上证报中国证券网讯 领益智造4月21日晚间公告，公司拟通过发行可转债及支付现金方式购买交易对方合计持有的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司66.46%股权，交易完成后，江苏科达将成为公司控股子公司。截至评估基准日2024年12月31日，江苏科达100%股权的评估值为5.05亿元，经协商确定江苏科达66.46%股权的最终交易价格为3.32亿元。

同时，公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金，募集资金金额不超过2.07亿元。

江苏科达是奇瑞汽车、上汽集团、比亚迪、理想汽车、江淮汽车等多家知名整车厂商的一级供应商，主要配套车型包括“鸿蒙智行(华为)智界S7”“艾瑞泽8”“星纪元ES”“奇瑞iCarV23”“荣威D7”“捷途X70”“腾势D9”“比亚迪夏”“比亚迪海豹”“理想L7/L8/L9”等。

此次交易完成后，公司的汽车业务将实现从tier2向tier1的成功转型，快速切入具备广阔市场前景的汽车饰件行业，获得汽车内外饰件系统零部件及模具的设计、制造及销售能力，深化汽车产业领域布局，丰富并完善在汽车领域的产品矩阵，共享江苏科达的客户资源，拓宽新的客户渠道及应用领域。通过此次收购，公司将发挥自身的海外运营经验优势，助力江苏科达跟随下游客户完成出海建厂，以配合整车企业开展属地化布局。

江苏科达2023年、2024年度归母净利润分别为2531.99万元、4097.88万元，发展势头强劲。此次交易的业绩承诺方常州优融、上海迈环承诺，江苏科达2025、2026、2027年度实现的实际净利润分别不低于4700万元、5600万元和6500万元。

2024年，公司汽车及低空经济业务营收21.17亿元，江苏科达营收8.99亿元，完成收购后，公司的汽车及低空经济业务规模将实现快速扩张。公司将在战略、客户、出海等方面实现与江苏科达的高度协同，充分利用AI终端硬件精密制造领域的优势，在新能源汽车等领域实现跨越式发展。