景气度持续上行，机构大笔增仓，一览《国产替代半导体设备龙头名单》

今天，A股放量上攻，第三代半导体大涨，板块10余股涨停！露笑科技自反弹以来，涨幅超80%！

随着大资金逐步从新能源板块撤退，下半年科技半导体板块，有望王者归来！

国产替代，迫在眉睫

美国发动“芯片战争”，“中国制造”加速成长。从2018年开始对中国科技企业和个人实施一系列变本加厉的制裁，到今年3月提出打造“四方芯片联盟”，再到7月参议院通过所谓“芯片法案”，美对华发起的“芯片战争”愈演愈烈。

在美国的打压围堵中，中国制造业不仅没有一蹶不振，反而加快了成长的步伐。据《环球时报》转引美媒近期发布的一篇报道，据统计，在过去的4个季度，中国芯片产业增长速度超过了全球其他任何地方。在全球20家增长最快的芯片企业中，有19家来自于中国！

所以在外围半导体板块出现大幅杀跌的背景下（美元进入加息周期，引发全球削减对于半导体的需求预期），国内半导体行业优质的基本面，将为行业的逆市走强提供充足条件。

特别是国内半导体板块，近期在市场趋暖的背景下，正在低位悄然走强，已经形成明确上升通道，显然对于外围市场的担忧情绪已经得到充分消化。

机构增仓，长期看好

国内的机构研究逻辑喜欢提前判断，举个例子，去年猪肉开始走下行周期，到今年三四月份到达最糟糕的地步，但是机构却提前了半年布局，早在去年八九月份的时候就开始悄悄建仓，吸足了低位筹码。

半导体行业正在经历同样的过程，这半年中我们能不断看到芯片降价、芯片砍单的消息，很多散户在利空消息影响下抛出了自己带血的筹码，但是机构却逆向悄悄增持。

根据Wind数据显示，1Q22基金重仓持有半导体股票市值占半导体行业总市值约8.1%；相比3Q21进一步提升，体现了机构对板块中长期发展的看好。

机构密集调研，指明方向

今年以来，包括券商、基金公司、险企等在内的众多机构对A股上市公司的调研热情持续高涨。数据显示，截至7月，年内有超过3000家A股公司共受到机构超过万次调研，被调研的上市公司数量和总调研次数均创下历史新高。

而调研倾向也从侧面透露出机构下半年布局的重点方向。综合多家机构对下半年市场展望，机构普遍看好半导体、军工领域中景气持续的产业方向。随着大资金逐步的从新能源车、光伏板块撤退，下半年科技成长板块有望回归。

那么，如何从近百只芯片半导体概念股中精选出最有潜力的品种？

给大家三个非常重要的筛选要素。

1、细分领域龙头

2、中报有望高增长

3、股价处于相对低位

机构增持芯片半导体低位龙头股深度梳理

长川科技：半导体检测龙头

公司主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售，是一家致力于提升我国集成电路专用测试技术水平、积极推动集成电路装备业升级的国家高新技术企业和软件企业。

公司主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备，集成电路测试设备主要包括测试机、分选机、探针台、自动化生产线等，目前本公司主要产品包括测试机、分选机及自动化生产线。公司生产的测试机包括大功率测试机（CTT 系列）、模拟/数模混合测试机（CTA 系列）等；分选机包括重力下滑式分选机（C1、C3、C3Q、C37、 C5、C7、C8、C9、C9Q 系列）、平移式分选机（C6、C7R 系列）等；自动化生产线包括 CM2010 系列、CM2020 系列、CM8200/CM8200A 系列。