【财经早餐】外交部：对12家美国军工企业及10名高管采取反制措施;改革初显成效 浮动费率基金业绩亮眼;国产医疗器械产业迎发展良机;兴业银行：成功发行300亿元二级资本债券;美股三大指数集体收跌 金属股跌幅居前

一、宏观

【外交部】一段时间以来，美国无视中方在乌克兰危机上的客观公正立场和建设性作用，以所谓涉俄罗斯因素为由对多家中国实体滥施非法单边制裁，大搞单边霸凌和经济胁迫，严重侵犯中方企业、机构和个人正当合法权益。同时，美国持续向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第五条、第六条、第九条、第十五条规定，中方决定对以下美国军工企业及高级管理人员采取反制措施：一、对洛克希德·马丁导弹与火控公司、洛克希德·马丁航空公司、标枪合资公司、雷神导弹系统公司、通用动力军械与战术系统公司、通用动力信息技术公司、通用动力任务系统公司、海岸间电子公司、系统研究与模拟公司、铁山解决方案公司、应用技术集团、阿克西恩特公司等12家后附《反制清单》列明的企业，冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产。二、对凯西·沃登(诺斯罗普·格鲁曼公司董事长、首席执行官、总裁)、马修·布朗伯格(诺斯罗普·格鲁曼公司全球运营副总裁)、本杰明·戴维斯(诺斯罗普·格鲁曼公司战略威慑系统副总裁、总经理)、托马斯·琼斯(诺斯罗普·格鲁曼公司副总裁、航空系统总裁)、斯蒂芬·奥布莱恩(诺斯罗普·格鲁曼公司副总裁、全球业务发展官)、罗珊·罗德(诺斯罗普·格鲁曼公司副总裁、防务系统总裁)、菲拉特·盖曾(通用动力公司副总裁、通用动力军械与战术系统公司总裁)、贾森·艾肯(通用动力公司负责技术部门执行副总裁)、艾米·吉格兰(通用动力公司高级副总裁、通用动力信息技术公司总裁)、克里斯托弗·布雷迪(通用动力公司副总裁、通用动力任务系统公司总裁)等10名后附《反制清单》列明的企业高级管理人员，不予签发签证、不准入境(包括香港、澳门)。本决定自2024年5月22日起施行。

【广东省】广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。总体目标到2026年，低空管理机制运转顺畅、基础设施基本完备、应用场景加快拓展、创新能力国际领先、产业规模不断突破，推动形成低空制造和服务融合、应用和产业互促的发展格局，打造世界领先的低空经济产业高地。低空经济规模超过3000亿元，基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局，培育一批龙头企业和专精特新企业。壮大一批竞争力强、成长性好的专精特新企业和制造业单项冠军企业，支持广东省低空飞行器整机研发制造头部企业做大做强，加快产品适航取证及商业化运营进程。重点瞄准中大型无人机和eVTOL等新型飞行器整机制造，打造远中近结合、高低速互补、固定翼旋翼兼具的低空飞行器产品体系。充分发挥头部企业和单项冠军企业的行业引领带动作用，激发低空产业发展的创新活力，推动产业链上下游企业协同发展。

二、股市

【公募基金】去年四季度，作为基金费率改革的创新型产品，20只浮动费率基金先后成立。从上述基金业绩表现看，过去半年来，在剧烈震荡行情中，业绩整体表现不错，表现最好的基金收益率超过28%。从上述浮动费率基金产品成立以来的业绩表现看，截至5月21日，仅4只产品没能取得正收益，但跌幅也均在3%以内，整体表现不错。在取得正收益的基金产品中，有10产品回报率超过6%，其中5只产品回报率超过10%。从领跑基金的业绩归因看，主要源于在市场剧烈调整时敢于出击，利用市场跌出来的机会建仓。

三、行业

【医疗器械业】近来，我国医疗器械产业持续快速发展，市场规模已突破万亿元大关。高端医疗装备初步呈现全面创新突破势头，已形成5个国家级先进制造业产业集群，产业供给能力持续提升。可以预见，在政策、资本、人才等多重利好因素助力下，行业将继续保持快速增长态势。

【券商业】数据显示，截至5月22日，注册的证券分析师共计4854名，再次刷新分析师群体的总人数纪录。证券分析师人数增加，券商研究报告也水涨船高。截至5月22日，近一年以来总计60余家券商发布了证券研究报告，其中东北证券、中信证券覆盖个股数量逾1000只。多家券商近一年分析师人均覆盖个股超30只。业内人士认为，佣金率下调以及用途的严格限制短期对券商研究业务盈利能力产生一定冲击，但对行业整体影响有限，研究实力更强的券商有望受益此次佣金政策改革。

