今日导读
·千亿市值半导体龙头韦尔股份披露2024年半年报，公司上半年归母净利润同比增长792.79%。
·8月20日，首个国产3A大作《黑神话：悟空》正式上线。
·金融监管总局发布通知，健全人身保险产品定价机制。
要闻精选
·国家发展改革委发布京津冀一流营商环境建设三年行动方案，将创新用地政策，推动产业项目用地灵活选择长期租赁、先租后让、弹性年期出让等方式，加快形成具有雄安新区特色的土地供应模式。
·8月19日，千亿市值半导体龙头韦尔股份披露2024年半年报，公司上半年实现营业收入120.91亿元，同比增长36.5%;归母净利润13.67亿元，同比增长792.79%。
·8月20日，首个国产3A大作《黑神话：悟空》正式上线。作为首个国产3A大作，该游戏自2020年8月20日游戏科学公布首个实机演示视频后，就引起了业界和玩家的普遍关注。目前，首个实机演示视频已在B站收获5700万的点击量，整个官方账号的点击量达2亿。根据Valve公布的全球知名主机游戏平台Steam最新一周销量榜(2024年8月6日至13日)，《黑神话：悟空》位列Steam全球周销量冠军。
·金融监管总局发布通知，健全人身保险产品定价机制。自2024年9月1日起，新备案的普通型保险产品预定利率上限为2.5%;自10月1日起，新备案的分红型保险产品预定利率上限为2.0%。
·8月19日，上海市召开市政府常务会议，原则同意《上海高质量推进全球金融科技中心建设行动方案》《上海市提升生物医药企业国际竞争力行动方案(2024—2027年)》等。
·江西省南昌市红谷滩区发布进一步推动房地产市场平稳健康发展优惠措施，购买新房每套最高补贴3万元，购买新建非住宅给予1.5%补贴。
·直接影响港股通可投资范围的恒生综合指数将从9月9日起实施定期调整，成分股由509只增加至518只。机构预计33家港股公司可能符合纳入港股通条件，27家港股公司可能被移出。
·当地时间8月19日，以色列卫生部表示，自今年6月该国暴发西尼罗河病毒疫情以来，感染者人数快速增加。目前确诊感染人数已上升至858人，死亡人数达到62人。
热点解读
国务院常务会议核准五个核电项目
8月19日召开的国务院常务会议决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目。会议强调，安全是核电发展的生命线，要不断提升核电安全技术水平和风险防范能力，加强全链条全领域安全监管，确保核电安全万无一失，促进行业长期健康发展。
相比其他发电方式，核电机组的年发电利用小时数常年保持在7000小时以上，位居所有电源之首，而且在生产过程中不排放二氧化硫、氮氧化物、烟尘和二氧化碳。中泰证券预计，我国核电有望按照年均建设8—10台机组稳步推进，单台“华龙一号”价值量约186亿元，按年均9台测算，每年核电市场空间约1674亿元。
维生素A厂家报价大幅跳涨
据百川盈孚数据，近日维生素A市场惜售待涨情绪开始不断加重，8月19日市场多数依然惜售停报，少数报价上调至290元—300元/公斤。受到厂家报价大幅上调推动，业内部分客户预计市场报价或将上涨至300元—350元/公斤。
浙商证券认为，9月起客户将陆续开始为四季度旺季备货。此前客户备货不积极，预计库存处于偏低水平。8月16日，巴斯夫官宣装置爆炸事故进展，并邮件通知客户库存分配比例。由于此次巴斯夫配售比例低，客户转而从市场采购，预计维生素A、维生素E价格仍将继续上涨。
荣耀即将发布折叠屏手机新品
荣耀公司宣布，将于9月5日携多项新款产品和创新技术，亮相2024德国柏林消费电子展(IFA)。此次荣耀将推出新一代折叠旗舰手机荣耀Magic V3、荣耀平板Magic Pad2、荣耀笔记本电脑MagicBook Art14等产品，以及多项端侧AI创新技术。其中，Magic V3不仅打破了Magic V2创造的内折折叠屏手机全球轻薄纪录，还在性能、影像、续航、AI交互体验等方面实现了全面突破，解决了折叠屏做薄做强不可兼得的难题。
