【财经早餐】中国人民银行：一季度涉农、普惠金融贷款持续增长;深交所发布股票发行上市审核规则、上市审核业务指引等9项文件;自然资源部：商品住宅去化周期超36个月的城市 暂停新增用地出让;睿创微纳：全资子公司被美国OFAC列入SDN名单;美股三大指数集体收涨 苹果涨约6%单日市值增加约1600亿美元

一、宏观

【央行】中国人民银行日前发布的数据显示，2024年一季度，涉农、普惠金融等领域贷款持续增长。截至一季度末，本外币涉农贷款余额60.19万亿元，同比增长13.5%;普惠小微贷款余额33.41万亿元，同比增长20.3%。报告还显示，今年一季度，普惠金融各领域贷款增长较快。截至一季度末，普惠小微贷款余额33.41万亿元，同比增长20.3%，一季度增加2.38万亿元。农户生产经营贷款余额9.95万亿元，同比增长17.1%。创业担保贷款余额2935亿元，同比增长0.2%。

【国家统计局】国家统计局4月30日发布2023年农民工监测调查报告。2023年全国农民工总量29753万人，比上年增加191万人，增长0.6%。其中，本地农民工12095万人，比上年减少277万人，下降2.2%;外出农民工17658万人，比上年增加468万人，增长2.7%。年末在城镇居住的进城农民工12816万人。

【国家统计局】国家统计局数据显示，4月份，制造业采购经理指数(PMI)为50.4%，比上月下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间，制造业继续保持恢复发展态势。4月份，非制造业商务活动指数为51.2%，比上月下降1.8个百分点，仍高于临界点，表明非制造业延续扩张态势。

二、股市

【深交所】4月30日电，深交所发布《深圳证券交易所股票发行上市审核规则(2024年修订)》、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则(2024年修订)》、《深圳证券交易所上市审核委员会和并购重组审核委员会管理办法(2024年修订)》、《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2024年修订)》、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第1号——申请文件受理(2024年修订)》、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第4号——现场督导(2024年修订)》、《深圳证券交易所发行与承销业务指引第4号——投资价值研究报告报备关注事项(试行)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》。

【公募基金】4月开始，公募资金由守转攻，不少公募抱团股的仓位开始让位于低配股，使其渐成公募的“座上宾”。这也意味着，基金经理已从“赚业绩增长的钱”向“赚估值提升的钱”转变，风险偏好不仅显见拐点，而且获得了大幅的提升。“局部性牛市的表现，集中在今年的2月、3月，主要是基金抱团股展现的走势非常凌厉，但4月开始情况显著不同，股市做多效应迅速扩散，前期公募减持较多的低配股和低配板块，都出现了显著反抽。”华南地区一位基金经理认为，行情从基金抱团股向基金低配品种扩散，可能预示着中国股票市场正悄无声息地迅速切换到技术性牛市。

【私募基金】4月30日，中基协正式发布《私募证券投资基金运作指引》。为逐步改善小乱散差的行业现状，其中明确，私募基金上一年度日均基金资产净值低于500万元，或者连续60个交易日出现基金资产净值低于500万元情形的，应当停止申购并在5个工作日内向投资者披露;停止申购后连续120个交易日基金资产净值仍低于500万元的，应当进入清算程序。新规将长期低于500万元的起算时间定为2025年1月1日。数据显示，目前管理规模前400家私募证券机构占行业管理规模比例近80%，管理规模后2000家私募证券机构占行业管理规模比例仅约0.15%，行业两极分化较为严重，小、乱、散、差业态仍较为明显。

三、行业

【光伏业】云南省发展和改革委员会、云南省能源局制定印发《云南省2024年第一批新能源项目开发建设方案》。结合全省新能源项目库情况，考虑新能源对全省能源投资的重要支撑作用，纳入云南省2024年第一批新能源项目开发建设方案实施的项目共141个，装机1018.325万千瓦。

