北玻股份:洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告

其他

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

向特定对象发行股票募集资金

验资报告索引页码

验资报告1-2

-附件1.新增注册资本实收情况明细表3

一附件2.注册资本及股本变更前后对照表4

-附件3.验资事项说明5-6

其他信永中和ShineWin 信永中和会计师事务所ShineWingcertifiedpublicaccountants 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层9100027,8,DongchengDistrict,Beijing./F,BlockA,FuHuaMansion,No.ChaoyangmenBeidajie.P.R.China 联系电话:telephone传真:facsimile: +86(010)65542288

验资报告

XYZH/2024ZZAA3B0076

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

洛阳北方玻璃技术股份有限公司:

我们接受委托,审验了洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)截

至2024年10月31日止,新增注册资本及股本情况.按照法律法规以及协议、章程的

要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵

公司的责任.我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见.我们的审

验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行的.在审验过程中,我们

结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序.

贵公司原注册资本为人民币937,170,000.00元,股本为人民币937,170,000.00元.

根据贵公司2023年第一次临时股东大会及第八届董事会第六次会议、第八届董事会第

十次会议、第八届监事会第七次会议决议,批准贵公司向特定对象发行股份.

2024年1月11日,贵公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于洛阳北

方玻璃技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,贵公司向

特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求.2024年2月21日,

贵公司公告获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限

公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2024)270号).

华泰联合证券有限责任公司作为本次发行的保荐人(主承销商),负责本次发行的

组织实施,确定本次发行人民币普通股股票163,398,692股(每股面值1元),每股发

行价人民币元.3.06

经我们验证,截至2024年10月31日止,贵公司本次发行163,398,692股,募集

499,999,997.52资金总额为元,扣除总发行费用(不含增值税金额)人民币

6,320,754.70元,募集资金净额为人民币493,679,242.82元,其中新增股本人民币

163,398,692.00元,新增资本公积人民币330,280,550.82元.

937,170,000.00同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币元,股

本为人民币937,170,000.00元,包括(1)2011年8月23日,经中国证券监督管理委

员会证监许可[2011]1298号文《关于核准洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行

股票的批复》的核准,贵公司向社会公众投资者公开发行人民币普通股(A股)67,000,000

股,贵公司注册资本由200,000,000.00元增至267,000,000.00元；(2)2012年5月

10日,根据2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定,贵公司以总股本

0同人

证明该审计报告是否出具有执业许可的会计师事务所出具

您可使用手机“扫一扫”或进入14124台(hrtp://ac进行查验

报告编码:京243LVBPG9Z

信永中和验资报告 (续)XYZH/2024ZZAA3B0076

ShineZMing洛阳北方玻璃技术股份有限公司

267,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股5股,共增加股本133,500,000股,

此次增资变更后的注册资本为400,500,000.00元,股本为400,500,000.00元；(3)

2014年6月6日,根据2013年年度股东大会决议和修改后章程的规定,贵公司以2013

年12月31日的总股数400,500,000股为基数,以资本公积转增股本方式向全体股东每

10股转增2股,合计转增股本80,100,000.00元,本次公积金转增股本后股本变更为

480,600,000.00元；(4)2015年5月7日,根据2014年年度股东大会审议通过了2014

480,600,000年度利润分配方案:以贵公司现有总股数股为基数,以资本公积向全体股

东每10股转增5股.利润分配已于2015年5月22日实施完毕.股本变更为

720,900,000.00元；(5)2017年4月20日,根据2016年年度股东大会审议通过了2016

720,900,000年度利润分配方案:以贵公司现有总股数股为基数,以资本公积向全体股

东每10股转增3股.利润分配已于2017年5月12日实施完毕.股本变更为

937,170,000.00元.截至2024年10月31日止,变更后的累计注册资本人民币

1,100,568,692.00元,股本人民币1,100,568,692.00元.

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体股东签

发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经

营能力等的保证.因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师

事务所无关.

附件:

1.新增注册资本实收情况明细表

2.注册资本及实收资本变更前后对照表

3.验资事项说明

信永中和会普通合伙)中国注册会计师:

None

注册会

中国注册会计师:庞新宇

中国北京二O二四年十一月一日

None

其他

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2024年10月31日止

被审验单位名称:洛阳北方玻璃技术股份有限公司货币单位:人民币元股东名称认缴新增注册资本新增注册资本的实际出资情况

货币实物知识产权土地使用权其他合计其中:股本

年末金额占新增注册资本比例

张家港市金茂创业投资有限公司6,535,947.0019,999,997.8219,999,997.826,535,947.004.00%

重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司-重环天和一号私募股权投资基金9,803,921.0029,999,998.2629,999,998.269,803,921.006.00%

