【财经早餐】央行金融市场司党支部发布文章《坚定不移推进债券市场高水平对外开放 助力加快建设金融强国》;上交所公告，本周对64起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施;6月以来，国家能源局有关负责同志赴有关电网企业、发电企业开展调研，督促指导迎峰度夏电力供应保障、电力安全生产、支撑性保障性电源规划建设等工作;天汽模公告，公司持有TQM North America, Inc.100%的股权;美股短线走高，三大指数集体转涨。截至目前，道指涨0.13%，纳指涨0.06%，标普500指数涨0.01%

一、宏观

【央行】央行金融市场司党支部发布文章《坚定不移推进债券市场高水平对外开放 助力加快建设金融强国》称，中国人民银行将以制度型开放为重点，统筹好开放和安全，持续推进债券市场高水平对外开放。一是深化拓展金融市场互联互通。

二、股市

【上交所】上交所公告，本周对64起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对退市整理股票进行重点监控，对16起上市公司重大事项等进行专项核查。

三、行业

【能源行业】6月以来，国家能源局有关负责同志赴有关电网企业、发电企业开展调研，督促指导迎峰度夏电力供应保障、电力安全生产、支撑性保障性电源规划建设等工作。

【房地产行业】据安徽省滁州市凤阳县委宣传部主办的“中国凤阳”，6月20日，凤阳县房地产工作联席会议发布《关于印发〈关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施〉的通知》。

【保险行业】很多险企一直在积极探索“保险+健康管理服务”模式，并越来越多地尝试借助移动互联网服务和人工智能等新技术来提高健康管理服务的效率，以更好推动被保险人群体全生命周期的健康水平提升。

四、公司

【天汽模】天汽模公告，公司持有TQM North America, Inc.100%的股权。根据公司战略发展需要及优化资产结构的安排，公司拟将持有的目标公司100%股权以310万美元的总对价转让给SKYZERD LLC。本次股权转让完成后，公司将不再持有目标公司股权，不再将目标公司纳入合并报表范围。

【龙建股份】龙建股份公告，公司与黑龙江省建筑安装集团有限公司、河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司组成的联合体被确定为时代广场项目中标人。项目地点位于河南省洛阳市伊滨区，中标价为投标总报价6.99亿元，工期30个月(包含设计及施工期)。

【水晶光电】水晶光电公告，公司拟与翎贲资产、国元创投、智盛投资和润熙咨询共同投资设立产业基金。产业基金规划总体规模为2.07亿元，其中公司作为合伙企业有限合伙人拟以自有货币资金认缴出资1亿元，出资比例为48.31%。产业基金投资方向为符合先进光学制造发展趋势的高端装备制造企业。

【广东宏大】广东宏大公告，收到董事长、持股5%以上股东郑炳旭《关于提议2024年中期分红的函》。郑炳旭提议，以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。

【瀚蓝环境】瀚蓝环境公告，近日，全资子公司瀚蓝济宁确认发电收入工作取得重大进展，瀚蓝济宁收到2020年11月至2024年5月的发电电费，合计1.326亿元，预计将增加公司当期净利润约1.17亿元，约占2023年公司归母净利润的8.21%。

【远大智能】远大智能公告，公司与云南城乡投签订了《抵款协议书》，协议约定云南城乡投将其名下的5套房产作价1887.54万元，用以抵偿欠付公司的设备工程款。本次抵债有利于降低公司应收账款回款不确定性风险，加快公司应收账款清欠、回收。经公司财务部门初步测算，若本次抵债顺利实施，预计增加公司2024年度税前利润约为1696万元。

【万集科技】万集科技公告，公司全资子公司万集国际拟与Cha SeungYuhp、Chasy Robotics Inc.在韩国成立合资公司VanJee Korea LiDAR Solution Corp，总投资额5000万韩元，其中万集国际以自有资金出资500万韩元，持有韩国万集股份比例为10%。

【中信尼雅】中信尼雅发布异动公告，经自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，近期未签订重大合同等，主业经营未涉及新技术、新产业、新业态、新模式。2024年一季度公司实现营业收入3737.85万元，较上年同期减少55.42%，归属于上市公司股东的净利润110.46万元，较上年同期减少90.59%。

【科兴制药】科兴制药公告，公司于近日补缴税款及滞纳金合计2131.11万元。截至公告披露日，公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主管税务部门未对该事项给予处罚。

【昊帆生物】昊帆生物公告，公司拟在江苏省淮安市投资设立全资子公司并建设“多肽合成试剂生产项目(一期)”。预计投资总额为10亿元，建设用地约220亩。

【ST迪马】ST迪马公告，收到上交所下发的拟终止公司股票上市的事先告知书。公司股票已连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，已触及交易类退市指标。根据相关规定，公司股票自6月24日(周一)开市起停牌。

