天齐锂业:年度募集资金使用情况专项说明

天齐锂业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）天齐锂业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）2017年12月向全体股东配售股份

1、募集资金额及到位时间

本公司2017年配股方案已经2017年4月21日召开的第四届董事会第五次会议、2017年

5月10日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，2017年10月26日，第四届董事会

第十次会议审议通过了《关于确定公司2017年配股比例及数量的议案》，并经中国证券

监督管理委员会《关于核准天齐锂业股份有限公司配股的批复》(证监许可

[2017]2199号)核准。本公司以配股股权登记日2017年12月15日总股本994356650股为基数，按每10股配售1.5股的比例，可向全体股东配售149153497股，配售价格为11.06元/股。

本公司实际向原股东配售股份为147696201股，取得募集资金总额人民币1633519983.06元，扣除部分发行费用后募集资金净额人民币1604468927.16元（尚未转出已以自有资金支付和应冲减溢价的募集资金费用共计人民币1362400.00元），已于2017年12月26日存入本公司在中信银行股份有限公司成都光华支行（以下简称“中信成都光华支行”）开立的7412610182200027161银行账户。本次募集资金于2017年12月26日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的 XYZH/2017CDA20698《验资报告》验证。

2、募集资金使用金额及年末余额

本次配股募集资金用于本公司澳大利亚“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”。由于募集资金于2017年12月26日到位，2018年度以前募集资金全部存放于本公司在中信银

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2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）行成都光华支行开立的募集资金专户，未开始使用。2018年度募集资金余额为人民币47757910.02元（包括募集资金产生的利息收入人民币5699914.95元，支付银行费用后的净利息收入人民币5664615.27元），全部存放于本公司开立的募集资金监管账户。2019年度募集资金余额为人民币132589.97元（包括支付银行费用后的净利息收入人民币

29479.16元），全部存放于本公司开立的募集资金监管账户。2020年度募集资金余额为人

民币132037.07元（扣除支付抵销银行利息收入后的银行费用人民币552.90元），全部存放于本公司开立的募集资金监管账户。2021年度募集资金余额为人民币132180.01元（包括支付银行费用后的净利息收入人民币142.94元），全部存放于本公司开立的募集资金监管账户。2022年度募集资金余额为人民币132709.20元（包括利息收入人民币529.19元），全部存放于本公司开立的募集资金监管账户。2023年度募集资金余额为人民币20086.20元（包括利息收入人民币45.5元），全部存放于本公司开立的募集资金监管账户。截至2024年12月31日募集资金余额为人民币0.00元。

（二）2019年12月向全体股东配售股份

1、募集资金金额及到位时间

本公司2019年度配股方案已经2019年4月11日召开的第四届董事会第二十八次会议、

2019年4月23日召开的本公司2018年度股东大会审议通过。此外，本公司于2019年6月20日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于确定公司配股公开发行证券数量的议案》、《关于修订公司<2019年度配股公开发行证券预案>的议案》和《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的议案》，并经2019年7月19日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。本次配股以股权登记日 2019 年 12 月 17 日（R 日）深交所收市后本公司总股本1141987945股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为342596383股，配售价格每股8.75元。

截至2019年12月26日止，本公司已向全体股东实际配售人民币普通股335111438股，募集资金总额为人民币2932225082.50元，扣除各项发行费用人民币27170782.05元(含税)，实际募集资金净额为人民币2905054300.45元。本公司募集资金总额扣除登记手续费人民币335111.44元和应支付的承销费用、保荐费用后的余额人民币2908378300.45元（包括尚未支付的发行费用人民币3324000.00元），加上募集资金存放期利息收入人

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2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）民币112888.73元，共计人民币2908491189.18元，已于2019年12月26日存入本公司中信银行成都银河王朝支行开立的8111001013000613963银行账户。本次募集资金已于2019年12月26日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的XYZH/2019CDA20622《验资报告》验证。

2、募集资金使用金额及年末余额

本次配股募集资金用于偿还购买 SQM23.77%股权的部分并购贷款。由于募集资金于

2019年12月26日到位，故2019年度募集资金全部存放于本公司在中信银行成都银河王朝

支行开立的募集资金专户，未开始使用。2019年度募集资金余额为人民币

2908491189.18元，全部存放于本公司开立的募集资金监管账户。2020年度募集资金余额

为人民币308090.80元（包括扣除手续费后的净利息收入人民币195145.64元），全部存放于本公司开立的募集资金监管账户。2021年度募集资金余额为人民币309028.98元（包括扣除手续费后的净利息收入人民币938.18元），全部存放于本公司开立的募集资金监管账户。2022年度募集资金余额为人民币309928.71元（包括扣除手续费后的净利息收入人民币899.73元），全部存放于本公司开立的募集资金监管账户。2023年度募集资金余额为人民币310632.25元（包括利息收入人民币703.54元），全部存放于本公司开立的募集资金监管账户。截至2024年12月31日募集资金余额为人民币0.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《募集资金存储管理制度》。

