【今日导读】
高温天气持续升级，该领域在电力保供上的潜能引发关注
中铁旗下首套无人驾驶电机车正式下线
千帆星座首批组网卫星将于8月6日在太原发射中心发射
多晶硅料报价上涨
2024年全球OSAT产业营收将重返成长轨道
供给收缩+下半年消费旺季驱动生猪价格加速上行
挑战英伟达在AI芯片中的主导地位，这家公司为算力提供更多选择
全国首个，南方电网实现新型储能百毫秒级调控
【主题详情】
高温天气持续升级，该领域在电力保供上的潜能引发关注
进入8月以来，上海高温天气持续升级，最高气温达40℃，对城市电力正常运转提出巨大挑战，虚拟电厂在电力保供上的潜能引发关注。记者从负责上海虚拟电厂运维工作的上海电力交易中心有限公司获悉，全市最大规模的迎峰度夏虚拟电厂快速削峰能力验证工作近日结束。
国信证券指出，在电力体制改革大背景下，新能源的广泛接入对传统电力系统的能力提出了更高的要求，也对虚拟电厂等多项创新技术打开了广泛市场空间，能源IT产业将迎来中长期的高增长期。东莞证券指出，国家部委接连出台相关文件，释放出今年要加大发展虚拟电厂力度的信号，关注相关具备资源和技术优势的虚拟电厂聚合商、技术提供商、电力信息化软硬件供应商等。
上市公司中，国电南自开展广东万博、重庆奉节、河北邯郸等虚拟电厂互动响应平台试点工程的实施和系统试运行工作，相关项目已形成订货收入。苏文电能有充电桩、储能、光伏风电、变电站、电网、数字能源七大用户场景，全资子公司慧算数在虚拟电厂业务方面正在大力布局中。迦南智能产品智能电表是虚拟电厂实现的关键终端产品，除了计量结算功能外，还提供虚拟电厂调度所需的电压、电流、功率因数等等实时负荷数据。
中铁旗下首套无人驾驶电机车正式下线
近日，在中铁长安重工有限公司阎良生产基地，该公司自主研制的首套无人驾驶电机车正式下线。此次下线的无人驾驶电机车搭载高清摄像头、激光雷达等，能远程监测车辆在隧道内的实时位置、运行画面、轨道情况等，具备自动定位、自动避障、自适应巡航、故障自诊断等功能，定位精度可达厘米级，可实现电机车组“装、运、卸”全流程可视化和无人化。
海外特斯拉引领产业化进程，特斯拉高阶智驾技术端不断突破，FSD V12已实现“端到端自动驾驶”，无人驾驶未来已来。国泰君安认为，无人驾驶出租车有助于提升消费者对智能驾驶的认知程度，里程积累也有助于技术方案完善和迭代；其面临的潜在市场空间广阔，初期受制于成本和技术等因素，中期维度随着成本下降、技术迭代，智能驾驶渗透率有望逐步提升。推荐智能驾驶加速推进或合作的整车标的以及高阶智驾配置率较高的零部件标的。
公司方面，华体科技有参与在四川省都江堰都汶高速龙池段 “车路协同”测试场及郑州金水智能汽车5G-V2X车路协同安全测试认证基地项目应用，于2020年为这两个项目提供了智慧灯杆产品。富临运业子公司兆益科技是一家专注于车载卫星定位应用的科技型服务企业、高新技术企业，致力于为广大客户提供最先进的车载卫星定位应用解决方案。
千帆星座首批组网卫星将于8月6日在太原发射中心发射
千帆星座（又称“G60星链”）首批组网卫星将于8月6日在太原发射中心发射，并举行发射仪式。公开报道显示，千帆星座首批卫星将以“一箭18星”升空入轨，由长征六号甲火箭执飞，意味着“中国版星链”正式进入太空，在商业化和产业化布局方面迈出关键一步。
商业航天是新质生产力最典型的代表之一。从2014年国务院首次出台鼓励民间资本参与商业航天的指导意见，到2024年商业航天作为“新增长引擎”首次被写入政府工作报告。近年来，从部委到各地政府相继发布政策文件，鼓励商业航天发展。中信证券分析指出，我国航天产业已进入发展“快车道”，卫星互联网等新兴星座的建设、大运力低成本趋势正引领商业航天开启新时代。万亿市场规模的新赛道即将扬帆起航，为相关产业链带来巨大的发展契机。
