【财经早餐】国家发改委：深化要素市场化改革 促进要素合理配置;深交所：终止对富强科技首次公开发行股票并在主板上市审核;市场整体活跃度提高 上海楼市6月成交明显回升;新疆天业：预计上半年净利润670万元。

一、宏观

【发改委】国家发展改革委秘书长伍浩发文指出，持续推进体制机制创新。完善市场基础制度规则，制定全国统一大市场建设标准指引，完善社会信用基础制度，加强反垄断和反不正当竞争。深化要素市场化改革，促进要素合理配置，引导高端要素向实体经济集聚。促进绿色低碳转型，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，在已取得巨大成效的基础上，进一步做强绿色制造业，发展绿色服务业，壮大绿色能源产业，构建绿色低碳循环经济体系。

【商务部】据商务部消息，2024年1-5月，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额30219.6亿元(人民币，下同)，同比增长16%。其中，出口12195.6亿元，增长11%;进口18024亿元，增长19.6%;服务贸易逆差5828.4亿元。

【九部门】文化和旅游部、国家发展改革委、财政部等九部门日前联合印发《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》。指导意见提出，利用3到5年时间，基本建成结构完备、标准健全、运行顺畅、优质高效，与旅游业高质量发展相匹配的旅游公共服务体系，旅游公共服务有效供给明显扩大，服务效能明显提升，对薄弱领域、高峰时段和特殊人群的服务保障能力明显增强，人民群众对旅游公共服务的满意度明显提高。

二、股市

【深交所】因广东富强科技股份有限公司、保荐人撤回发行上市申请，根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则(2024年修订)》第六十二条，深交所决定终止其发行上市审核。

三、行业

【房地产行业】上海楼市6月成交明显回升。6月，上海新建商品住宅成交面积80.5万平方米，环比增加61%。二手房成交26374套，创下近3年来的单月成交新高。上海链家数据显示，6月新增挂牌量环比上升10%，新增客户量环比上升15%，带看量环比上升25%。记者近日实地探访上海楼市后发现，上海楼市新政出台后，市场整体活跃度提高，购房者加快了决策的速度，成交量大幅回升。总体而言，经过新政后一个月的“情绪释放”，上海楼市呈现稳中向好的态势。

【钢铁行业】据中国钢铁工业协会微信公众号，6月28日，北京铁矿石交易中心成立10周年大会暨中国铁矿石现货交易平台第十届会员大会在陕西西安召开。中国钢铁工业协会副会长骆铁军对当前铁矿石定价机制存在的问题进行分析，他指出，当前铁矿石定价机制已不能反映市场的真实供需情况，希望广大铁矿石产业链上下游参与者围绕定价机制，加强沟通交流，完善平台建设，开拓新局面，倡议广大企业发挥聪明才智，共同成为铁矿石交易平台的建设者、维护者、参与者、受益者，并希望北铁中心继续将平台做好、做强，促进公开、公平、公正的铁矿石定价机制的形成。

四、公司

【新疆天业】新疆天业公告，预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计在670万元左右，与上年同期相比，实现扭亏为盈。业绩改善主要由于原材料采购价格下降、精细化管理和增值税加计抵减政策的实施。

【民丰特纸】民丰特纸公告，公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润4800万元左右，与上年同期(法定披露数据)相比，预计将增加3246万元左右，同比增加209%左右。

【兴瑞科技】兴瑞科技公告，公司拟在泰国设立子公司并投资建设生产基地，项目一期计划投资金额不超过1100万美元，资金来源为自有资金。此次投资旨在落实海外汽车电子及服务器结构件业务的战略规划，满足客户海外业务拓展需求，提升公司综合竞争能力及整体抗风险能力。

【ST天邦】ST天邦公告，2024年6月份销售商品猪49.51万头(其中仔猪销售21.32万头)，销售收入7.98亿元，销售均价21.32元/公斤(商品肥猪均价为18.25元/公斤)，环比变动分别为-11%、-5.63%、21.77%。

【青岛金王】青岛金王公告，预计上半年净利4051.06万元–4674.3万元，同比增长30%-50%。上半年公司新材料蜡烛、香薰及工艺品等业务大幅增长所致。

【微电生理】微电生理公告，公司预计2024年上半年实现营业收入19500万元到21000万元，同比增长37.21%到47.76%。归属于母公司所有者的净利润为1500万元到2000万元，同比增长595.92%到827.89%。业绩增长主要由于公司持续深耕心脏电生理领域，优化产品结构，提升高值耗材销售占比，并推进全球市场拓展。小财注：Q1净利416.92万元，据此计算，预计Q2净利为1083.08万元-1583.08万元，环比增长160%-280%。