1、2017年12月向全体股东配售股份的募集资金管理2018年1月5日，本公司会同2017年配股项目保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与中信成都光华支行签订了募集资金《三方监管协议》，按募集资金投资项目在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；专户银行定期向保荐机构国金证券寄送对账单，本公司授权保荐机构国金证券可以

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2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）随时查询、复印专户资料，保荐机构国金证券可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。本公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币8000000.00元的，中信银行光华支行应当及时以传真方式通知保荐机构国金证券，同时提供专户的支出清单。该《三方监管协议》到专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期（2019年12月

31日）结束后失效。

本公司本次募集资金投资项目系由在澳大利亚注册的 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd 具体实施。Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd，中文名称为天齐锂业奎纳纳有限公司，简称“TLK”；原名 Tianqi Lithium Australia Pty Ltd，中文名称为“天齐锂业澳大利亚有限公司”，

2016年4月设立，简称“天齐澳大利亚”。2017年底，天齐锂业对天齐澳大利亚的股权构架

进行了调整，在成都天齐锂业有限公司（简称“成都天齐”）与天齐澳大利亚之间，增设Tianqi Lithium Holding Pty Ltd（天齐锂业控股私人有限公司，简称“TLH”），均为 100%持股关系。天齐澳大利亚名称已由 Tianqi Lithium Australia Pty Ltd 变更为 Tianqi LithiumKwinana Pty Ltd。募集资金从本公司募集资金专户到达 TLK 是由本公司通过对下属全资子公司成都天齐增资，再由成都天齐向其全资子公司 TLH 增资，又由 TLH 向全资持股的TLK增资，最终 TLK 根据施工合同协议完成对外结算支付。

为便于募集资金监管，本公司在中信银行光华支行开立了一个募集资金人民币账户，成都天齐在兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）、汇丰银行

(中国)有限公司成都分行（以下简称“汇丰银行成都分行”）各开立了一个募集资金人民币专户，境外的TLH、TLK两家公司在兴业银行成都分行分别开立了澳元、美元、欧元三类币种的境外企业外汇存款户、在汇丰银行成都分行分别开立澳元、美元两类币种的境外企业外汇存款户。本公司及本公司全资子公司成都天齐、TLH、TLK、国金证券与兴业银行成都分行、汇丰银行成都分行分别签订了《天齐锂业2017年度配股募集资金三方监管协议》。

因募投承诺项目澳大利亚“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”已完成，本公司于

2024年将天齐锂业的募集资金专户销户并将账户余额人民币19210.08元转至公司基本户和一般户，用于永久性补充流动资金，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

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2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）号——主板上市公司规范运作》，保荐机构摩根士丹利证券对此无需出具意见，公司亦无需履行审议程序。注销账户详情如下：

