山东章鼓:关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：002598证券简称：山东章鼓公告编号：2024030

债券代码：127093债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、证券代码：002598证券简称：山东章鼓

2、债券代码：127093债券简称：章鼓转债

3、调整前转股价格：人民币10.35元/股

4、调整后转股价格：人民币10.25元/股（自2024年7月5日起生效）5、转股时间：2024年4月23日至2029年10月16日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转债发行情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903号），山东省章丘鼓风机股份有限公司于2023年10月17日向不特定对象发行了2430000张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额24300.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为238629781.92元，上述款项已于2023年10月23日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年10月23日出具了永证验字（2023）第210025号《验资报告》。

（二）可转债上市情况

1经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司24300.00万元可转换公司债券

于2023年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“章鼓转债”，债券代码“127093”。

（三）可转债转股期限根据有关规定和《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 10 月 23 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 23 日）起至可转债到期日（2029年10月16日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为10.35元/股。

根据公司2024年6月27日披露的《关于“章鼓转债”转股价格调整的公告》，鉴于公司实施2023年度权益分派，以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），不转增，不送股，因此“章鼓转债”的转股价格从10.35元/股调整为10.25元/股，调整后的转股价格自2024年7月5日起生效。

二、“章鼓转债”转股及股份变动情况

2024年第二季度，章鼓转债因转股减少200张，转股数量为1926股。截至2024年6月28日，章鼓转债剩余可转债数量为2429800张，剩余可转债金额为242980000元。公司2024年第二季度股本变动情况如下：

本次变动前本次变动增减本次变动后股份性质数量（股）比例（%）数量（股）数量（股）比例（%）

一、限售条件流通

299540999.600299540999.60

股/非流通股

高管锁定股299540999.600299540999.60

二、无限售条件流

28204590190.40192628204782790.40

通股

三、总股本312000000100.001926312001926100.00

三、其他