云南恩捷新材料股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002812证券简称：恩捷股份公告编号：2024-221
债券代码：128095债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1云南恩捷新材料股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比年初至报告期末本报告期年初至报告期末上年同期增减比上年同期增减
营业收入（元）2681433947.72-23.93%7464675528.20-17.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）152472211.35-79.64%443499563.79-79.41%归属于上市公司股东的扣除非经常性
157313641.41-77.85%416821031.27-79.71%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）——2297275131.82-24.75%
基本每股收益（元/股）0.15-80.52%0.45-80.52%
稀释每股收益（元/股）0.15-80.52%0.46-80.00%
加权平均净资产收益率0.59%-3.54%1.74%-9.50%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）48390130534.4947200916635.692.52%
归属于上市公司股东的所有者权益25648352470.5326926495494.24-4.75%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-409680.022682042.43计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响3265596.5643724281.61的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益-5036194.30-15768271.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1927942.613450020.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目-35875.13485178.74
减：所得税影响额-374929.375571640.05
少数股东权益影响额（税后）1072263.932323079.15
合计-4841430.0626678532.52--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2云南恩捷新材料股份有限公司2024年第三季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用合并资产负债表项目截至2024年三季度末截至上年度末变动幅度变动原因
货币资金2674416487.513835530538.70-30.27%主要系本期支付到期票据所致
应收票据455516818.92760968387.25-40.14%主要系本期票据结算增加所致
递延所得税资产695353754.86432868864.7060.64%主要系新增可抵扣亏损的影响所致
应付票据1523707897.02802933704.0289.77%主要系本期使用票据支付增加所致
合同负债52100470.1629791971.2574.88%主要系本期预收货款增加所致
应交税费123888915.90180293856.11-31.29%主要系本期所得税减少所致
一年内到期的非流动负债1584489547.611095554519.1144.63%主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债296705953.13189792221.1256.33%主要系未终止确认的票据增加所致
递延收益1425402802.75994974995.9643.26%主要系政府补助增加所致
其他非流动负债86700000.00564217694.55-84.63%主要系政府补助转到递延收益所致合并利润表项目2024年前三季度上年同期变动幅度变动原因
税金及附加68003894.5952046954.0630.66%主要系随着厂房陆续建成，房产税和土地使用税增加所致
管理费用415297748.63303055661.1437.04%主要系管理规模扩大所致
其他收益205659579.4893802546.50119.25%主要系增值税加计抵减税额增加所致
投资收益-15099554.523373570.34-547.58%主要系本期票据贴现手续费增加所致
所得税费用33384766.53296641972.53-88.75%主要系递延所得税资产增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数95385报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量
Paul Xiaoming Lee 境外自然人 13.14% 128443138 96332352 质押 63700000
玉溪合益投资有限公司境内非国有法人12.22%119449535质押103667597
SHERRY LEE 境外自然人 7.30% 71298709
李晓华境内自然人7.04%6876608952034039质押42070000
香港中央结算有限公司境外法人3.54%34633809招商银行股份有限公司
基金、理财产品
－泉果旭源三年持有期2.51%24533180等混合型证券投资基金
昆明华辰投资有限公司境内非国有法人1.64%16001013
JERRY YANG LI 境外自然人 1.51% 14735754
张勇境内自然人1.25%12175707质押9922907上海恒邹企业管理事务
境内非国有法人1.19%11645173质押3300000所（有限合伙）
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量玉溪合益投资有限公司119449535人民币普通股119449535
SHERRY LEE 71298709 人民币普通股 71298709香港中央结算有限公司34633809人民币普通股34633809
3云南恩捷新材料股份有限公司2024年第三季度报告
Paul Xiaoming Lee 32110786 人民币普通股 32110786
招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证24533180人民币普通股24533180券投资基金李晓华16732050人民币普通股16732050昆明华辰投资有限公司16001013人民币普通股16001013
JERRY YANG LI 14735754 人民币普通股 14735754张勇12175707人民币普通股12175707
上海恒邹企业管理事务所（有限合伙）11645173人民币普通股11645173
Paul Xiaoming Lee、SHERRY LEE、李晓华、JERRY YANG LI均为
公司实际控制人李晓明家族成员，合益投资为实际控制人的一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人。上海恒邹企业管理事务所（有限合伙）为公司员工持股平台。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用1、2024年9月23日，公司召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于控股子公司在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目的议案》，同意公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司在马来西亚新设子公司投资建设锂电池隔离膜项目，拟规划建设产能约10亿平方米/年，项目总投资额预计约20亿元人民币，资金通过公司自有资金及自筹资金等方式解决，同时，授权公司管理层具体落实投资事项（包括但不限于签署相关投资合同、设立马来西亚子公司、土地购置、投资规划实施等），在授权范围内无需再次履行审议程序。详见公司于2024年9月24日在指定信息披露媒体刊登的《关于控股子公司在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目的公告》（公告编号：2024-
209号）。
2、2024年6月6日，公司召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期的公
4云南恩捷新材料股份有限公司2024年第三季度报告
司层面业绩考核要求未达成，以及部分激励对象因离职或降职原因不符合激励对象条件，同意注销794名激励对象已获授但尚未行权的股票期权514833份、同意回购注销765
名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票532399股，本次回购注销限制性股票事宜已经公司2024年第五次临时股东大会审议通过。2024年6月17日，公司完成前述股票期权注销事宜，详见公司2024年6月18日在指定信息披露媒体刊登的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-133号），2024年9月9日，公司完成前述限制性股票回购注销事宜，详见公司2024年9月10日在指定信息披露媒体刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-202号）。