上市公司中，盛帮股份的航空业务与低空飞行器企业存在合作关系，目前有产品应用于商业航天领域。泰尔股份完成激光熔覆冷轧工艺辊、硬质合金喷焊耐磨板、激光3D打印航天部件、激光表面强化核电装备部件产品的开发应用。
多晶硅料报价上涨
多晶硅N型料主流价格37-42元/千克，多晶硅致密料主流价格34-37元/千克，N型致密料报价小幅上调，签单询价频繁，多晶硅库存相对可控，市场部分市场报价上涨。7月多晶硅实际产量约为15.2万吨左右，8月新增增产一家头部厂家，减产一家头部厂家，部分二三线企业继续减产，整体看硅料排产继续下降。本周多晶硅库存大稳小动，截至上周末库存小幅变动，但仍维持22万吨+。
中泰证券电新团队指出，8月某头部大厂较大规模检修，预期行业排产降低至13.6万吨，环比下降约10%，近期硅片进入新一轮库存周期，排产上行，拉动多晶硅采购需求，多晶硅库存降至近期低位，因此催化多晶硅价格上行。后续板块基本面改善/宏观政策释放/美联储降息等利好因素均有望催化光伏板块反弹上行。
上市公司中，爱旭股份具备业内领先的PERC电池制造技术和生产供应能力，全球PERC电池的主要供应商之一，主营高效太阳能电池的研发、生产与销售。永臻股份的主要产品为光伏边框产品、光伏支架产品、光伏BIPV、光伏组件代工、光伏其他产品，已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。
2024年全球OSAT产业营收将重返成长轨道
据媒体报道，根据DIGITIMES研究中心观察，2023年全球半导体景气受电子业库存调整期拖累影响，半导体专业封测代工(OSAT)产业2023全年营收衰退15％，回落至350亿美元；而2024年手机、NB/PC等产品出货将回升，并挹注半导体封测需求，DIGITIMES研究中心预估，2024年全球OSAT产业营收将重返成长轨道，年增幅估8％。
半导体有着极强的周期性特征，在芯片市场需求恢复之下，半导体行业正在逐步复苏，台积电、联电、日月光等代工、封测企业受益于高性能计算需求旺盛业绩表现良好。平安证券表示，当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持。
公司方面，士兰微旗下的成都集佳目前为专业从事半导体功率器件和功率模块、MEMS传感器、光电子等封装与测试的企业。台基股份为IDM经营模式，具备自主技术的芯片设计、制程、封装、测试完整产业链及研发中心。
供给收缩+下半年消费旺季驱动生猪价格加速上行
据行业媒体报道，7月下旬开始国内生猪市场持续走强，23日价格刷新前高涨至19.3元/公斤。进入8月份猪价上涨并未停歇，截至6日，全国外三元生猪均价已拉升至20.5元/公斤，市场冲破前高，刷新高点记录。
华西证券研报表示，猪价连续5周上涨，自繁自养生猪头均盈利继续扩大。供给端，2023年能繁母猪存栏量持续调减，对应目前应出栏生猪数逐月减少；另外饲料成本维持低位，压栏成本较低，养殖端挺价惜售情绪较浓，多因素影响，供给偏紧，预计短期猪价将继续偏强运行，由于目前正处于猪肉消费淡季，消费端对猪价支撑较弱。展望后市，对三季度末和四季度猪价偏乐观，下半年迎来猪肉消费的旺季，且从产能推断23年下半年能繁存栏量降幅呈逐月放大趋势供应压力或加速减少。随着猪价上涨，基本面改善，目前自繁自养和外购仔猪养殖利润持续扩大，后续随着成本优化和猪价进一步上涨，头均盈利有望进一步放大。
