【今日导读】
德国eVTOL巨头抢滩中国低空经济，行业商业化有望提速
重大突破！国产超导量子计算机关键设备再次实现技术升级
投资超130亿独角兽昆仑芯，北京市人工智能产业投资基金首次出手AI芯片
曝苹果可折叠iPhone采用外折设计
比尔盖茨旗下公司启动美国首座新一代核电站建设
苹果Vision Pro走向全球，国行版即将接受预购
固态硬盘4～6月大单价格上涨15％
【主题详情】
德国eVTOL巨头抢滩中国低空经济，行业商业化有望提速
据媒体报道，低空经济在中国逐渐升温，德国知名电动垂直起降飞行器(eVTOL)企业Lilium计划到中国寻求机会。Lilium在6月10日宣布，已经在中国成立了力翎(深圳)航空有限公司(“力翎航空”)，作为亚太区总部。新公司由Lilium GmbH全资持股。力翎航空将为Lilium Jet产品在中国和亚太地区的销售、服务提供支持，公司落户在深圳宝安低空经济产业公共服务中心，预计2024年开始在当地招聘员工。Lilium称，公司还将在中国申请适航审定。适航审定是民航监管当局对航空器安全性的技术审查，是航空器商业化的前提。
信达证券指出，作为新质生产力的代表，低空经济发展前景广阔，潜在产业链市场规模达万亿。随着低空经济被纳入国家规划，产业化落地及空域管理优化有望提速，同时中央+地方政策密集出台，eVTOL作为低空经济的重要载体，商业化有望提速。随着低空经济的发展，低空经济基础设施建设、相关飞行器产业链、飞行器运营、飞行器保障等环节有望受益。
公司方面，宗申动力作为首届重庆低空飞行消费周活动承办方，控股子公司宗申航发展出了CA110I、C115HT-VI型航空活塞发动机、搭载了C145航空活塞发动机的MG600纵列式双旋翼无人直升机等。中信海直深耕通用航空市场40年，具有全业务运营的资质和能力。公司已与德国Lilium公司签署合作备忘录，主要进行后期无人垂直起降航空器的运营和市场需求探索，以及应用场景网络的搭建。
重大突破！国产超导量子计算机关键设备再次实现技术升级
据媒体报道，近日从安徽省量子计算工程研究中心获悉，国产超导量子计算机关键设备再次实现技术升级。本源SL1000国产稀释制冷机在合肥下线，标志着中国在稀释制冷领域已达国际先进水平。据悉，此次，由本源量子计算科技（合肥）股份有限公司自主研发的本源SL1000稀释制冷机，在打破欧美国家垄断局面的同时，追赶上国际稀释制冷第一梯队，实现了从跟跑到并跑质的飞跃。
中国银河认为，当前量子通信及量子计算产业化进程将随着我国新质生产力以及学术界的推动而持续提升，量子计算及量子通信产业化前景相对较好，且我国居世界领先位置，预计随着超导技术的不断突破，量子计算机技术路线的逐步确定，以及量子计算算法的持续演进，量子计算及量子通信依靠其高保密性、低时延及高可靠性等特点，应用场景逐步从特种场景向民用消费级领域拓展，从而拓宽市场空间。
公司方面，国网信通子公司继远软件已成功研制多款调度型及信息型量子虚拟专用网络设备、5G+量子安全接入网关及5G+量子通信终端等电力应用设备、量子网管及监控与可视化系统。搭设了连接北京、济南、合肥、上海的广域电力量子网以及覆盖国网浙江电力、北京电力、安徽电力的量子城域网，打造电力行业首个电力量子融合应用示范工程。国盾量子募投项目“量子计算原型机及云平台研发”顺利结项，超导量子计算机核心组件稀释制冷机的运行指标已达到国际同类产品先进水平，并交付了1套24比特超导量子计算机整机、2台稀释制冷机以及开放了量子计算云平台。
投资超130亿独角兽昆仑芯，北京市人工智能产业投资基金首次出手AI芯片
近日，昆仑芯（北京）科技有限公司发生工商变更，新增北京市人工智能产业投资基金、社保基金中关村自主创新投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）为股东。此前北京市人工智能产业投资基金五次出手皆为大模型企业，如今却转换细分方向，选择入资了一家AI芯片公司。公开资料显示，昆仑芯的前身是百度智能芯片及架构部，2021年，带着李彦宏的期许，昆仑芯独立，成为新公司，专注研究AI芯片，分拆后首轮融资估值冲到约130亿人民币。
