【财经早餐】商务部部长王文涛：将尽快落实制造业外资准入限制措施“清零”要求 合理缩减外资准入负面清单;香港金管局：外汇基金上半年录得1040亿港元投资收入;多地调整优化住房公积金政策 异地互认等方面或是未来发力点;工业富联：拟以2亿元-3亿元回购公司股份并用于注销;美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌1.28%，标普500指数跌0.5%，道指涨0.5%。

一、宏观

【商务部】商务部部长王文涛表示，将尽快落实制造业外资准入限制措施“清零”要求，合理缩减外资准入负面清单，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放;完善促进和保障对外投资体制机制，健全管理服务体系，推动产业链供应链国际合作;营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，完善外资企业圆桌会议制度，保障外资企业在要素获取、资质许可、标准制定、政府采购等方面的国民待遇，依法保护外商投资权益。简而言之，我们将做好负面清单的“减法”、优化营商环境的“加法”，让外资企业安心、放心、有信心，让“下一个‘中国’，还是中国”。

【央行】中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、天津市人民政府联合发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》。《意见》提出，优化金融生态环境。推动京津冀地区信用体系一体化。鼓励全国性银行业金融机构探索建立京津冀联合授信机制，推动信贷资源流动。安全有序推进京津冀地区金融统计数据共享。支持南开大学等在津院校建设国家级智库和国际一流金融学科，打造具有影响力的金融研究平台和高端金融论坛。

二、股市

【香港金管局】香港金管局公布外汇基金截至2024年6月底未经审计的财务状况。外汇基金在2024年上半年录得1040亿港元的投资收入，其主要组成部分包括：债券投资收益579亿港元;香港股票投资收益66亿港元;其他股票投资收益478亿港元;非港元资产外汇估值下调163亿港元;及其他投资收益80亿港元。

【上交所】上交所近日下发最新一期发行上市审核动态(2024年第4期)。其中，一家在科创属性评价指标上存在“造假”嫌疑的拟科创板IPO企业被作为典型案例向业内通报。该企业科创属性评价指标中，研发人员占当年员工总数的比例、研发投入占营业收入的比例均存在压线情况。

三、行业

【房地产行业】住房公积金相关政策是各地支持刚性和改善性住房需求、促进房地产市场平稳健康发展的重要手段之一。近期，多地对住房公积金政策进行进一步优化，涉及提高住房公积金最高贷款额度、调整住房公积金贷款首付比例、扩大住房公积金使用范围等多个方面。 中指研究院市场研究总监陈文静在接受记者采访时表示，7月份以来，多地出台公积金优化政策。这有利于帮助购房者降低购房成本，一定程度上带动购房者置业情绪提升。

【工业机器人行业】工业和信息化部对《工业机器人行业规范条件》和《工业机器人行业规范管理实施办法》进行了修订，形成了《工业机器人行业规范条件(2024版)》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法(2024版)》，现予以公告。

四、公司

【工业富联】工业富联公告，公司拟以2亿元-3亿元回购股份用于注销以减少公司注册资本，本次回购股份的价格不超过40.33元/股。

【双塔食品】双塔食品公告，2024年6月，美国对中国豌豆蛋白反倾销、反补贴调查做出最终裁决。其中：(1)公司及子公司招远君邦商贸有限公司获得的倾销税率为269.77%，其他企业获得反倾销税率分别为111.65%、269.77%;(2)公司及子公司招远君邦商贸有限公司获得的补贴税率为15.15%，其他企业获得的补贴税率为15.84%—355.89%。

【翔港科技】翔港科技发布2024年半年度报告，实现营业收入3.58亿元，同比增长12%;归属于上市公司股东的净利润1471.72万元，同比增长150.25%;基本每股收益0.07元。公司同日公告，以自有资金100万元英镑在英国伦敦设立境外子公司。

【中国西电】中国西电公告，2024年7月30日，国家电网有限公司电子商务平台发布了“国家电网有限公司2024年第三十三批采购(特高压项目第三次设备招标采购)中标公告”。公司下属6家子公司为相关中标人，中标换流变压器、直流穿墙套管、电容器、电阻器、避雷器、组合电器、交直流断路器、隔离开关和接地开关等产品，总中标金额为18.34亿元。

