华泰联合证券有限责任公司

关于山东宏创铝业控股股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为山

东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“宏创控股”或“公司”）2022年向特

定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]33号）核准，公司向特定对象实际发行股票数量209973753股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币3.81元/股，募集资金总额799999998.93元，扣除承销及保荐费、审计验资费、律师费、证券登记费、印花税等发行费用13801241.88元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币786198757.05元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月13日出具了大信验字[2023]第3-00013号验资报告对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及期末结余情况如下：

单位：人民币元项目名称募集资金账户余额

2023年7月12日公司实际到账的募集资金总额（注1）789589998.93

1项目名称募集资金账户余额

减：支付的其他发行费用扣除承销费用增值税税额3391241.88

减：募投项目支出金额（注:2）235859627.11

减：以闲置募集资金进行现金管理投出本金余额399980000.00

加：累计利息收入扣除手续费金额3261506.70

加：累计理财产品投资收益12168478.00

截至2024年12月31日募集资金账户余额165789114.64注1：2023年7月12日公司实际到账的募集资金总额为扣除承销费用（包含增值税589245.28元）后的金额。

注2：募投项目支出金额包含到账的募集资金扣除承销费用增值税税额589245.28元。

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东宏创铝业控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2022年7月8日经公司第五届董事会2022年第三次临时会议审议通过。公司与子公司邹平宏硕铝业有限公司（以下简称“邹平宏硕”）、保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司博兴支行，公司与邹平宏硕、保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司邹平支行于2023年7月24日分别签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金在银行账户的存储情况如下：

开户募集资金开户银募集资金专户

对应的募投项目/用途主体行账号

宏创中国银行股份有补充流动资金及偿还银行借款项目、利用

222148944542

控股限公司博兴支行回收铝年产10万吨高精铝深加工项目邹平中国银行股份有利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项

209148941550

宏硕限公司邹平支行目

因购买理财产品需要，公司开立了募集资金专用结算账户，具体账户信息如下：

开户主对应的募投项目/募集资金开户银行募集资金专户账号体用途宏创控威海市商业银行股份有限公司滨州用于闲置募集资

817690001421005802

股分行营业部金理财

2上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的

履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，公司募集资金专户（不含现金管理部分资金）存储情况列示如下：

单位：人民币元账户性开户主体开户银行募集资金专户账号期末余额质中国银行股份有限公司博募集资

宏创控股222148944542165288988.25兴支行金专户中国银行股份有限公司邹募集资

邹平宏硕209148941550500126.39平支行金专户

合计165789114.64

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年8月9日公司召开了第六届董事会2023年第五次临时会议、第六届监事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

2024年8月7日公司召开第六届董事会2024年第四次临时会议、第六届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。