随着国产AI大模型飞速发展，算力需求缺口正逐步打开。东海证券研报指出，AI芯片以及GPU作为AI训练和推理的算力核心构成，在高端芯片出口管制升级下，AI芯片、GPU以及光模块等领域的相关标的有望迎来本土替代机遇。
上市公司中，寒武纪推出的思元370是训推一体人工智能芯片。思元370是寒武纪首款采用chiplet（芯粒）技术的AI芯片，采用7nm制程工艺，最大算力高达256TOPS，是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍。海光信息的海光DCU系列产品深算二号属于GPGPU的一种，采用“类CUDA”通用并行计算架构，具有优异的产业生态和国内领先的产品性能，目前深算二号已经在商业用户端实现了销售。
曝苹果可折叠iPhone采用外折设计
分析师JeffPu爆料，苹果将在2025年推出一款20.3英寸可折叠MacBook，其形态类似ThinkPadX1Fold。随后在2026年，苹果将推出可折叠iPhone，其屏幕尺寸是7.9英寸，采用外折方案，跟华为MateXs2相似。目前苹果已经在秘密布局相关专利，此前美国商标和专利局（USPTO）公示的清单显示，苹果公司获得了一项关于折叠屏iPhone的新专利，该项专利的焦点在于其精巧的铰链机制。
2024年第一季度全球折叠屏手机销量同比增长49%，达到了近六个季度以来的最高增长速度。湘财证券李杰认为，折叠屏手机凭借创新的外形设计、差异化的体验，销量有望保持快速增长，国内厂商在折叠屏手机行业具有优势，看好供应链将受益于折叠屏手机出货量的快速增长。
上市公司中，东睦股份在消费电子领域重点为折叠屏手机提供MIM零件+转轴组件的定制化开发、生产服务。容大感光的光刻胶和柔性电路板油墨可以应用在折叠屏手机（包括电路板,屏幕以及芯片等）领域中。
比尔盖茨旗下公司启动美国首座新一代核电站建设
行业媒体报道，据比尔·盖茨个人博客GatesNotes，由其创立并担任董事长的核能企业TerraPower近日在美国怀俄明州凯默尔启动了美国首座“下一代”核电站的建设。TerraPower的反应堆建设申请于5月得到了美国核管理委员会的接受，这是美国四十多年来首个走到这一步的商用非轻水反应堆。由于反应堆建设计划尚未批准，因此TerraPower目前建设工作聚焦在核电站的非核岛。
核电具有经济性、低碳性和稳定性的特征，将在新能源为主的能源体系下发挥不可或缺的作用；而安全性问题也正通过积极的技术研发实现持续增强，我国第四代核电技术石岛湾核电站已投入商运。华源证券刘晓宁分析指出，碳中和背景下我国电力结构开始重塑，核电定位为新型电力系统中的基荷能源，有望破解电力“不可能三角”，加速具有必要性，预计未来几年新核准核电机组中枢将继续维持高位，此轮核电建设景气周期有望超预期。根据中国核工业数据，我国初步勘查选择的核电站厂址容量可以支撑400GW的装机规模，按照目前在运装机57GW测算，远期装机成长空间超过600%。
上市公司中，中广核技是中广核旗下的非动力核技术应用平台，专注于非动力核技术中的电子加速器及其下游应用。自成立以来，公司主要通过并购实现自身加速器技术储备的快速应用和落地，形成了电子加速器制作及辐照应用、改性塑料两大主业，其中工业电子加速器、电子束辐照加工、环保光缆护套材料市占率全国第一。中国广核是中广核集团旗下唯一核能发电平台，是中国核电行业最大的参与者，行业领先地位稳固。截至2023年末，公司管理的在运核电机组容量30.57GW，占全国在运核电总装机的53.85%；其中控股子公司装机容量23.85GW，占公司管理的在运机组容量的78.04%。公司拥有具备自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”。科新机电深耕高端过程设备，主要产品涵盖核燃料运输容器、光伏设备、化工压力设备等，其中核电方面人才队伍兵强将勇，资质认证壁垒高企，已先后参与中核集团、中广核相关项目。
