①天风证券：把握消费板块波动率阶段放大机会，配置仍是“耐心资产”
天风证券指出，把握消费板块波动率阶段放大机会，配置仍是“耐心资产”。中短期看，消费风格超跌较多，一般在超跌回升时，前期超跌板块回升段弹性更大;长期来看，高股息超额反转条件或有两类：一是长期国债利率中枢不再下行，二是高股息板块股息率进一步提升受阻。长期风格切换需耐心等待更多右侧信号，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。
②国泰君安：单价地王提振信心，预计将成为接下来楼市去库存的新方式
国泰君安表示，8月7日，上海拍出徐汇地块，由于其优越的位置，楼面价达到了13.1万元/平方米，刷新了2016年临近上海火车站地块的10万元/平方米的单价，预期对楼市有一定的提振作用。类似于上述地块，规划调整是接下来的关注重点，有助于地块流动性的改善，预计将成为接下来楼市去库存的新方式。本地块原本为商业用途，在重新出让之后改为住宅，一方面，可以增加卖地收入，另一方面，能够提高项目的流动性。尽管，该地块有一定的特殊性，原本为小米竞得，当前改为住宅，但我们认为，这种做法仍然具备推广的可能性。过往，为了平抑房价仍然有商业用途的地块被房企拍得，但目前面临去化的压力，若能够通过规划调整的方式实现相关地块的重新入市，预计将带来流动性的明显改善。行业仍然以去库存为主，维持两端配置的建议，一方面，选择低杠杆的龙头企业，另一方面关注重组进展。
③中金：到2030年，液氢储运设备的市场规模有望达到80亿元以上
中金公司发布研报称，随着现有绿氢规划产能的投放，绿氢的储运问题将逐渐成为困扰行业的重要瓶颈，并由此带来氢储运产业链机遇。我们认为相比管道和气态运氢等方式，发展液氢储运可能是中期较为现实的运氢降本路径，发展潜力可能被低估。我们预计到2030年国内液氢产能有望达到37万吨/年，液氢储运设备的市场规模有望达到80亿元以上。
④中信建投：看好A股游戏进入产品周期
中信建投表示，2024年新游百花齐放，低位持续推荐，看好A股游戏进入产品周期。市场担忧Top3外的公司市占率被挤压，但格局问题本质是产品周期，今年新游百花齐放，B站、心动爆款亮眼，A股Q3迎产品周期，包括恺英《史莱姆》等。此外，今年第4次进口版号发放，包括腾讯《彩虹六号》网易《漫威争锋》盛天网络《真三国无双天下》等。年初至今国产+进口游戏版号809款，同比增加20%，供给充足。AI+游戏有进展，巨人网络《太空杀》推出AI残局玩法。
⑤招商宏观：下半年出口增速仍会保持正增长
招商证券宏观团队点评7月进出口数据称，相较于6月，7月出口增速出现回落，但依然保持在较高的增长区间，与上半年相比，下半年出口对经济增长的拉动效应或边际减弱。一是美国部分关税商品豁免期限到期，同时新一轮的关税或在短暂延期后落地实施，对中国未来的出口蒙上一层阴影;二是海外本轮补库周期整体偏弱，今年全球制造业PMI首次跌至荣枯线以下，美国“弱补库”的特征愈加明显，显示外需韧性仍有待继续观察，对中国出口拉动效果可能会有所降低。不过从具体走势上看，下半年出口增速仍会保持正增长，全年出口增速仍有望收录5%，一是去年下半年同期基数较低，二是半导体周期上行继续推高中国机电产品出口增速，三是出口重心持续向“一带一路”国家倾斜，出口基本盘仍相对稳定。
⑥华泰证券解读新型电力系统建设的创新机遇：五个方向具备创新的发展潜力
华泰证券表示，国家发改委等发布《加快构建新型电力系统方案(2024-2027)》(后简称《方案》)，以提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力为目标，提出9个专项行动，共计24个行动内容。包含：电力系统稳定保障、大规模高比例新能源外送攻坚、配电网高质量发展、智慧化调度体系建设、新能源系统友好性能提升、新一代煤电升级、电力系统调节能力优化、电动汽车充电设施网络拓展、需求侧协同能力提升。我们认为《方案》中所提及五个方向具备创新的发展潜力：1)构网型技术，2)有源配网调度与配网就地平衡，3)新型主体并网标准要求中提升涉网性能要求，4)系统友好型新能源电站，5)车网融合。