【信托业】近日，用益信托发布数据显示，4月份标品信托产品的平均收益率为1.01%，浮盈产品数量占比86.31%。近年来，随着信托三分类新规正式落地，信托业转型持续深入，标品信托规模与日俱增，各家信托公司投资证券市场的资金规模也持续增加。其中，华润信托去年底投向证券市场资金规模已超2万亿元。综合来看，信托公司主要通过开展资产服务信托业务来参与证券市场，这也是信托三分类新规的核心业务类型。

【房地产业】湖北省住建厅联合省财政厅、自然资源厅、人民银行湖北省分行、国家金融监督管理总局印发《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》。其中提到，取消住房限购政策，满足居民刚性和改善性购房需求。降低购房门槛。将首套住房最低首付比例从不低于20%调整为不低于15%，二套住房最低首付比例从不低于30%调整为不低于25%。支持国有企业收购二手住房，为卖旧买新“搭桥”，收购二手住房可对外出售或用作租赁住房、征收安置房、人才房、保障性住房等;鼓励开发企业、经纪机构、购房人三方联动，实现旧房“先卖”、新房“优买”。下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年以下(含 5 年)和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%，5年以下(含 5 年)和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为 2.775%和3.325%。

四、公司

【兴业银行】兴业银行发布2024年第一期二级资本债券发行情况，公司于2024年5月22日在全国银行间债券市场成功发行了本公司2024年第一期二级资本债券。本期债券发行总额为人民币300亿元，债券期限10年，第5年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率为2.50%。

【华北制药】华北制药公告，全资子公司先泰公司收到河北省药品监督管理局签发的《药品GMP符合性检查告知书》。本次药品GMP符合性检查是氨苄西林(酶法)和哌拉西林获得注册批准后，上市前的首次药品GMP符合性检查，是在原有产品生产线上新增产品，该车间生产设备、设施等未发生变化和新增投入。

【松炀资源】松炀资源公告，公司全资孙公司乐动科技拟以自有资金8287.5万元收购公司控股股东、实际控制人王壮鹏全资持股的松炀投资持有的富荣高科51%的股权。本次交易完成后，乐动科技将直接持有富荣高科51%股权，成为富荣高科的控股股东。富荣高科系金陵乐彩的控股股东，持有金陵乐彩65%股权。本次交易完成后，公司全资孙公司乐动科技将直接和间接持有金陵乐彩合计53.15%股权，成为金陵乐彩的控股股东。

【睿智医药】睿智医药公告，公司近日接到公司实控人曾宪经的通知，曾宪经质押的部分公司股份涉及逾期违约，质押数量为259万股，占公司总股本的0.52%。曾宪经正在积极努力与质权人湖南嘉泉商务有限公司洽谈后续事宜，尽力降低或避免本次逾期造成的不利影响。若此次曾宪经所持公司部分股份因上述逾期事宜导致被动减持，不会导致公司实控权及控股股东、实控人的变更，也不会对公司的生产经营、公司治理等产生影响。

【维信诺】维信诺公告，为进一步优化基金结构、更好地维护基金合伙人的权益，结合产业基金实际运行情况，产业基金全体合伙人共同决定拟对河北显示基金进行减资，减资金额为6亿元，并将上述闲置资金按照各合伙人在本合伙企业的实缴出资比例进行分配。截至目前，公司对河北显示基金的实缴出资比例为35.64%，本次减资拟退还实缴金额约人民币2.14亿元。本次减资完成后，河北显示基金实缴出资额由101亿元变更为95亿元，公司对河北显示基金的实缴出资额由36亿元减至33.86亿元。本次减资，不会导致公司对固安云谷的权益发生变化。

【神州数码】神州数码公告，近日，公司下属控股子公司神州数码(中国)有限公司确定为中国移动2023年至2024年新型智算中心(试验网)采购(标包12)的供应商。根据中标公示，神州数码(中国)有限公司投标报价为24.74亿元(不含税)，中标份额8.48%。中标项目的供货产品为神州鲲泰系列AI服务器。

【深高速】深高速公告，公司拟投入约192.3亿元建设沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程项目。项目主体工程计划在本年内全面开工，建设期为5年，采用立体复合通道模式进行改扩建，全长约41.4公里，建设工程将分地面层和立体层，均采用双向8车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时。