华夏基金管理有限公司7,843,137.0023,999,999.2223,999,999.227,843,137.004.80%

诺德基金管理有限公司19,901,960.00152,699,997.60152,699,997.6049,901,960.0030.54%

财通基金管理有限公司33,562,091.00102,699,998.46102,699,998.4633,562,091.0020.54%

深圳市共同基金管理有限公司-共同大健康量化私募证券投资基金6,535,947.0019,999,997.8219,999,997.826,535,947.004.00

杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股权投资合伙企业(有限合伙)6,535,947.0019,999,997.8219,999,997.826,535,947.004.00%

华安证券资产管理有限公司6,535,947.0019,999,997.8219,999,997.826,535,947.004.00%

张宇6,568,627.0020,099,998.6220,099,998.626,568,627.004.02%

兴证全球基金管理有限公司9,901,960.0030,299,997.6030,299,997.609,901,960.006.06%

广发基金管理有限公司6,535,947.0019,999,997.8219,999,997.826,535,947.004.00%

李天虹6,535,947.0019,999,997.8219,999,997.826,535,947.004.00%

华泰资产管理有限公司(代“华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司”)6,535,947.0019,999,997.8219,999,997.826,535,947.004.00%

深圳市共同基金管理有限公司-共同富裕私募证券投资基金65,367.00200,023.02200,023.0265,367.000.04%

合计163,398,692.00499,999,997.52499,999,997.52163,398,692.00100.00%

其他

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年10月31日止

被审验单位名称:洛阳北方玻璃技术股份有限公司股东名称认缴注册资本股本

变更前变更后变更前本次增加额变更后

年末金额出资比例年末金额出资比例年末金额占注册资本总额比例年末金额占注册资本总额比例

有限售条件流通股163,398,692.0014.85%163,398,692.00163,398,692.0014.85%

无限售条件流通股937,170,000.00100.00%937,170,000.0085.15%937,170,000.00100.00%937,170,000.0085.15%

合计937,170,000.00100.00%1,100,568,692.00100.00%937,170,000.00100.00%163,398,692.001,100,568,692.00100.00%

None

其他

附件3

验资事项说明

一、基本情况

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)成立于1995年5月18日

注册地及总部办公地址为洛阳市高新区滨河路20号,贵公司所发行人民币普通股A股

股票并已在深圳证券交易所上市,股票简称为“北玻股份”,股票代码为“002613”.

贵公司委托华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)作为保荐人

(主承销商)向特定对象发行人民币普通股A股(以下简称本次发行),在本次发行前:

贵公司的注册资本及股本均为937,170,000.00元.贵公司本次发行163,398,692股,

增加注册资本及股本人民币元.163,398,692.00

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2023年第一次临时股东大会及第八届董事会第六次会议、第八届董事

会第十次会议、第八届监事会第七次会议决议,批准贵公司向特定对象发行股份.2024

年1月11日,贵公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于洛阳北方玻璃技

术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,贵公司向特定对象

发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求.2024年2月21日,贵公司公

告获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特

定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2024)270号).华泰联合证券作为本次发

行的保荐人(主承销商),负责本次发行的组织实施,确定本次发行人民币普通股股票

163,398,692股(每股面值1元),每股发行价人民币3.06元.

三、募集资金情况

499,999,997.52贵公司本次发行股,募集资金总额为元,扣除总发行费用(不含

增值税金额)人民币6,320,754.70元,募集资金净额为人民币493,679,242.82元.

经审核,用于本次发行的发行费用如下:发行费用内容不含增值税金额(人民币/元)

保荐费943,396.23

承销费4,245,283.00

律师费用613,207.55

会计师费用471,698.11

材料制作费47,169.81

合计6,320,754.70

其他

四、审验结果

截至2024年10月30日17:00止,贵公司本次发行认购款已存入华泰联合证券在

4000010229200089578)中国工商银行深圳分行振华支行开立的人民币账户内(账号:.

华泰联合证券已于2024年10月31日扣除前期尚未支付的保荐费及承销费后,将募集

495,199,997.54资金余额人民币元汇入贵公司人民币账户.具体情况如下:户名及账户性质开户行账号入账金额(人民币/元)

洛阳北方玻璃技术股份有限公司募集资金专户兴业银行股份有限公司洛阳凯旋西路支行463,020,100,100,167,658295,199,997.54

洛阳北方玻璃技术股份有限公司募集资金专户中国银行洛阳自贸区支行营业部248,194,562,06550,000,000.00

洛阳北方玻璃技术股份有限公司募集资金专户交通银行洛阳自贸区支行413,691,999,011,000,960,777150,000,000.00

贵公司本次发行163,398,692股,募集资金总额为499,999,997.52元,扣除总发

6,320,754.70行费用(不含增值税金额)人民币元,募集资金净额为人民币

493,679,242.82元,其中新增股本人民币163,398,692.00元,新增资本公积人民币

330,280,550.82元.

