金安国纪(002636)新股定价：基础覆铜板行业的领军者
华泰联合证券有限责任公司 2011-11-09
金安国纪 +0.89%
公司是基础覆铜板行业的领军者。公司定位于基础覆铜板市场（即中厚板），主要生产FR-4 和CEM-3 覆铜板，是基础覆铜板领域的领军者。公司亦是国内覆铜板行业的佼佼者。根据覆铜板行业协会数据，公司2010 年国内行业排名第四，位列建滔化工、南亚电子及生益科技之后。根据Prismark数据，公司2009年的全球市占率约为2.44%，位列第11 位。
全球覆铜板行业整体保持平稳增长，呈现结构性差异，国内领先企业直接获益。Prismark 预测，2010-2015 年全球PCB 产值复合增速为6.5%，覆铜板行业亦将随之保持平稳增长。同时覆铜板行业发展呈现结构性差异。一方面全球覆铜板产业向国内转移，并且向国内行业龙头企业集中；另一方面特殊性能的差异化覆铜板产品增速超越行业整体。例如公司生产的LED封装基板用覆铜板和无卤FR-4 板将保持快速增长。
低成本特点和差异化竞争战略形成公司竞争优势。公司通过自主研发生产配方和工艺、自主开发部分生产设备以及参与供应商产品开发等方式，在基础覆铜板领域建立了领先的成本优势。
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