证券代码：002797证券简称：第一创业公告编号：2025-007

第一创业证券股份有限公司

2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

第一创业证券股份有限公司公开发行不超过人民币60亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1887号”文注册。根据《第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，

第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

（以下简称“本期债券”，品种一债券简称：25一创01；债券代码：524097，品种二债券简称：25一创02；债券代码：524098）发行规模不超过15亿元（含15亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券网下发行时间为2025年1月8日至2025年1月9日，具体发行情况如下：

1、本期债券网下预设的发行规模总计不超过15亿元（含15亿元）；最终品种

一网下实际发行规模为6亿元，票面利率为2.10%，认购倍数为1.3倍，品种二网下实际发行规模为2亿元，票面利率为1.94%，认购倍数为1.475倍。

2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》

及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

3、发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方

未参与本期债券的认购。

4、承销机构及关联方未参与本期债券的认购。

5、本期债券实际发行规模8亿元，小于拟发行规模15亿元，募集资金将全部

用于置换前期偿还公司债券的自有资金，具体情况如下：到期债拟使用募集资金融资类型债券简称债券起息日债券到期日务本金金额

公司债券22一创012022-1-72025-1-710亿元8亿元特此公告。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

发行人：第一创业证券股份有限公司2025年1月日（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司年月日