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四川两大万亿级国资平台资产调整 新筑股份控股股东拟变更为蜀道集团

证券时报网 11-28 19:59

11月28日晚间,新筑股份(002480)公告透露,控股股东正在筹划重大事项,并将出现变更。

当日,新筑股份收到控股股东四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展”)来函,四川发展拟将直接持有的新筑股份6611.38万股(占上市公司现有总股本的比例为8.60%)和四川发展轨道交通产业投资有限公司(以下简称“四川发展轨交投资”)100%股权,无偿划转至蜀道投资集团有限责任公司或其指定主体(以下简称“蜀道集团”)。

截至目前,四川发展及其控制的四川发展轨交投资、四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“四川纾困发展基金”)合计持有新筑股份2.31亿股,合计持股比例为29.97%,各方互为一致行动人。

公告显示,此次无偿划转完成后,四川发展及其一致行动人四川纾困发展基金合计持有新筑股份4210.71万股,合计持股比例5.47%;四川发展轨交投资将成为蜀道集团的全资子公司,蜀道集团直接及通过四川发展轨交投资间接合计持有新筑股份1.88亿股,合计持股比例为24.50%。届时,新筑股份控股股东将由四川发展变更为蜀道集团,而上市公司实际控制人仍为四川省国资委。

据四川发展官方显示,该公司成立于2009年1月,这是四川省委、省政府为了创新投融资机制、加快汶川地震灾后恢复重建和全省产业发展振兴,采取“1+N”模式,按照800亿元注册资本规模组建的省属国有企业。

成立至今,四川发展连续15年被评为国内“AAA”信用评级、连续9年保持A区间国际评级,累计实现融资4306亿元,向全省重大基础设施建设、专业性产业投资公司组建、地方重大项目和国企提供了资金支持。

在此期间,四川发展孵化组建了四川金控、国宝人寿、四川银行等省级金融企业;截至2023年12月末,四川发展合并报表资产总额约2万亿元、净资产5294亿元,实现营业收入4126亿元,利润总额209亿元。目前,共有员工25300余人,直接控制二级企业21家,直接控股上市公司4家,业务主要集中在生态环保、先进材料、生物医药、航空航天,以及资本运作、科技创新服务等领域。

回溯到2018年4月,四川省国资委出具批复文件,同意四川发展受让新筑股份16%股权。彼时,这笔股权转让价格参考新筑股份股票最近一个交易日的收盘价7.91元/股确定,股份转让价款合计8.27亿元,支付对价为现金。交易完成后,四川发展晋升为新筑股份控股股东,新筑股份也将由民营控股变为国有控股。

近年来,在四川发展的主政下,新筑股份主要围绕“先进制造+光伏”的主业定位,持续推进产业结构调整,加速钒电解液制备业务布局。具体来看,新筑股份主要包括轨道交通、桥梁功能部件、钒电解液设备、光伏发电等4大业务板块,今年前三季度实现营业收入16.77亿元,同比增长38.6%。

再看蜀道集团,该公司系重组整合原四川交投集团和四川铁投集团,通过新设合并方式组建的省属大型国有企业,于2021年5月28日揭牌成立,2023年承接四川省交通运输厅划转10户所属企业。

目前,蜀道集团所属各级全资和控股企业500余家,业务遍及60多个国家和地区,员工近6万人;现拥有四川路桥、四川成渝、蜀道装备、宏达股份4家上市公司和7家3A级境内信用评级主体,成为四川省属国有企业首家“世界500强”并连续三年入围。

2023年,蜀道集团资产总额超1.34万亿元,累计完成投资1969亿元,实现年营业收入超2660亿元、利润总额超115亿元,各项主要经济指标均占四川省属企业半壁江山。蜀道集团预计,今年将实现资产总额超1.45万亿元,完成投资超2100亿元,实现营业收入超2850亿元,利润总额超82亿元;预计到2025年,资产总额将超1.6万亿元,年营业收入超3000亿元,年利润总额超150亿元,高速公路、铁路运营及在建里程分别超12000公里、8000公里。

目前,蜀道集团有两个方面的转型,正加快推动从功能型为主向功能型与竞争型并重发展转型,加快推动从国有投资平台向综合型产业集团发展转型。蜀道集团希望逐步形成以公路铁路投资建设运营为主业,以交通工程建设、清洁能源、矿业新材料、产融结合为支撑,以交通物流、交通服务、交通沿线新型城镇化、工程设计咨询以及智慧交通为衍生的“交通+”大产业格局。

新筑股份公告指出,此次股权划转系按照四川省委、省政府关于深入推进国有企业改革深化提升行动的有关安排部署,将推进国有经济布局优化和结构调整,进一步增强企业核心功能,提升核心竞争力。

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