【旅游业】在当地时间5月4日晚举办的2024年古巴旅游节闭幕式上，古巴旅游部长胡安·卡洛斯·加西亚宣布持有普通护照的中国公民无需签证即可入境古巴。加西亚同时宣布中国为2025年古巴旅游节主宾国以及中国和古巴直航将于5月17日复航。

【房地产业】自然资源部近日发布《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》，通知提出，各地要根据市场需求及时优化商业办公用地和住宅用地的规模、布局和结构，完善对应商品住宅去化周期、住宅用地存量的住宅用地供应调节机制。商品住宅去化周期超过36个月的，应暂停新增商品住宅用地出让，同时下大力气盘活存量，直至商品住宅去化周期降至36个月以下;商品住宅去化周期在18个月(不含)-36个月之间的城市，要按照“盘活多少、供应多少”的原则，根据本年度内盘活的存量商品住宅用地面积(包括竣工和收回)动态确定其新出让的商品住宅用地面积上限。

【钢铁业】从中国钢铁工业协会获悉，当前我国钢铁行业产品结构调整速度明显加快，制造业用钢占比从2020年的42%提高到2023年的48%，今年初以来呈进一步上升态势。今年一季度，我国高附加值产品出口占比超过35%。

四、公司

【睿创微纳】睿创微纳公告，近日，公司关注到美国财政部OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)将公司全资子公司烟台艾睿光电科技有限公司列入SDN清单(特别指定国民清单)。公司全资子公司艾睿光电专注于红外成像技术和产品的研发制造，具有完全自主知识产权。艾睿光电在海外无分支机构，公司正在对子公司艾睿光电被列入SDN清单产生的影响进行评估，并将制定有效的应对措施。此次子公司艾睿光电被列入SDN清单不会影响公司及其他子公司业务开展，对公司整体影响可控。当前，公司经营及财务情况一切正常，在手订单充足，市场开拓工作有序推进。

【比亚迪】比亚迪披露4月产销快报，4月新能源汽车销量31.3万辆，去年同期销量21万辆。1-4月累计销量93.95万辆，同比增长23.24%。4月海外销售新能源乘用车合计41011辆;4月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为12.559GWh，2024年累计装机总量约为42.295GWh。

【万丰奥威】万丰奥威公告，股东百年人寿在2024年4月24日至2024年4月29日期间减持0.42%公司股份，减持计划实施完毕。

【国盛金控】国盛金控披露股票交易异常波动公告，鉴于国盛证券为公司全资子公司，吸收合并国盛证券不会对公司经营产生实质性影响，不会对公司合并报表范围内资产、负债状况产生重大影响。公司本次吸收合并事项已完成公司内部相应的审批程序，还需获得相关监管部门批准后方可实施。

【达实智能】达实智能公告，公司与深圳小米信息技术有限公司就小米深圳国际总部智能化项目有关事项协商一致，正式签署了项目合同，合同金额1082万元。小米深圳国际总部总建筑面积约4.6万平方米，地处后海金融商务总部基地的核心地段，包括小米之家、办公研发、手机实验室、会议接待、餐饮休闲等多样化功能空间，体现建筑设计极致美学和小米文化的核心价值观。

【万向钱潮】万向钱潮公告，拟通过发行股份及支付现金方式，购买万向美国持有的WAC100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司股票将于5月6日开市起复牌。

【赛力斯】赛力斯公告，4月新能源汽车销量27868辆，同比增长302.89%;其中赛力斯汽车销量24878辆，同比增长742.47%。

【悦安新材】悦安新材公告，股东瑞和投资、瑞智投资、瑞岚投资均系由深圳德财基金管理有限公司担任执行事务合伙人的有限合伙企业，三者构成一致行动人，合计持有公司股份608.31万股，占公司总股本比例为7.1068%。瑞和投资、瑞智投资、瑞岚投资拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持公司股份，减持股份数量合计不超过256.79万股，占公司总股本比例不超过3.00%。

