┃九方关注

►美股方面，周二小幅收高，标普500指数与纳指再创历史新高。AI热潮推动英伟达大涨，市值超过微软，成为全球市值最大的公司。美国5月零售额增幅低于预期。市场关注多位美联储官员的讲话，尤其是其中关于货币政策路径的言论。截止收盘，标普500指数涨0.25%，道琼斯指数涨0.15%，纳指涨0.03%。其中，纳指、标普500指数续创历史新高，纳指连续七个交易日续创收盘新高。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.41%。

►今天（6月19日），2024陆家嘴论坛开幕。本届论坛于6月19日至20日在上海举办，共设有8场全体大会，议题涵盖金融领域的热点问题。自2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办十四届，成为中国金融在世界舞台上的一张响亮名片。6月19日上午，证监会主席将出席论坛开幕式暨全体大会，并围绕“以金融高质量发展推动世界经济增长”发表主题演讲。下午，证监会副主席和上交所理事长将围绕“科技创新与资本市场高质量发展”发表主题演讲。2024陆家嘴论坛期间，证监会将发布资本市场相关政策举措。

┃题材机会

1、杭州主城区车路云一体化应用试点可研报告获批，本地智能网联公司受关注。据媒体报道，杭州市交通投资集团有限公司《关于申请审批杭州市主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点项目可行性研究报告的请示》已获得该市发改委批复。除了此前北京、武汉等地已披露投资金额的项目外，苏州、天津、许昌、福州、雄安新区、沧州等地也已经在上半年申报“车路云一体化”项目，并将其推进至备案或备案审批阶段。在国家层面的明确指导和支持下，未来将有更多类似的大型项目陆续启动，标志着交通信息化领域将进入从单一项目到全面推广的快速增长阶段。分析师认为，随着各地“车路云一体化”项目的落地，相关产业链中的公司将长期受益，关注已落地项目或申报地市的交通信息智能化建设领域标的。上市公司中，A股相关概念股主要有中威电子(300270)、万马科技(300698)等。

2、政策面支持智能网联汽车高质量发展，模组需求将提升。6月18日，2024中国(亦庄)智能网联汽车科技周暨第十一届国际智能网联汽车技术年会在北京开幕。工业和信息化部装备工业一司一级巡视员表示，智能网联汽车是人工智能、信息通讯、云计算、大数据等技术在汽车领域应用的关键载体，也是全球汽车产业转型升级的战略方向。下一步，工业和信息化部将加强顶层谋划和工作协同，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。机构认为，车联网加速落地，持续看好汽车智能化产业链投资机会。AI技术的突破以及5G等新兴技术的垂直化应用，使得自动驾驶的基础支撑日益完善。随着特斯拉等自动驾驶技术不断迭代，以及国内头部车企加速推进城市NOA落地，行业有望打开新的发展空间，车联网模组等市场需求将提升。上市公司中，A股相关概念股主要有广和通(300638)、移远通信(603236)等。

3、长三角人形机器人联盟成立，产业化进程有望加速。6月18日举行的中国科学技术大学人工智能与人形机器人前沿论坛上，中国科学技术大学人工智能与数据科学学院、人形机器人研究院相继揭牌，并宣布长三角人形机器人联盟成立。马斯克此前在演讲中表示，已经有2个人形机器人在特斯拉的弗里蒙特工厂工作，明年预计将有上千台人形机器人进入特斯拉工广工作；机器人也将更加智能，甚至可以通过观看视频学习并完成某项任务。机构表示，随着Optimus技术端的持续突破，将有望借助于特斯拉电动车超强的制造能力而快速量产促进市场快速渗透。在特斯拉Optimus商业化的带动下，人形机器人产业化进程有望加速，具备技术领先优势的核心零部件供应商有望深度受益。上市公司中，A股相关概念股主要有鸣志电器(603728)、绿的谐波(688017)等。

