坚朗五金:中审亚太会计师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

ChinaAuditAsiaPacificCertifiedPublicAccountantsLLP

关于广东坚朗五金制品股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金

投资项目及支付发行费用的鉴证报告

中国·北京

BEIJINGCHINA

您可使用手机“扫一扫”或进入码用计市计报告否由具有执业许可的会计师事务所出台(http://acc进行查验

报告编码:京24SHGH7P8G

1、鉴证报告1-2

2、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行1-3

费用情况的报告

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)ChinaAudi℃AsiaPacilicCcrLificdPublicAccounlanlsLIP

关于广东坚朗五金制品股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金

None

投资项目及支付发行费用的鉴证报告

中审亚太审字(2024)008492号

广东坚朗五金制品股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“坚朗五

金公司”)截至2024年10月25日止的《广东坚朗五金制品股份有限公司以自筹资

金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告》执行了鉴证工作.按照有

关要求编制《广东坚朗五金制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项

目及支付发行费用情况报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、

原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是坚朗五金公

司管理层的责任.我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《广东坚朗五金制品股

份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告》发表

鉴证意见.

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101注释号历史财务信息审

计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们计划和执行鉴

证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证.在鉴证过程中,我

们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序.我们相信,我

们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础.

我们认为,坚朗五金公司管理层编制的《广东坚朗五金制品股份有限公司以自

筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告》在所有重大方面如实

反映了坚朗五金公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情

况.

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)ChinaAuditAsiaPacificCertifiedPublic AccountantsLLP

本鉴证报告仅供坚朗五金公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资

项目及支付发行费用的自筹资金之参考目的,不得用作任何其它目的.

中审亚大会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:陈刚

(项目合伙人)

中国注册会计师:张劲

中国·北京二O二四年十月二十五日

广东坚朗五金制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告

广东坚朗五金制品股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目

及支付发行费用情况报告

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求

(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公

司规范运作(2023年12月修订)》的规定,广东坚朗五金制品股份有限公司(以

下简称“公司”或“本公司”)编制了以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支

付发行费用情况报告.

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特

定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023J2044号)核准,并经深圳证券交易

所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售

32,345,013和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股.

发行价格为每股18.61元.截至2024年8月19日,公司实际已向社会公众公开发

行人民币普通股(A股)32,345,013股,募集资金总额601,940,691.93元.扣除尚未

6,452,830.19支付的承销费和保荐费元(不含增值税)后的募集资金为人民币

595,487,861.74元,已由招商证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户；另扣

3,348,397.36除保荐费、律师费等发行费用人民币元(不含增值税)后,公司本次

592,139,464.38募集资金净额为人民币元.上述资金到位情况业经中审亚太会计师

事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“中审亚太验字(2024)000042号”验

资报告.

二、自筹资金预先投入募集资金项目和置换情况

截至2024年10月25日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实

际金额为19,374.96万元,公司拟置换金额为人民币19,374.96万元,具体情况如下:

单位:万元

第1页共3页

广东坚朗五金制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告序号项目投资总额拟投入募集资年末金额自筹资金预先投入金额拟置换金额

1坚朗五金中山数字化智能化产业园项目103,378.7820,000.009,747.319,747.31

2坚朗五金装配式金属复合装饰材料项目15,230.3010,000.004,102.134,102.13

3坚朗五金信息化系统升级建设项目24,753.995,800.001,972.681,972.68

4坚朗五金总部自动化升级改造项目18,072.845,800.003,552.843,552.84

5补充流动资金58,900.0017,613.95--

合计220,335.9159,213.9519,374.9619,374.96

三、自筹资金支付发行费用及置换金额

公司向特定对象发行A股股票的各项发行费用(不含增值税)合计人民币980.12

万元.截至2024年10月25日,公司已用自筹资金支付发行费用(不含增值税)

人民币334.84万元,公司拟置换金额为人民币334.84万元,具体情况如下:

单位:万元序号项目不含税总额募集资金已扣除年末金额自筹资金预先支付年末金额拟置换金额

1保荐费及承销费745.28645.28100.00100.00

2律师费94.34-94.3494.34

3募投项目咨询费37.74-37.7437.74

4审计验资费80.19-80.1980.19

5股权登记费3.05-3.053.05

6材料制作费4.72-4.724.72

7印花税14.81-14.8014.80

合计980.12645.28334.84334.84

备注:本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异,均系计算中四舍五入造成.

