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金财互联(002530)中报点评:两大主营推进顺利 财税生态日益完善

光大证券股份有限公司 2017-08-18

公司发布半年报:实现营收34,676.80 万元,同比增长97.87%,归母净利润7,905.87 万元,同比增长954.66%;扣非后净利润8,132.38 万元,同比增长2547.49%。

业绩符合市场预期

公司半年报营收及净利润大幅增长,主要源于去年同期方欣科技未纳入合并报表范围,目前方欣科技及传统热处理业务均进展顺利,预计1~9月净利润变动区间14,460~15,760 万元,同比增长1316.26%~1443.58%。

业绩增长符合市场预期。

财税业务进展顺利

报告期内,公司互联网财税业务推进顺利,实现营收15,755.86 万元,同比增长26.53%,其中财税云服务收入10,790.06 万元,电子税务收入4,965.80 万元;实现净利润5,915.87 万元,同比增长35.13%。

热处理业务拐点已现

2017 年上半年,随着宏观经济环境的改善以及利好于机械工业的政策逐步落实,公司热处理业务经营已形成拐点之势,实现营收18,920.94 万元,同比增长7.96%,其中热处理设备收入6,770.32 万元,热处理加工收入9,491.52 万元,备件销售及服务收入2,659.10 万元;实现净利润1,990.00万元,同比增长165.47%。

财税生态圈日趋完善

公司以财税云服务平台为核心,对接各类第三方财税服务资源,不断完善财税增值服务生态系统。报告期内,公司设立“金财互联数据服务公司”落地实施“企业大数据创新服务平台”项目,设立“广州市金财互联小额贷款有限公司”为中小微企业提供小额贷款融资服务,收购青岛高新金财全部股权、上海企盈信息、浙江金财立信部分股权,并与苏州工业园区、黄山市黄山区、浙江经贸职业技术学院开展多种类型的合作。

投资建议

预计公司2017-2019 年EPS 为0.48、0.62、0.78 元,看好公司成长为互联网财税服务领域龙头,维持“买入”评级,目标价40.00 元。

风险提示:新业务拓展低于预期,市场估值水平下降。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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