3、2024年6月21日，公司召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因公司2024年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象因离职不符合激励对象条件，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票40700股。该事项已经公司2024年第七次临时股东大会审议通过。2024年9月9日，公司完成该次限制性股票回购注销事宜，详见公司2024年9月10日在指定信息披露媒体刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-202号）。
4、报告期内，为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，公司以自有资
金人民币2亿元（不含交易费用）回购公司股份590.51万股用于注销并减少公司注册资本，详见公司于2024年8月1日在指定信息披露媒体刊登的《关于回购股份实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2024-174号）。该部分股份注销完成后，公司股份总数将减少590.51万股，注册资本将减少590.51万元，相关注销及减少注册资本事项公示期已于2024年9月28日到期，截至本报告披露日，相关注销及减资手续正在办理中。详见公司2024年9月14日在指定信息披露媒体刊登的《关于注销回购公司股份的减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-206号）。
5、2023年10月28日至2024年7月26日，公司部分董事、监事、高级管理人员
及核心管理、技术、业务人员合计增持公司股票532.40万股，合计增持金额20043.97万元，详见公司于2024年7月27日在指定信息披露媒体刊登的《关于部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2024-172号）。
5云南恩捷新材料股份有限公司2024年第三季度报告
公司实际控制人 Paul Xiaoming Lee、李晓华于 2024年 2月 7日自愿承诺自该日起未来
6个月内不减持其持有的公司股票，详见公司于2024年2月8日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司实际控制人不减持公司股票承诺的公告》（公告编号：2024-028号），该承诺已于2024年8月7日履行完毕。
6、2024年7月25日，公司召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于不向下修正转股价格的议案》，同意公司不行使可转换公司债券“恩捷转债”的转股价格向下修正的权利，且自2024年7月26日起至2024年12月31日期间，如再次触发“恩捷转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。详见公司于2024年7月26日在指定信息披露媒体刊登的《关于不向下修正转股价格的公告》（公告编号：2024-171号）。
7、报告期内上海恩捷新材料科技有限公司收到印度电池制造商 Exide Energy
Solutions Limited的定点信，确认其成为 EESL的合格供应商，将为 EESL提供锂电池隔离膜产品，预计2025年交易金额不超过人民币2亿元，实际供货量需以正式销售订单为准。详见公司2024年9月7日在指定信息披露媒体刊登的《关于控股子公司收到印度 Exide Energy Solutions Limited定点信的公告》（公告编号：2024-201号）。
8、2024年7月23日，公司收到中国证券监督管理委员会云南监管局出具的《关于对恩捷股份采取责令改正并出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书【2024】
015号）；公司实际控制人李晓明家族及其一致行动人玉溪合益投资有限公司、公司股东玉溪合力投资有限公司收到中国证券监督管理委员会云南监管局出具的《关于对恩捷股份实际控制人家族及其一致行动人采取责令改正并出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书【2024】016号）。详见公司于2024年7月24日在指定信息披露媒体刊登的《关于收到中国证券监督管理委员会云南监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-167号）、《关于实际控制人违规减持致歉并承诺购回的公告》（公告编号：2024-168号）、《简式权益变动报告书（补充）》。
6云南恩捷新材料股份有限公司2024年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2674416487.513835530538.70结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据455516818.92760968387.25
应收账款6033389233.896719699762.18
应收款项融资404739683.97408354641.63
预付款项197525256.58175605702.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款30979923.7126568094.26
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3880089831.333000558853.64
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产531602772.51618295576.83
其他流动资产790478872.78746345684.12
流动资产合计14998738881.2016291927241.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3878696.663209980.10
其他权益工具投资95000000.0089000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产7464396.087865069.42
固定资产21952725015.4019380327177.42
在建工程5970247731.786207408467.99生产性生物资产油气资产
使用权资产2069893.432387711.07
无形资产1130369021.581119341214.09
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
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商誉520230679.65520230679.65
长期待摊费用5465117.17524481.50
递延所得税资产695353754.86432868864.70
其他非流动资产3008587346.683145825748.18
非流动资产合计33391391653.2930908989394.12
资产总计48390130534.4947200916635.69
流动负债：
短期借款7112100972.587290694906.27向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1523707897.02802933704.02
应付账款1723164231.281608309616.46预收款项
合同负债52100470.1629791971.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬101688380.7787688714.29
应交税费123888915.90180293856.11
其他应付款279166041.69244698302.33
其中：应付利息
应付股利9778239.0995117453.54应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1584489547.611095554519.11
其他流动负债296705953.13189792221.12
流动负债合计12797012410.1411529757810.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5584658863.914685315817.70
应付债券439296048.03435900486.76
其中：优先股永续债
租赁负债1256618.52182663.88长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1425402802.75994974995.96
递延所得税负债367567163.01308332028.16
其他非流动负债86700000.00564217694.55
非流动负债合计7904881496.226988923687.01
负债合计20701893906.3618518681497.97
所有者权益：
股本977183626.00977754217.00
其他权益工具50220368.0250242778.32
其中：优先股永续债
资本公积14793051150.9415070954107.76
减：库存股546850886.28607261671.95
其他综合收益86353485.0889911398.03
8云南恩捷新材料股份有限公司2024年第三季度报告
专项储备
