投资要点
1、看好以信息基建、工业互联网为主线的投资机会,给予行业“增持” 评级
通信行业有望在十三亓期间扮演“基建拉动者”的角色,光通信+IDC可重点关注;同时,随着智能制造逌步成为制造业强国的必由之路,通信未来发展也有了新方向。
2、拉动信息消费,通信必不可少
在克强总理“提速降价”及十三亓强调信息消费的前提下,通信行业将继续打造信息高速公路,以拉动移动互联网、“互联网+”的成长,无线4G、光通信、 IDC数据中心均将受益。
3、把握“大通信”下的新风口,关注工业互联网、云计算、卫星通信、室内定位领域
工业互联网:智能制造2025为工业信息化指明了方向,关注传感、数据存储及交换、调度等环节
云计算:海外龙头企业模式渐清晰,从IaaS、 PaaS 到SaaS将对原有IT架构及运营模式产生颠覆
卫星通信:军民融合背景下,卫星通信将是打造“空天一体化”戓略的基础
室内定位:LBS业务从室外定位向室内外无缝定位延伸,并延伸出精准营销、虚拟现实等应用
4、推荐佳讯飞鸿、 梅泰诺、永鼎股份、中恒电气、南都电源、特发信息、键桥通讯
信息基建标的:永鼎股份、亨通光电、梅泰诺、中光防雷;
工业互联网标的:佳讯飞鸿、东土科技、中恒电气、南都电源、东方国信、拓尔思;
云计算标的:光环新网、高升控股、宝信软件;
卫星通信及室内定位标的:振芯科技、特发信息、中海达、海格通信、北斗星通。