【同兴环保】同兴环保公告，近日，公司与柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司签订了《惕艾惕1#、2#锅炉烟气超低排放改造工程(EPC)总承包合同》，合同金额为5700万元整(不含增值税);公司与广西柳州钢铁集团有限公司签订了《柳钢动力厂热电1#站1#锅炉、热电2#站1#、2#、3#锅炉烟气超低排放改造工程(EPC)总承包合同》，合同金额为2900万元整(不含增值税)。上述总承包合同金额总计为8600万元(不含增值税)，约占公司2023年度经审计营业收入比例11.09%。

【美埃科技】美埃科技公告，为了进一步满足日益增长的市场需求，扩大公司产品市场影响力，公司拟投资约10亿元建设高端环保装备生产基地项目(一期)。

【派林生物】派林生物公告，近日，公司之全资子公司广东双林生物制药有限公司收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，经审查，2023年8月1日受理的静注人免疫球蛋白(10%)符合药品注册的有关要求，同意开展适应症为原发免疫性血小板减少症的临床试验。

【九洲药业】九洲药业公告，拟以自有资金通过公司新加坡境内全资子公司Raybow life sciences(Singapore)PTE.LTD在德国设立全资孙公司建设CRO服务平台，项目预计总投资约950万美元。

【剑桥科技】剑桥科技在互动平台表示，截至目前，公司800G高速光模块产品的出货数量为千只到万只规模，与100G/200G/400G光模块的量产发货规模仍有较大差距。目前，公司仅在上海生产基地部署了800G光模块的生产能力。根据计划，公司拟在海外生产基地投建800G光模块产能。

【步长制药】步长制药公告，公司控股子公司济南步长晟源拟与杭州湃舟共同投资设立合资公司杭州步长网络科技有限公司，注册资本金300万元，济南步长晟源出资153万元，持股比例51%，杭州湃舟出资147万元，持股比例49%。经营范围包括高频次家居洗护产品销售、婴幼儿护理产品销售、个人私护产品销售、美容护肤产品销售、营养保健食品销售，药品销售，日用洗护用品(牙膏、沐浴露、洗发水、身体乳)销售等。

【岳阳林纸】岳阳林纸公告，子公司诚通碳汇与三利木业(加蓬)签署《战略合作框架协议》，合作内容包括：基于三利木业公司现有的75万公顷森林资源，双方合作开展延长采伐期等经营行为，探索开发VCS(国际自愿碳标准)机制下REDD+项目及其他机制下的碳信用;基于加蓬10万公顷稀树草原资源，开展人工造林和人工促进更新造林，开发GS(全球目标的黄金标准)机制及其他机制下的造林碳信用项目;基于加蓬传统的厨房设备，开展探索高效炉灶或太阳能利用在VCS机制及其他机制下的碳信用项目。

【重药控股】重药控股公告，公司与北京京东世纪贸易有限公司(简称“京东集团”)为促进双方建立全方位、深层次的战略合作关系，充分发挥双方各自优势领域，围绕消费品供应链、药品医疗、批发零售、仓储物流及供应链等开展合作，于近日签署了《战略合作框架协议》，框架协议有效期三年。

【杰瑞股份】杰瑞股份公告，近日，公司与Petro Iraq for Oilfield Development Co., Ltd(伊拉克油田开发有限公司)，就Mansuriya Contract Area项目(曼苏里亚合同区块项目，简称“曼苏里亚项目”)与Midland Oil Company of Iraq(伊拉克中部石油公司，简称“MdOC”)初步签署开发生产合同。曼苏里亚项目位于伊拉克第二大气田曼苏里亚气田，旨在通过加强天然气开发生产，满足当地日益增长的天然气使用需求。此次与MdOC达成合作是公司气田开发生产业务在伊拉克市场的重要突破，项目合同期限为25年。

【金禾实业】金禾实业公告，公司此前公告，公司与定远县人民政府签订《金禾实业定远县二期项目投资协议书》，在定远盐化工业园由公司全资子公司金轩科技负责实施“生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目”(简称“定远二期项目”)。目前，定远二期项目第一阶段中的年产60万吨硫磺制酸、年产6万吨离子膜烧碱、年产6万吨离子膜钾碱、年产15万吨双氧水及配套辅助设施工程项目已建设完毕，金轩科技完成了装置试生产前的各项准备工作，试生产方案已通过专家论证，相继顺利进入试生产状态，目前各项装置运行状态稳定，各项工艺指标基本达到预期，后续公司将进一步优化生产工艺，提升项目经济效益。

【华鲁恒升】华鲁恒升公告，公司计划投资17亿元建设酰胺原料优化升级项目和20万吨/年二元酸项目。酰胺原料项目预计投资8.33亿元，二元酸项目预计投资8.67亿元。项目建成投产后，预计年均实现营业收入分别为16.74亿元和6.24亿元，将提升公司经营效益和市场竞争力。