五、其他事项

截至本验资报告出具日,贵公司本次发行新增的股份尚未完成在中国证券登记结算

有限公司的股权登记手续.

其他

None

验资业务银行询证函

编号:YZHZ-001

兴业银行股份有限公司洛阳凯旋西路支行:

本公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的产品

募集资金情况进行审验.按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的

要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额.下列数据及事项出自

None

本公司账薄记录,如与贵行记录相符,请在本函”结论”部分签章或签发电子签

名；如有不符,请在本函”结论”部分列明不符项目及具体内容,并签章或签发

电子签名.回函请直接寄至信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)或直接转交信

永中和会计师事务所(特普通合伙)函证经办人,联系方式如下:

回函地址:河南省郑州市郑东新区商鼎路78号升龙广场3号楼A座28层联系人:张丰验电话:15890165058 邮编:450000

电子邮箱:zhangfengyan_z

463010100100009759本公司谨授权贵行可从本公司账号支取办理本询证函

回函服务的费用(如适用).

其他

None

截至2024年10月31日15时止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:缴款人缴入日期账户名称账户性质银行账号币种年末金额款项用途境内境外备注

华泰联合证券有限责任公司2024年10月31日洛阳北方玻璃技术股份有限公司般户46,302人民币295,199,997.54北玻募集资金境

None

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

[预留签章]

-4M

None

2024年℃0月3日

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符.特此函复.

None

年月日[经办人:职务岗位:电话:

司

复核人:职务/岗位:电话:或

系统处理签字:l

(银行盖章)

经本行核对,所函证项目存在以下不符之处.

年月日[经办人:职务岗位:电话:

复核人:职务/岗位:1电话:或

[系统处理签字:]

(银行盖章)

询证函编号:PY202446302A0001/2024103146302065930502

以下由被询证银行填列

经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符.特此函复.

经本行核对,所函证项目与本行郑州分行记载信息相符.

2024年10月31日13:16收到缴款人华泰联合证券有限责任公司汇入资金1笔,金额人民

币元,用途:北玻募集资金.295,199,997.54

截至回函时间2024年10月31日17:12以上资金未转出.本次仅对上述函证项目未划线

事项进行询证,其他内容不予证实.特此函复.

因分行集中处理函证回函需要,统一使用兴业银行股份有限公司郑州分行询证函专用

章回函,所函证项目根据兴业银行郑州分行记载信息回函.

针对询证函用斜线划掉的项目或栏位,本行不予核实和询证,但不代表不存在相关事

项,如需反馈,请另行询证.经办人:职务:电话:

张之隆员工0371-65800837

复核人:职务:电话:

任和二易工0371-65800837

2024年10月31日

202,410.31

(银行盖章)务公章

经本行核对,存在以下不符之处.经办人:职务:电话:

复核人:职务:电话:

国银行股份有限公司TY05

中国银行1

洛阳自贸区支行

BANKOFCHIN资业务银行询证函回函业务专用章

CT8MEL9J

E2R9FF3M

编号:20241031115410002

-1-8

信永中和会计业事务所(特殊普通合伙)-

兹收到来函编号为YZHZ-002

《验资询证函》-份询证截至2024年10月31日止,

洛阳北方玻璃技术股份有限公司与中国银行

股份有限公司境内机构相关的信息.

根据来函所询证内容,我行记载该公司缴入的出资额列示如下6

入日期银行账号币种年末金额款项来源

2024/10/31-248194562055CNY50,000,000.000境内

账户性质:专用户

缴款人:华泰联合证券有限责任公司以

款项用途:北玻募集资金

备注:函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易回、余额转出等后续情况；-

备注:回函时间:2024年10月31日16:50

第

本页以下空白---

None

联

None

客

户

None

1第页2共页

银行股份有限公TY05

中国银行洛阳自贸区支行

业务专用章

BANKOFCHINA95HPDRCC

5EJ8C2Y4

编号:202410311

银行确认05-3

本行确认上述根据来函询证内容所填列的金额和信息是正确完整的.本函只证明询证的

数据信息,不作担保和质押.5

None

2024年10月31日-经办人:1048488杨小雪

1812389复核人:李怡菲

说明:

1.本询证函回函中所列信息应严格保密,仅用于询证单位执行验资业务.

2.本询证函回函仅证明该客户在本机构函证基准日的缴入出资额情况,不包括所列示交易后续可能

发生的交易取消、交易冲正等情况.我行对于本函中交易发生时客户自行填写内容的真实性和准确

性不承担审核义务及证明责任.