四、募集资金置换先期投入的实施情况

根据于2024年7月16日签署的《广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象

发行A股股票募集说明书》(以下简称“募集说明书”),本公司计划将募集资金

分别用于坚朗五金中山数字化智能化产业园项目、坚朗五金装配式金属复合装饰

材料建设项目、坚朗五金信息化系统升级建设项目、坚朗五金总部自动化升级改造

项目,剩余募集资金用于补充流动资金.根据《募集说明书》,在本次向特定对象

发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投

入,并在募集资金到位后予以置换.

本次募集资金置换与募集说明书披露内容一致.

第2页共3页

广东坚朗五金制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告

五、置换募投资金的实施

根据相关法律、法规和制度的规定,公司以募集资金置换预先投入募集资金投

资项目及支付发行费用的自筹资金,尚须经公司董事会审议通过,注册会计师出具

鉴证报告及监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施.

广东坚朗五金制品股份有限公司(盖章)

二O二四年十月二十五日

None

第3页共3页

统一社会信用代码营业执照50扫描市场主体身

E3份码了解更多业

91110108061301173YP记、备案、许可、

监管信息,体验

更多应用服务、

(副本(6-1)

None

-告使用

None

名称中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)M出资-额3180万元

None

类-型特殊普通合伙企业P成立日期2013年01月18日

执行事务合伙人王增明主要经营场所北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层

2206

经营范围审查企业会计报表、出审计报告证企业资本出具

验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜的审计业

-务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记4

账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、

法规规定的其他业务:(市场主体依法自主选择经营项1

目,开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产

业政策禁止和限制类项目的经营活动.)-

登记机关

None

2024年09日24

None

国家企业信用信息公示系统网址:hllp://www.gsxl.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告国家市场监督管理总局监制

9900000-

000

P1证书序号00144901

℃579

P-说明P

P1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

P会计师事务所7部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

P执业证书

仅供供报告使用2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

℃1

名称:中审亚太会计师事务所特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

℃首席合伙人:王增明4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财租、出借、转让.-

℃主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.℃

P经营场所:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206℃

5-P

PP3P℃

P组织形式:特殊普通合伙PP发证机关北京市财政局℃

℃℃℃7

P执业证书编号:11010170℃P0二O二年十二月四日1

P批准执业文号:京财会许可[2012]0084号0P℃

P-中华人民共和国财政部制7

批准执业日期:2012年09月28日

----10P℃℃51

None

U0EUIGACUNTATY

None

期P

None

6460

-P

年度检验

AnnualRencwalRe

5℃℃9

None

本证书经检验合,有数一年

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thisrenewal.

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陈020170.7P

440300360590

银到市注所会计师协会民

440300360590

证书编号:

No.ofCertificate

深圳市注册会计师协会

批准注册协会:

0AulorizedIstuteocPOo1229

发证日期:年日/d2年注册

DatcofIssuance

年度检验登记年度检验登记

AnuualRenewalRegistrnlionAnnualRencwalRegistration

本证书经趋验合格、继续有效一年.本证书经给验合格、递续有效一年.

ThiscertificaleisvalidforanotheryearaftcrThiscertificnteisvulidforanotheryearafter

thisrencwal.thisrenewal.

200471

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60合

5期

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E000

年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

本证书经检险合格、延续有效一年

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thisrenewal.

-注书编号:No.ofCertificatc110101705072

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批准注册协会:深圳市注册会计师协会AuthorizedInstituteofCPAs201630

201年√月2

发证日期:年℃

DateofIssuancc张劲

110101705072(十

温到市注所会计算协会

年度检验登记年度检验登记

AnnualRenewalRcgistrationAnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年本证书经检验合格、继续有效一年.

ThiscertificaleisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalidforanotheryearafter

thisrcncwalthisrenewal.

20年月1

、

行情