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久远银海(002777):收入平稳增长 医保数据要素成长前景光明

开源证券股份有限公司 2023-09-06

政策持续催化,维持“买入”评级

公司是国内医疗信息化和数字政务领军企业,医保数据要素有望打开成长空间,我们维持原有盈利预测,预计2023-2025 年归母净利润为2.55、3.15、3.91 亿元,EPS 为0.62、0.77、0.96 元/股,当前股价对应PE 为52.4、42.4、34.1 倍。维持“买入”评级。

事件:公司发布2023 年中报

2023 年上半年,公司实现营业收入5.19 亿元,同比增长22.70%;实现归母净利润0.85 亿元,同比增长5.10%;实现扣非归母净利润0.76 亿元,同比增长5.04%。

单二季度,公司实现营业收入3.31 亿元,同比增长20.92%;实现归母净利润0.68亿元,同比增长4.83%。

收入平稳增长,费控成效显著

公司收入增长主要得益于智慧城市与数字政务行业收入快速增长,上半年智慧城市与数字政务行业实现营业收入2.60 亿元,同比增长47.88%,其中数字政务行业软件和运维服务收入增长较大,主要是西南、东北、华南、华中地区的业务拓展增长;医疗医保行业实现营业收入2.32 亿元,同比增长4.01%。上半年公司期间费率显著下降,销售费用率同比下降2.76 个百分点至12.74%,管理费用率同比下降2.34 个百分点至10.97%,研发费用率同比下降0.54 个百分点至9.58%。

数据能力首批上架广州数交所,医保数据要素成长前景光明公司积极开展医保数据要素的资产化、产品化、服务化创新,公司“医院疾病诊疗路径知识库、医疗费用分析系统”成为首批上架广州数据交易所的数据能力。

根据2023 年中报,公司医疗健康行业市场已覆盖全国20 个省份和2800 多家医院,积累深厚先发优势,未来伴随公司持续拓展数据要素场景服务,加快推进公共数据开发利用,有望乘数据要素政策东风加速成长。

风险提示:政策落地不及预期;市场竞争加剧;公司技术研发不及预期风险。

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