事件：习主席7 日出席解放军和武警部队代表团全体会议并发表重要讲话。

“十四五”规划圆满收官具有重要意义，要坚定信心、直面挑战，如期完成既定目标任务。习主席在讲话中强调实现我军建设“十四五”规划圆满收官，对如期实现建军一百年奋斗目标，对以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，都具有重要意义。要坚定信心、直面挑战，落实高质量发展要求，如期完成既定目标任务。体现出虽时间紧、任务重，但是完成“十四五”规划任务的决心和紧迫性。

加紧解决规划执行中的堵点卡点，要求全力畅通规划执行链路，“十四五”规划执行有望加速。会上6 名代表分别就统筹武器装备试验鉴定资源、创新规划执行管理、提高经费使用管理效益、加强军工产能保障、推进国防阵地工程建设、用好新兴领域资源等提出意见建议。习主席随后指出，“十四五”规划实施4 年多来取得一系列重大成果的同时，也面临不少矛盾和问题。要处理好进度和质量、成本和效益、全局和重点、发展和监管、规划执行和能力形成这五大关系，要走高质量、高效益、低成本、可持续发展路子，确保建设成果经得起历史和实战检验；要加紧解决规划执行中的堵点卡点问题，强化跨部门跨领域跨军地统筹，强化政策运用和供给，增强政策取向和工作指向一致性，全力畅通规划执行链路；要开展规划执行全过程专业化评估，评出发展质量、评出建设效益、评出体系作战能力；要更好发挥监管对规划执行的服务和促进功能，确保规划收官质量托底、能力托底、廉洁托底。在畅通规划执行链路后，“十四五”既定目标任务有望加速实现。

强化军地合力，抓住新质生产力蓬勃发展机遇。完成我军建设“十四五”规划目标任务，离不开国家经济社会发展大体系支撑。要强化军地合力，用好地方优势力量和资源，提高建设质量和效益。要抓住我国新质生产力蓬勃发展机遇，创新战斗力建设和运用模式，健全先进技术敏捷响应和快速转化机制，加快发展新质战斗力。

会议强调“十四五”规划要如期完成既定目标任务，表明了重要性和紧迫性。今年是“十四五”收官之年，前期进度承压，为了圆满完成“十四五”规划目标，军工行业有望全力加速推进任务，新一轮景气上行周期已开启，看好军工板块的持续表现。

弹药和信息化，建议关注：航天电器(002025，买入)、菲利华(300395，买入)、中航光电(002179，买入)、火炬电子(603678，未评级)、北方导航(600435，未评级)、鸿远电子(603267，未评级)、长盈通(688143，未评级)、宏达电子(300726，未评级)、光电股份(600184，未评级)、国科军工(688543，未评级)等；

新质生产力，建议关注：人工智能相关，内蒙一机(600967，未评级)、光电股份(600184，未评级)、晶品特装(688084，未评级)、高华科技(688539，未评级)、海格通信(002465，买入)、七一二(603712，未评级)等；低空经济相关，四创电子(600990，未评级)、四川九洲(000801，未评级)、应流股份(603308，未评级)、纳睿雷达(688522，未评级)、国睿科技(600562，未评级)、航天南湖(688552，未评级)等；水下相关，西部材料(002149，未评级)、派克新材(605123，未评级)、长盈通(688143，未评级)等。

航空装备和配套，建议关注：主机厂，中航成飞(302132，未评级)、中航沈飞(600760，未评级)、中航西飞(000768，未评级)、航发动力(600893，未评级)、洪都航空(600316，未评级)等；航空配套，西部超导(688122，买入)、中航重机(600765，买入)、图南股份(300855，未评级)、钢研高纳(300034，买入)、 楚江新材(002171，买入)、派克新材(605123，未评级)、光威复材(300699，买入)、中航高科(600862，买入)、航发控制(000738，未评级)、北摩高科(002985，买入)等。

风险提示

军品订单下放和收入确认进度不及预期；降价幅度具有不确定性等。