证券代码：002797证券简称：第一创业公告编号：2025-015

第一创业证券股份有限公司

2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

第一创业证券股份有限公司公开发行不超过人民币60亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1887号”文注册。根据《第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券

（第二期）（以下简称“本期债券”，品种一债券简称：25一创03；债券代码：524170，品种二债券简称：25一创04；债券代码：524171）发行规模不超过10亿元（含10亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券网下发行时间为2025年3月20日，具体发行情况如下：

1、本期债券网下预设的发行规模总计不超过10亿元（含10亿元）；最终

品种一未发行，品种二网下实际发行规模为5亿元，票面利率为2.29%，认购倍数为1.32倍。

2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

3、发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关

联方未参与本期债券的认购。

4、承销机构及关联方未参与本期债券的认购。

5、本期债券实际发行规模5亿元，小于拟发行规模10亿元，募集资金将

全部用于补充流动资金。特此公告。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

发行人：第一创业证券股份有限公司2025年月日（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司年月日