况和有关规定,以自筹资金先行投入“智慧节能阀门建设项目”建设.
截至2024年10月9日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合
83,116,872.32计人民币元,具体运用情况如下:
单位:人民币元建设内容拟募集资金投入自筹资金预先投入可置换金额拟置换金额
智慧节能阀门建设项目262,635,810.3583,116,872.3283,116,872.32
四、以自筹资金支付部分发行费用情况
根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的和信验字(2024)第
0O0022号验资报告,保荐人中信证券股份有限公司已于2024年8月19日将扣
4,854,780.00除未支付的承销及保荐费用(含增值税金额)元后的募集资金余
264,855,220.00额元划入本公司募集资金专用账户.本公司本次发行费用共计
4
7,074,189.65人民币元(不含增值税).为保证公司发行工作的顺利进行,本公
司已使用自有资金支付部分发行费用,截至2024年10月9日止,发行费用中人
1,164,019.84民币元(不含增值税)已从本公司自有资金账户中支付,因此一并
置换,具体情况如下:
单位:人民币元序号项目发行费用(不含税)自筹资金预先支付费用(不含税)本次置换金额
[保荐及承销费用4,579,981.13
2会计师费用566,037.74
3律师费用712,966.48712,966.48712,966.48
4用于本次发行的信息披露费用764,150.94
5资信评级费433,962.26433,962.26433,962.26
6发行手续费用等其他费用17,091.1017,091.1017,091.10
合计7,074,189.651,164,019.841,164,019.84
五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自
筹资金的实施计划
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集
资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和深圳证券交易所颁布的《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作(2023年修订)》
等有关规定,公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费
用的自筹资金,拟置换情况如下:
单位:人民币元序号项目自筹资金预先投入拟置换金额
1智慧节能阀门建设项目83,116,872.3283,116,872.32
5
其他2发行费用1,164,019.841,164,019.84
合计84,280,892.1684,280,892.16
六、结论
截至2024年10月9日,本公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费
用的自筹资金合计人民币84,280,892.16元,本次置换金额合计84,280,892.16
元.
根据中国证券监督官理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司慕集
资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和深圳证券交易所颁布的《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作(2023年修订)》
等有关法律、法规和制度的规定,公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金,尚须经公司董事会审议通过,注册会计师出具鉴证报告及独立
董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施.
1A7
青岛伟鑫份有
2
204年10月2日
.
6
-
None
喝
理
L管
督
身登服6C78
体多许息用
主史、信应场解棠管多3场
市了备监更年月市
5记可K家
℃国
℃
℃
5比
None
2.月23
t关
年机
(记1
7
额期登
日,
资X日报
-立E
出成主7
7应用当信
本资
0
2
HK
开
m
田发计务会颁
平业
花育V
-KH
的理
台汇法
2105
南
告算中.动
报清算训活8
计快培营审立务计经
具分财会展
出度开
、并年询可
表合设咨方
报业建理后
务企本管准
财理基、批
业办询门
企,告咨部清
查告报务关
审报关税相
称型
围
7
范
营息
℃经
统名类
H
、℃9
划中发日开
台联H
℃t影亚
手细游联
None
穿易
《重》回[
回宗款不战事出4如王具
None
彰《战電》Ex
申回
《战》℃灶业小府
None
形册,形牛师子
√身提明』晋《十职亦低点集山十》
℃
f
195T000
V
注册会计师工作单位变更事项登记
RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA
同意调出
4Agrecthcholdertobcransferredfro
更名:和信会计师事务所(特殊音通合伙)事务
24会^CPAs
8儒伙和合
2迟男2东通山38℃转出协会盖章
houLInsthiuleofCPAs
名测期位码之
日b单注释号
证同意调入
-生fC作-份==Agreetheholdertobetransferredlo
姓日性S出D工身兰
事务所
CPAs
转入协会盖章
℃Stampofthetransfer-inInstituteof CPAs
C年月日
/v/m/d
10
人
K
4Av
办
15
检2东省注册
nounlRedewaRegislonv
<02务
c注册4年习
书格,继牵云料航
Y
ThiscertilicaleTSvalidforanothe花好用
thisrenewal.
f
川A
℃
面
格
证书编号:370500010012
No.ofCertificate2016年03月09日
批准注册协会:山东省注册会计师协会
AuthorizedInstituteofCPAs
发证日期1996年06月19日年月日
Dateof Issuancely/in/dfy/mid
6
5注册会计师工作单位变更事项登记
1RegistrationofheChangcofWorkingUnitbyaCPA
%分
K2同意调出
层合本餐手州0交多和合会计师率务政 (期张基立合伙)Agrccthcholdcr lobetransferredfrom
2-芝果分所事务所
CPAs
℃5
22东
价F三℃转出协会盖章
Stamrans0uInslitute0fCPAs
4支22D(82□
md
1
宝上计
=金-同意调人Agree Iheholder tobe1ransfcrrcd1o
车0HH本三
事务所
CPAs
转人协会盖章
Siampofthetransfer-in Institute ofCPAs
年月日
d
0
None
5
10
0
10275有注期
验登记云4
imualReDewalRcgIstraon2024年金
xy
稳长专用注释生
义
公
证证益金
rhsceruficaeTsvalidf0ran0thery用
this renewal.
证书编号:370100011237
No.ofCcruficale
批准注册协会:山东省注册会计师协会
1AuthorizedInstileuCPAs
发证日期:2017年07月O5日年月日
Daleoflssuanccymdly/md
5
0
