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久远银海(002777):营收实现较快增长 赋能医保数据要素

国元证券股份有限公司 2023-08-30

事件:

公司于2023 年8 月27 日发布《2023 年半年度报告》。

点评:

营业收入实现较快增长,业务地域持续扩展

2023 年上半年,公司实现营业收入5.19 亿元,同比增长22.70%;实现归母净利润0.85 亿元,同比增长5.10%。其中,医疗医保业务收入2.32 亿元,同比增长4.01%;智慧城市与数字政务业务收入2.60 亿元,同比增长47.88%。按产品分,软件业务收入3.02 亿元,同比增长24.33%;运维服务业务收入1.75 亿元,同比增长24.77%。公司上半年收入增长主要得益于智慧城市与数字政务行业收入增长,其中数字政务行业软件和运维服务收入增长较大,主要是西南、东北、华南、华中地区的业务拓展增长。

深耕医疗医保业务,赋能医保数据要素

2023 年上半年,公司全力支撑全国23 个省份医保信息平台运维工作,确保平台稳定、高效运行。围绕国家医保“两结合三赋能”、“三电子两支付”政策要求,以医保数据要素和医保便民服务为核心,在全国100 多个城市,20 多万家医保两定机构,持续深耕医保市场,创新医保服务。公司积极开展医保数据专区建设,助力医保用户全面开展数据治理和数据服务。积极开展医保数据要素的资产化、产品化、服务化创新,赋能医保管理、医保改革、医保服务,公司“医院疾病诊疗路径知识库、医疗费用分析系统”作为首批上架广州数据交易所的数据能力,让数据要素价值化成为助推“数实融合”新动能。

持续加大研发投入,人工智能产品落地

2023 年上半年,公司持续加大技术研发投入力度,研发投入总额达1.22 亿元,同比增长9.48%。在人工智能方面,公司“见智人工智能行业应用平台”致力于人工智能能力在医疗健康和智慧城市领域的应用场景落地。目前已在机器视觉、自然语言等领域具备底层技术研发能力,在人脸识别、OCR、影像识别、视频理解、自然语言处理、知识图谱等方面完成了AI 技术研发和应用,并通过与三甲医院的合作,孵化出医学影像识别、临床辅助决策、智能医嘱管理等临床领域的AI 产品。在云计算方面,公司“银海云平台”,为用户提供了从IaaS、PaaS 到SaaS 的一套完整的解决方案及相关云平台产品,为客户提供安全,敏捷的私有云环境,帮助客户实现云计算,云原生能力建设的目标。

盈利预测与投资建议

公司聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向,助力“健康中国”行动和“数字中国”建设,未来成长空间广阔。预测公司2023-2025 年的营业收入为15.98、19.13、22.70 亿元,归母净利润为2.51、3.14、3.85 亿元,EPS 为0.62、0.77、0.94 元/股,对应PE 为49.71、39.81、32.44 倍。

考虑到行业的景气度和公司未来的持续成长性,维持“买入”评级。

风险提示

市场风险;技术风险;经营成本上涨的风险;运维服务收费标准下降的风险;行业政策变化的风险;快速发展带来的管理风险;人力资源风险。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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