【今日导读】
多地百亿级项目获批，该领域新基建持续在各地方铺开
主流厂商减产挺价，该产品主流品种价格近一个月涨近10%
关于“车路云一体化”等，国家发改委等部门重磅发文
三星新一代折叠屏手机即将发布
华为全国首个数字服务创新中心落地成都高新区
瑞银和方正证券拟向北京国资公司出售瑞信证券85.01%股权
“千帆星座”首批组网卫星即将发射，商业航天是新一轮科技革命重要驱动力
【主题详情】
多地百亿级项目获批，该领域新基建持续在各地方铺开
智能网联汽车产业已经驶入快车道，多方正加紧落子布局该产业。近期，围绕车路云一体化等基础设施，各地积极推动项目落地，北京、武汉等多地百亿级车路云一体化基础设施项目获批。与此同时，基础设施的发展也给创投机构带来更多投资机会，今年1至5月车联网投资额已超过2023年全年。
我国首个《车路云一体化实践应用白皮书（征求意见稿）》日前发布，由中国汽车工程学会、中国智能网联汽车产业创新联盟牵头编制。白皮书优选企业产品方案和落地案例，是对车路云一体化实践经验的总结，对后续大规模试点和应用普及具有重要指导意义。近期，随着车路云一体化新基建持续在各地方铺开，车路云一体化正快速步入大规模示范应用的新阶段。国联证券发布研报称，在中性预期情景下，预计2025年、2030年车路云一体化智能网联汽车产业值增量为7295亿元和25825亿元，年均复合增长率达28.8%。
上市公司中，中科创达在车路云一体化建设中有多年的积累，已经在北京、上海、苏州、无锡、重庆、成都等地都有落地的项目，公司拥有领先的移动边缘计算产品，成熟的云控平台，全息路口，网联公交和自动泊车等方案。华体科技智慧路灯可搭载车路协同设备。公司有参与在四川省都江堰都汶高速龙池段 “车路协同”测试场及郑州金水智能汽车5G-V2X车路协同安全测试认证基地项目应用，于2020年为这两个项目提供了智慧灯杆产品。
主流厂商减产挺价，该产品主流品种价格近一个月涨近10%
根据百川资讯数据，自5月24日起，涤纶长丝部分主流工厂开始采取先保价再限产减产以达到降库存和修复利润的目的。截至2024年6月22日，涤纶长丝主要品种预取向丝（POY）、拉伸变形丝（DTY）、全拉伸丝（FDY）价格分别为7975、9350、8350元/吨，相比于一个月前上涨7.8%、3.9%和3.7%。
湘财证券分析指出，近期中国涤纶长丝主流厂商减产或停产改造，以此挺价，目前已现成效。中长期看，国内涤纶长丝投产高峰期已过，预计未来供给端扩产有限，需求端国内纺织服装零售额累计同比增速维持正增长，美国服装去库存或将接近尾声，从而有望拉动涤纶长丝的需求，涤纶长丝的景气度有望上行。
上市公司中，桐昆股份是涤纶长丝行业龙头，现有产能1260万吨/年。新凤鸣已形成“PTA—聚酯—纺丝—加弹”产业链一体化和规模化的经营格局。截至2023年底，公司拥有涤纶长丝产能740万吨、涤纶短纤产能120万吨、PTA产能500万吨。
关于“车路云一体化”等，国家发改委等部门重磅发文
国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提出，拓展汽车消费新场景。鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。通过中央财政和地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。扩大公共领域车辆全面电动化先行区试点范围。稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。
东方证券认为，车路云一体化建设项目不仅可以推进自动驾驶的商业化进程，还将为智慧交通、安全出行等多方面赋能，有望成为我国政府坚定支持、重点发展的方向。车路云一体化建设涉及项目、产品以及地域广泛，多家智慧交通相关公司有望获益。
公司方面，华体科技在V2X技术上的应用与行业头部企业合作，基于5G多功能智慧灯杆，提供V2X设备搭载、物联网信息传输平台，落地V2X场景应用。在项目上，目前已在四川省都江堰都汶高速龙池段 “车路协同”测试场及郑州金水智能汽车5G-V2X车路协同安全测试认证基地项目应用。康希通信正使用核心技术转化应用在车联网射频前端领域，2023年底已批量出货的产品主要应用在智能座舱方向。公司表示将不断发展C-V2X领域的技术，持续关注车路云一体化产业发展。
三星新一代折叠屏手机即将发布
据媒体报道，三星计划在7月10日的Galaxy Unpacked活动上正式推出其新一代折叠屏手机——Z Flip6和Z Fold6。据一家三星体验店的消息透露，这两款手机，即代号为B6的Z Flip6和代号为Q6的Z Fold6，将于6月26日开始接受预订。据悉，这两款手机在设计和功能上都有所改进，它们可能拥有更不明显的折痕、全新的铰链和更亮的屏幕，还可能具备多项Galaxy AI功能。