【贵州轮胎】贵州轮胎公告，截至2024年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份539.61万股，占公司目前总股本的0.35%，最高成交价为5.96元/股，最低成交价为4.74元/股，已使用资金总额为2999.61万元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过9.00元/股(含)，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

【弘亚数控】弘亚数控公告，自2024年4月10日至2024年4月30日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格25.84元/股的85%，即21.96元/股的情形，已触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会决定本次不向下修正“弘亚转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月(2024年5月6日至2024年8月5日)内，如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。

【普利制药】普利制药公告，公司于近日收到沙特阿拉伯食品和药品管理局(SFDA)颁发的GMP证书。本次沙特阿拉伯食品和药品管理局GMP证书的获得，表明公司相关产品及生产线满足沙特阿拉伯GMP的要求，为公司持续拓展沙特市场提供了坚实的保障，并对拓展全球市场带来积极影响。

【海螺新材】海螺新材公告，2024年4月30日，根据公司与登封市人民政府签订的《投资协议》相关条款，公司控股子公司河南海螺嵩基新材料有限公司收到登封市唐庄镇人民政府税收奖补196.12万元。

【通达股份】通达股份公告，预中标1.58亿元国家电网采购项目，据公司测算，中标物资总价值约占公司2023年度营业总收入的2.83%。

【中欣氟材】中欣氟材公告，公司及下属子公司自2024年2月8日至本公告披露日期间，累计收到政府补贴406.38万元(未经审计)。

【盛邦安全】盛邦安全公告，拟使用自有资金不超过人民币3000万元持有天御云安不低于60%的股份。标的公司在卫星通信安全领域积累了多项核心技术，形成了一整套卫星通信安全解决方案，包含卫星通信中心站加密机、卫星小站加密机、卫星通信密管系统、卫星通信配置管理系统等。

五、商品

【原油】5月4日电，国际原油期货结算价收跌。WTI 6月原油期货收跌0.84美元，跌幅1.06%，报78.11美元/桶，本周累计下跌6.84%。布伦特7月原油期货收跌0.71美元，跌约0.85%，报82.96美元/桶，本周累跌5.95%。NYMEX 6月天然气期货收涨5.26%，报2.142美元/百万英热，本周累涨11.39%。

【黄金】5月4日电，COMEX黄金期货涨0.02%，报2310.10美元/盎司，本周累跌1.58%;COMEX白银期货跌0.15%。

六、债券

【国债】5月3日电，近日，财政部公开发文表态支持央行“下场”购买国债。央行相关负责人也提出，央行在二级市场开展国债买卖，可以作为一种流动性管理方式和货币政策工具储备。对此，多位业内人士表示，央行购债可以实现货币和财政两个渠道的流动性释放，并缓解政府债供给高峰对于银行间流动性市场的冲击。但预计需要一定时间才能建立相应的协调机制，2024年四季度政府债供给大、流动性缺口较大的时间段或是第一个观察窗口。

七、外汇

【人民币】5月4日电，离岸人民币(CNH)兑美元报7.1928元，较周四纽约尾盘涨135点。

【苏丹镑】苏丹本国货币苏丹镑对美元汇率当地时间5月5日再创历史新低。在当地主要银行，1美元可兑换1250苏丹镑;在换汇市场，1美元可兑换1540苏丹镑，两项数值均创历史新低。而在苏丹武装冲突爆发之前，1美元可兑换约560苏丹镑。此外，苏丹镑对沙特、阿联酋等海湾国家货币的汇率也持续下挫。据当地媒体分析，苏丹镑持续贬值的主要原因是苏丹武装冲突给该国的工农业生产造成极大破坏，导致经济大幅衰退，外资出逃，通货膨胀率不断走高。此外，大量苏丹民众因冲突逃往周边国家，使得外币需求大幅增长。