天风证券认为，在消费电子颓势时，折叠手机下游需求仍然高速增长。伴随行业价格带的不断下行，进一步促进下游需求有望实现正向循环。该机构持续看好未来3至5年折叠屏手机的持续渗透。
公司新闻
○天源环保拟签署30.2亿元光伏项目协议
天源环保控股子公司武汉天源能源有限公司与乌苏市国有资产事务服务中心拟就投资建设“第七师胡杨河市兵地融合2GW光伏(新疆兴起航新能源有限公司1GW)项目”签署《投资合作协议》，项目总投资约30.2亿元。
○正帆科技拟合作投资半导体设备业务
正帆科技拟与文德昌潍合作，共同投资开发半导体检测量测设备业务。公司将向文德昌潍转让全资子公司文德半导体的全部股权和资产，并向文德昌潍投资648万美元。完成后，公司将持有文德昌潍43.2%的股权。
○三丰智能与华中科技大学签署合作协议
三丰智能与华中科技大学签署了《联合共建“人形机器人湖北省工程研究中心”的合作协议书》，旨在推动人形机器人技术的发展，并实现科技成果转化和产业化水平。
○中贝通信预中标算力服务项目
中贝通信参与了“临港算力2024年第五期算力服务项目”投标，预估中标金额合计8.1亿元。公司为本项目第一中标候选人，合同有效期为自服务开通之日起4年内。
○新里程等公司拟回购股份
新里程拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过2.74元/股。
华统股份拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过21.31元/股。
法狮龙董事长提议以4000万至7000万元回购股份。
开勒股份提议以2000万至4000万元回购股份。
○利扬芯片子公司与叠铖光电战略合作
利扬芯片子公司光瞳芯与叠铖光电签署战略合作协议。根据协议，光瞳芯将独家为叠铖光电提供超宽光谱叠层图像传感芯片的晶圆异质叠层以及测试等工艺技术服务。
○中宠股份等公司上半年业绩增长
中宠股份实现营业收入19.56亿元，同比增加14.08%;实现净利润约1.42亿元，同比增加48.11%。公司以宠物食品的研发、生产和销售为主要业务。
艾为电子上半年净利润9148.66万元，同比扭亏为盈。报告期内，随着公司库存的逐渐消化，综合毛利率较上年同期有所增长。此外，公司持续推进管理变革包括产研过程数字化，多项费用同比减少。
机构调研
○顺络电子表示，AI服务器和数据中心是公司提前布局的战略市场。公司产品可应用于AI服务器和数据中心中电源管理模块，可供应的产品包括一体成型电感、组装式电感、磁铜共烧电感等。同时，作为行业众多头部企业认证的合格供应商，公司一直积极与头部服务器大客户协作，共同开发应用于未来的新产品。未来随着AI服务器、算力中心的市场应用持续推进，公司的提前布局将会带来更为广阔的市场空间。
○泰凌微表示，音频芯片方面，公司今年预计会有不错的增长，公司的音频芯片产品在低延时、双模在线等方面具有较明显的技术优势。公司今年将推出新一代音频芯片，在功耗和性能方面还会有较大提升，可以进一步增强公司在音频领域的竞争力。智能家居市场是公司的主要营收来源之一，包括智能语音遥控器等产品。今年整个市场景气度回升的情况下，智能遥控器应该也会有不错的增长。
○松井股份表示，公司独家参与了北美消费电子大客户首款划时代混合现实(MR)产品——Vision Pro多个部件涂层材料应用开发并顺利导入量产;为Microsoft、联想等AR智能眼镜提供功能涂层材料解决方案。随着人工智能、虚拟(增强、混合)现实等技术的逐渐推广和应用，公司也将不断扩大竞争优势，加大在AR/VR/MR等可穿戴设备领域布局，以把握更多新的发展机会。