【物产金轮】物产金轮公告，预计上半年净利润8003.43万元-8515.58万元，同比增长56.27%-66.27%。

【索宝蛋白】索宝蛋白公告，根据经营发展需要，公司拟以自有(自筹)资金对外投资不超过人民币1500万元(或等值外币)在新加坡设立全资子公司SOLBAR INTERNATIONAL PTE.LTD.，主营业务：现有及延伸产品的贸易和进出口。并同意拟以自有(自筹)资金对外投资不超过人民币2500万元(或等值外币)在德国通过全资子公司SOLBAR INTERNATIONAL PTE.LTD.设立全资孙公司Solbar Germany GmbH，主营业务：现有及延伸产品的贸易和进出口。

【恒尚节能】恒尚节能公告，公司2024年上半年累计新签项目数量30个，同比增加11.11%，累计新签项目金额11.46亿元，同比增加14.81%。

【博迈科】博迈科公告，预计上半年净利5800万元-6800万元，同比扭亏为盈。公司营业收入与去年同期相比有较大幅度增长，持续优化的生产工艺流程，使公司盈利能力持续提升。

【大豪科技】大豪科技公告，公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为3亿元到3.3亿元，同比增加65.03%到81.53%。报告期内，行业上行回暖，公司敏锐洞察市场趋势，持续增强产品竞争优势和品牌影响力，2024年上半年公司业绩延续了快速增长势头。

【德业股份】德业股份公告，公司预计上半年净利润为11.83亿元到12.83亿元，同比增加-6.39%到1.53%。报告期内，随着下游渠道的进一步拓深，与储能逆变器产品的深度整合，储能电池包业务快速发展，规模持续扩大，收入利润同比大幅增长。2024年上半年公司以自有品牌除湿机为主的家电业务也表现亮眼，利润同比大幅增长。小财注：Q1净利4.33亿元，据此计算，预计Q2净利为7.5亿元-8.5亿元，环比增长73%-96%。

【华峰铝业】华峰铝业公告，预计上半年净利5.2亿元-5.9亿元，同比增长25.91%-42.86%。公司是铝热传输材料市场领先企业，多年深耕并形成独有的核心竞争优势，客户群体不断增加、销量持续放大、产品结构进一步向高附加值/高贡献率品类驱动。同时，积极实施生产精益化管理、数智化建设和绿色低碳升级转型，进一步促进成本优化、效率提升。

【华测检测】华测检测公告，预计上半年净利4.33亿元–4.4亿元，同比增长1%–3%。

【华海药业】华海药业公告，经财务部门初步测算，公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润预计在7.28亿元至7.85亿元之间，与上年同期(法定披露数据)相比，将增加约1.59亿元到2.16亿元，同比增加约28%到38%。

五、商品

【原油】WTI原油期货收盘涨0.21%，报84.06美元/桶;布伦特原油期货收盘涨0.24%，报87.55美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货收跌0.17%，报2365.3美元/盎司。

【期货夜盘】上期所原油期货主力合约夜盘收涨0.6%，报637.6元/桶。沪金主力合约收跌0.11%，报558元/克，沪银主力合约收跌0.24%，报8039元/千克。

六、债券

【科创债】科技创新公司债券发行提速，加速扩容。据Wind数据统计，截至7月4日，今年以来，交易所科创债发行210只，同比增76.47%;发行规模2441.31亿元，同比增89.33%。在发行规模提升的同时，科创债呈现发行主体多元化，发行期限拉长、成交活跃度提升等特点。市场人士认为，科创债是资本市场支持科技创新企业融资的重要工具，在政策支持下，未来科创债发行规模将稳步提升，市场生态逐步优化，更好支持科技企业融资，促进新质生产力发展。

七、外汇

【人民币】在岸人民币兑美元收盘报7.2698，较上一交易日上涨36点。

八、全球股市

【欧股】欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.42%，英国富时100指涨0.86%，法国CAC40指数涨0.83%，欧洲斯托克50指数涨0.45%。

九、国际要闻

【巴西】巴西6月贸易盈余收窄至67.11亿美元，预期盈余55.00亿美元;6月进口增至223.33亿美元，预期225.38亿美元;6月出口降至290.44亿美元，预期277.00亿美元。

【欧洲】欧洲央行行长拉加德表示，通胀回落之路将继续;必须对通胀保持警惕;需要数据来加强央行对物价的信心;将继续基于数据做出决策;理论上，在任何一次政策会议上都能做决定;在某些政策会议期间，能够掌握更多的数据。