None

客

户

None

第2页共2页

其他

验印通过2004410020241031170300799560

验资业务银行询证函

函证编号:YZHZ-003

交通银行洛阳自贸区支行:

本公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的产品募集资金

情况进行审验.按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本

公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额.下列数据及事项出自本公司账薄记录,如与贵行

记录相符,请在本函“结论”部分签章或签发电子签名；如有不符,请在本函“结论”部

分列明不符项目及具体内容,并签章或签发电子签名.回函请直接寄至信永中和会计师事

务所(特殊普通合伙)或直接转交信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)函证经办人,地址

及联系方式如下:

回函地址:河南省郑州市郑东新区商鼎路78号升龙广场3号楼A座28层

联系人:郭婷婷电话:15737001751邮编:450000

电子邮箱:guotingtingzz@shinewing.com

413069100012015000800本公司谨授权贵行可从本公司账号支取办理本询证函回函服

务的费用(如适用).

None

截至2024年10月31日15:00止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:缴款人缴入日期账户名称账质银行次账注释号币种年末金额款项用途境内来源境外备注

华泰联合证券有限责公司2024年10月31日洛阳北方玻璃技术股份有限公司4,136人民币--150,000,000.00北玻募集资金内

技-

PGLASS

None

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

DtLAS

2324年10月31日

财务专用章

℃7854

9388℃

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符.特此函复.

0ov4年0月2日经办人:晚飞职务/岗位:(电话:051964515073

复核人:陈展职务/岗位:主管电话:0579645(575

或系统处理签字:

银行区支行

会计业务章

经本行核对,所函证项目存在以下不符之处.

年月日经办人:职务/岗位:电话:

复核人:职务/岗位:电话:

或系统处理签字:

(银行盖章)

统一社会信用代码营业执照

℃℃扫描市场主体身份码

None

91110101592354581W5了解更多登记、备案、

(副本)(3-1)许可、监管信息,体

None

1-0,0022.3验更多应用服务.

名称信永中和会计师事务所特殊普通合伙)出资额6000万元

类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月02日

执行事务合伙人李晓英、宋朝学、谭小青主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦

8A座层

经营范围审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验资

报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有

关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记账:会计咨询、

税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业务.

(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动:依法须经

批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.

登记机关

2024年0527月日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址:ht1p:/www.gsxt.gov.cn国家企业信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制

65-----18

证书序号0014624

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首席合伙人:谭小青4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座

8层

组织形式:特殊普通合伙发证机关北京市财政局

执业证书编号:11010136二0-年十月五日

批准执业文号:京财会许可[2011]0056号

批准执业日期:2011年07月07日中华人民共和国财政部制

24--

年度检验登记年度检验登记

AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格、燃续有效一年本证书经检验合格、综续有收一年

ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisxaidforanotheryearafterTHECHINESEINST

thisrenewal.thisrenewal.

0金金额17UTC

-----

5产二号

P803

于3

高强5南150

3SMNYINnOOY.

2020年3月30日支额

年到他

注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

RegistatonoftheChangcofWorkingUnilbyaCPARegistrationoftheChangcofWorkingUnibyaCPA年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

同意调上同意调出

Azrcethebd05e0Eredfron

本延书经检险合格、继续有效一年

产务所事务所Thiscertificateisvalidforanotheryearaftcer

CPA

北京中证天通河南分P八Ihisrenewal.

转出协公公章

付出协会支业

12T1720(PCPA

201712月11年

同意调入

Azreethebokderbobetrane010410500060009

证书编号:

No.ofCeicatcPA

事务所

批准注责协会:河南省注册会计师协金年检专用章

信永中和郑州分CTA(PAMrthonzedlnstioICPA、

1998年1130

转入协会益章发证日期:1

公会小8DatcofIssance2017年3月30日

oCPASumpoltbeEcr-usTnstiaecfCPAs

2017611211-月

年度检验登记年度检验登记

AnnualRencwalRegistratonAnnualRenewalRegistration

本证书经检融合格,经续有收一年本证书经检验合格、继续有效一年

ThiscertiicateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalidforanotheryearaflerTHECHINESE

thisrenewal.thisrenewal.(NST

-M

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附-0

庞新宇PENPINTT50

到积

月日4

7-6月36日m

注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项叠

RegisiralionoItheChangeoTWorkingUnitbyaCPA1RegisiratonofheChangeofWorkingUnilbyaCPA年度检验登记

同意同出同意调出ualRencwalRegistranon

Azncc5ehodcr0bein0AgrceiheholdertbedT00

本证书经险险合格:单综有收-3

中勤万信河南净务事务所CPAs-Thisccittcatcisvaidlopanothcryearafler

hisrencwa

None

出协公总金垫出协会-2018年3月30日

0ue(PACP

0181210--

5意调入10001620270

robc0tbctr证书编号:

No.oTCenicale河南值注册会计师协会

信永中和郑州分本号所CPAs非务所CPAs抵准注研协会:orzcdInsulcofCPA:2017

会计预动05

发证日期:-月2

转入协会盈章DateofIssuance4

(CPAE2T-1.ofCPAs

月

20181210m6

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