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北京市康达（深圳）律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司岭南转债2025年第一次债券持有人会议的法律意见书

康达法意字【2025】第0006号

致：岭南生态文旅股份有限公司

北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受岭南生态文旅股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2025年第一次债券持有人会议（以下简称本次会议）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司债券发行与交易管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《岭南生态文旅股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、

1法律意见书

召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出

具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有

关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称文件）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集本次会议经公司第五届董事会第二十八次会议决议同意召开。

根据公司董事会于2025年1月3日发布于指定信息披露媒体的《岭南生态文旅股份有限公司关于召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》、于2025年1月15日发布于指定信息披露媒体的《岭南生态文旅股份有限公司关于召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议的通知的更正公告》以及于2025年1月16日发布于指定信息披露媒体的《岭南生态文旅股份有限公司关于“岭南转债”偿债方案的补充通知》，公司董事会于本次会议召开15日前以公告方式通知了全体债券持有人，对本次会议的召集人、召开时间、地点、债权登记日、出席人员、召开方式、

2法律意见书

审议事项等进行了披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采用线上会议和网络投票表决相结合的方式召开，并采取网络记名方式投票表决。

线上会议时间:2025年1月22日(周三)13:00。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后，公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式，会议由董事长陈健波主持。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。

二、召集人和出席人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。

（二）出席本次会议的人员资格

截至2025年1月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“岭南转债”（债券代码：128044）持有人均有权出席本次会议。

债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以以书面形式委托代理人出席并在授权范围内行使表决权。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册、出

席本次会议的债券持有人或其委托代理人的身份证明、授权委托书等资料，以通讯方式（线上会议）出席本次会议的债券持有人及授权委托代表共计17名，代表有表决权的债券张数2363018张，代表的本期可转债未偿还债券本金总额共计236301800元，占本期可转债未偿还债券面值总额的51.7790%。参与网络投票的债券持有人及委托代理人共计216名，代表有表决权的未偿还债券张数共计3506913张，代表的本期未偿还债券本金总额共计350691300元，占本期未偿还债券面值总额的76.8443%。

3法律意见书

上述债券持有人为截至2025年1月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的债券持有人。

（三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员、债券受托管理人委派人员，以及本所律师。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；上述参与

本次债券持有人会议网络投票的债券持有人的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等债券持有人的资格进行核查，在该等参与本次债券持有人会议网络投票的债券持有人的资格均符合法律、法规、规范性文件及、《募集说明书》

和《债券持有人会议规则》规定的前提下，本所律师认为，出席本次债券持有人会议的人员的资格符合法律、行政法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定。

三、本次会议的表决程序和表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次会议采用线上会议和网络投票表决相结合的方式召开，并采取网络记名方式投票表决。

（二）本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下：

1.《关于“岭南转债”偿债方案的议案》该议案的表决结果为：同意的债券2921535张，占出席本次会议的债券持有人（包括债券持有人的委托代理人）所持有表决权债券总张数的83.3079%；反对的债券

462927张，占出席本次会议的债券持有人（包括债券持有人的委托代理人）所持有表

决权债券总张数的13.2004%；弃权的债券122451张（其中，因未投票默认弃权0张），占出席本次会议的债券持有人（包括债券持有人的委托代理人）所持有表决权债券

4法律意见书

总张数的3.4917%。本议案获得通过。

2.《由受托管理人代债券持有人先行垫付法律行动相关费用的议案》

该议案的表决结果为：同意的债券3316293张，占出席本次会议的债券持有人（包括债券持有人的委托代理人）所持有表决权债券总张数的94.5644%；反对的债

券137480张，占出席本次会议的债券持有人（包括债券持有人的委托代理人）所持有表决权债券总张数的3.9203%；弃权的债券53140张（其中，因未投票默认弃权15590张），占出席本次会议的债券持有人（包括债券持有人的委托代理人）所持有表决权债券总张数的1.5153%。本议案获得通过。

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，均为合法有效。

本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

5法律意见书（本页无正文，为《北京市康达（深圳）律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司岭南转债2025年第一次债券持有人会议的法律意见书》之签字盖章页）

北京市康达（深圳）律师事务所（公章）

单位负责人：乔瑞经办律师：刘丽均

____________________________________谭天琦

__________________年月日