公司名称开户银行银行账号注销时间注销情况

成都天齐兴业银行股份有限公司成都草堂支行4311801001001195952021-04-07已注销

成都天齐汇丰银行(中国)有限公司成都分行632-008298-0122023-07-26已注销

TLH 汇丰银行(中国)有限公司成都分行 012-005849-055 2023-07-17 已注销

TLH 汇丰银行(中国)有限公司成都分行 012-005849-056 2023-07-18 已注销

TLH 兴业银行股份有限公司成都分行 NRA431022900100000582 2023-09-11 已注销

TLH 兴业银行股份有限公司成都分行 NRA431021100100003526 2023-09-11 已注销

TLH 兴业银行股份有限公司成都分行 NRA431021400100054053 2023-09-11 已注销

TLK 汇丰银行(中国)有限公司成都分行 012-005856-056 2023-07-17 已注销

TLK 汇丰银行(中国)有限公司成都分行 012-005856-055 2023-07-18 已注销

TLK 兴业银行股份有限公司成都分行 NRA431022900100000600 2023-09-11 已注销

TLK 兴业银行股份有限公司成都分行 NRA431021100100003645 2023-09-11 已注销

TLK 兴业银行股份有限公司成都分行 NRA431021400100054812 2023-09-11 已注销

天齐锂业中信银行股份有限公司成都光华支行74126101822000271612024-11-11已注销

2、2019年12月向全体股东配售股份的募集资金管理

本公司聘请摩根士丹利证券（中国）有限公司（以下简称“摩根士丹利证券”，原名“摩根士丹利华鑫证券有限责任公司”）担任公司2019年度配股发行工作的保荐机构，并与摩根士丹利证券签订了《天齐锂业股份有限公司（作为发行人）与摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（作为保荐人）关于向原股东配售股份并上市之保荐协议》。摩根士丹利证券指定的保荐代表人封嘉玮先生、伍嘉毅先生承接本公司的督导工作。本公司与国金证券的保荐协议因此终止，国金证券未完成的对本公司2017年度配股的持续督导工作将由摩根士丹利证券承接。

2019年12月30日，本公司及全资子公司天齐鑫隆科技（成都）有限公司（以下简称“天齐鑫隆”）、Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.（以下简称“TLAI2”）与中信银行股份有限公司成都分行、中信银行（国际）有限公司、摩根士丹利证券签署完毕了《天齐锂业2019年配股募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），本公司及

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2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）天齐鑫隆分别在中信银行成都银河王朝支行设立募集资金人民币专户，TLAI2 在中信银行（国际）有限公司设立募集资金境外机构专用美元账户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；专户银行定期向保荐机构寄送对账单，本公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。本公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币10000000.00元的，中信银行股份有限公司成都分行、中信银行（国际）有限公司应当及时以电子邮件方式通

知保荐机构，同时提供专户的支出清单或业务回执。该《四方监管协议》到专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期（2021年12月31日）结束后失效。

因募投承诺项目偿还购买 SQM 23.77%股权的部分并购贷款已完成，本公司于 2024 年

11月将天齐锂业和天齐鑫隆的募集资金专户销户并将账户余额人民币311155.47元转至公司基本户和一般户，用于永久性补充流动资金，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，保荐机构摩根士丹利证券对此无需出具意见，公司亦无需履行审议程序。注销账户详情如下：

公司名称开户银行银行账号注销时间注销情况

TLAI2 中信银行（国际）有限公司 694266442101 2023-03-10 已注销

天齐锂业中信银行股份有限公司银河王朝支行81110010130006139632024-11-28已注销

天齐鑫隆中信银行股份有限公司银河王朝支行81110010126006139612024-11-28已注销

（二）募集资金专户存储情况

1、2017年12月向全体股东配售股份的专户存储情况

截至2024年12月31日余额为人民币0.00元，具体存放情况如下：

截至2024年12月31日止余额开户银行存款账户初始存放金额资金余额存款期限利率本公司账户

中信银行光华支行74126101822000271611604468927.160.00

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2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

2、2019年12月全体股东配售股份的专户存储情况

截至2024年12月31日余额为人民币0.00元，具体存放情况如下：

截至2024年12月31日止余额开户银行存款账户初始存放金额资金余额存款期限利率

*本公司账户中信银行成都银河

81110010130006139632908491189.180.00

王朝支行

小计2908491189.180.00

*天齐鑫隆账户中信银行成都银河

81110010126006139610.00

王朝支行

小计0.00

合计2908491189.180.00

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2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）三、本年度募集资金实际使用情况

1、2017年12月全体股东配售股份的实际使用情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额160310.65本年度投入募集资金总额0.00

报告期内变更用途的募集资金总额2017年0.00

累计变更用途的募集资金总额2018年156101.32

2019年4765.48

2020年0.00

已累计投入募集资金总额

2021年0.00

累计变更用途的募集资金总额比例

2022年0.00

2023年0.00

2024年0.00

是否已变更募集资金承诺调整后投资总本年度截至期末累计投截至期末投资项目达到本年度实是否达项目可行承诺投资项目和超募资金投向

项目（含部分投资总额额（1）投入入金额(2)进度（%）预定可使现的效益到预计性是否发

变更）金额(3)＝(2)/(1)用状效益生重大变态日期化承诺投资项目

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2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