五、商品

【原油】WTI原油期货结算价跌1.39%，报77.57美元/桶;布伦特原油期货结算价跌1.18%，报81.90美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货收跌1.77%，报2382.3美元/盎司;COMEX白银期货收跌3.77%，报30.99美元/盎司。

【期货夜盘】国内期货夜盘开盘涨跌不一，沪金跌0.44%，沪银跌0.68%，沪铜跌2.51%，沪铅涨0.7%，铁矿涨0.27%，焦煤涨0.56%，原油跌近1%，纯碱跌0.2%。

六、债券

【国债】随着超长期特别国债上市发行，债市未来的走向成为市场关注的焦点。平安基金表示，特别国债均属于长期债券，且目前看当下发行节奏整体相对平缓。从消息公布当天债券市场的表现来看，相对平稳的节奏略超市场预期，反而促进了债券市场的小幅转暖。展望后市，平安基金认为，特别国债发行对于债券市场的影响将趋于相对平稳，而未来专项债发行进度仍需持续紧密跟踪。南方基金宏观策略部表示，当前债市整体情绪仍然偏强，中期宏观风险上升的可能性不大，市场普遍预期利率将维持低位震荡。债券资产的风险虽可控，但预期收益率不高。

七、外汇

【人民币】5月22日电，在岸人民币兑美元收盘报7.2396，较上一交易日下跌26点。

八、全球股市

【美股】美股三大指数集体收跌，道指跌0.51%，纳指跌0.18%，标普500指数跌0.27%，热门科技股多数下跌，特斯拉跌超3%，苹果、英伟达、谷歌跌幅不足1%。贵金属、有色金属与采矿、油气板块跌幅居前，美国黄金公司跌近9%，南方铜业、世纪铝业、美国白银公司跌超7%，科尔戴伦矿业跌超6%，美国铝业公司、泛美白银跌超4%。太阳能、通讯设备板块走高，第一太阳能涨超18%，阿特斯太阳能涨超14%，Sunrun涨近8%，艺电涨近5%，爱立信、诺基亚涨超2%。疫苗股Moderna涨超13%，创2022年以来最大单日涨幅。

【欧股】欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌0.27%，英国富时100指跌0.75%，法国CAC40指数跌0.61%，欧洲斯托克50指数跌0.46%。

【英伟达】处于人工智能热潮中心的芯片制造商英伟达再次给出乐观的销售预测，表明人工智能计算方面的支出仍然强劲。该公司周三在声明中表示，预计第二财季收入约为280亿美元。据媒体汇总的数据，分析师平均预计为268亿美元。截至4月的第一财季业绩也超出预期。乐观的前景巩固了英伟达作为人工智能支出最大受益者的地位。该公司所谓的人工智能加速器——帮助数据中心开发聊天机器人和其他尖端工具的芯片——在过去两年成为热门商品，推动该公司销量飙升。英伟达的市值也飙升至2.3万亿美元上方。

九、国际要闻

【欧洲】欧洲央行执委施纳贝尔表示，如果数据证实了预期，六月降息是可能的;欧元区经济看起来已经”略微复苏“;有希望在不经历经济衰退的情况下使通胀率回归2%目标。

【美联储】有“新美联储通讯社”之称的知名财经记者Nick Timiraos指出，美联储官员们在5月1日结束的最近一次货币政策会议上得出结论，他们需要将利率维持在当前水平的时间比此前预期的更长。4月份，美国通胀数据连续第三个月令人失望。根据最新的会议纪要，尽管官员们仍然认为利率高到足以抑制经济活动并降低通胀，但他们暗示，他们对政策限制性的程度不那么确定。数目不详的官员提到，如果通胀风险使得收紧政策变得合理，他们愿意进一步收紧政策。去年下半年，物价压力明显放缓，美联储官员在3月份曾暗示，如果再出现一两个月的温和通胀，他们可能准备开始降息。但第一季的一系列数据显示，经济中的物价压力正在升温，除非就业市场意外走弱，否则美联储已被迫搁置未来几个月开始降息的任何考虑。

【俄罗斯】俄罗斯央行称，俄罗斯物价增长在3月显著放缓后加速上升;主要通胀因素是国内需求高;全球粮食价格持续上涨是通胀风险的支持因素。

【澳大利亚】澳大利亚卫生部长马克·巴特勒当地时间周三表示，澳大利亚将禁止所有仿制版本的减肥药，其中包括禁止诺和诺德推出的司美格鲁肽以及礼来所推出的替西帕肽的仿制版本，因为这些所谓的仿制复合减肥药在没有监管的情况下生产，存在不良事件风险。