行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

食品饮料2024年一季度基金持仓分析:白酒持仓环比提升 食品持仓环比略降

上海申银万国证券研究所有限公司 04-26 00:00

本期投资提示:

基金前二十大重仓股配置情况:从前二十大重仓股情况来看,基金配置的前二十大重仓股持股市值占基金股票投资市值环比下降。2024Q1 前二十大重仓股持股市值占基金股票投资市值比为15.01%,环比23Q4 提升1.38pct,持仓集中度提升。

前二十大重仓股中食品饮料个股配置情况:2024 年第一季度,基金配置的前二十大重仓股中食品饮料板块个股有四家,分别是贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒,持股市值占基金股票投资市值比分别为2.52%、1.06%、0.79%、0.60%,持股市值占比分别位列前二十大重仓股的第一、第三、第五、第十。24Q1 贵州茅台持股市值占比2.52%,环比提升0.1pct。24Q1 五粮液持股市值占比1.06%,环比提升0.15pct,高于2009 年以来0.83%的平均水平。24Q1 泸州老窖当期配置水平0.79%,环比下降0.05pct。24Q1山西汾酒当期配置水平0.6%,环比上升0.04pct。

食品饮料持有基金数情况:2024 年第一季度基金配置前10 大食品饮料个股为8 家白酒公司及2 家大众食品公司。24Q1 贵州茅台持有基金数为1519,环比减少74 只;五粮液持有基金数805,环比增加128 只;泸州老窖持有基金数599,环比减少了7 只;伊利股份持有基金数387,环比增加7 只。

板块仍然超配:从2024 年一季度持仓情况看,食品饮料板块重仓股持股市值占基金股票投资市值比(重仓口径)为14.14%,环比提升0.5pct,处于自09 以来的较高位。食品饮料板块占全部A 股流通市值比重为7.4%,环比下降0.11pct,依然处于09 年以来的较高分位。食品饮料板块配置系数1.91,环比提升0.09,低于09 年以来均值水平,但板块仍处于超配状态。2024 年一季度,白酒板块重仓股持股市值占基金股票投资市值比(重仓口径)为12.54%,环比提升0.64pct,处于自09 以来的较高位,目前所处位置接近21Q4水平。白酒板块占全部A 股流通市值比重为5.64%,环比下降0.04pct。白酒板块配置系数为2.22,环比提升0.13,高于2009 年以来均值,板块处于超配状态。2009 年至今,白酒板块配置系数于12Q1 达到高点4.39,于15Q1 达到低点0.52,均值水平2.12。2024年一季度,食品板块(非白酒)重仓持股市值占基金股票投资市值比(重仓口径)为1.60%,环比下降0.14pct,低于2009 年以来均值。食品板块(非白酒)配置系数0.91,环比下降0.04,低于2009 年以来均值1.87。

个股北上资金持股变化: 2024 年一季度食品饮料主要个股中,贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒、顺鑫农业、伊利股份、海天味业个股沪深港通持股占比提升。

青岛啤酒、双汇发展个股沪深港通持股占比下降。其中,五粮液环比提升幅度最大,为0.78pct;而青岛啤酒以0.36pct 的降幅为最大降幅。

风险提示:食品安全问题,经济下行影响白酒及大众品需求

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