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科技:工信部表示将实施重大软件工程 建议关注信创、云计算等领域

中国国际金融股份有限公司 2020-03-26

行业近况

工信部在国务院联防联控机制新闻发布会上答记者问,介绍新一代信息技术助力疫情防控、复工复产和中小企业发展有关情况。相关发言涉及了重大软件工程、云计算、工业互联网、人工智能、大数据等领域,工信部对于疫情中新一代信息技术的应用效果高度评价,同时对疫后推广态度积极。我们预计对市场情绪有正面影响,相关公司基本面在政策落地的背景下也有望优化。

评论

实施国家软件重大工程的表述增强市场信心,建议关注后续配套资金的落地情况。工信部相关负责人表示“将实施国家软件重大工程,集中力量解决关键软件的卡脖子问题”。可控的基础软件是数字经济发展的重心和基础,近年来相关基础软件厂商已逐步积累了国产化的实践经验。工信部的表态有望在一定程度上打消市场此前对于信创的疑虑,但同时我们建议持续关注后续地方配套资金的落地情况。

云计算也是工信部关注重点。在发言中,工信部相关负责人表示,“提升云平台基础设施能力”,“深入推动中小企业上云”,“促进大型企业、政府机构、金融机构更多的信息系统向云平台迁移”。自2018 年开始,在工信部指导下,各地均开始推动百万中小企业上云,我们预计相关政策有望持续。在大型政企方面,分布式架构普及一直以来是各行业IT 工作的重点,各地政府均积极推动政务云建设,银监会也对银行有2020 年面向互联网场景的重要信息系统必须全部迁移至云计算架构平台,其他系统迁移比例不低于60%的要求。我们预计在工信部的推动下,相关行业分布式架构建设、上云过程仍将保持快速进展。

工信部指出工业互联网在疫情防控和复工复产中发挥重要作用。工信部相关负责人表示工业互联网以供需对接更精准、生产过程少接触、线上动态更多样。监测服务更高效四大优势在“抗疫”过程中发挥实在作用。在《关于推动工业互联网加快发展的通知》等文件的带动下,我们建议关注相关企业的标杆行业案例建设和商业模式的逐渐打通。

人工智能+医疗不断深入。特别的,就人工智能在疫情中发挥的作用,工信部提到已有20 余款人工智能系统应用在抗疫一线应用。我们预计下一步工信部将总结经验,推动人工智能在社区随访检测、医疗物资调配、诊疗决策辅助等更多医疗场景中的应用。我们建议关注相关产品的客户反馈和规模化推广进程。

估值与建议

推荐金山办公、广联达、石基信息、太极股份,建议关注金蝶国际、深信服(未覆盖)、优刻得(未覆盖)等。

风险

政策落地不及预期;系统性估值回调。

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