【保龄宝】保龄宝披露2024年半年度报告，实现营业总收入11.86亿元，同比下降7.49%;归母净利润6933.19万元，同比增长111.64%;基本每股收益0.19元。

【亚厦股份】亚厦股份发布2024年第二季度经营情况简报，公司2024年第二季度新签订单32.80亿元;截至报告期末累计已签约未完工订单金额133.72亿元;已中标尚未签约订单金额15.84亿元。

【中钢国际】中钢国际公告，2024年第二季度，公司新签工程项目合同21个，合同金额总计36.82亿元，其中国内项目合同11个，合同金额合计8.21亿元;国外项目合同10个，合同金额合计28.61亿元。

【大众交通】大众交通发布异动公告，公司股票在7月29日、7月30日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。公司市盈率和市净率偏离行业平均水平。

【锦江在线】锦江在线披露股票交易风险提示公告，2024年7月8日至2024年7月30日，公司股票交易价格涨幅累计达123.50%，股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。公司关注到近期智能出租车概念受市场关注度较高，目前公司下属锦江出租部分企业与相关合作方在上海嘉定区及临港新城指定区域内开展了智能网联无人出租车示范运营活动。

【柳化股份】柳化股份披露半年报，上半年实现营业收入7747.86万元，同比增长37.70%;净利润1565.32万元，同比增长601.21%。基本每股收益0.02元。

【金龙汽车】金龙汽车发布股票交易风险提示性公告，公司股票自2024年7月8日以来，累计涨幅达137.08%(前复权后)，同期万得汽车行业指数(886033.WI)累计涨幅为2.12%，同期上证指数累计下跌1.48%;公司股票短期涨幅严重高于同期行业指数涨幅及上证指数。

【新钢股份】新钢股份公告，公司拟将所持下属全资子公司广州新钢商业保理有限公司(“新钢保理”)100%股权按照国有股权转让流程公开挂牌转让，股权转让价格以第三方评估机构出具的股权评估报告为准。

【广钢气体】广钢气体发布2024年半年度报告，实现营业收入9.73亿元，同比增长8.60%;归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比下降14.39%。拟向全体股东每10股派发现金红利0.42元(含税)。

【国中水务】国中水务发布股票交易严重异常波动暨风险提示公告，公司市盈率和市净率偏离行业平均水平。截至2024年7月30日，公司所处“D46 水的生产和供应业”行业的静态市盈率为15.97，最新的市净率为1.14;公司的静态市盈率为163.32 ，市净率为1.55。公司当前的市盈率、市净率均高于同行业的平均水平。

【老百姓】老百姓公告，公司实际控制人、董事长谢子龙家属收到由湖南省监察委员会签发的谢子龙被留置、立案调查的通知书。

【吉电股份】吉电股份发布半年报，上半年实现营业收入68.87亿元，同比下降9.79%;净利润10.95亿元，同比增长22.03%。向全体股东每10股派发现金红利1.17元(含税)。

【航天晨光】航天晨光发布股票交易异常波动公告，近日市场上商业航天概念走强，公司应用于商业航天领域的产品主要是保障发射任务配套使用的金属软管，2023年该部分收入约2700万元，收入占比相对较小。

【国科军工】国科军工公告，公司拟在航天发动机动力模块业务的基础上，向航天发动机总装业务进行拓展，开展航天发动机的科研和生产经营，从发动机配套企业向发动机总装企业转型。为此，公司拟投资“航天动力建设项目”，项目总投资约3.43亿元。项目全部建成后，预计投资回收期为7年(含建设期)。

【塞力医疗】塞力医疗发布异动公告，经公司自查，并向控股股东赛海(上海)健康科技有限公司及实际控制人温伟先生发函核实，截至本公告披露日，控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-500万元;预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-720万元。

【宝鹰股份】宝鹰股份公告，大横琴集团计划以1.60元/股的价格，向除大横琴集团及其关联方外的所有股东发出部分要约收购，收购股份数量为21151.67万股，占宝鹰股份已发行股份总数的13.95%。本次要约收购旨在提高大横琴集团对宝鹰股份的持股比例，提振投资者信心，稳定股价。