上市公司中，华统股份是浙江省畜禽屠宰企业龙头企业，国内少数几家拥有完整生猪行业全产业链的畜禽加工企业之一。目前拥有24家生猪屠宰企业，其中19家位于浙江省，5家位于省外（江西），年屠宰产能达到1400万头。2023年公司共计销售生猪230.3万头，同比+91.1%。神农集团是云南省首家上市农牧企业。聚焦生猪产业链的建设和发展，形成了集饲料加工、生猪养殖、生猪屠宰和生鲜猪肉食品销售、食品深加工和销售等业务为一体的完整生猪产业链。唐人神目前形成了以生物饲料、生猪养殖屠宰和肉制品加工为一体的运营模式。
挑战英伟达在AI芯片中的主导地位，这家公司为算力提供更多选择
人工智能（AI）初创公司Groq近日表示，它在由思科投资、三星催化基金（Samsung Catalyst Fund）和贝莱德私募股权合伙人等领投的D轮融资中筹集6.4亿美元，其估值已达到28亿美元，是其2021年上一次融资时11亿美元的两倍多。
据悉，这家硅谷公司由Alphabet前工程师创立，专门生产AI推理芯片，这是一种优化速度并执行预训练模型命令的半导体。除了AMD等大公司之外，包括Groq在内的多家初创公司都在试图蚕食英伟达在蓬勃发展的AI芯片行业中的主导地位。Groq公司计划创建语言处理单元（LPU）推理引擎，可以运行现有的生成式人工智能模型，其架构与OpenAI的ChatGPT和GPT-4o类似，速度是常规处理器的10倍，能耗是其十分之一。LPU最大的产品设计特点是，存储方案摒弃了此前资本市场关注并大热的HBM，而是选用了SRAM，也让SRAM高存取速度、高可靠性等方面的优势在聚光灯下被放大。华西证券指出，Groq的出世为算力提供更多选择，科技厂商有意搭建自己规模化的体系，来应对英伟达、AMD等一家独大现象。然而对于国内来说，国产芯片有望大展宏图。
上市公司中，旋极信息表示，LPU为语言处理单元系统，在语言模型处理速度方面有着明显的优势。参股公司曲速科技的VPU芯片上集成560MB SRAM，可用于AI大模型推理场景，二者异曲同工。成都华微存储器产品主要专注于NOR Flash 、 EEPROM及SRAM，在环境适应性等方面具有显著优势。
全国首个，南方电网实现新型储能百毫秒级调控
据媒体报道，从南方电网获悉，全国首个精准柔性稳定控制系统开始投运，该系统率先实现对新型储能资源百毫秒级的快速、连续控制，提升负荷控制精度1000倍，实现“非民生用电精准控制”、新型储能百毫秒级“以调代切”柔性控制。
新型储能具有响应快、配置灵活、建设周期短等优势，可在电力运行中发挥顶峰、调峰、调频、爬坡、黑启动等多种作用，是构建新型电力系统的重要组成部分。华西证券杨睿表示，在新能源项目上量&储能电芯成本等处于低位的情况下，随着储能利用小时数提升&调节能力增强，储能商业模式将趋于完善，储能装机规模有望实现高速增长。未来随着储能产品技术&性能提升，竞争格局有望持续优化，相关产业链企业或将受益。最新数据显示，截至今年上半年，我国新型储能已投运装机超4400万千瓦，较2023年底增长超过40%。
上市公司中，固德威依托自主研发的新能源电源逆变、储能变换、能量管理等领域的相关技术，提供单机功率3kW～100kW的光伏储能逆变器，并提供微电网、工商业储能等系列解决方案。作为国内最早进入国际市场的逆变器企业之一，公司已经在德国、意大利、澳大利亚、荷兰、比利时、土耳其、墨西哥、巴西、波兰、南非、美国等全球多个国家和地区积累了众多优质客户，形成了长期稳定的合作关系。阳光电源全球储能系统龙头供应商，产品竞争力优势显著。2021-2023年，公司储能系统全球发货量分别为3.0GWh、7.7GWh、10.5GWh，储能系统出货量连续八年位居中国企业第一。