【ST亿利】ST亿利公告，公司于6月21日收到上交所《关于拟终止亿利洁能股份有限公司股票上市的事先告知书》。5月24日至6月21日，公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，根据相关规定，公司股票已经触及终止上市条件。上交所对公司股票作出终止上市的决定。公司股票自6月24日(周一)开市起停牌。

【*ST越博】*ST越博公告，深交所决定终止公司股票上市。公司股票进入退市整理期的起始日为7月1日，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为7月19日。

【ST爱康】ST爱康公告，公司于近日收到深交所下发的《事先告知书》，公司股票在2024年5月21日至2024年6月18日期间，通过深交所交易系统连续二十个交易日的每日收盘价均低于1元，触及股票终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票上市交易。

【东方集团】东方集团公告，公司于2024年6月21日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。目前公司各项经营活动和业务均正常开展，在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按有关法律法规等规定履行信息披露义务。

【和黄医药】由和黄医药自主研发的抗肿瘤新药呋喹替尼于22日获得欧盟委员会批准用于治疗经治转移性结直肠癌。这是继呋喹替尼2023年11月在美国上市，短短7个月后所获得的第二个全球头部市场的成功准入。由此，呋喹替尼成为上海首个成功出海美国、欧洲两大标杆市场的原创新药。

【利欧股份】利欧股份公告，公司拟以4亿元至6亿元回购股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购股份的价格不超过2元/股。

【山鹰国际】山鹰国际公告，拟3.5亿元-7亿元回购股份，回购价格不超过1.7元/股。本次回购股份将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

【万通发展】万通发展公告，公司拟以现金方式收购索尔思光电1.24亿股股份。其中公司以协议转让方式收购Diamond Hill、上海麓村等11名交易对方持有的索尔思光电1.16亿股股份，以协议转让方式收购PSD持有的索尔思光电823.53万股股份。本次交易合计作价预计为3.24亿美元。通过上述交易，公司将持有索尔思光电60.16%股权，成为索尔思光电控股股东。

五、商品

【原油】国际原油期货结算价小幅收跌。WTI 8月原油期货收跌0.56美元，跌幅0.69%，报80.73美元/桶，本周累涨3.43%。布伦特8月原油期货收跌0.47美元，跌幅0.55%，报85.24美元/桶，本周累涨3.17%。

【黄金】现货黄金短线走低7美元，现报2326.7美元/盎司。

【期货夜盘】国内期货夜盘开盘多数下跌，沪银跌1.21%，沪铜跌1.54%，沪镍跌近1.8%，铁矿跌1.34%，焦煤跌1.27%，原油跌0.26%，橡胶跌0.67%。大商所、郑商所夜盘收盘，多数下跌。焦煤、铁矿石等跌超1%，豆二、玻璃等小幅下跌;菜粕、豆一等少数品种上涨。

六、债券

【国债】财政部拟于6月24日通过财政部政府债券发行系统招标发行2024年记账式附息(十三期)国债(7年期)。本期国债品种为7年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额1450亿元，自2024年6月25日开始计息，每年支付利息，付息日为每年6月25日(节假日顺延)支付利息，2031年6月25日偿还本金并支付最后一次利息。

【专项债】广东省财政厅公布，广东省三季度拟发行地方政府债券1717.3亿元，其中新增专项债券1525.9亿元。

七、外汇

【人民币】在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2609，较上一交易日夜盘收盘跌5点。成交量293.44亿美元。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2905元，较周四纽约尾盘涨5点，盘中整体交投于7.2925-7.2839元区间。

八、全球股市

【美股】美股短线走高，三大指数集体转涨。截至目前，道指涨0.13%，纳指涨0.06%，标普500指数涨0.01%

【欧股】欧洲股市集体下跌，德国DAX指数跌0.58%，法国CAC指数跌0.61%，英国富时指数跌0.7%。

九、国际要闻

【美国】美国5月二手房销售连续第三个月下降，同时房价再创新高，凸显出持续存在的负担能力挑战阻碍了重要的春季销售季节。全美房地产经纪人协会(NAR)周五公布的数据显示，5月二手房销量环比下跌0.7%，至折合年率411万套。该数字与接受调查的经济学家的预估中值一致。

【俄罗斯】研究人员通过俄罗斯卫生部、统计局、联邦酒精烟草市场监管局的公共数据发现，2023年俄罗斯酒精饮料销售量达到了九年来的最高水平，其中烈酒需求的增长最为显著。研究显示，去年俄罗斯的人均酒精消费量达到8升乙醇，这是自2014年以来的最高水平。作为对比，2007年的人均消费量为11升，而2017年为7升。另外，烈酒占俄罗斯酒精消费量也升至近60%，这一比例此前呈下降趋势。

【乌克兰】乌克兰第一副总理兼经济部长尤利娅·斯维里登科表示，截至6月1日，自2022年2月以来，乌克兰国家预算已获得854亿美元国际金融援助。本月乌克兰预计将收到19亿欧元援助。