【泰达股份】泰达股份公告，公司拟以自有资金出资设立全资子公司泰达环境(香港)有限公司(暂定名)，积极参与海外项目。香港子公司注册资本为800万美元，其中公司出资800万美元，占注册资本100%。

【高新发展】高新发展公告，2024年第二季度，公司全资子公司倍特建安新签订单31个，金额17.72亿元;截止2024年6月30日，倍特建安累计已签约未完工订单190个，金额349.85亿元;截止2024年6月30日，倍特建安累计已中标未签约订单2个，中标金额为0.19亿元。

五、商品

【原油】WTI 9月原油期货结算价收跌1.08美元，跌幅1.42%，报74.73美元/桶。布伦特原油9月期货结算价收跌1.15美元，跌幅1.44%，报78.63美元/桶。

【黄金】现货黄金突破2410美元/盎司，日内涨1.11%。

【期货夜盘】大商所、郑商所夜盘收盘，互有涨跌。烧碱、苯乙烯涨超1%，玻璃、甲醇等小幅上涨;菜籽油跌超1%，焦炭、铁矿石等小幅下跌。富时A50期指连续夜盘收涨0.11%，报11645点。

六、债券

【企业债】今年以来，保险公司密集增资发债“补血”。据不完全统计，截至7月30日，近20家保险公司获批增资或披露增资计划，涉及金额超180亿元;6家保险公司发行资本补充债券或永续债，合计发债规模430亿元。业内人士认为，《保险公司偿付能力监管规则(Ⅱ)》(偿二代二期规则)发布实施，对实际资本认定更为严格，保险公司核心偿付能力充足率普遍承压;最低资本结构优化，保险公司综合偿付能力充足率也面临一定压力。保险公司增资发债，一方面能够缓解短期流动性压力，另一方面可以为业务发展提供资本支持。

七、外汇

【人民币】在岸人民币兑美元收盘报7.2472，较上一交易日上涨105点。

八、全球股市

【美股】美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌1.28%，标普500指数跌0.5%，道指涨0.5%。大型科技股多数下跌，英伟达跌超7%，创5月底以来收盘新低;特斯拉跌超4%，奈飞、微软、亚马逊、Meta小幅下跌;苹果、谷歌小幅上涨。

【欧股】欧洲主要股指多数收涨，德国DAX30指数涨0.43%，英国富时100指数跌0.24%，法国CAC40指数涨0.42%，欧洲斯托克50指数涨0.53%。

九、国际要闻

【日本】日本新任命的外汇事务最高官员三村淳表示，近期日元疲软对日本经济弊大于利。他提到可以用市场干预等措施遏制压低日元的投机行为。三村淳表示，虽然近期日元贬值有利有弊，但弊端正变得越来越明显，他指出，能源和食品价格上涨对消费者和进口商的影响是日元贬值的坏处之一。他还称，在多角度综合评估后，如果确实有必要采取行动，他们会这么做。

【巴西】巴西中央银行发布的《焦点报告》显示，巴西央行将该国2024年国内生产总值(GDP)的增长预期升至2.19%，2025年增长预期下调至1.94%;将该国2024年通胀率预期上调至4.10%，2025年的通胀率预期上调至3.96%。巴西将2024年至2026年的通胀率管理目标均设定为3%，上下浮动范围为1.5个百分点。报告还显示，巴西基准利率将维持在10.5%至2024年底，2025年基准利率预期下调至9.5%。通过对100余家金融机构的调研，巴西央行每周定期发布《焦点报告》，对国内重要经济数据的形势与趋势做出预测。

【韩国】周二公布的一项调查显示，因电脑芯片销售继续引领增长，及美国、中国需求强劲，韩国7月出口预计将以26个月来最快速度增长。在7月23日至29日进行的这项调查中，25位经济学家的预估中值显示，韩国7月份的出口预计将同比增长18.4%。这将高于上月5.1%的年增长率，也是自2022年5月以来的最快增速。

【美国】美国5年和10年期国债收益率延续跌势，触及3月以来的最低水平，与此同时美股下跌，暗示该走势受避险需求推动。随着期货交易量的增加，5年期国债收益率一度下跌5个基点至4.02%，10年期国债收益率下跌近5个基点至4.13%。