公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对以上事项出具了明确的核查意见。

本年度，公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、是否如期归还信息如下：

3是否

产品名本金(万收益(万

签约方（受托方）币种起始日期终止日期已收

称元)元)回中国银行博兴支行营业结构性

人民币4900.002023-8-172024-2-2296.92是部存款中国银行博兴支行营业结构性

人民币5100.002023-8-172024-2-2339.82是部存款威海市商业银行股份有大额存提前

人民币29998.002023-12-292024-1-20.67限公司滨州分行营业部单赎回威海市商业银行股份有结构性

人民币29998.002024-1-32024-1-3165.58是限公司滨州分行营业部存款威海市商业银行股份有结构性

人民币29998.002024-2-12024-2-2965.58是限公司滨州分行营业部存款中国银行博兴支行营业结构性

人民币4900.002024-2-262024-8-2631.52是部存款中国银行博兴支行营业结构性

人民币5100.002024-2-262024-8-2786.94是部存款威海市商业银行股份有结构性

人民币29998.002024-3-12024-3-2964.43是限公司滨州分行营业部存款威海市商业银行股份有大额存提前

人民币29998.002024-3-292024-4-10.50限公司滨州分行营业部单赎回威海市商业银行股份有结构性

人民币29998.002024-4-22024-4-3064.43是限公司滨州分行营业部存款威海市商业银行股份有结构性

人民币29998.002024-5-12024-5-3066.74是限公司滨州分行营业部存款威海市商业银行股份有结构性

人民币3000.002024-5-312024-11-2741.42是限公司滨州分行营业部存款威海市商业银行股份有结构性

人民币26998.002024-6-12024-6-2855.92是限公司滨州分行营业部存款威海市商业银行股份有结构性

人民币18000.002024-6-292024-12-26248.55是限公司滨州分行营业部存款威海市商业银行股份有大额存提前

人民币8998.002024-6-282024-7-80.50限公司滨州分行营业部单赎回威海市商业银行股份有结构性

人民币8998.002024-7-92024-7-3114.10是限公司滨州分行营业部存款威海市商业银行股份有结构性

人民币8998.002024-8-12025-2-7-否限公司滨州分行营业部存款中国银行博兴支行营业结构性

人民币4900.002024-8-272025-2-24-否部存款中国银行博兴支行营业结构性

人民币5100.002024-8-272025-2-26-否部存款威海市商业银行股份有结构性

人民币3000.002024-11-282025-5-27-否限公司滨州分行营业部存款威海市商业银行股份有结构性

人民币18000.002024-12-272025-6-25-否限公司滨州分行营业部存款

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额（本金）为39998.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

4（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见大信会计师事务所（特殊普通合伙）对《山东宏创铝业控股股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具

了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。报告认为，公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐人主要核查程序

保荐代表人通过查阅募集资金对账单、上市公司出具的专项报告、会计师审

核报告、与管理层沟通、现场检查等多种方式，对宏创控股募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。

八、保荐人核查意见保荐机构经核查后认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

5附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额78619.88本年度投入募集资金总额0.00

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额23585.96

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更项募集资金调整后投截至期末累截至期末投入项目达到预定本年度承诺投资项目和超本年度投入是否达到项目可行性是否发

目（含部分变承诺投资资总额计投入金额进度（%）(3)可使用状态日实现的募资金投向金额预计效益生重大变化

更）总额(1)(2)＝(2)/(1)期效益承诺投资项目

1、补充流动资金

及偿还银行借款项否23585.9623585.960.0023585.96100.00不适用不适用不适用否目

2、利用回收铝年产10万

否55033.9255033.920.000.000.00尚未开工不适用不适用否吨高精铝深加工项目

承诺投资项目小计-78619.8878619.880.0023585.96-----

合计-78619.8878619.880.0023585.96-----公司于2025年3月12日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。受全球经济波动和行业竞争加剧的影响，铝深加工行业销售加工费下行，同时考虑到近期存在重大资产重组的安排，因此公司对“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”重新进行了研究和评估，认为上述项未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具目在当前市场环境下的投资回报可能无法达到预期水平，是否符合公司的长期战略规划和发展需要目前存在不确定性。鉴体项目）于此，公司将结合长远发展需求和战略规划，根据市场情况及自身实际状况决定是否继续实施上述项目，同时也密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。后续如涉及募集资金投资项目调整，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

截至2023年7月20日，公司已用自筹资金支付发行费用人民币3783937.47元（不含增值税），其中承销及保荐费用募集资金投资项目先期投入及置换情况

1500000元，审计验资费943396.20元，律师费1132075.47元，材料制作费10377.36元，证券登记费198088.44元。

62023年8月9日，公司第六届董事会2023年第五次临时会议及公司第六届监事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的金额为人民币

3783937.47元（不含增值税）。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关规定，不影响募

集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会、保荐人发表了同意意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本专项核查意见三、（二）项目实施出现募集资金结余的金额及原因无

尚未使用募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，部分募集资金以购买理财产品的方式进行管理。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无7（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于山东宏创铝业控股股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

黄涛杜由之华泰联合证券有限责任公司年月日

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