云计算有经济学,规模效应是王道。“软件定义”塑造了云计算沙漏型价值链,本质是由护城河的深浅决定。在与公有云的竞合中,专业化壁垒最重要。重点推荐:绿盟科技、中科曙光、网宿科技、华宇软件、太极股份、东方通、真视通,超图软件。

为什么在这个时点持续推荐云计算？就产业而言,云计算推动IT 支出向创新聚集,我国云计算渗透率刚过10%,风华正茂。一二级市场将有越来越多的公司涉足,我们需要投资思路。

云计算纷纷扰扰。从2006 年亚马逊正式推出AWS 以来,云计算摸爬滚打了10 年,勿需怀疑,云计算将成为IT 基础架构的新范式,凭借的就是“按需”和“弹性”。各种架构、各种“XaaS”充斥于耳,本文致力于先拎清云计算商业模式的本质,要么是“房东”,要么是“管家”,分别对应公有云和私有云。云计算是省钱利器,那IT 支出岂不是会变小？本文用逻辑和数据来佐证,并没有!原因:大数据化、智能化方兴未艾,省下的钱都去了那。换句话说,产业升级。

私有云会见雨。光见到阿里公布财报,阿里云已经进入指数发展轨道,为何太极、浪潮、曙光等犹抱琵琶苦哈哈？本文阐述云计算经济学,论证了规模效应是王道。在公有云资源壁垒、技术壁垒、客户壁垒的大势面前,私有云将是一个壁垒相对低,竞争更分散的行业。私有云依然主要看客户获取能力和执行力。

还是要有诗和远方。“软件定义”塑造了云计算沙漏型价值链,其本质是由护城河的深浅决定。本文意在分析价值链的成因,抓取投资的方向。在与公有云的竞合中,专业化壁垒最重要。云计算核心部件技术和工艺壁垒极高,公有云无法摆脱对其依赖。安全、智能、速度都是公有云最重视的领域,投入必然大,要想与狼共舞,就要超越其上!重点推荐:绿盟科技、中科曙光、网宿科技、华宇软件、太极股份、东方通、真视通、超图软件。

风险提示:A 股上市公司在与公有云竞合中无法形成相对优势