开源证券表示，Canalys数据显示，2024Q1全球智能手机出货量同比增长11%，智能手机在经历2021Q3以来下行周期后，在2023Q4开始回暖明显。2024年消费电子有望实现更为明显的复苏，AI手机迭代叠加消费电子景气回暖，推荐设备、散热、钛合金等增量方向。
公司方面，道明光学的石墨烯散热膜已应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机。田中精机为客户提供从单台智能装备到个性化定制开发智能制造综合解决方案，下游应用领域主要包括消费电子行业等。
华为全国首个数字服务创新中心落地成都高新区
以“数智天府，蜀赢未来”为主题的华为四川新质生产力城市峰会在成都高新区世纪城新国际会展中心举行。2023年，凭借搭建公共服务平台助力数字服务出海的有关经验做法，成都天府软件园国家数字服务出口基地入选商务部、中央网信办、工信部印发《国家数字服务出口基地首批实践案例》。华为（成都）软件开发云创新中心正是公共服务平台中的主要核心之一，目前已累计对接成都高新区企业3000余家，为649家企业和15所院校提供华为软件开发云服务，覆盖成都超过20000名软件开发者。
华为早在2018年就正式发布华为云AI智能体，应用于解决各个行业问题的细分场景。目前，已在交通、工业、园区和汽车等领域相继推出交通智能体、工业智能体、园区智能体和车联网智能体。华为公司安平业务部总裁范思勇表示，华为将积极投入全场景的AI应用，深度挖掘数据价值，加速各行业智能升级。
上市公司中，润和软件作为国内头部大型通讯设备企业鸿蒙智联伙伴、OpenHarmony使能伙伴，公司与华为有全方位的生态合作。常山北明全资子公司北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作，是华为多产品钻石级经销商、华为云核心级解决方案提供商。
瑞银和方正证券拟向北京国资公司出售瑞信证券85.01%股权
瑞银宣布公司和方正证券已与北京市国有资产经营有限责任公司(北京国资公司)就出售瑞信证券(中国)有限公司(瑞信证券)共85.01%股权达成三方协议。该交易包括瑞士银行有限公司(UBSAG，瑞士银行)向北京国资公司出售所持有的瑞信证券36.01%股权，对价为9135万美元(人民币6.505亿元)，以及方正证券向北京国资公司出售其所持有的瑞信证券49%股权，对价为1.24亿美元(人民币8.85亿元)。此次交易经过了全面的竞购流程，交易完成尚需获得必要的监管批准并满足惯常的交割条件。
此前国务院报告，适时合理调整国有金融资本在银行、保险、证券等行业的比重，推动头部证券公司做强做优，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所。东莞证券卢立亭认为，该消息意味着券商“头部效应”将进一步加剧，券商行业集中度或进一步提升。
上市公司中，西部证券6月21日公告，正在筹划以支付现金方式收购国融证券股份有限公司控股权事项。浙商证券截至6月7日已持有国都证券19.97亿股股份，占国都证券总股本34.2546%。
“千帆星座”首批组网卫星即将发射，商业航天是新一轮科技革命重要驱动力
“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。
当前，商业航天竞争成为全球航天竞争的主要形态之一，成为新一轮科技革命与产业变革的重要驱动力。一系列重大政策落地释放，正推动商业航天加速发展。东方证券认为，2023年中国商业航天迎来了真正的元年，产业链开始成熟，基础设施越来越完善，需求逐渐明确。2024年商业航天首次被写入政府工作报告，后续GW星座和G60星链有望逐步进入招标期和密集发射期，卫星产业链正式迎来发展机遇期。上游空间段卫星制造和卫星发射环节率先受益，其次是地面段网络建设设备和应用终端。关注产业链各环节的核心供应商。
上市公司中，上海瀚讯覆盖行业宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等，已形成了“芯片－模块－终端－基站－系统”的全产业链布局，专注于陆、海、空、天领域特殊机构用户的行业应用。天银机电控股子公司天银星际，目前是国内商业运营的恒星敏感器生产厂商，在国内商业卫星市场占据优势地位，旗下产品已广泛应用到我国探月工程、高分专项、卫星互联网等国家重大任务实践中，取得了显著的社会效应。