1.澳大利亚“年产2.4万吨电不适用否160310.65160310.65160866.80100.352022年-6824.05否池级单水氢氧化锂项目”（注）

承诺投资项目小计160310.65160310.65160866.80100.35-6824.05超募资金投向不适用

归还银行贷款（如有）不适用

补充流动资金（如有）不适用超募资金投向小计

合计160310.65160310.65160866.80100.35-6824.05

注：该项目计算假设经营周期为40年，自2022年末陆续投入运营，由于澳大利亚在设计、施工的规范与标准方面与中国有所不同，产线个别设计和设备能力调整，加之当地锂化工行业熟练技术人员不足，截至2024年末仍处于爬产过程中，故不适用预计效益评价。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况见下述说明（4）的内容

募集资金投资项目先期投入及置换情况见下述说明（1）的内容用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用

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2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

说明：

截至2024年12月31日，本公司募集资金投资项目已累计使用募集资金人民币160866.80万元，占承诺投入总额的100.35%，其中：

（1）本公司于2018年3月1日以募集资金置换自筹资金预先投入的募集资金投资项目款13195.51万澳元，折合人民币67586.08万元。

其中自2017年4月21日董事会批准配股方案日至2017年12月31日以自筹资金预先投入上述募投项目款项11741.59万澳元，按2017年12月31日汇率折合人民币59797.59万元，2018年1月1日至3月1日投入人民币7788.49万元。

（2）除上述资金置换外，本公司通过股权关系，以募集资金购入澳元17939.00万元（购买日汇率折合人民币88693.08万元），购入美元666.81万元（购买日汇率折合人民币4473.22万元）对下属单位进行直接投资，最终由具体负责实施募投项目的 TLK公司分别以澳元或以澳元购买欧元、美元，共计支付18883.26万澳元（购买日汇率折合人民币93280.72万元）。

（3）截至2024年12月31日，公司所有募集资金账户及各境外企业外汇存款户已全部完成销户手续，账户余额用于永久性补充流动

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2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）资金。

（4）本公司于2020年12月8日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议和2021年1月5日召开的2021年第一次

临时股东大会决议审议通过了《关于募集资金投资项目实施方式变更的议案》，拟对本公司2017年配股公开发行证券募集资金投资项目实施方式进行变更。具体情况如下：*拟变更募投项目实施方式的原因该项目的调试、投产及达产进度均不及预期，项目处于暂缓调试的状态。结合本公司现金流紧张的局面，如本公司不能通过融资途径解决后续建设资金投入，本公司在该项目上的前期投入未来可能面临损失或计提减值的风险。为帮助本公司海外运营项目进一步完善高效、合理的治理结构，提升本公司对海外资产的管控能力，降低海外项目的运营风险，本公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》，本公司及本公司全资子公司 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（原全资子公司 Tianqi UK Limited，2020 年12 月6 日更名，以下简称“TLEA”）与澳大利亚上市公司 IGO Limited（以下简称“IGO”）及其全资子公司 IGO Lithium Holdings Pty Ltd（以下简称“投资者”或“IGO 全资子公司”）签署《投资协议》等交易文件，拟以 TLEA 增资扩股的方式引入战略投资者 IGO；交易完成后，本公司持有 TLEA 注册资本的 51%，投资者持有TLEA 注册资本的 49%。根据交易结构和安排，TLEA 需先完成内部重组，由 Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd（以下简称“TLH”）将所持有的 Tianqi Lithium Australia Pty Ltd（以下简称“TLA”，持有上述募投项目实施主体 TLK 100%的股权）100%股权转让至 TLEA。交易完成后，TLK 由本公司全资子公司变更成本公司持股 51%的控股子公司，同时 TLK 将使用TLEA本次增资资金在偿还相关债务后剩余的资金用于氢氧化锂工厂运营和调试，继续实施本公司2017年配股公开发行人民币普通股募集资金投资项目，即建设“一期氢氧化锂项目”，此种安排将涉及本公司募集资金投资项目实施方式的变更。

*本次拟变更募投项目实施方式的影响

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2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）本次变更不会改变该项目的投向和项目基本建设内容，本公司不会丧失对该项目实施主体的控制权，不会对该项目的实施造成实质性影响。

*本次变更募投项目实施方式本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定进行了公告披露（公告编号：2020-133，公告名称：《天齐锂业股份有限公司关于募集资金投资项目实施方式变更的公告》）。

截至 2024 年12 月31 日，上述交易已完成，该募投项目实施主体 TLK 成为本公司间接持股 51%的控股子公司。

2、2019年12月全体股东配售股份的实际使用情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额290849.12本年度投入募集资金总额0.00

报告期内变更用途的募集资金总额2019年0.00

累计变更用途的募集资金总额2020年290837.82

2021年0.00

已累计投入募集资金总额