苹果Vision Pro走向全球，国行版即将接受预购
苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。Vision Pro国行版6月14日上午9点接受预购，6月28日发售，起售价29,999元人民币。
苹果公司在2024年WWDC会议上称，混合头显Vision Pro已经拥有超过2000款APP。苹果发布了混合头显Vision Pro的VisionOS 2，该软件采用机器人学习方式，以创建空间和3D图像。VisionOS 2将可以使用新的控制手势，包括向上翻转手掌来打开主屏幕，然后翻转手掌来访问其他控制。中银证券指出，2024年3月苹果首次公布了多模态大模型MM1，MR作为苹果的重点布局方向有望持续结合AI领域的突破，推动XR行业进入新的阶段。此外，Vision Pro作为空间计算设备有望受益于3D内容生成相关AI的发展。XR产品深度依赖优质内容，苹果Vision Pro凭借强大的空间计算能力、创新交互模式，有望为内容生态注入活力，开启XR产业发展的新阶段。建议重点关注XR技术发展、XR与AI结合的创新应用，以及行业内XR技术领先、应用布局较成熟的公司。
上市公司中，长盈精密与苹果在多个领域都有广泛的合作，特别是在Mac的金属外壳、Apple Watch的表带和上盖以及Apple Vision Pro等方面。安洁科技为国际客户VR/AR/MR终端产品提供相关精密功能件和精密结构件。信维通信与北美大客户始终保持着紧密的合作，是天线、EMI\EMC、无线充电、高性能精密连接器等产品的核心供应商，与北美大客户的多类产品终端均有合作。
固态硬盘4～6月大单价格上涨15％
据行业媒体报道，从固态硬盘（SSD）来看，4～6月的大宗交易价格比上季度高出15％左右，已连续3个季度上涨。作为卖方的存储器厂商为改善盈利而减少供应，需求方接受了厂商涨价要求。固态硬盘作为电脑、服务器等的重要存储设备，其价格波动一直受到市场关注。业内分析称，此次价格上涨的主要推手是NAND型闪存的市场行情。作为全球NAND市场的巨头，三星电子、SK海力士、美光科技、西部数据、铠侠控股等公司在此轮价格波动中扮演了关键角色。
研究机构TrendForce集邦咨询表示，受惠于人工智能（AI）服务器自2月起扩大采用企业级SSD，大容量订单开始涌现，此外个人电脑（PC）、智能手机客户为响应价格上涨，持续提高库存水位，带动2024年第一季度全球NANDFlash产业量价齐扬，营收季增28.1%，达147.1亿美元。人工智能需求推动，叠加过去两年资本支出不足，内存市场正迎来前所未有的“超级周期”。摩根士丹利在周四的报告中指出，存储将出现“前所未有”的供需失衡，内存的价格也水涨船高。银河证券研报指出，存储芯片赛道属于高成长强周期行业，当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点。在AI、国产化、需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下，看好存储产业链的投资机遇。
上市公司中，江波龙拥有嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条四大产品线。2021年1-9月公司移动存储产品存储卡全球市场份额位列Top2，2020年嵌入式存储产品eMMC市场份额位列全球第七。公司依托Lexar品牌聚焦高端消费类市场，2019年至2021年，Lexar在存储卡以及闪存盘领域均排名全球第三。兆易创新产品包括NorFlash、SLCNANDFlash、DRAM、MCU等系列产品。公司SLCNAND价格预计2024年呈温和上涨趋势。