【越南盾】5月4日电，越南将每日参考汇率定为1美元兑24245越南盾。

八、全球股市

【美股】5月4日电，美股三大指数集体收涨，纳指涨1.99%，本周累涨1.43%;标普500指数涨1.26%，本周累涨0.55%;道指涨1.18%，本周累涨1.14%。苹果涨约6%，单日市值增加约1600亿美元;公司第二财季营收、净利润均超预期，将回购额外1100亿美元股票。英伟达涨逾3%，奈飞、微软、Meta涨超2%，英特尔涨超1%，特斯拉、谷歌、亚马逊小幅上涨。游戏驿站尾盘直线拉升，收涨近30%，创1月份以来收盘新高。

【欧股】5月3日电，欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.57%，英国富时100指数涨0.49%，法国CAC40指数涨0.54%，欧洲斯托克50指数涨0.63%。

【伯克希尔哈撒韦】5月4日电，伯克希尔哈撒韦公告称，截至2024年3月31日，伯克希尔哈撒韦股本证券投资公允价值总额约75%集中在五家公司：其在苹果的持股价值从1743亿美元降至1354亿美元;在美国银行从348亿美元增至392亿美元;美国运通从284亿美元增至345亿美元;可口可乐从236亿美元增至245亿美元;雪佛龙从188亿美元增至194亿美元。截至2024年一季度末，公司持有的固定收益证券投资公允价值达171.67亿美元，其中，对美债、外国债券、企业债券的投资公允价值分别为45.03亿美元，109.97亿美元，14.29亿美元。

九、国际要闻

【澳大利亚】澳大利亚央行可能会将基准利率维持在12年高位，并在今年大部分时间内维持这一水平，以抑制就业市场意外吃紧所支撑的通胀压力。据一项媒体调查，几乎所有受访经济学家(除了一位)都预计，澳大利亚央行将在周二的会议上连续第四次将现金利率维持在4.35%不变，同时恢复承认消费者价格居高不下的鹰派立场。

【俄罗斯】俄罗斯外交部表示，波罗的海国家采取的“敌对路线”已经导致它们同俄罗斯的大部分关系断绝，还警告说莫斯科将采取不对称措施予以回应。报道称，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃对俄新社说，由于立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚的“公开敌对路线”，三国同俄罗斯的“所有国家间、部门间、地区和行业关系都已经断绝”。

【美国】5月3日电，美国劳工统计局数据显示，美国4月非农就业人数为17.5万人，为2023年10月来新低;预估为增加24万人，前值为增加31.5万人。美国4月失业率上升至3.9%，高于预期的3.8%。此外，2月份非农新增就业人数从27万人下修至23.6万人;3月份非农新增就业人数从30.3万人上修至31.5万人。经过这些修正后，2月和3月新增就业人数合计较修正前增减少2.2万人。美国4月非农意外“爆冷”，失业率上升，这表明在经历了年初的强劲增长后，劳动力市场正在降温。

【委内瑞拉】当地时间5月3日，委内瑞拉中央银行发布报告称，该国今年前4个月的累计通货膨胀率为6.3%，是自2012年以来历史同期的最低水平。报告显示，委内瑞拉2024年4月的通胀率为2%，与2018年4月的55.8%相比下降显著，表明委内瑞拉正在实现其稳定经济目标。

【以色列】以色列外交部3日宣布，将就土耳其决定暂停与以色列的所有进出口贸易活动采取多项反制措施。以外交部3日发表声明说，以外交部与经济部和税务局进行讨论后，决定采取措施减少土耳其与巴勒斯坦约旦河西岸和加沙地带的经济联系，推动国际经贸组织对土耳其违反贸易协定实施制裁。同时，以方将制定进口土耳其产品的替代清单，并对受土耳其决定影响的出口部门给予支持。以色列经济部长巴尔卡特3日在社交媒体上发文说，以色列已向经济合作与发展组织投诉土耳其的决定。