4、新开工水利项目大幅增长，或持续成为稳增长重要抓手。6月18日，水利部方面表示，当前财政资金政府债券、金融信贷、社会资本共同发力的水利投融资格局初步形成，全国水利建设投资已连续两年迈上万亿元台阶。今年1至5月，全国完成水利建设投资4213亿元，同比增幅4.2%;总投资1亿元以上的水利项目新开工1340个，同比增长了52%。机构认为，“两重”项目将是有效扩投资稳增长的重要抓手，也是加快形成新质生产力、增强发展后劲的有力支撑。结合特别国债，预计此前的重大项目将有望引领基建投资发力。从细分行业结构来看，以中央财政加杠杆为主的铁路、水利投资有望延续较快增长。上市公司中，A股相关概念股主要有安徽建工(600502)、东宏股份(603856)等。

5、券商板块迎来重磅政策催化，估值中枢望提升。日前，中国证监会市场监管一司党支部发布《以强监管、防风险推动资本市场高质量发展》文章指出，推动保险资金、社保基金、养老金等长期资金积极入市，打通制度堵点。下一步，证监会将一体推进已出台配套政策举措的落实落地，加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项，推进系统性重塑资本市场基础制度，力争取得实效，持续改善市场预期。值得关注的是，2024年陆家嘴论坛将于6月19-20日举办。本次论坛主题与中央金融工作会议五篇大文章相呼应，将为证券行业创造新的发展机遇，对于券商板块而言，也将提供重要政策催化，有利于估值中枢提升。机构认为，券商板块估值和基本面位于底部位置，低基数下业绩同比有望逐季改善，低估值高股息率、并购主题标的具有超额机会。上市公司中，A股相关概念股主要有浙商证券(s601878)、中国银河(601881)等。

┃公告淘金

颀中科技(688352)预计1-5月净利润同比增长62.51%。

君禾股份(603617)预计上半年净利润同比增长110%到150%。

佰维存储(688525)预计上半年净利为2.8亿元至3.3亿元，同比扭亏为盈。

龙磁科技(300835)子公司拟投资2.56亿元建设软磁铁氧体原材料及磁芯项目。

利和兴(301013)中标约1.23亿元检测系统设备整合招标项目。

建艺集团(002789)子公司中标11.81亿元香山邻珑花园施工总承包工程。

纳睿雷达(688522)签订2.38亿元天气雷达设备采购合同。

海兰信(300065)联合中标海南省海洋灾害综合防治能力建设项目。

崇达技术(sz002815)接受机构调研时表示，公司在服务器行业接单额增速较快。公司目前主要客户有中兴、新华三（H3C）、云尖、宝德等客户，产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU等产品。

丝路视觉(300556)在互动平台表示，提亚数科在大数据专业化展示领域可以为“车路云一体化”的相关应用落地提供三维场景与实时图形呈现的相关产品和服务。

┃主力动向

1）北向资金动向：6月18日净卖出23.12亿元。贵州茅台、紫金矿业、伊利股份分别遭净卖出16.75亿元、8.39亿元、3.62亿元。立讯精密获净买入额居首，金额为6.56亿元。

2）龙虎榜机构动向：6月18日，机构参与龙虎榜中个股共涉及18股，其中6股被机构净买入超1000万元，鸿博股份被买入最多，为2989万元。

┃热门事件

1）国家税务总局表示，税务部门没有组织开展全国性、行业性、集中性的税务检查，更没有倒查20年、30年的安排。近期反映的有关查税补税，有的是对企业以前年度欠税按程序进行催缴，有的是对企业存在的税收政策适用风险按程序予以提示告知，均属税务部门例行的依法依规正常履职行为。

2）国家发改委召开6月份新闻发布会，具体要点包括：①大规模设备更新和消费品以旧换新工作深入推进，去年增发1万亿国债项目加快建设，截至5月末项目开工率已超过80%②今年全国计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个③抓紧出台电解铝、数据中心、煤电低碳化改造和建设等重点行业节能降碳专项行动计划④推动汽车产业转型升级和企业优化重组，积极欢迎全球汽车企业共享中国超大规模市场红利⑤持续发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，全力保障迎峰度夏电力安全稳定供应。

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