盈余公积399014802.99399014802.99一般风险准备
未分配利润9889379923.7810945879862.09
归属于母公司所有者权益合计25648352470.5326926495494.24
少数股东权益2039884157.601755739643.48
所有者权益合计27688236628.1328682235137.72
负债和所有者权益总计48390130534.4947200916635.69
法定代表人：Paul Xiaoming Lee 主管会计工作负责人：李见 会计机构负责人：邓金焕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7464675528.209093407562.35
其中：营业收入7464675528.209093407562.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本7161028694.396612102537.12
其中：营业成本5899736708.185424817847.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加68003894.5952046954.06
销售费用60895859.3264317121.72
管理费用415297748.63303055661.14
研发费用533431042.57570097863.20
财务费用183663441.10197767089.79
其中：利息费用221799157.03264215410.31
利息收入49049589.6254113528.71
加：其他收益205659579.4893802546.50
投资收益（损失以“－”号填列）-15099554.523373570.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益668716.56920183.11以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-4145294.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）654796.086348041.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）-19909607.74-6024202.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）2682042.43114596.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）477634089.542574774282.32
9云南恩捷新材料股份有限公司2024年第三季度报告
加：营业外收入9408622.191931008.56
减：营业外支出5958602.171937060.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）481084109.562574768230.14
减：所得税费用33384766.53296641972.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）447699343.032278126257.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）447699343.032278126257.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）443499563.792153560860.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4199779.24124565396.79
六、其他综合收益的税后净额-3736518.5461275392.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3557912.9558347301.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-3557912.9558347301.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-3557912.9558347301.79
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-178605.592928091.05
七、综合收益总额443962824.492339401650.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额439941650.842211908162.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额4021173.65127493487.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.452.31
（二）稀释每股收益0.462.3
法定代表人：Paul Xiaoming Lee 主管会计工作负责人：李见 会计机构负责人：邓金焕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7900510652.178264620267.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
10云南恩捷新材料股份有限公司2024年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还286621712.49352599564.38
收到其他与经营活动有关的现金323249813.17200018709.28
经营活动现金流入小计8510382177.838817238541.49
购买商品、接受劳务支付的现金3966114840.363620289001.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1040611444.611050878713.79
支付的各项税费428721865.85838842995.06
支付其他与经营活动有关的现金777658895.19254218004.19
经营活动现金流出小计6213107046.015764228714.41
经营活动产生的现金流量净额2297275131.823053009827.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金824717500.00179222978.66
取得投资收益收到的现金10163443.9422345976.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21582061.5624472428.53处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金151916637.88
投资活动现金流入小计856463005.50377958021.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4937207277.225178116644.04
投资支付的现金856145367.0850000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金63114215.10
投资活动现金流出小计5856466859.405228116644.04
投资活动产生的现金流量净额-5000003853.90-4850158622.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金357881358.447822212157.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金231540000.00529249000.00
取得借款收到的现金11623641570.581669040321.19
收到其他与筹资活动有关的现金595832526.89
筹资活动现金流入小计11981522929.0210087085005.89
偿还债务支付的现金7841600741.856014354701.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1822611653.72601353923.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金448683019.35354116876.19
筹资活动现金流出小计10112895414.926969825500.92
筹资活动产生的现金流量净额1868627514.103117259504.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-945047.41-1607803.99
五、现金及现金等价物净增加额-835046255.391318502905.35
加：期初现金及现金等价物余额2789034001.852972056126.01
六、期末现金及现金等价物余额1953987746.464290559031.36
11云南恩捷新材料股份有限公司2024年第三季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零二四年十月二十九日
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